Definir una configuración CRM para Salesforce

Esta página explica cómo definir una configuración de CRM para Salesforce. Esto se hace en CXone Mpower. La configuración conecta Salesforce a CXone Mpower Agent Embedded. Permite que ambos compartan datos a través de la memorización de datos y el mapeo dinámico de datos.

Crear una nueva configuración de CRM en CXone Mpower

Permisos requeridos:Configuraciones Crear

Proporcione a CXone Mpower la información que necesita para conectarse a Salesforce.

1. En CXone Mpower, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes .
2. Haga clic en Nueva configuración de CRM.
3. Seleccione Salesforce en el menú desplegable Tipo de integración.
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4. Introduzca un nombre para la integración en Nombre de configuración. Si lo desea, puede escribir una Descripción.
5. Hacer clicAutenticar.
6. En la ventana emergente Autenticación, seleccione una de las cuentas autenticadas que se detallan, si las tiene. Si necesita crear una nueva autenticación, haga clic en New authentication y configure los campos que aparecen:
   1. Para cambiar el nombre de la autenticación, modifique Your authentication name.
   2. Seleccione su Salesforce instance type.
   3. En la ventana emergente Salesforce, inicie sesión en Salesforce.
   4. Revise la lista de solicitudes de acceso y haga clic en Allow.
7. Hacer clic en Finish. En la esquina inferior derecha de CXone Mpower aparecerá un mensaje que le indicará que la autenticación está activa.
8. Haga clic en Save en la esquina superior derecha de Integraciones de agente.

Crear mapeados de memorización de datos

Permisos necesarios: Configuraciones Editar; Memorización de datos Crear

Los mapeados de memorialización de datos permiten introducir datos de Agent Embedded en registros de Salesforce. En estos mapeados, selecciona el campo de datos de CXone Mpower para mapear a cada campo de registro de Salesforce. Por ejemplo, si mapea el campo de datos Nombre del cliente CXone Mpower al campo de registro Nombre Salesforce, Nombre muestra el valor de Nombre del cliente. Sólo se mapea texto; los archivos adjuntos, las imágenes y las notas no se pueden mapear. Puede configurar asignaciones de datos para tipos de registros estándar y personalizados.

En las interacciones de voz, la memorización de datos se produce cuando finaliza la llamada y el agente completa el tiempo de ACW Estado que permite a un agente completar los requisitos laborales después de finalizar una interacción, si estaba configurado. En el caso de las interacciones digitales Cualquier canal, contacto o habilidad asociados con Digital Experience., esto sucede cuando el agente transfiere la interacción o cuando la desasigna y descarta por sí mismo. Si el contacto La persona que interactúa con un agente, IVR o bot en su centro de contacto. finaliza la interacción primero, no se produce la memorización de datos para estados, disposiciones, notas y etiquetas. Sin embargo, todos los demás datos de memorización configurados se asignarán al registro de CRM.

1. Si aún no lo ha hecho, habilite Permitir búsqueda para el Salesforce tipo de registro u objeto que desea configurar para la memorización de datos. Esto permite que el tipo de registro aparezca en el menú desplegable Seleccionar tipo de entidad en Integraciones de agente . Permitir búsqueda está habilitado de forma predeterminada para los objetos estándar.

   Aprenda a habilitar Permitir búsqueda para Salesforce objetos

   1. En Salesforce, haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

   2. Haga clic en la pestaña Administrador de objetos en la parte superior.

   3. Seleccione un objeto de la lista.

   4. En la página Detalles que se abre, haga clic en Editar.

   5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Estado de búsqueda en la parte inferior. Seleccione la casilla Permitir búsqueda.

   6. Haga clic en Ahorrar.

2. Si aún no lo ha hecho, abra una configuración de CRM para Salesforce. En CXone Mpower, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes . Seleccione una configuración de CRM de la lista.
3. Haga clic en la pestaña Memorización de datos.
4. Haga clic en Nuevo mapeado de datos.
5. Escriba un Nombre para la mapeado. Opcionalmente, puede ingresar una Descripción.

6. En la lista desplegable Seleccionar tipo de entidad seleccione el tipo de registro de Salesforce para el que desea crear mapeados de campos. Si no ve el tipo de registro que está buscando mientras se desplaza, búsquelo.

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7. Haga clic en Agregar entidad.

8. En la lista desplegable Campo de CRM externo que aparece, seleccione el campo de registro de Salesforce del que desea recibir datos de Agent Embedded.

   Si desea mapear la transcripción completa de una interacción, seleccione un campo de registro con el formato adecuado y un límite de caracteres lo suficientemente grande. Si el campo no cumple estos requisitos, solo se mostrará una parte de la transcripción o ninguna, en función del CRM.

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9. En la lista desplegable Seleccionar canal seleccione el tipo de datos de CXone Mpower que quiere mapear al campo de registro de Salesforce que seleccionó.

   Obtenga información sobre los campos en este paso

   Valor de campo	Detalles
   Contacto digital	Le permite seleccionar un campo de datos de Digital Experience para mapear.
   Variable de script	Le permite ingresar una variable de script para un campo de datos. Seleccione esta opción si desea mapear un campo de datos distinto de los campo de datos predefinidos de Digital Experience y ACD. La variable de script debería estar en minúsculas, para que coincida con la acción ASSIGN en el script de Studio de la habilidad. Si selecciona esta opción para usar con las interacciones de voz, debe activar las ventanas emergentes Puede configurar una ventana emergente con información sobre el contacto. Aparece en la pantalla de un agente después de un determinado evento, generalmente cuando el agente se conecta a un contacto. para la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes y la acción ASSIGN en el script de Studio: Vaya a ACD > Configuración del contacto > Habilidades ACD y seleccione la habilidad de voz. En la pestaña Detalles, haga clic enEditar. Después, marque la casilla Usar ventanas emergentes. Abra el script de Studio para la habilidad de voz. En las propiedades de entrada de la acción ASSIGN, defina la propiedad ScreenPop como True.
   Contacto de llamada de voz	Le permite seleccionar un campo de datos de ACD para mapear.

10. En la lista desplegable Datos de CXone Mpower seleccione los datos de CXone Mpower que quiere mapear al campo de registro de Salesforce que seleccionó.

    Si seleccionó Variable de script en la lista desplegable Seleccionar canal ingrese la variable de script en el campo Datos de CXone Mpower. Debe introducirla en minúsculas, aunque haya utilizado camel case en el script para definir la variable.

    Más información sobre los campos de datos de CXone Mpower

    La asignación a cualquier otro campo de datos de CXone Mpower requiere el uso de una variable de script.

    Campos de datos de contacto digital (Digital Experience)
    Agent ID	El ID de empleado de CXone Mpower del usuario.
    Agent Name	El nombre del agente en CXone Mpower.
    Channel Name	El tipo de canal digital, como chat, correo electrónico o Facebook Messenger.
    Channel Type	El tipo de canal digital, como chat, correo electrónico o Facebook Messenger.
    Contact ID	El número de ID único del contacto de CXone Mpower.
    Customer Name	El nombre del contacto de tarjeta de cliente.
    Direction	La dirección de la interacción: entrante, saliente o interna.
    Disposition Name	La disposición Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). seleccionada por el agente en la ventana Resultados.
    Disposition Notes	Las notas agregadas por el agente en la ventana Resultados.
    End Time	La fecha y hora en que se cerró la Interacción.
    Event Type	El tipo de interacción: voz, digital, mensaje de voz o elemento de trabajo.
    Final State	Si la interacción ha finalizado: verdadero o falso.
    From	El nombre del contacto de tarjeta de cliente.
    Interaction ID	El número de ID único de la interacción de CXone Mpower.
    Media Type	El tipo de medio: voz, digital, mensaje de voz, o elemento de trabajo.
    Skill ID	El número de ID único de la habilidad de CXone Mpower.
    Skill Name	El nombre de la habilidad en CXone Mpower.
    Start Time	La fecha y hora de inicio de la interacción.
    Status	El estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). seleccionado por el agente en la ventana Resultados.
    To	El agente que manejó la interacción.
    Transcription Text	La transcripción de la interacción digital.
    Transcript URL	La URL donde se encuentra la transcripción digital.

    Campos de datos de contacto de llamadas de voz (ACD)
    Agent ID	El ID de empleado de CXone Mpower del usuario.
    Agent Name	El nombre del agente en CXone Mpower.
    ANI	El número de teléfono del contacto.
    Contact ID	El número de ID único del contacto de CXone Mpower.
    Contact Type	El tipo de interacción: voz o digital.
    Direction	La dirección de la interacción: entrante, saliente o interna.
    Disposition Name	La disposición Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). seleccionada por el agente en la ventana Resultados.
    Disposition Notes	Las notas agregadas por el agente en la ventana Resultados.
    DNIS	El número de teléfono del agente.
    End Time	La fecha y hora en que se cerró la Interacción.
    Final State	Si la interacción ha finalizado: verdadero o falso.
    Interaction ID	El número de ID único de la interacción de CXone Mpower.
    Master Contact ID	El número de identificación maestro o principal del contacto.
    Media Type	El tipo de medio: voz, digital, mensaje de voz o elemento de trabajo.
    Recording URL	La URL donde se encuentra la grabación.
    Skill ID	El número de ID único de la habilidad de CXone Mpower.
    Skill Name	El nombre de la habilidad en CXone Mpower.
    Start Time	La fecha y hora de inicio de la interacción.
    Status	El estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). seleccionado por el agente en la ventana Resultados.
    To	El agente que manejó la interacción.
    Tags	Las etiquetas aplicadas a la interacción.

11. Para agregar más campos de datos, haga clic en Agregar campo.
12. Para configurar mapeados para otro tipo de registro de Salesforce seleccione un tipo de registro diferente en la lista desplegable Seleccionar tipo de entidad y haga clic en Agregar entidad.
13. Si está configurando la memorización de datos para Salesforce, puede permitir que los agentes relacionen Salesforce registros dentro de Agent Embedded con un registro creado. Para activarlo, agregue estos mapeados de campo:
    1. Haga clic en Agregar campo.
    2. En el menú desplegable Campo CRM externo, seleccione un campo Salesforce que pueda asignarse a los campos de datos whoid y whatid CXone Mpower.
    3. En la lista desplegable Seleccionar canal seleccione Variable de script.
    4. En el campo CXone MpowerDatos, ingrese whoid o whatid.

    Luego complete estos pasos en Studio.

14. Haga clic en Guardar en la parte superior de la página. El mapeado de datos activo aparece en la pestaña Memorialización de datos.

Crear mapeados de mapeado de datos dinámicos

Permisos necesarios: Configuraciones Editar; Datos dinámicos Crear

El mapeado de datos dinámicos permite elegir qué campos de registro de Salesforce aparecen en Agent Embedded. Puede configurar mapeados de datos dinámicos para tipos de registro estándar de Salesforce recuperados por los flujos de trabajo Buscar. También puede configurarlos para registros personalizados creados por flujos de trabajo de creación personalizada. Puede agregar hasta cinco campos por tipo de registro.

1. Si aún no lo ha hecho, habilite Permitir búsqueda para el Salesforce tipo de registro u objeto que desea configurar para datos dinámicos. Esto permite que el tipo de registro aparezca en el menú desplegable Seleccionar tipo de entidad en Integraciones de agente . Permitir búsqueda está habilitado de forma predeterminada para los objetos estándar.

   Aprenda a habilitar Permitir búsqueda para Salesforce objetos

   1. En Salesforce, haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

   2. Haga clic en la pestaña Administrador de objetos en la parte superior.

   3. Seleccione un objeto de la lista.

   4. En la página Detalles que se abre, haga clic en Editar.

   5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Estado de búsqueda en la parte inferior. Seleccione la casilla Permitir búsqueda.

   6. Haga clic en Ahorrar.

2. Si aún no lo ha hecho, abra una configuración de CRM para Salesforce. En CXone Mpower, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes . Seleccione una configuración de CRM de la lista.
3. Haga clic en la pestaña Datos dinámicos.
4. Haga clic en Nuevo mapeado de datos.
5. Escriba un Nombre para la mapeado. Opcionalmente, puede ingresar una Descripción.

6. En la lista desplegable Seleccionar tipo de entidad seleccione el tipo de registro de Salesforce con los campos que quiere mostrar en Agent Embedded.

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7. Haga clic en Agregar entidad.

8. En la lista desplegable Campo de CRM externo que aparece, seleccione el campo de registro de Salesforce que quiere mostrar a los agentes.

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9. Para agregar más campos de registro Salesforce haga clic en Agregar campo. Puede agregar hasta cinco campos por tipo de registro.
10. Haga clic en Guardar en la parte superior de la página. El mapeado dinámico de datos activo aparece en la pestaña Datos dinámicos.