创建 Guide 模板

模板决定 Guide 如何在您的网站上显示选定的入口点。模板类型包括：

  • 单渠道：使用它可在 Guide 小部件中提供单个入口点。

  • 多渠道：使用它可在 Guide 小部件中提供多个入口点。

  • 客户门户：可用其提供 CXone Expert 知识库作为客户门户，以及在 Guide 小部件中提供的其他入口点。

请确保在开始此任务之前，创建信道 按钮 和 入口点。

如果您使用的是多信道模板，则需要信道按钮和菜单按钮。访问者点击菜单按钮即可显示信道按钮。

创建单信道模板

当您希望 Guide 将访问者引导至某个信道时，请使用单信道模板。

Jungle 支持经理 Myra 希望在网站主页上提供聊天信道。她创建了一个单信道模板，可提供聊天按钮，该按钮在 Jungle 网站主页左下角显示：

带有聊天气泡图像的圆形按钮，客户单击该按钮即可开始与坐席进行聊天。

如果访问者单击该聊天按钮，聊天信道将出现在 Guide 小部件中：

指南 聊天窗口，您可以在开始聊天之前输入识别信息。

Watch a short video on setting up a single channel template.

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。
  2. 转到 > Points of Contact Digital。
  3. 在 General channel features 下，单击 。
  4. 向下滚动到 Templates 区域并单击 Add Template。
  5. 输入 Template name。
  6. 将 Template type 设置为 Single Channel - One Button。
  7. 将 Template position 设置为 Bottom left 或 Bottom right，以便确定 Guide 模板显示在您网站上的位置。
  8. 如果需要，输入 Theme color 以用于该模板。将此字段留空以使用在品牌中设置的 Theme primary color。要覆盖品牌化，请输入颜色的十六进制代码。
  9. 单击 Save。

  10. 完成模板的定义。

    字段 详细信息
    Font color 用于模板的字体颜色。
    Entry point

    将用于该模板的 Entry point。例如，您可以将其设置为聊天入口点以提供聊天信道。

    • 如果将 Entry point 设置为聊天或电邮信道，且入口点配置有联系前调查信息，则会显示其他可选字段。单击 Choose File 以选择 Precontact survey icon，然后输入 Precontact survey label 以定义显示在 Guide 小部件顶部的图标和标签：

      指南 小部件，显示包含图标和标签的联系前调查信息。

    • 如果将 Entry point 设置为 CXone Expert 渠道，请指定 Popup Title。例如，您可以将弹窗标题定为有用文章。

    Button

    将用于渠道的 Button。如果将此留空，则使用定义为入口点的按钮。
    Label

    将与按钮一起使用的 Label。标签显示在按钮的右侧。标签限制为 18 个字符。包含标签是可选的。请注意，屏幕阅读器也使用该标签。如果省略，屏幕阅读器将读取按钮的文本。
  11. 单击 Save。
  12. 检查模板的外观和运行方式。

创建多信道模板

如果您使用指南可一次显示多个信道关闭 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。，请使用多信道模板。您最多可以加入四个信道。

Jungle 支持经理 Myra 希望在网站主页上提供聊天和电邮信道。她创建了一个多信道模板。她为模板设置的菜单按钮，在 Jungle 网站主页的左下角显示：

带有礼宾台铃图像的圆形按钮，客户单击该按钮可显示 指南 信道菜单。

然后，网站访问者可以单击此菜单按钮来显示信道菜单：

提供聊天和电子邮件渠道的示例 指南 菜单。聊天渠道显示两个聊天气泡。电子邮件信道显示一个信封。

例如，当访问者要开始聊天时，会出现聊天窗口：

指南 聊天窗口，您可以在开始聊天之前输入识别信息。

Watch a short video on setting up a multi-channel template.

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。
  2. 转到 > Points of Contact Digital。
  3. 在 General channel features 下，单击 Guide。
  4. 向下滚动到 Templates 区域并单击 Add Template。
  5. 输入 Template name。
  6. 将 Template type 设置为 Standard Menu - Multiple Buttons。
  7. 将 Template position 设置为 Bottom left 或 Bottom right，以便确定模板按钮显示在您网站上的位置。您之后将无法更改。
  8. 如果需要，输入 Theme color 以用于该模板。将此字段留空以使用在品牌中设置的 Theme primary color。要覆盖品牌化，请输入颜色的十六进制代码。
  9. 单击 Save。

  10. 完成模板的定义。

    字段 详细信息
    Font color 用于模板的字体颜色。
    Template direction 菜单打开时信道按钮展开的方向。选项为 Horizontal 或 Vertical。

    Menu button

    用于显示访问者可用的信道按钮菜单的按钮。单击 Select item 以选择访问者在单击时可显示渠道菜单的按钮。
    Template Slot 1 到 Template Slot 4

    使用这些字段可定义最多四个按钮，每个按钮对应一个要提供的信道。

    对于每个信道，设置：

    • 将用于渠道的 Entry point。

    • 将用于渠道的 Button。如果将此留空，则使用定义为入口点的按钮。

    • 将用于屏幕阅读器的 Label。

    • 如果将 Entry point 设置为聊天或电邮信道，且入口点配置有联系前调查信息，则会显示其他可选字段。单击 Choose File 以选择 Precontact survey icon，然后输入 Precontact survey label 以定义显示在 Guide 小部件顶部的图标和标签：

      指南 小部件，显示包含图标和标签的联系前调查信息。

    • 如果将 Entry point 设置为 CXone Expert 渠道，请指定 Popup Title。例如，您可以将弹窗标题定为有用文章。
  11. 单击 Save。
  12. 检查模板的外观和运行方式。

创建自定义门户模板

使用客户门户模板可同时提供CXone Expert门户和最多四个信道关闭 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。入口点。这需要与 CXone Expert 集成。

Myra 决定提供客户门户，其中提供访问者向支持人员提出的十大问题的相关文章。她还想提供一些其他信道，例如聊天和电邮。她创建了一个客户门户模板。她为模板设置的菜单按钮，在 Jungle 网站主页的左下角显示：

带有礼宾台铃图像的圆形按钮，客户单击该按钮可显示 指南 客户门户。

然后，网站访问者可以单击菜单按钮来显示门户和她配置的信道：

客户门户模板的示例，显示聊天和电子邮件信道的按钮，后面是两篇 CXone Expert 文章。

Watch a short video on setting up a customer portal template.

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。
  2. 转到 > Points of Contact Digital。
  3. 在 General channel features 下，单击 Guide。
  4. 向下滚动到 Templates 区域并单击 Add Template。
  5. 输入 Template name。
  6. 将 Template type 设置为 Customer Portal。
  7. 将 Template position 设置为 Bottom left 或 Bottom right，以便确定该门户显示在您网站上的位置。
  8. 如果需要，输入 Theme color 以用于该模板。将此字段留空以使用在品牌中设置的 Theme primary color。要覆盖品牌化，请输入颜色的十六进制代码。
  9. 单击 Save。

  10. 完成模板的定义。

    字段 详细信息
    Font color 用于模板的字体颜色。
    Template Outline

    模板内容的显示顺序：

    • 将在模板顶部显示 CXone Expert 门户并在下面显示其他渠道按钮的 Knowledge base first。

    • 将在模板顶部显示渠道按钮并在下面显示 CXone Expert 门户的 Channels first 。

    根据您的选择，以下各模板定义字段可能会交换位置，以符合您的概要偏好。
    Main icon

    显示在客户门户模板左上角的图标，例如徽标。图标必须小于 50 KB。此图像是必需的。
    Heading

    模板顶部显示的文本。例如，您可以将其设置为欢迎。

    此文本是必需的，其以指定用于品牌的字体颜色进行显示。
    Subheading 显示在 Heading 下的附加文本。例如，您可以将其设为我们能为您提供什么帮助？。

    此文本是必需的，其以指定用于品牌的字体颜色进行显示。

    Menu button icon

    用于显示访问者可用的信道按钮菜单的按钮。单击 Select item 以选择访问者在单击时可显示渠道菜单的按钮。
    Knowledge base heading 用于知识库的标题。例如，您可以将其设为有用文章。
    Knowledge base 用于此模板的知识库入口点。入口点必须包含您希望（在此模板出现时）向网站访问者提供的文章。
    Template Slot 1 到 Template Slot 4

    使用这些字段可定义最多四个按钮，每个按钮对应一个要提供的信道。

    对于每个信道，设置：

    • 将用于渠道的 Entry point。

    • 将用于渠道的 Button。如果将此留空，则使用定义为入口点的按钮。

    • 将用于按钮的 Label。要求必须填写此字段。标签限制为 18 个字符。屏幕阅读器也使用该标签。

    • 如果将 Entry point 设置为聊天或电邮信道，且入口点配置有联系前调查信息，则会显示其他可选字段。单击 Choose File 以选择 Precontact survey icon，然后输入 Precontact survey label 以定义显示在 Guide 小部件顶部的图标和标签：

      指南 小部件，显示包含图标和标签的联系前调查信息。

  11. 单击 Save。
  12. 检查模板的外观和运行方式。

检查模板的外观和运行方式

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。
  2. 转到 > Points of Contact Digital。
  3. 在 General channel features 下，单击 Guide。

  4. 找到您的模板，然后单击 Initialization & Test 以确认其外观和行为。

    Initialization & Test 页面的底部显示了 Guide 模板的测试版本。测试模板位于页面左侧或右侧，具体取决于您设置的 Template Position。

  5. 如果需要，单击按钮可显示您为模板设置的一个或多个信道。确保您输入的任何标题文本正确且没有被截断。

  6. 当您对模板感到满意时，请定义使用指南模板操作来显示模板的参与规则。