为 CXone Agent Integrated 配置 Microsoft Dynamics 工作流

您可以为 Microsoft Dynamics 和 CXone Agent Integrated 配置”搜索”、”标准创建”和”自定义创建”工作流。

工作流类型

 说明

工作流程
搜索 “搜索”工作流扫描 Microsoft Dynamics 以查找适用于坐席正在处理的交互的记录。 搜索 ANI
自定义搜索
标准创建 “标准创建”工作流使用标准数据字段为标准 Microsoft Dynamics 实体类型创建记录。 创建账户
创建案例
创建联系人
创建潜在客户
创建机会
创建电话
自定义创建 “自定义创建”工作流创建自定义记录。自定义记录可以具有标准和自定义数据字段。 创建自定义记录

配置“搜索”工作流

配置“搜索 ANI”工作流

使用此示例脚本。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置搜索 ANI 工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC searchInput
searchInput.workflowInput.phoneNumber = "{ANI}"
ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. 保存脚本。

  6. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“自定义搜索”工作流

此工作流支持这些 Microsoft Dynamics 实体：

  • 联系

  • 账户

  • 引导

  • 机会

  • 案例

  • 任务

使用此示例脚本。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置自定义搜索工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC searchInput
DYNAMIC payload
payload.entity = "[API name]"
payload.filter = "[fieldName] [operator] {variable}"
searchInput.workflowInput.search = payload
ASSIGN searchJson = "{searchInput.asjson()}"

  5. 将 payload.entity 属性的值更改为您要使用的实体的 API 名称。例如，payload.entity = "incident"。其区分大小写。

    实体

    API

    		 可链接
    联系 contact 是
    账户 account 是
    引导 lead 是
    机会 opportunity 是
    案例 incident 是
    任务 task 否

  6. 更改 payload.filter 属性的值。

    1. 将 [fieldName] 更改为实体字段名称的名称，例如 ticketNumber。其区分大小写。

    2. 将 [operator] 更改为您要使用的 Microsoft Dynamics 运算符。Microsoft Dynamics 运算符的完整列表可以在 Microsoft 文档 中找到。其区分大小写。

    3. 将 {variable} 更改为您要搜索的变量。其区分大小写。

  7. 保存脚本。

  8. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“标准创建”工作流

您无法将字段添加到“标准创建”工作流。如果添加字段，则不会创建记录。要使用所需字段创建自定义记录，请使用创建自定义记录工作流。

配置“创建帐户”工作流

使用此示例脚本。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建帐户工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createAccount
createAccount.accountName = "[Contact Name]"
createAccount.email = "[email address]"
createAccount.mainPhone = "{ANI}"
DYNAMIC createAccountPayload
createAccountPayload.workflowInput = createAccount
ASSIGN createAccountJson = "{createAccountPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createAccount.email = ""。

  5. 将 createAccount.accountName 属性的值更改为联系人的姓名。例如，createAccount.accountName = "Elinor Dashwood"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 将 createAccount.email 属性的值更改为联系人的电子邮件地址。例如，createAccount.email = "elinor.dashwood@classics.com"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  7. 保存脚本。

  8. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“创建案例”工作流

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建案例工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createCase
createCase.title = "[Case Name]"
createCase.entityType = "Case"
createCase.phoneNumber = "{ANI}"
createCase.email = "[email address]"
DYNAMIC createCasePayload
createCasePayload.workflowInput = createCase
ASSIGN createCaseJson = "{createCasePayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createCase.email = ""。

  5. 将 createCase.title 属性的值更改为案例的名称。例如，createCase.title = "Elinor's Case"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 将 createCase.email 属性的值更改为联系人的电子邮件地址。例如，createCase.email = "elinor.dashwood@classics.com"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  7. 保存脚本。

  8. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“创建联系人”工作流

使用此示例脚本。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建联系人工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createContact
createContact.firstName = "[first name]"
createContact.lastName = "[last name]"
createContact.email = "[email address]"
createContact.businessPhone = "{ANI}"
DYNAMIC createContactPayload
createContactPayload.workflowInput = createContact
ASSIGN createContactJson = "{createContactPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createContact.email = ""。

  5. 将 createContact.firstName 属性的值更改为联系人的名字。例如，createContact.firstName = "Elinor"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 将 createContact.lastName 属性的值更改为联系人的姓氏。例如，createContact.lastName = "Dashwood"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  7. 将 createContact.email 属性的值更改为联系人的电子邮件地址。例如，createContact.email = "elinor.dashwood@classics.com"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  8. 保存脚本。

  9. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“创建潜在客户”工作流

使用此示例脚本。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建潜在客户工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createLead
createLead.topic = "[topic]"
createLead.mobilePhone = "{ANI}"
DYNAMIC createLeadPayload
createLeadPayload.workflowInput = createLead
ASSIGN createLeadJson = "{createLeadPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createLead.email = ""。

  5. 将 createLead.topic 属性的值更改为潜在客户的主题：联系人感兴趣的内容。例如，createLead.topic = "car insurance"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 保存脚本。

  7. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“创建机会”工作流

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建机会工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createOpportunity
createOpportunity.topic = "[topic]"
DYNAMIC createOpportunityPayload
createOpportunityPayload.workflowInput = createOpportunity
ASSIGN createOpportunityJson = "{createOpportunityPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createOpportunity.topic = ""。

  5. 将 createOpportunity.topic 属性的值更改为机会的主题：联系人感兴趣的内容。例如，createOpportunity.topic = "car insurance"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 保存脚本。

  7. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“创建电话”工作流

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建电话工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 BEGIN 之后以及 Workflow Execute 操作之前添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createPhoneCall
createPhoneCall.subject = "[subject]"
createPhoneCall.phoneNumber = "{ANI}"
createPhoneCall.directionCode = "Inbound"
DYNAMIC createPhoneCallPayload
createPhoneCallPayload.workflowInput = createPhoneCall
ASSIGN createPhoneCallJson = "{createPhoneCallPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。如果您希望字段保持空白，则可以使用空值 ("")。例如，createPhoneCall.subject = ""。

  5. 将 createPhoneCall.subject 属性的值更改为呼叫的主题。例如，createPhoneCall.subject = "billing issue"。该值可以是硬编码值、变量或它们的组合。如果您希望该值针对每次交互进行更新，请使用变量。

  6. 保存脚本。

  7. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。

配置“自定义创建”工作流

配置“创建自定义记录”工作流（先前为“创建实体”）

创建自定义记录工作流可创建自定义 CRM 记录。这些自定义记录可以显示标准和自定义数据字段。这些字段必须包含文本、数字或变量。绑定字段通常由搜索结果或选项列表填充，但您可以将此工作流配置为将硬编码数据添加到绑定字段。

使用此示例脚本。

先前这称为创建实体工作流。

  1. 在 Studio 中，打开您要在其中配置创建自定义记录工作流的脚本。

  2. 如果尚未添加，请在 ONANSWER 或 ONASSIGNMENT 之后添加 SNIPPET 操作。

  3. 双击脚本画布上的 SNIPPET 操作。

  4. 复制以下每一行代码并将其粘贴到“编辑器”窗口的“文本视图”选项卡中。

    
DYNAMIC createPayload
DYNAMIC createDataArray
						
DYNAMIC item1
item1.field = "subject"
item1.value = "New Record - {CONTACTID}"
DYNAMIC item2
item2.field = "phonenumber"
item2.value = "{ANI}"
DYNAMIC item3
item3.field = "new_contactid"
item3.value = "{CONTACTID}"
						
createPayload.entity = "phonecalls"
		ASSIGN createDataArray[1] = item1
		ASSIGN createDataArray[2] = item2
		ASSIGN createDataArray[3] = item3
CreatePayload.data = createDataArray
						
DYNAMIC createPhoneCallPayload
createPhoneCallPayload.workflowInput = createPayload
						
ASSIGN createPhoneCallJson = "{createPhoneCallPayload.asjson()}"

    您必须包含其中每一行。

  5. 要添加其他字段：

    1. 在 item3.value = "{CONTACTID}" 下创建其他动态数据对象。请遵循以下格式：

      
DYNAMIC item#
item#.field = "[fieldname]"
item#.value = "{variable}"

    2. 然后在 createPayload.entity = "phonecalls" 下创建其他数据数组。请遵循以下格式：

      
ASSIGN createDataArray[#] = item#

      每将一个额外项目添加到数组中，数字 (#) 就需要增加一。

  6. 保存脚本。

  7. 您可以通过在 Studio 中模拟交互来测试脚本。