管理自定义报告模板

报告来源:Tubes

报告刷新频率(ACD 摘要、ACD 详细信息和 Personal Connection):6 小时

报告刷新频率(ACD 当天详细信息):1 小时

创建自定义报告模板

所需权限 自定义报告创建

如果要将自定义标题或类别应用到此模板生成的所有报告的顶部,请先创建标题类别

  1. 单击应用程序选择器 并选择报告
  2. 选择 ACD 自定义报告下的报告模板
  3. 单击新建
  4. 填写“创建表单”选项卡上的字段。

    1. 对于创建,请选择以下选项之一:

      • 新建报告模板:从头开始创建自定义报告模板。

      • 通过复制来创建报告模板:选择另一个自定义报告模板作为起点。

    2. 输入自定义报告模板的名称。您还可以输入描述

    3. 使用下拉列表选择自定义报告模板的类别。选项包括系统配置的类别和您创建的类别。

    4. 对于类型,请选择以下选项之一:

      • 公开:允许所有可访问自定义报告的用户使用该模板。

      • 私有:仅模板创建用户可使用该模板。

  5. 单击下一步

  6. 填写“必填信息”选项卡上的字段。

  7. 单击下一步
  8. 填写“字段”选项卡上的字段。

  9. 您可以单击运行,测试所选的指标和字段。您的浏览器将在报告运行后自动下载。您在继续之前,可以检查报告。

  10. 要将筛选器添加到报告模板中,请执行以下步骤:

    1. 单击添加维度组创建带有属性(如名称或布尔值)的筛选器语句。单击添加度量组创建带有指标(如出现次数或时间)的筛选器语句。

    2. 选择要进行筛选的选项,该选项可以是任何属性或指标,不论您是否将其包含在报告之中。选择一个运算符,以便将所选内容与值进行比较。请参阅以下表格,了解更多信息。

    3. 要添加其他条件,请单击添加筛选器

    4. 将左边的新下拉列表设置为 andor,设置此筛选器与前一个筛选器之间的关系。如之前一般配置筛选器其他部分。

    5. 要添加更多筛选器,请重复步骤 A 至 D。

    6. 若要从组中移除筛选器语句,请选择语句右侧的减号按钮。要移除筛选器组,请单击组窗口右上角的红色 X。单击全部移除,立即移除所有组和筛选器。

    7. 如果您正在编辑模板,请单击完成

    如果您选择的筛选器过多,则可能没有要报告的数据。有些筛选器在筛选数据时会重叠。如果您的报告没有显示任何条目,请减少您使用的筛选器数量。

  11. 如果您对所选的设置感到满意,请单击下一步

  12. 单击保存

创建报告模板后,您可以创建一个自定义计划表,让报告按此计划表运行。您必须在“计划表”设置中选择所需报告。如果您向自定义报告添加了计划表,则还可以将报告与自定义 SFTP 服务器连接。每次根据计划表生成报告时,CXone 也会像正常的接收者一样将报告发送至您的 SFTP 服务器。

手动运行自定义报告

所需权限自定义报告查看

创建报告模板后,您可以手动运行模板,或设置一个报告计划表,以便为您运行一次模板,或根据周期计划表运行模板。

手动报告存在两个限制:报告包含的数据不能超过 13 个月,报告运行时间不能超过 3 分钟。您必须使用报告计划表,才能运行超过上述限制的报告。

  1. 单击应用程序选择器 并选择报告
  2. 转到自定义报告 > 报告模板

  3. 选择您想要运行的模板。

  4. 单击运行

    将出现一个弹出窗口,表示您的报告正在处理中。您的浏览器将在报告运行后自动下载。

    您被锁定在屏幕中,在报告生成过程完成之前无法导航离开。单击取消取消报告,关闭窗口。