設定 Advanced Directory Sync

開始之前

建立目錄前，如果您有意使用 Microsoft Teams 或 Zoom，您必須建立應用程式。RingCentral 或 Unify (Atos) 無需建立應用程式。如果需要幫助，請聯絡 CXone 客戶代表。若要將電話號碼與特定的前綴或其他格式要求同步，則必須建立一個客服專員模式集，以便 Advanced Directory Sync 正確地轉換電話號碼。

建立目錄前，您還必須將合作夥伴應用程式與CXone配對，以便他們可以分享資訊。在配對帳戶之前需要建立應用程式，因為在配對帳戶時，您將使用來自應用程式建立的詳細資訊。

若要為 Advanced Directory Sync 執行設定任務，則必須遵循安全權限：

建立目錄

開始建立新目錄時看到的第一個螢幕。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇 Adapters。

  2. 點擊 Directory Sync > 建立目錄。

  3. 輸入名稱並從下拉式清單中選擇主要平台。如果您願意，您也可以從下拉式清單進入二級平台。這將填入「使用者詳細資訊」和「電話詳細資訊」欄位。

  4. 根據需要配置使用者詳細資訊。從合作夥伴 平台 中選擇要使用的欄位，然後選擇目錄應使用的 平台。在客服專員的目錄中顯示以下欄位：（其他欄位用於篩選）

    • 名字
    • 姓氏
    • 電郵
    • 電話號碼
    • 部門
    • 職位名稱

    例如，選擇名字，然後選擇 MSTeams。目錄將同步 Microsoft Teams 中的名字值。

    主要平台、二級平台以及您選擇的欄位在不同目錄下將是一樣的。

  5. 根據需要配置「電話詳細資訊」。

    • 從合作夥伴 平台 中選擇要使用的電話號碼類型，然後選擇目錄應使用的 平台。例如，選擇辦公電話，然後選擇 MSTeams。目錄將同步 Microsoft Teams 中的辦公電話值。
    • 當有多個相同類型的電話號碼時，可以在陣列下拉式清單中選擇一個值，對多個電話號碼進行排序。

    • 您可以啟用電話號碼轉換。如果合作夥伴平台的電話號碼有任何格式要求，例如特定的前綴，則您可以建立客服專員模式集。啟用電話號碼轉換後，如果您已建立客服專員模式集，您可以從下拉式清單選擇撥號模式。

  6. 點擊下一步。

  7. 透過使用下拉式清單配置篩選設定：選擇屬性、平台和篩選值。然後選擇是包含屬性還是排除屬性。例如，選擇部門、MSTeams，然後輸入銷售、計費。選擇包含以從目錄中的 Microsoft Teams 包含銷售和計費部門。

    建立目錄步驟中的「篩選設定」頁面。

  8. 點擊下一步。

  9. 使用指派客服專員下拉式清單，選取使用者、團隊或所有客服專員。這將確定哪些客服專員有權存取該目錄。選擇一個團隊或客服專員後，您的選擇將立即顯示在右側的「已選擇」標籤中。

    建立目錄步驟中的「指派給客服專員」頁面。

  10. 點擊儲存並啟用。

    您最多可以建立五個目錄。