Créer un rapport Guide Dashboard

Surveillez l’efficacité de vos Guide offres proactives en configurant un Dashboard qui utilise un ou plusieurs des gadgets logiciels Metrics suivants :

  • KPI

  • Tendance du KPI

  • Intervalle de mesures

  • Résumé des métriques

Configurez ces widgets pour afficher les métriques propres à Guide qui sont à suivre.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'une licence pour Guide avec Offers, ainsi que de l'autorisation relative aux conditions Advanced (payantes).

Si vous avez obtenu une licence pour Performance Management (Integrated) (Standalone), vous pouvez également l'utiliser pour afficher les indicateurs Guide.

Configurer un widget pour Afficher Guide indicateurs

  1. Créez un dashboard dans Dashboard.

  2. Ajoutez un ou plusieurs des Gadgets logiciels métriques mentionnés ci-dessus au tableau de bord.

  3. Configurez chaque widget pour afficher les métriques Guide voulues. Pour ce faire, vous pouvez exécuter l’une des actions suivantes :

    • Cliquer sur Sélectionner des mesures au milieu du widget.

    • En cliquant sur Options dans le coin supérieur droit du widget, puis en cliquant sur Paramètres.

    La page Widget Paramètres s'affiche.

  4. Faire défiler jusqu'à la fin de la page et cliquer sur Sélectionner des indicateurs.

  5. Cliquez sur Guide sur le côté gauche de la page Sélectionner des indicateurs pour afficher les indicateurs spécifiques à Guide.

    métrique Détails
    Engagements

    Affiche le nombre total d'engagements pour la période sélectionnée. Un engagement est comptabilisé lorsqu'un visiteur :

    • Démarre un chat et qu’un agent accepte le chat.

    • Vues : consulte un article Knowledge Management (Expert). Si le visiteur consulte l'article à plusieurs reprises, cela est quand même comptabilisé comme un seul Engagement.

    • Envoie un e-mail.

    • Clique sur le lien pour afficher une page web dans un engagement de lien.

    • Clique sur le bouton pour entamer une conversation sur WhatsApp,Facebook Messenger ou tout autre canal de messagerie.

    Conversions

    Affiche le nombre total de conversions pour une période donnée. Une conversion a lieu lorsqu'une transaction Guide est effectuée sur votre site Web.

    Une conversion peut être un achat effectué dans un panier d'achat ou autre chose, comme un formulaire de demande d'assurance complété. Pour collecter les données de conversion, vous devez intégrer l'storeConversion API sur votre site web.
    Conversions engagé

    Affiche le nombre total de conversions engagées pour une période. Une conversion engagée est comptabilisée lorsqu'une Guide offre proactive mène à une conversion.

    Par exemple, une Conversion engagée est comptabilisée dans le scénario suivant :

    • Un visiteur se voit présenter une offre proactive.

    • Le visiteur interagit avec l'offre ; par exemple, le visiteur discute avec un agent, lit un Knowledge Management (Expert) Article, ou interagit avec un robot.

    • Le visiteur effectue une transaction dans les 24 heures suivant l'affichage de l'offre.

    Pour collecter les données de Conversion, vous devez intégrer l'API storeConversion sur votre site Web.
    Valeur de conversion Affiche le nombre total de conversions pour une période donnée. Une valeur de conversion est attribuée à l'exécution réussie d'une transaction. La valeur de conversion est journalisée dans le cadre de l'API storeConversion pour suivre les conversions sur votre site Web.
    Valeur CNV moy. Affiche la valeur moyenne de conversions pour une période donnée.
    Taux de CNV engagé

    Indique le nombre moyen de conversions par engagement sous forme de pourcentage pour une période donnée. Par exemple, si vous avez 10 engagements et 6 conversions, le taux de conversion engagé est de 60 %.
    Offres affichées Nombre de fois qu’une offre proactive s’affiche pour un visiteur au cours d’une visite. Une offre peut apparaître plusieurs fois au cours d’une même visite, selon les conditions définies pour l’offre et le comportement du visiteur sur le site Web.
    Offres ignorées Nombre de fois où une offre proactive est ignorée au cours d’une visite. Une offre est comptabilisée comme ignoré lorsque l'offre s'affiche, mais que le visiteur ne clique pas sur l'offre et ne ferme pas l'offre manuellement.
    Offres échouées Indique le nombre de fois qu’une offre proactive échoue au cours d’une visite. Une offre est considérée comme ayant échoué lorsque l'offre apparaît et que le visiteur la ferme ou que Guide la supprime en raison du comportement du visiteur sur le site Web.
    Taux de clics Indique le nombre de fois qu’un visiteur clique sur une offre proactive au cours d’une période donnée.
    Taux de clics Taux de le pourcentage de temps pendant lequel un visiteur a cliqué sur une offre proactive par rapport au nombre total d’offres proactives affichées pendant une période donnée.

  6. Cliquez sur au moins l’une des métriques Guide pour les inclure dans le widget.

    La plupart des widgets vous permettent de sélectionner plusieurs métriques à afficher.

  7. Cliquez sur enregistrer pour enregistrer les paramètres du widget.

Utilisez le KPI Widget

Utilisez ce widget pour afficher les données résumé des indicateurs clés de performance sélectionnés qui sont spécifiques à Guide. Par exemple, vous pouvez le configurer pour afficher des informations sur les engagements et les conversions :

KPI widget that shows metrics related to engagements and conversions

Vous pouvez également afficher des informations sur le succès des offres proactives :

Widget KPI affichant les indicateurs liés aux types d'offres proactives

Vous pouvez affiner l’affichage du widget en modifiant les valeurs de ces Paramètres :

  • Utilisez nom à afficher pour décrire les données présentées dans le widget. Par exemple, vous pouvez utiliser Synthèse du succès de l’Offre proactive.
  • Utilisez Période pour afficher les résultats de dates spécifiques. Par exemple, définissez cela sur 30 derniers jours pour les tendances mensuelles.

  • Utilisez Attributs de données pour filtrer les données du widget. Les attributs Guide comprennent :

    • Dispositif. Permet de limiter les données par type d’appareil. Les périphériques possibles sont : téléphone portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez pas d’engagements pour un type de périphérique spécifique, vous ne verrez pas cette option. Par exemple, si vous n'avez aucun engagement ayant eu lieu sur une tablette, vous ne verrez pas l'Option tablette .

    • Règle d'Engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. seules les règles qui ont été exécutées s'affichent sous forme d'option.

    • Type d’engagement. Utilisez ce champ pour limiter les données en fonction de la manière dont le visiteur a interagi avec l'offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’affichent.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT L’internaute a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un article Knowledge Management (Expert).
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action qui a permis de commencer une session de chat avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action sur une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner les Métriques afin de définir les métriques Guide qui apparaissent dans le widget.

Utiliser le widget Tendance KPI

Utilisez ce widget pour afficher les tendances d’une métrique Guide. Par exemple, vous pouvez afficher les données de tendance de la valeur moyenne de conversion :

KPI Trend widget that shows trending data for conversion values over past month

Ou bien, vous pouvez afficher les données de tendance pour les engagements qui ont été réalisés au cours du mois écoulé :

KPI Trend widget that shows trending data for engagements over past month

Vous pouvez affiner l’affichage du widget en modifiant ces valeurs des Paramètres :

  • Utilisez nom à afficher pour décrire les données présentées dans le widget. Par exemple, vous pouvez utiliser Tendances d’engagement Mensuel.
  • Utilisez Période pour afficher les résultats de dates spécifiques, par exemple, définissez ce paramètre sur 30 derniers jours pour les tendances mensuelles.
  • Utilisez Interval Unit pour déterminer comment les données sont agrégées dans le rapport. Par exemple, sélectionnez Quotidien pour consolider le nombre total d’engagements par jour.

  • Utilisez Attributs de données pour filtrer les données du widget. Les attributs Guide incluent :

    • Dispositif. Permet de limiter les données par type d’appareil. Les périphériques possibles sont : téléphone portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez pas d’engagements pour un type de périphérique spécifique, vous ne verrez pas cette option. Par exemple, si vous n'avez aucun engagement ayant eu lieu sur une tablette, vous ne verrez pas l'Option tablette .

    • Règle d'Engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. seules les règles qui ont été exécutées s'affichent sous forme d'option.

    • Type d’engagement. Utilisez ce champ pour limiter les données en fonction de la manière dont le visiteur a interagi avec l'offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’affichent.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT L’internaute a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un article Knowledge Management (Expert).
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action qui a permis de commencer une session de chat avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action sur une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner les Métriques pour définir la métrique Guide qui s’affiche dans le widget.

Utiliser le widget Intervalle de mesures

Utilisez ce widget pour afficher les métriques selon l'intervalle que vous sélectionnez. Par exemple, le widget suivant utilise un intervalle hebdomadaire :

Metrics Interval widget that shows weekly proactive offer data

Vous pouvez affiner l’affichage du widget en modifiant ces valeurs des Paramètres :

  • Utilisez nom à afficher pour décrire les données présentées dans le widget. Par exemple, vous pouvez utiliser Intervalle des Offres proactives.

  • Utilisez Voir par pour déterminer comment les résultats s’affichent. Les options disponibles pour les données Guide incluent :

    • Société (hiérarchie des compétences) pour afficher toutes les métriques Guide.

    • Règle Engagement pour afficher les résultats par nom de règle.

    • Engagement Type pour afficher les résultats par type d’engagement.

  • Utilisez Période pour limiter les résultats à des dates spécifiques.
  • Utilisez Intervalle Unité pour déterminer comment les données sont regroupées dans le rapport. Par exemple, vous voudrez peut-être consulter des résultats quotidiens, Hebdomadaires ou Mensuels.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du widget. Les attributs Guide comprennent :

    • Nom du CTA. Utilisez cet attribut pour limiter les données en fonction des boutons d’appel à l’action des offres proactives. Le nom de rapport spécifié pour chaque bouton est utilisé dans les rapports. Utilisez les métriques Guide suivantes : Engagements, Clics et Taux de clics.

    • Dispositif. Permet de limiter les données par type d’appareil. Les périphériques possibles sont : téléphone portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez pas d’engagements pour un type de périphérique spécifique, vous ne verrez pas cette option. Par exemple, si vous n'avez aucun engagement ayant eu lieu sur une tablette, vous ne verrez pas l'Option tablette .

    • Règle d'Engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. seules les règles qui ont été exécutées s'affichent sous forme d'option.

    • Type d’engagement. Utilisez ce champ pour limiter les données en fonction de la manière dont le visiteur a interagi avec l'offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’affichent.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT L’internaute a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un article Knowledge Management (Expert).
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action qui a permis de commencer une session de chat avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action sur une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner les Métriques afin de définir les métriques Guide qui apparaissent dans le widget.

Utiliser le widget Résumé des métriques

Utilisez ce widget pour afficher le résumé des données pour les métriques Guide sélectionnées. Par exemple, vous pouvez afficher les métriques se rapportant au taux de succès de vos offres proactives :

Widget Résumé des indicateurs qui affiche les données d'offre proactive

Sinon, vous pouvez les utiliser pour afficher un résumé des données relatives aux règles d’engagement. Par exemple :

Widget de résumé des métriques pour les règles d'engagement

Mettez à jour les paramètres du widget selon vos besoins :

  • Utilisez nom à afficher pour décrire les données présentées dans le widget. Par exemple, vous pouvez utiliser résumé des métriques d’Offres proactives.

  • Utilisez Voir par pour déterminer comment les résultats s’affichent. Les options disponibles pour les données Guide incluent :

    • Société (hiérarchie des compétences) pour afficher toutes les métriques Guide.

    • Règle Engagement pour afficher les résultats par nom de règle.

    • Engagement Type pour afficher les résultats par type d’engagement.

  • Utilisez Période pour limiter les résultats à des dates spécifiques.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du widget. Les attributs Guide incluent :

    • Nom du CTA. Utilisez cet attribut pour limiter les données en fonction des boutons d’appel à l’action des offres proactives. Le nom de rapport spécifié pour chaque bouton est utilisé dans les rapports. Utilisez les métriques Guide suivantes : Engagements, Clics et Taux de clics.

    • Dispositif. Permet de limiter les données par type d’appareil. Les périphériques possibles sont : téléphone portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez pas d’engagements pour un type de périphérique spécifique, vous ne verrez pas cette option. Par exemple, si vous n'avez aucun engagement ayant eu lieu sur une tablette, vous ne verrez pas l'Option tablette .

    • Règle d'Engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. seules les règles qui ont été exécutées s'affichent sous forme d'option.

    • Type d’engagement. Utilisez ce champ pour limiter les données en fonction de la manière dont le visiteur a interagi avec l'offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’affichent.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT L’internaute a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un article Knowledge Management (Expert).
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action qui a permis de commencer une session de chat avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’appel à l’action sur une page Web (lien URL).

  • Utilisez Sélectionner les Métriques afin de définir les métriques Guide qui apparaissent dans le widget.

Guide Dashboard Modèle

Le tableau de bord Guide suivant peut être utilisé comme modèle pour commencer à visualiser les métriques Guide. Celui-ci vous permet de surveiller les éléments suivants :

  • Résumé des indicateurs de performance clés pour Guide.

  • Tendances pour des métriques telles que la Valeur de conversion.

  • Réussite des règles d’engagement.

Par exemple :

Sample dashboard with three widgets that showcase Guide data

  1. Créez un dashboard dans Dashboard.

  2. Ajoutez ces gadgets logiciels Metrics au tableau de bord et positionnez-les comme illustré ci-dessus :

    • KPI

    • Tendance des KPI

    • Résumé des métriques

  3. Modifiez le widget KPI widget comme suit :

    • Renommez le widget à l'aide du champ Afficher le nom. Le nom par défaut est KPI. Renommez-la en quelque chose d'utile, par exemple tableau de bord des performances.

    • Définissez la Période du widget. La Plage par défaut correspond à ce jour. Définissez une période plus longue afin de pouvoir afficher davantage de données.

    • Cliquez sur Sélectionner des indicateurs pour sélectionner les Guide indicateurs à afficher dans le widget, tels que Engagements, Conversions, Conversion Value, Avg CVN Value et Engaged CVN Rate.

  4. Modifiez le widget Tendance KPI widget comme suit :

    • Renommez le widget à l'aide du champ Afficher le nom. Le nom par défaut est Tendance des KPI. Remplacez-le par un nom évocateur, par exemple Valeur de conversion Guide.

    • Définissez la Période du widget. La Plage par défaut correspond à ce jour. Définissez une période plus longue afin de pouvoir afficher davantage de données.

    • Modifiez l'Unité d'Intervalle si nécessaire. Par défaut, les données sont affichées par heure. Vous pouvez définir une période plus longue, comme un intervalle quotidien ou hebdomadaire.

    • Cliquez sur Sélectionner des mesures pour sélectionner la métrique à présenter ; par exemple, Valeur de conversion.

  5. Modifiez le widget résumé des métriques comme suit :

    • Renommez le widget à l'aide du champ Afficher le nom. Le nom par défaut est résumé des métriques. Remplacez-le par un nom évocateur, par exemple Règles d’engagement.

    • Définissez la Période pour le widget. La Plage par défaut correspond à ce jour. Définissez une période plus longue afin de pouvoir afficher davantage de données.

    • Définissez afficher par sur règles d’engagement. Vous pouvez ainsi afficher les valeurs de métriques par Règle d’engagement.

    • Cliquez sur Sélectionner des indicateurs pour sélectionner les indicateurs à afficher, tels que Engagements et Conversions.

  6. Cliquez sur enregistrer pour enregistrer vos modifications du tableau de bord.