Microsoft DynamicsのCRM設定を設定します

これはMicrosoft DynamicsにAgent Embeddedを設定する最初のステップです。

このページでは、Microsoft DynamicsのCRM設定の設定方法を説明します。 これはCXone Mpowerで実行されます。 構成は、Microsoft DynamicsをCXone Mpower Agent Embeddedに接続します。 データのメモリアル化とダイナミックデータマッピングを通じてこの2つはデータを共有することができます。

CRM認証トークンの有効期限が切れると、新しいトークンの生成に9〜15秒かかります。 つまり、データのメモリアル化と動的データ マッピングの実行には、特にその日の最初のインタラクション中に 9 秒から 15 秒かかる場合があります。

これらの各タスクを指定された順序で実行します。

新規CRM設定をCXone Mpowerで作成します

必要な権限: インテグレーション作成

Microsoft Dynamicsに接続するために必要な情報をCXone Mpowerに提供します。

CRM設定を作成したMicrosoft Dynamicsユーザーアカウントが削除または無効化されると、CRM設定も削除されます。 Microsoft DynamicsにCXone Mpower設定専用のユーザーアカウントを作成してこれを防ぎます。 システムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することをお勧めします。 システムユーザーに管理者権限を与えたくない場合は、以下の権限を与える必要があります。

  • すべてのMicrosoft Dynamicsエンティティレコードおよびエンティティフィールドへの読み取りアクセス権。

  • 検索ワークフロー、作成ワークフロー、データ記念化など、設定したワークフローでアクセスまたは更新されるすべてのMicrosoft Dynamicsエンティティレコードへの読み取り/書き込みアクセス。

  1. CXone Mpowerで、アプリセレクターをクリックし、選択します：エージェント連携アイコン：中に3本の矢印があるオレンジ色の歯車。。
  2. 新規CRM設定をクリックします。
  3. Microsoft Dynamics365を統合タイプのドロップダウンから選択します。
    エージェント統合の新規統合の作成のページには、統合タイプ、構成名、説明のフィードがあります。
  4. 設定名に、統合の名前を入力します。 説明を記述できます。
  5. 認証をクリックします。
  6. 認証のポップアップウィンドウで、認証済みアカウントがある場合は、リストされたアカウントの1つを選択します。 新規認証を作成する必要がある場合は、New authenticationをクリックし、表示されるフィールドを設定します：
    1. 認証の名前を変更するには、Your authentication nameを編集します。
    2. Microsoft Dynamics 365 URLを入力してください。 これを見つけるには、Microsoft Dynamicsのインスタンスを開き、ブラウザーのアドレスバーからURLをコピーして貼り付けます。 .comまでのURLだけが必要です。 例:https://ven12345.dynamics.microsoft.com。
    3. サポートScopeを入力します。 サポート範囲の定義 については、Microsoft Dynamicsドキュメントを参照してください。
    4. Client IDを入力してください。 クライアント ID の設定 については、Microsoft Dynamicsドキュメントをご覧ください。
    5. Tenant IDを入力してください。 テナント ID の検索 については、Microsoft Dynamicsドキュメントを参照してください。
    6. Client Secretを入力してください。 ドキュメントでクライアントシークレットの設定 Microsoft Dynamicsについて学習します。
    7. Createをクリックします。 Microsoft Dynamicsから、NICEがお客様のMicrosoft Dynamicsアカウントに接続することを許可するかどうか尋ねるウィンドウが表示された場合、Allowをクリックします。
  7. Nextをクリックします。

  8. external_screenpop_domain_mdフィールドが表示されたら、Microsoft Dynamics365URLを入力します。 これを見つけるには、Microsoft Dynamicsのインスタンスを開き、ブラウザーのアドレスバーからURLをコピーして貼り付けます。 .comまでのURLだけが必要です。 たとえば例:https://ven12345.dynamics.microsoft.com。

  9. Finishをクリックします。 右下隅に認証がアクティブであることを知らせるメッセージが表示されます。
  10. エージェント統合の右上隅にあるSaveをクリックします。

データメモリアル化のマッピングを作成します

必要な権限: 統合編集;データのメモリアル化作成

データメモリアル化マッピングを使用すると、Agent EmbeddedのデータをEpicMicrosoft Dynamicsレコードにポップできます。 これらのマッピングでは、各CXone MpowerEpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドにマッピングするデータフィールドを選択します。 たとえば、顧客名 CXone Mpowerデータフィールドを名前 EpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドにマッピングすると、名前には顧客名の値が表示されます。 マップされるのはテキストだけです。添付ファイル、画像、およびメモはマップできません。 現在、標準のCRMエンティティタイプのデータマッピングを設定できます。

音声インタラクションでは、構成されていれば、通話が終了し、エージェントがACWClosed 対話の終了後にエージェントが作業要件を完了できるようにする状態。時間を完了したときにデータのメモリアル化が行われます。 デジタルClosed Digital Experienceに関連するあらゆるチャネル、コンタクト、またはスキル。インタラクションの場合、エージェントがインタラクションを転送したとき、またはエージェントが自分からそれを割り当て解除して解除したときに発生します。 コンタクトClosed コンタクトセンターでエージェント、IVR、またはボットとやり取りする人。が先にインタラクションを終了した場合、ステータス、ディスポジション、メモ、タグのデータ記念化は行われません。 ただし、設定されている他のすべてのデータ記念化はCRMレコードにマッピングされます。

  1. まだ開いていない場合は、EpicMicrosoft Dynamics用のCRM設定を開きます。 CXone Mpowerで、アプリセレクターをクリックし、選択します：エージェント連携アイコン：中に3本の矢印があるオレンジ色の歯車。。 リストからCRM構成を選択します。
  2. データのメモリアル化のタブをクリックします。
  3. 新規データマッピングをクリックします。
  4. マッピング用の名前を入力します。 オプションで説明を入力できます。

  5. エンティティタイプを選択ドロップダウンで、フィールドマッピングを作成するEpicMicrosoft Dynamicsレコードタイプを選択します。

    CXone Mpowerの構成ページのデータマッピングタブには、名前、説明、およびエンティティタイプの選択のフィールドと、+エンティティの追加ボタンがあります。
  6. エンティティを追加をクリックします。

  7. 表示される外部CRMフィールドドロップダウンで、EpicMicrosoft Dynamicsからデータを受信するAgent Embeddedレコードフィールドを選択します。

    インタラクションの完全なトランスクリプトをマッピングしたい場合は、適切なフォーマットと十分な文字数の制限を持つレコードフィールドを選択します。 フィールドがこれらの要件を満たさない場合、トランスクリプトの一部しか表示されないか、トランスクリプトが表示されません(結果はCRMに応じて異なります)。

    データマッピングタブで、ケースエンティティタイプとアカウントエンティティタイプのボックスが表示されます。 それぞれに、外部CRM、チャネルの選択、CXone Mpowerデータのフィールドがあります。

  8. チャネルを選択ドロップダウンで、選択したCXone MpowerEpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドにマッピングするデータのタイプを選択します。

    作成する新しいチャネルごとに、音声チャネルとデジタルチャネルの 2 つの個別のマッピングを作成することをお勧めします。 これは、インタラクション内のレコードに不要なデータマッピングが入らないようにするためです。 Studioアクションは、音声マッピングまたはデジタルマッピングに追加できます。

    フィールド値

    詳細
    デジタルコンタクト マッピングするDigital Experienceデータフィールドを選択できます。
    スクリプト変数

    データフィールドにスクリプト変数を入力できるようにします。 プリセットのDigital ExperienceとACDデータフィールド以外のデータフィールドをマッピングする場合は、このオプションを選択します。 このスクリプト変数は、StudioスクリプトのスキルのASSIGNアクションと一致するように小文字にします。

    このオプションを選択して音声インタラクションに使用する場合は、 StudioスクリプトでスキルClosed エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます。用にスクリーンポップClosed コンタクトへの接続などのイベントの後にエージェントの画面に表示されるコンタクトに関する情報を表示するポップアップウィンドウ。とASSIGNアクションを有効にする必要があります：

    • ACD>コンタクト設定>ACDスキルにアクセスし、音声スキルを選択します。 詳細タブで、編集をクリックします。 スクリーンポップを使用のチェックボックスを選択します。

    • 音声スキルのStudioスクリプトを開きます。 ASSIGNアクションの入力プロパティで、ScreenPopプロパティをTrueに設定します。
    音声通話コンタクト マップするACDデータフィールドを選択できようにします。

  9. CXone Mpowerデータドロップダウンで、選択したCXone MpowerEpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドにマッピングするデータフィールドを選択します。

    チャネルを選択のドロップダウンでスクリプト変数を選択した場合は、CXone Mpowerデータフィールドにスクリプト変数を入力します。 スクリプトでキャメルケースを使用して変数を定義した場合でも、小文字で入力しなければなりません。

    その他のCXone Mpowerデータフィールドにマッピングするには、スクリプト変数を使用する必要があります。

    デジタルコンタクト(Digital Experience)データフィールド

    Agent ID

    ユーザーのCXone Mpower従業員ID。
    Agent Name CXone Mpower内のエージェントの名前。
    Channel Name デジタルチャネルの名前。
    Channel Type デジタルチャネルのタイプ(チャット、Eメール、Facebook Messengerなど)。
    Contact ID CXone Mpowerからのコンタクトの一意のID番号。
    Customer Name 顧客カードからのコンタクトの名前。
    Direction インタラクションの方向(インバウンド、アウトバウンド、または内部)。
    Disposition Name [アウトカム]ウィンドウでエージェントが選択したディスポジションClosed 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの終了時に、エージェントまたはシステムによって割り当てられる結果。。
    Disposition Notes [アウトカム]ウィンドウでエージェントが追加したメモ。
    End Time インタラクションがクローズされた日付と時刻。
    Event Type インタラクションのタイプ(音声、デジタル、ボイスメール、またはワークアイテム)。
    Final State インタラクションが終了したかどうか(TrueまたはFalse)。
    From 顧客カードからのコンタクトの名前。
    Interaction ID CXone Mpowerからのインタラクションの一意のID番号。
    Media Type メディアのタイプ(音声、デジタル、ボイスメール、またはワークアイテム)。
    Skill ID CXone Mpowerからのスキルの一意のID番号。
    Skill Name CXone Mpower内のスキルの名前。
    Start Time インタラクションが開始した日付と時刻。
    Status [アウトカム]ウィンドウでエージェントが選択したステータスClosed 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの終了時に、エージェントまたはシステムによって割り当てられる結果。。
    To インタラクションを処理したエージェント。
    Transcription Text デジタルインタラクションのトランスクリプト。
    Transcript URL デジタルトランスクリプションがあるURL。

    音声通話コンタクト(ACD)データフィールド

    Agent ID

    ユーザーのCXone Mpower従業員ID。
    Agent Name CXone Mpower内のエージェントの名前。
    ANI コンタクトの電話番号。
    Contact ID CXone Mpowerからのコンタクトの一意のID番号。
    Contact Type インタラクションのタイプ(音声またはデジタル)。
    Direction インタラクションの方向(インバウンド、アウトバウンド、または内部)。
    Disposition Name [アウトカム]ウィンドウでエージェントが選択したディスポジションClosed 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの終了時に、エージェントまたはシステムによって割り当てられる結果。。
    Disposition Notes [アウトカム]ウィンドウでエージェントが追加したメモ。
    DNIS エージェントの電話番号。
    End Time インタラクションがクローズされた日付と時刻。
    Final State インタラクションが終了したかどうか(TrueまたはFalse)。
    Interaction ID CXone Mpowerからのインタラクションの一意のID番号。
    Master Contact ID コンタクトのマスターまたは親ID番号。
    Media Type メディアのタイプ(音声、デジタル、ボイスメール、またはワークアイテム)。
    Recording URL レコーディングがあるURL。
    Skill ID CXone Mpowerからのスキルの一意のID番号。
    Skill Name CXone Mpower内のスキルの名前。
    Start Time インタラクションが開始した日付と時刻。
    Status [アウトカム]ウィンドウでエージェントが選択したステータスClosed 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの終了時に、エージェントまたはシステムによって割り当てられる結果。。
    To インタラクションを処理したエージェント。
    Tags インタラクションに適用されたタグ。

  10. データフィールドを追加するには、フィールドの追加をクリックします。
  11. 別のEpicMicrosoft Dynamicsレコードタイプのマッピングを設定するには、エンティティタイプを選択ドロップダウンから別のレコードタイプを選択し、エンティティを追加をクリックします。

  12. ページの上部の保存をクリックします。 アクティブなデータマッピングが、データのメモリアル化のタブに表示されます。

    このプロセスの次のタスクこのプロセスの次のタスクで、AGENT WORKFLOW CONFIGURATIONスクリプトの アクションStudioでそのデータマッピングを選択します。 これは、アクションのウィザードのアクションドロップダウンでデータのメモリアル化を選択すると表示されます。

ダイナミックデータマッピングを作成します

必要な権限: 統合編集;ダイナミックデータ作成

ダイナミックデータマッピングでは、EpicMicrosoft DynamicsレコードフィールドをAgent Embeddedに表示するか選択できます。 検索ワークフローによって取得される標準レコードタイプEpicMicrosoft Dynamicsレコードタイプに対して動的データマッピングを設定できます。 また、カスタム作成ワークフローで作成されたカスタムレコードに設定することもできます。 レコードタイプごとに、最大5つの文字列フィールドを追加できます。 文字列以外のデータ型のフィールドを 3 つまで追加できます。

「現在のインタラクション」と「関係するインタラクション」のセクションには、4つのフィールドを持つレコードが表示されます。
  1. まだ開いていない場合は、EpicMicrosoft Dynamics用のCRM設定を開きます。 CXone Mpowerで、アプリセレクターをクリックし、選択します：エージェント連携アイコン：中に3本の矢印があるオレンジ色の歯車。。 リストからCRM構成を選択します。
  2. ダイナミックデータのタブをクリックします。
  3. 新規データマッピングをクリックします。
  4. マッピング用の名前を入力します。 オプションで説明を入力できます。

  5. エンティティタイプを選択ドロップダウンで、EpicMicrosoft Dynamicsに表示するフィールドを含むAgent Embeddedレコードタイプを選択します。

    CXone Mpowerのダイナミックデータのタブ。 名前、説明およびエンティティタイプの選択を表示します。
  6. エンティティを追加をクリックします。

  7. 表示される外部CRMフィールドドロップダウンで、エージェントに表示するEpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドを選択します。

    選択した各エンティティの下に、外部CRMフィールドのドロップダウンがあり、エージェントに対し表示したいCRMレコードフィールドを選択します。
  8. EpicMicrosoft Dynamicsレコードフィールドをさらに追加するには、フィールドを追加をクリックします。 フィールドはレコードタイプにつき5つまで選択できます。

  9. ページの上部の保存をクリックします。 アクティブなダイナミックデータマッピングが、ダイナミックデータのタブに表示されます。

    このプロセスの次のタスクこのプロセスの次のタスクで、AGENT WORKFLOW CONFIGURATIONスクリプトの アクションStudioで動的データマッピングを選択します。 これは、アクションのウィザードのアクションドロップダウンで検索を選択すると表示されます。

Microsoft DynamicsにAgent Embeddedを設定する次のステップは、Studioスクリプトを変更することです。