Crear un Guide informe Dashboard

Supervise la eficacia de sus Guide ofertas proactivas configurando un Dashboard que use uno o más de los siguientes widgets de Metrics:

• KPI

• Tendencia de KPI
  

• Intervalo de métricas

• Resumen de métricas

Configure estos widgets para que muestren las métricas específicas de Guide que desea supervisar.

Configurar un widget para Mostrar Guide Métricas

1. Cree un dashboard en Dashboard.

2. Agregue al dashboard uno o varios de los Widgets de métricas enumerados anteriormente.

3. Configure cada widget para mostrar las métricas de Guide deseadas. Para ello:

   • Haga clic en Seleccionar métrica en el centro del widget.

   • Al hacer clic en Opciones en la esquina superior derecha del widget, y luego hacer clic en Configuración.

   Aparece la página Widget Settings.

4. Desplazarse hasta el final de la página y haga clic en Seleccionar métricas.

5. Haga clic en Guide en el lado izquierdo de la página Seleccionar métricas para mostrar las Métricas específicas de Guide.

   Más información sobre las métricas de Guide

   métrico	Detalles
   Interacciones	Muestra la cantidad total de interacciones para el periodo de tiempo seleccionado. Se cuenta una participación cuando un visitante: Inicia un chat y un agente lo acepta. Vistas a un artículo Knowledge Management (Expert). Si el visitante visualiza el artículo múltiples veces, aún se cuenta como una sola participación. Envía un correo electrónico. Hace clic en el enlace para ver una página web en una participación de enlace. Hace clic en el botón para iniciar una conversación en WhatsApp,Facebook Messenger o cualquier otro canal de mensajería.
   Conversiones	Muestra la cantidad total de conversiones para un periodo de tiempo. Una conversación ocurre cuando se completa una transacción de Guide en su sitio web. Una conversación puede ser una compra en el carrito de compras o alguna otra acción, como un formulario completado para una solicitud de seguros. Para recopilar datos de conversación, debe integrar la API storeConversion en su sitio web.
   Conversiones participando	Muestra el número total de conversaciones participando para un periodo de tiempo. Una conversación participando se cuenta cuando una Guide oferta proactiva lleva a una conversación. Por ejemplo, se cuenta una conversación participando en el siguiente escenario: El visitante ve una oferta proactiva. El visitante interactúa con la oferta; por ejemplo, el visitante chatea con un agente, lee un artículo de Knowledge Management (Expert), o interactúa con un bot. El visitante completa una transacción dentro de las 24 horas posteriores a que se le muestre la oferta. Para recopilar datos de conversación, debe integrar la API storeConversion en su sitio web.
   Valor de la conversación	Muestra el valor total de conversiones de un periodo de tiempo. Un valor de conversación se atribuye a la finalización de una transacción con éxito. El valor de conversación está registrado como parte de la storeConversion API para rastrear las conversaciones en su sitio web.
   Valor promedio de CNV	Muestra el valor promedio de las conversiones de un periodo de tiempo.
   Tasa de CNV participando	Muestra el número promedio de conversiones por participación, expresado como un porcentaje para un periodo de tiempo. Por ejemplo, si tiene 10 participaciones y 6 conversiones, la tasa de conversión de participación es del 60%.
   Ofertas mostradas	El número de veces que aparece una oferta proactiva para un visitante durante una visita. Una oferta puede aparecer varias veces durante una misma visita, según las condiciones establecidas para la oferta y el comportamiento del visitante en el sitio web.
   Ofertas Ignoradas	El número de veces que se ignora una oferta proactiva durante una visita. Se cuenta una oferta como ignorado cuando la oferta aparece, pero el visitante no hace clic en la oferta y no cierra la oferta manualmente.
   Ofertas Falladas	El número de veces que falla una oferta proactiva durante una visita. Una oferta se considera fallida cuando esta aparece y el visitante la cierra o Guide la elimina debido al comportamiento del visitante en el sitio web.
   Visitas	El número de veces que un visitante hace clic en una oferta proactiva durante un periodo de tiempo.
   Tasa de clics cruzados	Porcentaje de veces que un visitante hace clic en una oferta proactiva del número total de ofertas proactivas mostradas durante un periodo de tiempo.

6. Haga clic en las métricas de Guide para incluir en el widget.

   La mayoría de los Widgets permiten seleccionar múltiple Metrics para mostrar.

7. Haga clic en Guardar para guardar la configuración del widget.

Use el KPI Widget

Use este widget para mostrar datos de resumen de los indicadores clave de rendimiento seleccionados que son específicos de Guide. Por ejemplo, puede configurarlo para que muestre información sobre las interacciones y las conversiones:

O puede que quiera mostrar información sobre el éxito de las ofertas proactivas:

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de Configuración:

• Use nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Resumen del Éxito de las Ofertas proactivas.
• Use Rango de fechas para mostrar los resultados de fechas específicas; por ejemplo, defina esto como últimos 30 días para las tendencias mensuales.

• Use Atributos de Datos para filtrar los datos del widget. Los atributos Guide incluyen:

  • Dispositivo. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: móvil, escritorio, o tableta. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene ninguna participación que se haya producido en una tableta, no verá la opción de tableta.

  • Regla de participación. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

  • Tipo de participación. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Solo aparecerán los tipos de participación que ocurrieron.

    Obtenga más información sobre los posibles tipos de participación

    Opción	Detalles
    PROACTIVEOFFERENTRYPOINT	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.
    PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE	The visitor clicked an action button that offered an Knowledge Management (Expert) artículo.
    PROACTIVEOFFERCHAT	El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
    PROACTIVEOFFERLINK	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).

• Use Seleccionar métricas para definir las Métricas de Guide que aparecen en el widget.

Use el widget de Tendencia de KPI

Use este widget para mostrar la tendencia de una métrica de Guide. Por ejemplo, puede mostrar los datos de tendencia del valor promedio de conversación:

O, puede que quiera mostrar los datos de tendencias para las participaciones en el último mes:

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de Configuración:

• Use nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, podría utilizar Tendencias de Participación Mensual.
• Utilice Rango de fechas para mostrar resultados de fechas específicas, por ejemplo, defina esto como últimos 30 días para las tendencias mensuales.
• Use Unidad de Intervalo para determinar cómo se agrupan los datos en el reporte. Por ejemplo, defina a Diario para desglosar el total de participaciones por día.

• Utilice Atributos de datos para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guide incluyen:

  • Dispositivo. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: móvil, escritorio, o tableta. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene ninguna participación que se haya producido en una tableta, no verá la opción de tableta.

  • Regla de participación. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

  • Tipo de participación. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Solo aparecerán los tipos de participación que ocurrieron.

    Obtenga más información sobre los posibles tipos de participación

    Opción	Detalles
    PROACTIVEOFFERENTRYPOINT	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.
    PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE	The visitor clicked an action button that offered an Knowledge Management (Expert) artículo.
    PROACTIVEOFFERCHAT	El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
    PROACTIVEOFFERLINK	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).

• Use Seleccionar métricas para definir la métrica de Guide que aparece en el widget.

Use el widget Intervalo de métricas

Utilice este widget para mostrar métricas según el intervalo que seleccione. Por ejemplo, el siguiente widget utiliza un intervalo semanal:

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de Configuración:

• Use nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Intervalo de Ofertas proactivas.

• Use Ver por para determinar cómo aparecen los resultados. Las Opciones disponibles para datos de Guide incluyen:

  • Compañía (Jerarquía de Habilidad) para poder ver todas las métricas de Guide.

  • Regla de participación para ver los resultados por nombre de regla.

  • Engagement Type para ver los resultados por tipo de participación.

• Use Rango de fechas para limitar los resultados a fechas específicas.
• Use Intervalo de Unidad para determinar cómo se agrupan los datos en el reporte. Por ejemplo, quizás desee consultar los resultados de tipo Diario Semanal o Mensual.

• Use Atributos de datos para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guide incluyen:

  • Nombre CTA. Utilice esto para limitar los datos con su llamada de oferta proactiva a los botones de acción. El nombre de Reporte que se especifica en cada botón se usa en los reportes. Utilice con las siguientes métricas Guide: Interacciones, Clics o Tasa de clics.

  • Dispositivo. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: móvil, escritorio, o tableta. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene ninguna participación que se haya producido en una tableta, no verá la opción de tableta.

  • Regla de participación. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

  • Tipo de participación. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Solo aparecerán los tipos de participación que ocurrieron.

    Obtenga más información sobre los posibles tipos de participación

    Opción	Detalles
    PROACTIVEOFFERENTRYPOINT	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.
    PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE	The visitor clicked an action button that offered an Knowledge Management (Expert) artículo.
    PROACTIVEOFFERCHAT	El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
    PROACTIVEOFFERLINK	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).

• Use Seleccionar métricas para definir las Métricas de Guide que aparecen en el widget.

Use el widget de Resumen de métricas

Use este widget para mostrar los datos de resumen de las métricas de Guide seleccionadas. Por ejemplo, puede mostrar métricas relativas a la tasa de éxito de sus ofertas proactivas:

O, lo puede usar para mostrar datos de resumen sobre las reglas de participación. Por ejemplo:

Actualice la configuración del widget según sea necesario:

• Use nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar resumen de métricas de Ofertas proactivas.

• Use Ver por para determinar cómo aparecen los resultados. Las Opciones disponibles para datos de Guide incluyen:

  • Compañía (Jerarquía de Habilidad) para poder ver todas las métricas de Guide.

  • Regla de participación para ver los resultados por nombre de regla.

  • Engagement Type para ver los resultados por tipo de participación.

• Use Rango de fechas para limitar los resultados a fechas específicas.

• Utilice Atributos de datos para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guide incluyen:

  • Nombre CTA. Utilice esto para limitar los datos con su llamada de oferta proactiva a los botones de acción. El nombre de Reporte que se especifica en cada botón se usa en los reportes. Utilice con las siguientes métricas Guide: Interacciones, Clics o Tasa de clics.

  • Dispositivo. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: móvil, escritorio, o tableta. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene ninguna participación que se haya producido en una tableta, no verá la opción de tableta.

  • Regla de participación. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

  • Tipo de participación. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Solo aparecerán los tipos de participación que ocurrieron.

    Obtenga más información sobre los posibles tipos de participación

    Opción	Detalles
    PROACTIVEOFFERENTRYPOINT	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.
    PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE	The visitor clicked an action button that offered an Knowledge Management (Expert) artículo.
    PROACTIVEOFFERCHAT	El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
    PROACTIVEOFFERLINK	El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).

• Use Seleccionar métricas para definir las Métricas de Guide que aparecen en el widget.

Guide Dashboard Plantilla

El siguiente dashboard Guide se puede utilizar como plantilla para comenzar a ver las métricas Guide. The le permite supervisar lo siguiente:

• Resumen de los indicadores clave de rendimiento para Guide.

• Tendencias para métricas como el Valor de Conversación.

• Éxito de las reglas de participación.

Por ejemplo:

1. Cree un dashboard en Dashboard.

2. Agregue estos widgets de Métricas al dashboard y colóquelos como se muestra arriba:

   • KPI

   • Tendencia de KPI

   • Resumen de métricas

3. Edite el KPI widget de la siguiente manera:

   • Cambie el nombre del widget utilizando el campo nombre a mostrar. El nombre predeterminado es KPI. Cambie el nombre a algo útil, como Dashboard de rendimiento.

   • Establezca el Rango de fechas para el widget. El valor predeterminado es el día actual. Configúrelo con un período de tiempo más largo para que pueda ver más datos.

   • Haga clic Seleccionar métricas para seleccionar las Guide Métricas que se mostrarán en el widget, como Participaciones, conversaciones, Valor de Conversación, Valor promedio de CVN, y Tasa de CVN Participando.

4. Edite el KPI Trend widget de la siguiente manera:

   • Cambie el nombre del widget utilizando el campo nombre a mostrar. El nombre predeterminado es Tendencia de KPI. Cambie el nombre a algo útil, como GuideValor de Conversación.

   • Establezca el Rango de fechas para el widget. El valor predeterminado es el día actual. Configúrelo en un período de tiempo más largo para poder ver más datos.

   • Cambie la Unidad de Intervalo si es necesario. De forma predeterminada, muestra los datos por hora. Es posible que desee definir un período más largo, como diario o semanal.

   • Haga clic en Seleccionar métrica para seleccionar la métrica que desee mostrar, como el Valor de Conversación.

5. Edite el widget de resumen de métricas de la siguiente manera:

   • Cambie el nombre del widget utilizando el campo nombre a mostrar. El nombre predeterminado es resumen de métricas. Cambie el nombre a algo útil, como Reglas de Interacción.

   • Establezca el Rango de fechas para el widget. El valor predeterminado es el día actual. Configúrelo en un periodo de tiempo más largo para que pueda ver más datos.

   • Establezca View By en Engagement Rule. Esto le permite ver los valores de la métrica por Regla de Participación.

   • Haga clic en Seleccionar métricas para seleccionar las Métricas que se mostrarán, como Engagements y Conversiones.

6. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el dashboard.