Agent Embedded configureren in Salesforce

Wanneer u CXone Mpower Agent Embedded instelt in Salesforce, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Gegevens uit Salesforce records verschijnen in Agent Embedded, en gegevens uit Agent Embedded verschijnen in Salesforce records.

Wanneer het in Salesforce is geïnstalleerd, wordt Agent Embedded Agent for Salesforce genoemd.

Bij gebruik van Agent for Salesforce mogen agenten slechts één Salesforce browsertabblad openen. Als er meerdere tabbladen open zijn met dezelfde Salesforce-instantie waarin Agent for Salesforce is geïnstalleerd, kan de gegevensherinnering mislukken.

Vereisten

Voordat u begint:

  • Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw Accountmanager kan u hierbij helpen.

  • Zorg ervoor dat u Salesforce Lightning gebruikt. Agent for Salesforce is alleen beschikbaar in Salesforce Lightning.

  • Zorg ervoor dat uw Salesforce-organisatie consolenavigatie gebruikt en geen standaardnavigatie. Bij standaardnavigatie wordt het record voor elke interactie geopend in een nieuw tabblad in de browser van de agent. Met consolenavigatie worden ze geopend als tabbladen op hetzelfde scherm in Salesforce.

  • Controleer het volgende in CXone Mpower:

    • Zorg ervoor dat u de machtiging Scripts maken/bewerken hebt.

    • Inschakelen van het Customer Cardhet medewerkersprofielkenmerk Admin > Medewerkers. Geeft agents de mogelijkheid om de klantenkaart te zien.

    • Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. Hierdoor kan de agent Salesforce records in de klantenkaart zien.

  • Maak een gebruikersaccount aan in Salesforce specifiek voor CXone Mpower-configuratie. Dit is de systeemgebruiker. Het is aan te raden om de systeemgebruiker beheerdersrechten te geven. Als u de systeemgebruiker geen beheerdersrechten wilt geven, moet u het volgende doen:

    • Leestoegang tot alle Salesforce entiteitsrecords en entiteitsvelden.

    • Lees-/schrijftoegang tot alle Salesforce entiteitsrecords die worden geopend of bijgewerkt in de workflows die u hebt geconfigureerd, inclusief zoekworkflows, workflows maken en gegevensherinnering.

  • Sta deze URL toe op uw beveiligingsnetwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Verwerken

Voer de volgende stappen uit om Agent for Salesforce in te stellen:

  1. Installeer Agent Embedded in Salesforce.

  2. Stel een CRM-configuratie in voor Salesforce.

  3. Wijzig uw Studio-script.

  4. Optioneel: Screen pop-ups configureren.

  5. Configureer Salesforce workflows of configureer Salesforce workflows met behulp van VERBETERDE WORKFLOW-UITVOERING.

  6. Optioneel: Schakel agents in om handmatig Salesforce records te maken in Agent Embedded.

  7. Optioneel: Configureer reskill-scripting voor SalesforceCreate-workflows.