Gestion et utilisation des tableaux de bord

Après avoir créé votre tableau de bord et l'avoir personnalisé selon vos besoins, il est important de bien le gérer et de l'utiliser efficacement. Cette Page explique comment partager les tableaux de bord avec les parties prenantes pertinentes, procéder à leur exportation pour un usage externe, et garantir une appropriation et une maintenance adéquates. Elle explique également comment afficher les tableaux de bord lors de présentations, définir les bons fuseaux horaires pour des données exactes, et donne des exemples de bonnes conceptions de tableaux de bord.

Projeter un Dashboard

Les tableaux de bord auxquels vous avez accès peuvent être projetés sur un autre écran. Les tableaux de bord projeté peuvent être parcourus manuellement, ou vous pouvez définir une durée pour les basculer automatiquement.

Pour projeter un tableau de bord :

1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .
2. Cliquez sur Tableaux de bord projet dans la barre de navigation supérieure. Le tableau de bord s'ouvre dans une fenêtre séparée.

3. Sélectionnez les tableaux de bord que vous souhaitez projeter à partir de Favoris ou Tous. Les tableaux de bord que vous sélectionnez sont enregistrés comme ensemble par défaut à afficher à l’avenir.

4. Pour changer les tableaux de bord automatiquement, sélectionnez la case à cocher Passer d’un tableau de bord à l’autre et définissez la durée d’affichage de chaque tableau de bord.

5. Cliquez sur Projet pour commencer à projeter le tableau de bord.

6. Vous pouvez utiliser Pause ou lecture ainsi que les flèches de la barre de navigation pour gérer les tableaux de bord projetés.

7. ​Cliquez sur Paramètres pour modifier les tableaux de bord projetés sélectionnés ou changer les paramètres de temps. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur pour arrêter la projection du tableau de bord.

   Lorsque vous projetez un tableau de bord pour la première fois, les paramètres Tableaux de bord projet s'affichent, vous permettant de choisir le tableau de bord spécifique que vous souhaitez afficher. Si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité Tableaux de bord projet, vous verrez également le tableau de bord projeté le plus récemment. Si vous souhaitez modifier le tableau de bord actuellement projeté, vous pouvez le faire en cliquant sur Paramètres.
   

Partager des Tableaux de bord

Vous pouvez partager un tableau de bord dont vous êtes propriétaire avec des équipes ou utilisateurs particuliers, ou le rendre public à tous les utilisateurs appartenant à l’organisation. Si vous souhaitez que d'autres utilisateurs puissent modifier votre tableau de bord, vous pouvez le partager et leur attribuer l'appropriation.

Par exemple, un responsable crée un tableau de bord avec des gadgets logiciels qui mesurent la performance agent. Le responsable le partage ensuite avec des superviseurs spécifiques du groupe, qui bénéficieront du tableau de bord lors de l’examen des performances de leur équipe.

Pour partager un tableau de bord :

1. Sélectionnez le tableau de bord voulu, puis cliquez sur Partager.

2. Cliquez sur la bascule Partager le tableau de bord pour définir avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord :

   • All Employees: The dashboard will be shared with all employees as Read-only.

     Personnalisé : partager le tableau de bord avec des équipes ou des employés spécifiques.

     Basculez entre les deux onglets pour ajouter à la fois des Teams et des Employés. Ajoutez-en autant que vous le souhaitez dans chaque catégorie.

     Utilisez Rechercher pour trouver des équipes ou des employés spécifiques.

   Voir l'image

   

3. Lorsque le partage est Personnalisé, cliquez sur la liste déroulante à côté de chaque nom d’équipe ou d’employé pour définir ses autorisations de partage. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

   • Affichage seul : il s’agit de l’autorisation activée par défaut. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher le tableau de bord.

   • Propriétaire : Vous pouvez utiliser cette option pour partager l'appropriation d'un tableau de bord avec un autre utilisateur. Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent modifier le tableau de bord. Ils peuvent ajouter ou supprimer des gadgets logiciels, mettre à jour les propriétés de partage et supprimer le tableau de bord.

     Seuls les utilisateurs individuels peuvent obtenir les autorisations Propriétaire ; une équipe entière ne peut pas.

4. Cliquez sur enregistrer.

Partager des tableaux de bord par Rôle

Le partage des Dashboards par rôle vous permet d'accorder l'accès à un Dashboard en fonction de la fonction du destinataire, telle qu'agent ou superviseur. Cela permet de garantir que chaque utilisateur consulte toujours les Dashboards correspondant à ses responsabilités.

Pour partager un tableau de bord par rôle :

1. Sélectionnez le tableau de bord voulu, puis cliquez sur Partager.

2. Cliquez sur le curseur Partager le tableau de bord, puis choisissez Custom.

3. Depuis l'onglet Teams, utilisez la liste déroulante pour ajouter une équipe.

4. Développez la liste de l'équipe, puis utilisez les listes déroulantes Autorisation pour attribuer les autorisations à chaque rôle (Agent, Superviseur, Administrateur, etc.).

   En savoir plus sur les Autorisations

   • Affichage seul : il s’agit de l’autorisation activée par défaut. Les Destinataires peuvent uniquement afficher le Dashboard.

   • Propriétaire : utilisez cette option pour partager l'appropriation d'un tableau de bord et autoriser la modification. Les Destinataires peuvent ajouter ou supprimer des gadgets logiciels, mettre à jour les propriétés de partage et supprimer le tableau de bord.

   • Aucun : l'utilisateur ou le rôle ne recevra pas le tableau de bord partagé.

5. Cliquez sur enregistrer.

Exportation des Tableaux de dashboard

Vous pouvez exporter les données d'un gadget logiciel spécifique ou de tous les gadgets logiciels d'un tableau de bord. Sur la page Dashboard, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter. Le fichier XLSX exporté comprend une feuille par widget.

Conserver à l'esprit :

• Certains widgets ne peuvent pas être exportés.

• Lorsque vous exportez un Dashboard, seules sont incluses les données des gadgets logiciels compatibles avec l’exportation.

• Le fichier exporté inclut toutes les données en fonction des filtres appliqués aux gadgets logiciels.

• Les grandes quantités de données qui ne peuvent pas être affichées dans le widget peuvent être exportées dans un fichier.

• Le tableau de bord exporté comprend uniquement la dernière version sauvegardée. Enregistrez les modifications avant d'exporter afin de vous assurer qu'elles sont incluses.

Les données de tous les gadgets logiciels QM, Data Insights et Interaction Analytics (CXone) peuvent être exportées. Dans les gadgets logiciels ACD, vous pouvez exporter les données uniquement pour le gadget logiciel Résumé de l’État de l’agent.

Prendre la gestion des tableaux de bord Abandonné

Vous pouvez prendre la gestion des tableaux de bord Public et personnalisés créés par des employés inactifs ou ayant quitté l'entreprise, à condition qu'ils aient été partagés avec vous. Ces tableaux de bord, qui sont abandonnés, sont visibles sur la page Gérer les tableaux de bord.

Cliquez sur Options à côté du nom du tableau de bord, puis sélectionnez Prendre la gestion. Un seul utilisateur peut prendre la gestion d'un tableau de bord abandonné.

L'option Take Ownership (Prendre la gestion) sur un tableau de bord s'affiche uniquement lorsque :

• Vous avez déjà eu accès au tableau de bord en tant qu'observateur.

• Votre rôle inclut l'autorisation « Prendre la gestion ».

• Tous les propriétaires initiaux du tableau de bord sont actuellement inactifs.

Définition du Fuseau horaire

Les données du tableau de bord s'affichent selon le fuseau horaire que vous sélectionnez dans le menu Fuseau horaire sur le Dashboard. Ce paramètre vous permet d’afficher les données de votre tableau de bord dans le fuseau horaire qui correspond le mieux à vos besoins.

Conserver à l'esprit :

• Le Menu Fuseau horaire comprend une plage de fuseaux horaires parmi lesquels vous pouvez choisir pour le tableau de bord.

• Le fuseau horaire par défaut de votre locataire NiCE CXone sera toujours inclus en tant qu'option dans ce menu.

• L'option par défaut correspond au fuseau horaire par défaut de votre utilisateur NiCE CXone. Si le fuseau horaire par défaut de votre utilisateur NiCE CXone n'est pas répertorié dans le menu fuseau horaire du tableau de bord, celui-ci utilisera le fuseau horaire par défaut de votre locataire. Le menu fuseau horaire affiche le nom du fuseau horaire par défaut en haut de la liste et l'identifie comme votre option par défaut, par exemple, heure normale des montagnes (Par défaut).

• Vous pouvez ajouter des fuseaux horaires supplémentaires (après approbation). Il doit s'agir de fuseaux horaires existant dans la région de votre locataire. Pour ce faire, vous pouvez soumettre une demande d'assistance. Tout nouveau fuseau horaire ajouté ne contient pas les données collectées avant son ajout.

Pour définir votre fuseau horaire :

1. Ouvrez un Dashboard.

2. Cliquez sur Options , puis sur Fuseau horaire. Vous pouvez sélectionner l’un des fuseaux horaires disponibles, y compris votre fuseau horaire NiCE CXone par défaut.

   La liste des fuseaux horaires pris en charge peut varier en fonction du moment de la configuration de l'application Dashboard au sein du locataire. Ces fuseaux horaires sont automatiquement configurés.

3. Sélectionnez le fuseau horaire de votre choix ; une fois sélectionné, il est défini.

Modifier le Format de date

Personnalisez le format de date global sur Dashboard et les rapports. Choisissez comment les dates s'affichent dans tous les gadgets logiciels Représentation graphique des données qui répondent aux critères de filtre spécifiés., rapports, exports et infobulles afin de garantir leur conformité avec vos normes régionales et vos préférences professionnelles.

Le format de date que vous choisissez est appliqué de manière cohérente dans :

• Dashboard Gadgets logiciels – toutes les valeurs de date/heure dans les données de gadget logiciel

• Info-bulles d'Entête de widget – la période affichée au survol

• Page Création de rapports – toutes les colonnes de données de rapport et de date

• Fichiers exportés – exportations PNG, Excel (.xlsx) et csv

Pour modifier le format de date :

1. Ouvrez un Dashboard.

2. Cliquez sur Options , puis sur Format de date.

3. Choisir parmi :

   • Format américain (MM/JJ/AAAA)

   • Format européen (JJ/MM/AAAA)

   • ISO 8601 (AAAA/MM/JJ)

   • Locale système

4. Une fois défini, le Dashboard et tous les gadgets logiciels s'actualiseront automatiquement pour refléter le nouveau format. Les Dashboard et rapports existants continueront de fonctionner sans interruption.

Copie des Gadgets logiciels historiques vers l'onglet mes rapports

Si votre Dashboard contient des gadgets logiciels historiques et que vous ne disposez pas d’une licence PM, vous pouvez les copier dans My Reports.

Pour copier des gadgets logiciels vers mes Rapports :

1. Cliquez sur le sélecteur d'applications , puis sélectionnez Dashboard .

2. Sur la page Tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord contenant les gadgets logiciels souhaités.

3. Dans le menu Options , sélectionnez Dupliquer vers mes rapports.

4. Dans la fenêtre Dupliquer en tant que mon rapport, entrée un nom et une description en option.

5. Cliquez sur enregistrer.

   Sur la page Rapports, le nouveau rapport apparaît dans l'onglet mes rapports. Il inclut les gadgets logiciels historiques. Les gadgets logiciels et indicateurs NRT ne sont pas copiés. Si un tableau de bord contient à la fois des indicateurs historiques et des indicateurs NRT, seuls les gadgets logiciels historiques sont copiés.

6. Ouvrez le nouveau rapport :

   • Ajuster l'alignement du widget.

   • Vérifiez que les gadgets logiciels s'affichent correctement.

Exemples de Dashboard

Cette section comprend des exemples qui vous inspireront pour créer différentes types de tableaux de bord. Elle montre également les widgets que vous pouvez utiliser dans ces tableaux de bord.