Permitir que los agentes creen manualmente HubSpot registros en Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated)

Puede habilitar a los agentes para crear manualmente nuevos registros de HubSpot desde dentro de NiCE CXone Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated) mientras gestionan las interacciones. Los Agentes pueden hacer clic en Crear nuevo a plus sign. en la sección Relacionado Interactions de la tarjeta del cliente y seleccionar el tipo de registro que desean crear. El usuario del sistema crea el registro. Esta es la cuenta de usuario de HubSpot que usted creó específicamente para la configuración de NiCE CXone.

Para habilitar esto, debe modificar su script de Studio. El administrador de NiCE CXone, el administrador de la aplicación de agente y el desarrollador de scripts de Studio de su organización pueden necesitar coordinarse para completar esta tarea.

Complete cada una de estas tareas en el orden indicado.

Antes de comenzar

Descargar plantilla de script

Descargue esta carpeta de scripts de plantilla. Contiene scripts de voz y digitalesClosed Cualquier canal, contacto o habilidad asociado con Digital Experience (DX). para NiCE CXone Studio y Desktop Studio.

Agregar Acciones a su Script

Modifique el script existente para el canalClosed Diversos medios de comunicación de voz y digitales que facilitan las interacciones con los clientes en un centro de contacto. con el que está trabajando.

En Desktop Studio

  1. Iniciar sesión en Studio.

  2. Haga clic en Archivo > Importar desde archivo. Seleccione la plantilla de voz o digital para Desktop Studio.

    A script with a SNIPPET action and a CUSTOMEVENT action after ONANSWER.

  3. Abra el script que quiere modificar.

  4. Copie estas acciones del script de plantilla y péguelas donde corresponda en su script existente:

    Acción Subtítulo
    SNIPPET Fragmento para Crear manualmente
    CUSTOMEVENT Agent Workflow Create Payload

  5. Guardar el script.

In NiCE CXone Studio

  1. En NiCE CXone, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Omnicanal Routing > Studio Tres flechas unidas por la base. Una apunta directamente hacia arriba, otra hacia arriba y a la derecha, y otra hacia arriba y a la izquierda. .

  2. Haga clic en Cargar script. Seleccione el script de plantilla de voz o digital para NiCE CXone Studio.

    A script with a SNIPPET action and a CUSTOMEVENT action after ONANSWER.

  3. Abra el script que quiere modificar.

  4. Agregue estas acciones a su script:

    Acción Subtítulo
    SNIPPET Snippet for Manual Create
    CUSTOMEVENT Agent Workflow Create Payload

    La copia de acciones entre Scripts aún no es compatible en NiCE CXone Studio.

  5. Copie el código de la acción SNIPPET en el script de la plantilla y péguelo en la acción SNIPPET correspondiente que agregó a su script.

  6. Guardar el script.

Personalizar acciones Studio

Snippet para Crear Durante la Interacción

Este paso implica configurar JSON en la acción SNIPPET. Use la plantilla proporcionada en la acción SNIPPET en el script de la plantilla. Una vez completado, el JSON debería verse similar a esto:

JSON con cuatro secciones: flujos de trabajo, cargas útiles para los flujos de trabajo, arreglo para las cargas útiles e información para la acción CUSTOMEVENT.

  1. Si está utilizando Desktop Studio, haga doble clic en la acción SNIPPET en su script denominado Snippet for Manual Create.

  2. Si está utilizando NiCE CXone Studio, seleccione la acción SNIPPET en su script llamado Snippet for Manual Create y haga clic en Abrir editor en las propiedades de la acción.

  3. Agregue el HubSpot Create workflow para el tipo de registro que desea que los agentes puedan crear manualmente. Se recomienda encarecidamente que utilice el Custom Create workflow. Para permitir que los agentes creen manualmente más que un tipo de registro, incluya más de un workflow.

    No incluya las últimas tres líneas del workflow, que comienzan con DYNAMIC create[ObjectName]Payload. Creará una carga útil para el workflow en el siguiente paso.

    1. Configure cada workflow según los pasos para ese workflow.

    2. Para almacenar en caché el registro creado de modo que aparezca en la tarjeta del cliente mientras la interacciónClosed La conversación completa con un agente a través de un canal. Por ejemplo, una interacción puede ser una llamada de voz, un correo electrónico, un chat o una conversación de redes sociales. está activa, configure cacheResponse en true en el workflow, como se muestra a continuación.

      
createPayload.cacheResponse = "true"

      Para evitar que el registro creado aparezca en la tarjeta del cliente, configure cacheResponse en false.

      Si incluye cacheResponse = "false", el registro no se anclará ni se mostrará como ventana emergente, incluso si pinnedRecord y screenPop están configurados en true.

  4. Cree una carga útil para cada workflow que incluyó. Copie y pegue el código abajo y luego configúrelo.

    
DYNAMIC create[RecordType]Payload
create[RecordType]Payload.workflowInput = createPayload
create[RecordType]Payload.display = "[Display name]"
create[RecordType]Payload.configurationId = "[CRM Configuration ID from NiCE CXone]"
create[RecordType]Payload.workflowId = "[Workflow ID from NiCE CXone]"

    1. En cada línea, cambie el marcador de posición [RecordType] al tipo de registro para el Workflow. Por ejemplo, si esta es la carga útil para el Create Contact workflow, su primera línea sería DYNAMIC createContactPayload.

    2. Cambie el valor del atributo create[RecordType]Payload.workflowInput para que coincida con el objeto de datos dinámicos del workflow. Si usó createPayload, no necesita cambiar este valor.

    3. Cambie el valor del atributo create[RecordType]Payload.display al nombre que desea que aparezca a los agentes. Por ejemplo, si ingresa createContactPayload.display = "Contact", el agente verá una opción para Contacto al hacer clic en Crear nuevo a plus sign. en la tarjeta del cliente. Este valor debe tener 15 caracteres o menos.

    4. Cambie el valor del atributo create[RecordType]Payload.configurationId al id de configuración de CRM para su configuración de HubSpot.

      1. Vaya a Integraciones de agente icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones en NiCE CXone.

      2. Seleccionar una integración de HubSpot.

      3. Haga clic en la pestaña Mapeados de conectores.

      4. Haga clic en Copiar debajo de Id de configuración.

    5. Cambie el valor del atributo create[RecordType]Payload.workflowId al id de flujo de trabajo del flujo de trabajo Create Custom Record.

      1. Vaya a Integraciones de agente icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones en NiCE CXone.

      2. Seleccionar una integración de HubSpot.

      3. Haga clic en la pestaña Mapeados de conectores.

      4. Haga clic en Copiar junto al id de flujo de trabajo del flujo de trabajo Create Custom Record.

  5. Cree una matriz para las cargas útiles. Copie y pegue el código abajo, luego configúrelo.

    
DYNAMIC list
list[1] = create[RecordType]Payload
list[2] = create[RecordType]Payload

    1. En cada línea, cambie el marcador [RecordType] para que coincida con las cargas útiles que configuró en el paso 4. Por ejemplo, si incluyó el Workflow de Create Contact y el Workflow de Create Ticket, su código sería el siguiente:

      
DYNAMIC list
list[1] = createContactPayload
list[2] = createTicketPayload

    2. Si incluyó solo un Workflow, delete la tercera línea del código.

    3. Si incluyó más que dos flujos de trabajo, agregue líneas adicionales siguiendo el patrón: list[3] = create[RecordType]Payload, list[4] = create[RecordType]Payload, y así sucesivamente.

  6. Proporcione la información necesaria para la acción Agent Workflow Create Payload CUSTOMEVENT. Copie y pegue el código a continuación.

    
DYNAMIC data
data.list = list
data.id = "{contactId}"

ASSIGN agentWorkflowCreatePayloadData = "{data.asjson()}"

  7. Guardar el script.

Crear Carga útil de Agent Workflow

  1. Seleccione la acción CUSTOMEVENT en su script llamado Agent Workflow Create Payload.

  2. En el panel de propiedades, configure las propiedades de la acción CUSTOMEVENT para que coincidan con estos valores:

    • La propiedad TargetAgent debe configurarse en:

      • {__agentId} para voz.

      • {agentid} para digital.

    • La propiedad nombre del evento debe configurarse en AgentWorkflowCreatePayload.

    • La propiedad PersistInMemory debe establecerse en True si está usando Desktop Studio y en On si está usando NiCE CXone Studio.

    • La propiedad Data debe configurarse como {agentWorkflowCreatePayloadData}.

  3. Guardar el script.