Créer un rapport Guide Dashboard

Surveillez l’efficacité de vos Guide offres proactives en configurant un Dashboard qui utilise un ou plusieurs des gadgets logiciels Métriques suivants :

  • KPI (indicateurs clés de performance)

  • Tendance des KPI

  • Intervalle de mesures

  • Résumé des métriques

Configurez ces gadgets logiciels pour qu’ils affichent les métriques spécifiques à Guide à surveiller.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez concéder une licence pour Guide avec Offers et disposer de l'Autorisation relative aux conditions Advanced (payantes).

Si vous avez une licence pour Performance Management (Integrated) (Standalone), vous pouvez également l’utiliser pour visualiser les métriques Guide.

Configurer un gadget logiciel pour Afficher les métriques Guide

  1. Créez un tableau de bord dans Dashboard.

  2. Ajoutez un ou plusieurs des gadgets logiciels métriques énumérés au-dessus au tableau de bord.

  3. Configurez chaque gadget logiciel pour qu’il affiche les métriques Guide souhaitées. Pour ce faire :

    • Cliquez sur Sélectionner des métriques au milieu du gadget logiciel.

    • Cliquez sur Options dans le coin supérieur droit du gadget logiciel, puis cliquez sur Paramètres.

    La page Paramètres du gadget logiciel s’affiche.

  4. Faites défiler jusqu’à la fin de la page, puis cliquez sur Sélectionner des indicateurs.

  5. Cliquez sur Guide du côté gauche de la page Sélectionner des indicateurs pour afficher les métriques propres à Guide.

    métrique Détails
    Engagements

    Affiche le nombre total d’engagements pour la période sélectionnée. Un engagement est comptabilisé lorsqu’un visiteur :

    • Démarre un clavardage et un agent accepte le clavardage.

    • Vues un article Knowledge Management (Expert). Si le visiteur consulte l’article à plusieurs reprises, cela est tout de même comptabilisé comme un seul engagement.

    • Envoie un courriel.

    • Cliquez sur le lien pour afficher une page Web dans un engagement de lien.

    • Clique sur le bouton pour démarrer une conversation sur WhatsApp, Facebook Messenger ou tout autre canal de messagerie.

    Conversions

    Affiche le nombre total de conversions pour une période donnée. Une conversion a lieu lorsqu’une transaction Guide est effectuée sur votre site Web.

    Une conversion peut être un achat dans le panier ou autre chose, comme un formulaire rempli pour une demande d’assurance. Pour recueillir les données de conversion, vous devez intégrer storeConversion API sur votre site Web.
    Conversions engagées

    Affiche le nombre total de conversions engagées pour une période. Une conversion engagée est comptabilisée lorsqu'une Guide offre proactive entraîne une conversion.

    Par exemple, une conversion engagée est comptabilisée dans le scénario suivant :

    • Une offre proactive est présentée à un visiteur.

    • Le visiteur interagit avec l'offre; par exemple, le visiteur clavarde avec un agent, lit un Knowledge Management (Expert) Article, ou interagit avec un robot.

    • Le visiteur effectue une transaction dans les 24 heures suivant la présentation de l'offre.

    Pour recueillir les données de conversion, vous devez intégrer storeConversion API sur votre site Web.
    Valeur de conversion Affiche la valeur totale des conversions pour une période. Une valeur de conversion est attribuée à la réalisation d'une transaction réussie. La valeur de conversion est journalisée dans le cadre de l'storeConversion API pour suivre les conversions sur votre site Web.
    Valeur moyenne de conversion Affiche la valeur moyenne des conversions pour une période donnée.
    Taux de conversion engagée

    Affiche le nombre moyen de conversions par engagement sous forme de pourcentage pour une période donnée. Par exemple, si vous avez 10 engagements et 6 conversions, le taux de conversion engagé est de 60 %.
    Offres affichées Le nombre de fois qu’une offre proactive apparaît pour un visiteur au cours d’une visite. Une offre peut apparaître plusieurs fois au cours d’une même visite en fonction des conditions fixées pour l’offre et du comportement du visiteur sur le site Web.
    Offres ignorées Le nombre de fois qu'une offre proactive est ignorée au cours d'une visite. Une offre est considérée comme ignorée lorsqu'elle apparaît, mais que le visiteur ne clique pas dessus et ne la ferme pas manuellement.
    Offres en échec Le nombre de fois qu'une offre proactive échoue au cours d'une visite. Une offre est considérée comme échouée lorsqu'elle apparaît et que le visiteur ferme l'offre ou que Guide la retire en raison du comportement du visiteur sur le site Web.
    Clics publicitaires Le nombre de fois qu’un visiteur clique sur une offre proactive au cours d’une période donnée.
    Taux de clics Le pourcentage de temps où un visiteur a cliqué sur une offre proactive par rapport au nombre total d’offres proactives affichées au cours d’une période donnée.

  6. Cliquez sur les métriques Guide à inclure dans le gadget logiciel.

    La plupart des gadgets logiciels vous permettent de sélectionner plusieurs métriques à afficher.

  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres du gadget logiciel.

Utilisez le KPI (indicateurs clés de performance) Widget

Utilisez ce widget pour afficher les données résumées des indicateurs clés de performance sélectionnés propres à Guide. Par exemple, vous pouvez le configurer pour afficher des détails sur les engagements et les conversions :

Gadget logiciel KPI qui affiche les mesures liées aux engagements et aux conversions

Vous pouvez également afficher des informations sur la réussite des offres proactives :

Gadget logiciel KPI (indicateurs clés de performance) qui affiche les mesures liées aux types d'offres proactives

Vous pouvez affiner l’affichage du gadget logiciel en modifiant les valeurs de ces Paramètres :

  • Utilisez afficher le nom pour décrire les données présentées dans le gadget logiciel. Par exemple, vous pourriez utiliser Résumé de la Réussite des Offres proactives.
  • Utilisez Plage de dates pour afficher les résultats pour des dates spécifiques, par exemple 30 derniers jours pour les tendances mensuelles.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du gadget logiciel. Les attributs Guide sont les suivants :

    • Appareil. Utilisez cette option pour limiter les données par type d’appareil. Les appareils possibles sont : mobile, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez aucun engagement pour un type d’appareil spécifique, cette option ne s’affichera pas. Par exemple, si vous n’avez aucun engagement s’étant produit sur une tablette, l’option tablette ne s’affichera pas.

    • Règle d’engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. Seules les règles ayant été exécutées apparaîtront comme option.

    • Engagement Type. Utilisez cette option pour limiter les données selon la façon dont le visiteur a interagi avec l’offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’afficheront.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui proposait un Knowledge Management (Expert) article.
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui a déclenché un clavardage avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui propose une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner des métriques pour définir les métriques Guide qui apparaissent dans le gadget logiciel.

Utiliser le gadget logiciel Tendance kpi

Utilisez ce gadget logiciel pour afficher la tendance d'une mesure Guide. Par exemple, vous pouvez afficher les données de tendance pour la valeur moyenne des conversions :

Gadget logiciel Tendance kpi qui affiche les données de tendance pour les valeurs de conversion du mois écoulé

Vous pouvez également afficher des données sur les tendances en matière d’engagement au cours du mois écoulé :

Gadget logiciel Tendance kpi qui affiche les données de tendance pour les engagements du mois écoulé

Vous pouvez affiner l’affichage du gadget logiciel en modifiant les valeurs de ces Paramètres :

  • Utilisez afficher le nom pour décrire les données présentées dans le gadget logiciel. Par exemple, vous pourriez utiliser Tendances mensuelles des engagements.
  • Utilisez Plage de dates pour afficher les résultats pour des dates spécifiques, par exemple 30 derniers jours pour les tendances mensuelles.
  • Utilisez Unité d’Intervalle pour déterminer comment les données sont regroupées dans le rapport. Par exemple, définissez Journalier pour cumuler le nombre total d’engagements par jour.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du gadget logiciel. Les attributs Guide sont les suivants :

    • Appareil. Utilisez cette option pour limiter les données par type d’appareil. Les appareils possibles sont : mobile, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez aucun engagement pour un type d’appareil spécifique, cette option ne s’affichera pas. Par exemple, si vous n’avez aucun engagement s’étant produit sur une tablette, l’option tablette ne s’affichera pas.

    • Règle d’engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. Seules les règles ayant été exécutées apparaîtront comme option.

    • Engagement Type. Utilisez cette option pour limiter les données selon la façon dont le visiteur a interagi avec l’offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’afficheront.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui proposait un Knowledge Management (Expert) article.
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui a déclenché un clavardage avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui propose une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner des métriques pour définir la métrique Guide qui apparaît dans le gadget logiciel.

Utiliser le gadget logiciel Intervalle de mesures

Utilisez ce gadget logiciel pour afficher les métriques selon l’intervalle que vous avez sélectionné. Par exemple, le gadget logiciel suivant utilise un intervalle hebdomadaire :

Gadget logiciel Intervalle de mesures qui affiche les données hebdomadaires des offres proactives

Vous pouvez affiner l’affichage du gadget logiciel en modifiant les valeurs de ces Paramètres :

  • Utilisez afficher le nom pour décrire les données présentées dans le gadget logiciel. Par exemple, vous pourriez utiliser Intervalle des Offres proactives.

  • Utilisez Afficher par pour déterminer comment les résultats apparaissent. Les Options disponibles pour les données Guide incluent :

    • Entreprise (hiérarchie des compétences) pour pouvoir afficher toutes les métriques Guide.

    • Règle Engagement pour afficher les résultats par nom de la règle.

    • Type d’engagement pour afficher les résultats par type d’engagement.

  • Utilisez Plage de dates pour limiter les résultats à des dates spécifiques.
  • Utilisez Unité d’Intervalle pour déterminer comment les données sont regroupées dans le rapport. Par exemple, vous voudrez peut-être consulter les résultats journaliers Hebdomadaires ou Mensuels.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du gadget logiciel. Les attributs Guide sont les suivants :

    • Nom CTA. Utilisez cette option pour limiter les données en fonction des boutons d’appel à l’action de vos offres proactives. Le Nom dans les rapports spécifié pour chaque bouton est utilisé dans les rapports. À utiliser avec les métriques Guide suivantes : Engagements, clics publicitaires et taux de clics.

    • Appareil. Utilisez cette option pour limiter les données par type d’appareil. Les appareils possibles sont : mobile, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez aucun engagement pour un type d’appareil spécifique, cette option ne s’affichera pas. Par exemple, si vous n’avez aucun engagement s’étant produit sur une tablette, l’option tablette ne s’affichera pas.

    • Règle d’engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. Seules les règles ayant été exécutées apparaîtront comme option.

    • Engagement Type. Utilisez cette option pour limiter les données selon la façon dont le visiteur a interagi avec l’offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’afficheront.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui proposait un Knowledge Management (Expert) article.
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui a déclenché un clavardage avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui propose une page Web (lien URL).
  • Utilisez Sélectionner des métriques pour définir les métriques Guide qui apparaissent dans le gadget logiciel.

Utilisez le gadget logiciel Résumé des métriques

Utilisez ce gadget logiciel pour afficher des données récapitulatives pour les métriques Guide sélectionnées. Par exemple, vous pouvez afficher des métriques relatives au taux de réussite de vos offres proactives :

Metrics Summary widget that shows proactive offer data

Vous pouvez également l’utiliser pour afficher des données récapitulatives sur les règles d’engagement. Par exemple :

Metrics Summary widget for engagement rules

Mettez à jour les paramètres du gadget logiciel si nécessaire :

  • Utilisez afficher le nom pour décrire les données présentées dans le gadget logiciel. Par exemple, vous pourriez utiliser Résumé des métriques de l’Offre proactive.

  • Utilisez Afficher par pour déterminer comment les résultats apparaissent. Les Options disponibles pour les données Guide incluent :

    • Entreprise (hiérarchie des compétences) pour pouvoir afficher toutes les métriques Guide.

    • Règle Engagement pour afficher les résultats par nom de la règle.

    • Type d’engagement pour afficher les résultats par type d’engagement.

  • Utilisez Plage de dates pour limiter les résultats à des dates spécifiques.

  • Utilisez les Attributs de données pour filtrer les données du gadget logiciel. Les attributs Guide sont les suivants :

    • Nom CTA. Utilisez cette option pour limiter les données en fonction des boutons d’appel à l’action de vos offres proactives. Le Nom dans les rapports spécifié pour chaque bouton est utilisé dans les rapports. À utiliser avec les métriques Guide suivantes : Engagements, clics publicitaires et taux de clics.

    • Appareil. Utilisez cette option pour limiter les données par type d’appareil. Les appareils possibles sont : mobile, ordinateur de bureau ou tablette. Si vous n’avez aucun engagement pour un type d’appareil spécifique, cette option ne s’affichera pas. Par exemple, si vous n’avez aucun engagement s’étant produit sur une tablette, l’option tablette ne s’affichera pas.

    • Règle d’engagement. Utilisez cette option pour limiter les données aux règles d’engagement sélectionnées. Seules les règles ayant été exécutées apparaîtront comme option.

    • Engagement Type. Utilisez cette option pour limiter les données selon la façon dont le visiteur a interagi avec l’offre proactive. Seuls les types d’engagement qui se sont produits s’afficheront.

      option Détails
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui offrait un point d’entrée.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui proposait un Knowledge Management (Expert) article.
      PROACTIVEOFFERCHAT Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui a déclenché un clavardage avec un agent.
      PROACTIVEOFFERLINK Le visiteur a cliqué sur un bouton d’action qui propose une page Web (lien URL).

  • Utilisez Sélectionner des métriques pour définir les métriques Guide qui apparaissent dans le gadget logiciel.

Modèle Guide Dashboard

Le tableau de bord Guide suivant peut être utilisé comme modèle pour démarrer l’affichage des métriques Guide. Il vous permet de surveiller les éléments suivants :

  • Résumé des indicateurs clés de performance pour Guide.

  • Tendances pour les métriques telles que la valeur de Conversion.

  • Règles de réussite de l’engagement.

Par exemple :

Exemple de tableau de bord avec trois gadgets logiciels qui présentent les données de Guide

  1. Créez un tableau de bord dans Dashboard.

  2. Ajoutez ces gadgets logiciels Métriques au tableau de bord et positionnez-les comme indiqué ci-dessus :

    • KPI (indicateurs clés de performance)

    • Tendance kpi

    • Résumé des métriques

  3. Modifiez le KPI (indicateurs clés de performance) gadget logiciel comme suit :

    • Renommez le gadget logiciel en utilisant le champ Nom d’affichage. Le nom par défaut est KPI. Renommez-la en quelque chose d’utile, comme Tableau de bord des performances.

    • Définissez la Plage de dates pour le gadget logiciel. La valeur par défaut est le jour en cours. Réglez-la sur une Période plus longue afin d’obtenir plus de données.

    • Cliquez sur Sélectionner des indicateurs pour sélectionner les Guide indicateurs à afficher dans le gadget logiciel, comme Engagements, Conversions, Valeur de conversion, Valeur moyenne CVN et Taux CVN Engagé.

  4. Modifiez le Tendance kpi gadget logiciel comme suit :

    • Renommez le gadget logiciel en utilisant le champ Nom d’affichage. Le nom par défaut est Tendance kpi. Renommez-le en quelque chose d’utile, comme Valeur de conversion Guide.

    • Définissez la Plage de dates pour le gadget logiciel. La valeur par défaut est le jour en cours. Réglez-la sur une Période plus longue afin d’obtenir plus de données.

    • Modifiez l’Unité d’Intervalle si nécessaire. Par défaut, les données sont affichées par heure. Vous pouvez choisir une période plus longue, par exemple Tous les jours ou Toutes les semaines.

    • Cliquez sur Sélectionner une métrique pour sélectionner la métrique à afficher, telle que Valeur de conversion.

  5. Modifiez le gadget logiciel Résumé des métriques comme suit :

    • Renommez le gadget logiciel en utilisant le champ Nom d’affichage. Le nom par défaut est Résumé des métriques. Renommez-le en quelque chose d’utile, comme Règles d’engagement.

    • Définissez la Période pour le gadget logiciel. La valeur par défaut est le jour en cours. Réglez-la sur une période plus longue afin d’obtenir plus de données.

    • Définissez afficher par sur Règle d’engagement. Cela vous permet de voir les valeurs métriques par règle d’engagement.

    • Cliquez sur Sélectionner des indicateurs pour sélectionner les indicateurs à afficher, tels que Engagements et Conversions.

  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications dans le tableau de bord.