Création d’une configuration CRM pour Microsoft Dynamics

Il s’agit de la première étape d’intégration de Microsoft Dynamics avec Agent Integrated.

Cette page explique comment créer une configuration CRM pour Microsoft Dynamics. Cela se fait dans CXone Mpower. La configuration connecte Microsoft Dynamics à CXone Mpower Agent Integrated. Elle permet aux deux de partager les données au moyen de la mémorisation des données et du mappage dynamique de données.

Lorsqu'un jeton d'authentification CRM expire, il faut 9 à 15 secondes pour en générer un nouveau. Cela signifie que la mémorisation des données et le mappage dynamique des données peuvent prendre de 9 à 15 secondes à exécuter, en particulier lors de la première interaction de la journée.

Effectuez chacune de ces tâches dans l'ordre indiqué.

Création d’une nouvelle configuration CRM dans CXone Mpower

Autorisations requises : Intégrations Créer

Fournissez à CXone Mpower les informations nécessaires pour la connexion à Microsoft Dynamics.

Si le compte utilisateur Microsoft Dynamics qui a créé la configuration CRM est supprimé ou désactivé, la configuration CRM sera également supprimée. Évitez cela en créant un compte utilisateur dans Microsoft Dynamics, spécifiquement destiné à la configuration de CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :

  • Accès en lecture à tous les Microsoft Dynamics enregistrements d'entité et champs d'entité.

  • Accès en lecture/écriture à tous les Microsoft Dynamics enregistrements d'entité qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.

  1. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur.
  2. Cliquez sur Nouvelle configuration CRM.
  3. Sélectionnez Microsoft Dynamics 365 dans la liste déroulante Type d'intégration.
  4. Saisissez un nom pour l’intégration dans Nom de la configuration. Vous pouvez rédiger une Description.
  5. Cliquez sur Authentifier.
  6. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés figurant dans la liste, si vous les avez. Si vous voulez créer une nouvelle authentification, cliquez sur New authentication et configurez les champs qui s’affichent :
      .
    1. Pour modifier le nom de l’authentification, modifiez Your authentication name.
    2. Saisissez votre Microsoft Dynamics 365 URL. Pour le trouver, ouvrez votre instance de Microsoft Dynamics et copiez-collez l’URL qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous avez uniquement besoin de l'URL jusqu'à .com. Par exemple : https://ven12345.dynamics.microsoft.com.
    3. Entrez votre soutien Scope. Apprenez-en plus sur la définition de votre périmètre d'assistance dans la Microsoft Dynamics documentation.
    4. Saisissez votre Client ID. Apprenez-en plus sur la configuration de votre ID client dans la documentation Microsoft Dynamics.
    5. Saisissez votre Tenant ID. Apprenez-en plus sur la recherche de votre identifiant de locataire dans la documentationMicrosoft Dynamics.
    6. Saisissez votre Client Secret. Apprenez-en plus sur la configuration de votre secret client dans la Microsoft Dynamics documentation.
    7. Cliquez sur Create. Si une fenêtre de Microsoft Dynamics vous demande d’autoriser la connexion de NICE à votre compte Microsoft Dynamics, cliquez sur Allow.
  7. Cliquez sur Next.
  8. Si le champ external_screenpop_domain_md s’affiche, saisissez l’URL de votre instance de Microsoft Dynamics 365. Pour le trouver, ouvrez votre instance de Microsoft Dynamics et copiez-collez l’URL qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous avez uniquement besoin de l'URL jusqu'à .com. Par exemple : https://ven12345.dynamics.microsoft.com.

  9. Cliquez sur Finish. Un message indiquant que l'authentification est active s'affiche dans le coin inférieur droit.
  10. Cliquez sur Save dans le coin supérieur droit de la page Intégrations d'agents.

Créer des mappages de mémorisation des données

Autorisations requises : Intégrations Modifier ; Mémorisation des données Créer

Les mappages de commémoration des données permettent aux données de Agent Integrated d'être insérées dans les enregistrements Microsoft Dynamics. Dans ces mappages, vous sélectionnez le champ de données CXone Mpower à mapper à chaque champ d'enregistrement Microsoft Dynamics. Par exemple, si vous mappez le champ de données Nom du client CXone Mpower au champ d'enregistrement Nom Microsoft Dynamics, Nom affiche la valeur de Nom du client. Seul le texte est mappé ; les pièces jointes, les images et les notes ne peuvent pas être mappées. Actuellement, vous pouvez configurer des mappages de données pour les types d’entités CRM standard.

Pour les interactions vocales, la mémorisation des données se produit lorsque l’appel se termine et l’agent a terminé son travail post-contactFermé State that allows an agent to complete work requirements after finishing an interaction., si elle est configurée. Pour les interactions numériquesFermé Any channel, contact, or skill associated with Digital Experience., cela se produit lorsque l'agent transfère l'interaction ou lorsqu'il la désaffecte et la rejette lui-même. Si le contactFermé The person interacting with an agent, IVR, or bot in your contact center. met fin à l'interaction en premier, la mémorisation des données n'a pas lieu pour les statuts, les dispositions, les notes et les balises. Cependant, toutes les autres mémorisations de données configurées seront mappées à l'enregistrement CRM.

  1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour Microsoft Dynamics. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
  2. Cliquez sur l'onglet Mémorisation des données.
  3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
  4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.
  5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité, sélectionnez le type d'enregistrement Microsoft Dynamics pour lequel vous souhaitez créer des mappages de champs.

  6. Cliquez sur Ajouter l’entité.
  7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s'affiche, sélectionnez le champ d'enregistrement Microsoft Dynamics duquel vous souhaitez recevoir les données Agent Integrated.

    Si vous souhaitez mapper la transcription complète d’une interaction, sélectionnez un champ d’enregistrement disposant d’un formatage correct et d’une limite de caractères suffisamment importante. Si le champ ne remplit pas ces conditions, seule une partie de la transcription s’affiche et cela dépend du CRM utilisé.

  8. Dans la liste déroulante Sélectionner le canal, sélectionnez le type de données CXone Mpower que vous souhaitez mapper au champ d'enregistrement Microsoft Dynamics que vous avez sélectionné.

    Nous vous recommandons de créer deux mappages distincts pour la voix et les canaux digital sur chaque nouveau canal que vous créez. Cela permet d’éviter les mappages de données inutiles pour les enregistrements d’une interaction. Studio actions peuvent ensuite être ajoutées aux mappages vocaux ou numériques.

  9. Dans la liste déroulante CXone MpowerDonnées, sélectionnez le champ de données CXone Mpower que vous souhaitez mapper au champ d'enregistrement Microsoft Dynamics que vous avez sélectionné.

    Si vous avez sélectionné Variable de script dans la liste déroulante Sélectionner canal, entrez la variable de script dans le champ Données CXone Mpower. Vous devez l’entrer en lettres minuscules, même si vous utilisez la notation camelCase dans le script pour définir la variable.

  10. Pour ajouter d’autres champs de données, cliquez sur Ajouter champ.
  11. Pour configurer des mappages pour un autre type d'enregistrement Microsoft Dynamics, sélectionnez un autre type d'enregistrement dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité et cliquez sur Ajouter une entité.
  12. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données actif s’affiche dans l’onglet Mémorisation des données.

    Dans la tâche suivante de ce processus, sélectionnez ce mappage de données dans l'AGENT WORKFLOW CONFIGURATION action de votre Studio script. Il apparaît lorsque vous sélectionnez Mémorisation des données dans la liste déroulante Actions de l'assistant d'action.

Créer des mappages dynamiques de mappage des données

Autorisations requises : Intégrations Modifier ; Données dynamiques Créer

Les mappages de données dynamiques vous permettent de choisir les champs d'enregistrement Microsoft Dynamics qui apparaissent dans Agent Integrated. Vous pouvez configurer des mappages de données dynamiques pour les types d'enregistrements standard Microsoft Dynamics récupérés par les flux de travail de recherche. Vous pouvez également les configurer pour les enregistrements personnalisés créés par les flux de création personnalisée. Pour chaque type d’enregistrement, vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs de chaîne. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois champs avec un type de données autre qu'une chaîne.

  1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour Microsoft Dynamics. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
  2. Cliquez sur l’onglet Données dynamiques.
  3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
  4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.
  5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité, sélectionnez le type d'enregistrement Microsoft Dynamics avec les champs que vous souhaitez afficher dans Agent Integrated.

  6. Cliquez sur Ajouter l’entité.
  7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s'affiche, sélectionnez le champ d'enregistrement Microsoft Dynamics que vous souhaitez afficher aux agents.

  8. Pour ajouter d'autres champs d'enregistrement Microsoft Dynamics, cliquez sur Ajouter un champ. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.
  9. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données dynamiques actif s’affiche dans l’onglet Données dynamiques.

    Dans la tâche suivante de ce processus, sélectionnez ce mappage de données dynamique dans l'AGENT WORKFLOW CONFIGURATION action de votre Studio script. Il apparaît lorsque vous sélectionnez Rechercher dans la liste déroulante Actions de l'assistant d'action.

L’étape suivante d’intégration de Microsoft Dynamics avec Agent Integrated consiste à modifier votre Studio script.