Wanneer u CXone Agent Embedded instelt in Salesforce, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Gegevens van Salesforce-records verschijnen in CXone Agent Embedded en gegevens van CXone Agent Embedded verschijnen in Salesforce-records.
Vereisten
Voordat u begint:
-
Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw CXone-accountmanager kan u hierbij helpen.
-
Maak een gebruikersaccount in Salesforce, specifiek voor CXone-configuratie. Dit is de Systeemgebruiker. Het is aan te raden om de Systeemgebruiker beheerdersprivileges te verstrekken. Als u de Systeemgebruiker geen beheerdersprivileges wilt verstrekken, dan moet u in plaats daarvan alle machtigingen verstrekken die u CXone Agent Embedded-gebruikers ook hebben.
-
Inschakelen van het Klantenkaarthet medewerkersprofielkenmerk Admin > Medewerkers. Geeft agents de mogelijkheid om de klantkaart te zien.
-
Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. Geeft de agents de mogelijkheid om Salesforce-records in de klantkaart te zien.
Proces
Om CXone Agent Embedded in te stellen in Salesforce, voltooit u deze stappen: