Gestion et utilisation des tableaux de bord

Après avoir créé votre tableau de bord et l'avoir personnalisé en fonction de vos besoins, il est important de bien le gérer et de l'utiliser. Cette page montre comment partager des tableaux de bord avec les parties prenantes concernées, les exporter pour une utilisation externe et garantir une propriété et une maintenance appropriées. Il explique également comment afficher des tableaux de bord dans des présentations, définir les bons fuseaux horaires pour des données précises et donne des exemples de bonnes conceptions de tableaux de bord.

Projeter un tableau de bord

Les tableaux de bord auxquels vous avez accès peuvent être projetés sur un autre moniteur. Les tableaux de bord projetés peuvent être balayés manuellement ou vous pouvez définir une durée pour les faire basculer automatiquement.

Pour projeter un tableau de bord :

1. Cliquez sur le sélecteur d’applications et sélectionnez Dashboard .
2. Cliquez sur Projeter le tableau de bord dans la barre de navigation supérieure. Le tableau de bord s’ouvre dans une fenêtre séparée.

3. Sélectionnez les tableaux de bord que vous souhaitez projeter à partir de Favoris ou Tous. Les tableaux de bord que vous avez sélectionnés sont enregistrés en tant qu’ensemble par défaut pour être affichés à l’avenir.

4. Pour passer automatiquement d’un tableau de bord à l’autre, cochez la case Balayage des tableaux de bord et définissez la durée d’affichage de chaque tableau de bord.

5. Cliquez sur Projeter pour commencer à projeter le tableau de bord.

6. Vous pouvez utiliser Pause ou Lecture et les flèches de la barre de navigation pour gérer les tableaux de bord projetés.

7. Cliquez sur Paramètres pour modifier les tableaux de bord sélectionnés projetés ou changer les paramètres de temps. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur pour arrêter la projection du tableau de bord.

   Lorsque vous projetez un tableau de bord pour la première fois, les paramètres de projection de tableau de bord s’affichent, vous permettant de choisir le tableau de bord spécifique que vous souhaitez afficher. Toutefois, si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité de projection de tableau de bord, le fait de la sélectionner à nouveau affichera le tableau de bord projeté le plus récent. Si vous souhaitez modifier le tableau de bord actuellement projeté, vous pouvez le faire en cliquant sur Paramètres.
   

Partager des Tableaux de bord

Vous pouvez partager un tableau de bord dont vous êtes propriétaire avec des équipes ou des utilisateurs spécifiques ou le rendre public pour tous les utilisateurs de l’organisation. Si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent modifier votre tableau de bord, vous pouvez le partager et leur en attribuer la propriété.

Par exemple, un gestionnaire crée un tableau de bord avec des gadgets logiciels qui mesurent les performances des agents. Le gestionnaire le partage ensuite avec certains superviseurs du groupe qui bénéficieront du tableau de bord lorsqu’ils examineront les performances de leur équipe.

Pour partager un tableau de bord :

1. Cliquez sur le sélecteur d’application et sélectionnez Dashboard.

2. Sur la page Tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez partager.

3. Cliquez sur Partager.

4. Cliquez sur le bouton Partager Dashboard pour définir avec qui vous souhaitez partager le Dashboard :

   • Tous les employés : Le tableau de bord sera partagé avec tout le monde.

   • Personnalisé : Vous pouvez partager le tableau de bord avec des équipes ou des employés spécifiques.

     Pour le partage personnalisé, sélectionnez les équipes et les employés dans la liste.

     Passez d’un onglet à l’autre pour ajouter des employés et des équipes.

     Sélectionnez autant d’employés et d’équipes que vous le souhaitez. Vous pouvez également rechercher des employés ou des équipes spécifiques.

   Afficher l’image

   

5. Cliquez sur la liste déroulante à côté du nom de l’employé pour définir les autorisations de partage pour les employés que vous ajoutez. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

   • Affichage uniquement : Il s’agit de l’autorisation activée par défaut. Les utilisateurs peuvent uniquement consulter que le tableau de bord.

   • Propriétaire : Vous pouvez utiliser cette option pour partager la propriété d’un tableau de bord avec un autre utilisateur. Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent modifier le tableau de bord. Ils peuvent ajouter ou supprimer des gadgets logiciels, mettre à jour les propriétés de partage et supprimer le tableau de bord.

     Les autorisationsPropriétaire ne peuvent être accordées qu’à des utilisateurs individuels, et non à une équipe entière.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Exporter les tableaux de bord

Vous pouvez exporter des données pour un gadget logiciel spécifique ou pour tous les gadgets logiciels d’un tableau de bord. Sur la page Dashboard, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez exporter et cliquez sur Exporter. Le fichier XLSX exporté comprend une feuille par gadget logiciel.

Souvenez-vous :

• Tous les gadgets logiciels ne peuvent pas être exportés.

• Lorsque vous exportez un tableau de bord, seules les données des gadgets logiciels qui prennent en charge l’exportation sont incluses.

• Le fichier exporté comprend toutes les données basées sur les filtres appliqués aux gadgets logiciels.

• Les grandes quantités de données qui ne peuvent pas être affichées sur le gadget logiciel peuvent être exportées vers un fichier.

• Le tableau de bord exporté ne comprend que la dernière version enregistrée. Enregistrez les modifications avant l’exportation pour vous assurer qu’elles sont incluses.

Les données de tous les widgets QM, Metrics et Interaction Analytics peuvent être exportées. Dans les widgets ACD, vous pouvez exporter les données uniquement pour le widget État de l’agent.

S’approprier les tableaux de bord abandonnés

Vous pouvez vous approprier les tableaux de bord publics et personnalisés créés par des employés inactifs ou anciens, à condition qu’ils aient été partagés avec vous. Ces tableaux de bord sont abandonnés et s’affichent sur la page Gérer les tableaux de bord.

Cliquez sur Options à côté du nom du tableau de bord, puis sélectionnez Prendre possession. Un seul utilisateur peut prendre possession d’un tableau de bord abandonné.

L’option Prendre la gestion dans un tableau de bord ne s’affiche que dans les cas suivants :

• Vous avez déjà eu accès au tableau de bord en tant que spectateur.

• Votre rôle comprend l’autorisation « Prendre la gestion ».

• Tous les propriétaires initiaux du tableau de bord sont actuellement inactifs.

Réglage du fuseau horaire

Les données du tableau de bord s'affichent en fonction du fuseau horaire que vous sélectionnez dans le menu Fuseau horaire de Dashboard. Il vous offre la possibilité d'afficher les données de votre tableau de bord dans le fuseau horaire qui correspond le mieux à vos besoins.

Souvenez-vous :

• Le menu Fuseau horaire comprend une série de fuseaux horaires que vous pouvez choisir pour le tableau de bord.

• Le fuseau horaire par défaut de votre locataire CXone Mpower sera toujours inclus comme option dans ce menu.

• L'option par défaut correspond au fuseau horaire par défaut de votre utilisateur CXone Mpower. Si le fuseau horaire par défaut de votre utilisateur CXone Mpower n'est pas répertorié dans le menu Fuseau horaire du tableau de bord, il utilisera le fuseau horaire par défaut de votre locataire. Le menu Fuseau horaire affiche le nom du fuseau horaire par défaut en haut de la liste et indique qu’il s’agit de l’option par défaut, par exemple, Heure normale des Rocheuses (par défaut).

• Vous pouvez ajouter des fuseaux horaires supplémentaires (après approbation). Il doit s'agir de fuseaux horaires qui existent dans la région de votre locataire. Pour ce faire, vous pouvez soumettre un ticket au soutien Tout nouveau fuseau horaire ajouté ne contiendra pas les données collectées avant son ajout.

Pour régler votre fuseau horaire :

1. Ouvrez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez définir le fuseau horaire sur la page Dashboard.

2. Cliquez sur Options puis sur Fuseau horaire. Vous pouvez sélectionner plusieurs fuseaux horaires, y compris votre fuseau horaire CXone Mpower par défaut.

   La liste des fuseaux horaires pris en charge peut varier en fonction de l’heure d’installation de l’application de tableau de bord dans le locataire. Ces fuseaux horaires sont automatiquement configurés.

3. Sélectionnez le fuseau horaire de votre choix pour l’activer.

Copie des gadgets logiciels historiques dans l'onglet Mes rapports

Si votre tableau de bord comporte des widgets historiques et que vous n'avez pas de licence PM, vous pouvez les copier dans Mes rapports.

Pour copier des gadgets dans Mes rapports :

1. Cliquez sur le sélecteur d’application et sélectionnez Dashboard.

2. Sur la page Tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord contenant les widgets souhaités.

3. Dans le menu Options , sélectionnez Dupliquer dans Mes rapports.

4. Dans la fenêtre Dupliquer comme mon rapport, entrez un nom et une description facultative.

5. Cliquez sur Enregistrer.

   Sur la page Rapports, le nouveau rapport s'affiche dans l'onglet Mes rapports. Il comprend les gadgets historiques. Les widgets et les mesures NRT ne sont pas copiés. Si un tableau de bord comporte à la fois des indicateurs historiques et des indicateurs NRT, seuls les widgets historiques sont copiés.

6. Ouvrir le nouveau rapport :

   • Ajuster l'alignement du widget.

   • Assurez-vous que les gadgets s'affichent correctement.

Exemples de tableaux de bord

Cette section comprend des exemples de tableaux de bord qui vous donneront des idées pour créer différents types de tableaux de bord. Il vous indiquera également les gadgets logiciels que vous pouvez utiliser dans ces tableaux de bord.