Crear un informe de Guide Dashboard

Supervise la efectividad de sus ofertas proactivas de Guide configurando un CXone Dashboard que utilice uno o más de los siguientes widgets de métricas:

  • KPI

  • Tendencia de KPI

  • Intervalo de valores

  • Resumen de valores

Configure estos widgets para que muestren las métricas específicas de Guide que desea supervisar.

Si tiene una licencia de Performance Management, también puede usarlo para ver las métricas de Guide.

Configurar un widget para mostrar métricas de Guide

  1. Cree un tablero en CXone Dashboard.

  2. Agregue al tablero uno o varios de los widgets de métricas enumerados anteriormente.

  3. Configure cada widget para mostrar las métricas de Guía deseadas. Para ello:

    • Haga clic en Seleccionar métrica en el centro del widget.

    • Haga clic en Opciones en la esquina superior derecha del widget y, a continuación, en Configuración.

    Aparece la página Configuración de widgets.

  4. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Seleccionar métricas.

  5. Haga clic en Guide en el lado izquierdo de la página Seleccionar métricas para mostrar las métricas específicas de Guide:

    Lista de métricas específicas de Guide

    métrico Detalles
    Interacciones

    Muestra la cantidad total de interacciones para el periodo de tiempo seleccionado. Se contabiliza una interacción cuando un visitante:

    • Inicia un chat y un agente lo acepta.

    • Ve un artículo de CXone Expert. Aunque el visitante vea el artículo varias veces, se cuenta como una única interacción.

    • Envía un correo electrónico.

    • Hace clic en el enlace para ver una página web en una interacción con enlace.

    • Hace clic en el botón para iniciar una conversación en WhatsApp, Facebook Messenger o cualquier otro canal de mensajería.

    Conversiones

    Muestra la cantidad total de conversiones para un periodo de tiempo. Se produce una conversión cuando finaliza una transacción de Guía en su sitio web.

    La conversión puede ser comprar algo del carrito de compras u otra cosa, como rellenar el formulario de una solicitud de seguro. Para recabar datos de conversión, debe integrar la API de storeConversion en su sitio web.
    Valor de la conversión Muestra el valor total de conversiones de un periodo de tiempo. Se atribuye un valor de conversión cuando finaliza una transacción exitosa. El valor de conversión se registra como parte de la API de storeConversion para hacer un seguimiento de las conversiones en su sitio web.
    Valor promedio de CNV Muestra el valor promedio de las conversiones de un periodo de tiempo.
    Tasa de CNV con interacción

    Muestra el número promedio de conversiones por interacción mostrado como porcentaje para un periodo de tiempo. Por ejemplo, si tiene 10 interacciones y 6 conversiones, la tasa de conversión con interacción es del 60 %.
    Ofertas mostradas El número de veces que una oferta proactiva aparece para un visitante durante una visita. Una oferta puede aparecer varias veces durante una visita dependiendo de las condiciones establecidas para la oferta y del comportamiento del visitante en el sitio web.
    Ofertas ignoradas El número de veces que una oferta proactiva se ignora durante una visita. Una oferta se cuenta como ignorada cuando la oferta aparece pero el visitante no hace clic en ella y no la cierra manualmente.
    Ofertas fallidas El número de veces que una oferta proactiva falla durante una visita. Una oferta se considera fallida cuando aparece y el visitante la cierra o Guide la elimina debido al comportamiento del visitante en el sitio web.
    Visitas El número de veces que un visitante hace clic en una oferta proactiva durante un periodo de tiempo.
    Porcentaje de clics Porcentaje de veces que un visitante hace clic en una oferta proactiva del número total de ofertas proactivas mostradas durante un periodo de tiempo.

  6. Haga clic en las métricas de Guide para incluir en el widget.

    La mayoría de los widgets permiten seleccionar múltiples métricas para mostrar.

  7. Haga clic en Guardar para guardar la configuración del widget.

Uso del widget KPI

Use este widget para mostrar datos de resumen de indicadores clave de rendimiento seleccionados que sean específicos de Guía. Por ejemplo, puede configurarlo para que muestre información sobre las interacciones y las conversiones:

Widget KPI que muestra las métricas relacionadas con las interacciones y conversiones

O puede que quiera mostrar información sobre el éxito de las ofertas proactivas:

Widget KPI que muestra las métricas relacionadas con los tipos de ofertas proactivas

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de configuración:

  • Use Nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Resumen del éxito de las ofertas proactivas.
  • Use Rango de fechas para mostrar los resultados de fechas específicas, por ejemplo, defina a Últimos 30 días para las tendencias mensuales.

  • Usar Data Attributes para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guía incluyen:

    • Device. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: mobile, desktop o tablet. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene participaciones que se haya producido en una tableta, no verá la opción tablet .

    • Engagement Rule. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

    • Engagement Type. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Sólo aparecerán los tipos de participaciones que se hayan producido.

      opción Detalles
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un artículo de CXone Expert.
      PROACTIVEOFFERCHAT El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
      PROACTIVEOFFERLINK El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).
  • Use Seleccionar métricas para definir las métricas de Guide que aparecen en el widget.

Uso del widget Tendencia de KPI

Use este widget para mostrar la tendencia de una métrica de Guía. Por ejemplo, puede mostrar los datos de tendencias para el valor promedio de conversión:

Widget Tendencias de KPI que muestra datos de tendencias para los valores de conversión durante el último mes

O, puede que quiera mostrar los datos de tendencias para las participaciones en el último mes:

Widget Tendencia de KPI que muestra las tendencias de los datos de participación durante el último mes

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de configuración:

  • Use Nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Tendencias mensuales de participación.
  • Use Rango de fechas para mostrar los resultados de fechas específicas, por ejemplo, defina a Últimos 30 días para las tendencias mensuales.
  • Use Unidad del intervalo para determinar cómo se presentan los datos en el informe. Por ejemplo, defina a Diario para desglosar el total de participaciones por día.

  • Usar Data Attributes para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guía incluyen:

    • Device. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: mobile, desktop o tablet. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene participaciones que se haya producido en una tableta, no verá la opción tablet .

    • Engagement Rule. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

    • Engagement Type. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Sólo aparecerán los tipos de participaciones que se hayan producido.

      opción Detalles
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un artículo de CXone Expert.
      PROACTIVEOFFERCHAT El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
      PROACTIVEOFFERLINK El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).
  • Use Seleccionar métricas para definir la métrica de Guide que aparece en el widget.

Uso del widget Intervalo de métricas

Use este widget para mostrar las métricas según el intervalo que seleccione. Por ejemplo, el siguiente widget usa un intervalo semanal:

Widget Intervalo de métricas que muestra datos semanales de ofertas proactivas

Puede ajustar la visualización del widget editando estos valores de configuración:

  • Use Nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Intervalo de ofertas proactivas.

  • Utilice View By para determinar la manera en que aparecen los resultados. Las opciones disponibles para datos de Guide incluyen:

    • Company (Skill hierarchy) para poder ver todas las métricas Guía.

    • Engagement Rule para ver los resultados por nombre de regla.

    • Engagement Type para ver los resultados por tipo de participación.

  • Use Rango de fechas para limitar los resultados a fechas específicas.
  • Use Unidad del intervalo para determinar cómo se presentan los datos en el informe. Por ejemplo, quizás desee consultar los resultados de tipo Diario Semanal o Mensual.

  • Usar Data Attributes para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guía incluyen:

    • Nombre CTA. Utilice esto para limitar los datos con su llamada de oferta proactiva a los botones de acción. El Nombre de Reporte que se especifica en cada botón se usa en los reportes. Utilice con las siguientes métricas Guide: Interacciones, Clics o Tasa de clics.

    • Device. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: mobile, desktop o tablet. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene participaciones que se haya producido en una tableta, no verá la opción tablet .

    • Engagement Rule. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

    • Engagement Type. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Sólo aparecerán los tipos de participaciones que se hayan producido.

      opción Detalles
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un artículo de CXone Expert.
      PROACTIVEOFFERCHAT El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
      PROACTIVEOFFERLINK El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).
  • Use Seleccionar métricas para definir las métricas de Guide que aparecen en el widget.

Uso del widget Resumen de métricas

Use este widget para mostrar los datos de resumen de las métricas de Guía seleccionadas. Por ejemplo, puede mostrar métricas relativas a la tasa de éxito de sus ofertas proactivas:

Widget Resumen de métricas que muestra datos de ofertas proactivas

O, lo puede usar para mostrar datos de resumen sobre las reglas de participación. Por ejemplo:

Widget Resumen de métricas para reglas de participación

Actualice la configuración del widget según sea necesario:

  • Use Nombre para describir los datos mostrados en el widget. Por ejemplo, puede usar Resumen de métricas de ofertas proactivas.

  • Utilice View By para determinar la manera en que aparecen los resultados. Las opciones disponibles para datos de Guide incluyen:

    • Company (Skill hierarchy) para poder ver todas las métricas Guía.

    • Engagement Rule para ver los resultados por nombre de regla.

    • Engagement Type para ver los resultados por tipo de participación.

  • Use Rango de fechas para limitar los resultados a fechas específicas.

  • Use Data Attributes para filtrar los datos del widget. Los atributos de Guía incluyen:

    • Nombre CTA. Utilice esto para limitar los datos con su llamada de oferta proactiva a los botones de acción. El Nombre de Reporte que se especifica en cada botón se usa en los reportes. Utilice con las siguientes métricas Guide: Interacciones, Clics o Tasa de clics.

    • Device. Utilice esta opción para limitar los datos por tipo de dispositivo. Los dispositivos posibles son: mobile, desktop o tablet. Si no tiene ninguna participación de un tipo de dispositivo específico, no verá esa opción. Por ejemplo, si no tiene participaciones que se haya producido en una tableta, no verá la opción tablet .

    • Engagement Rule. Utilice esta opción para limitar los datos a las reglas de participación seleccionadas. Sólo aparecerán como opción las reglas que se hayan ejecutado.

    • Engagement Type. Utilice esta opción para limitar los datos en función de cómo interactuó el visitante con la oferta proactiva. Sólo aparecerán los tipos de participaciones que se hayan producido.

      opción Detalles
      PROACTIVEOFFERENTRYPOINT El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un punto de entrada.

      PROACTIVEOFFERKNOWLEDGEBASE

      El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía un artículo de CXone Expert.
      PROACTIVEOFFERCHAT El visitante hizo clic en un botón de acción que inició un chat con un agente.
      PROACTIVEOFFERLINK El visitante hizo clic en un botón de acción que ofrecía una página web (enlace URL).

  • Use Seleccionar métricas para definir las métricas de Guide que aparecen en el widget.