CXone Agent Embedded installeren in Salesforce

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u CXone Agent Embedded installeert in Salesforce. Zodra het programma geïnstalleerd is, kunnen agents het gebruiken om interacties direct binnen Salesforce af te handelen. Wanneer het is geïnstalleerd in Salesforce, dan wordt CXone Agent Embedded CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) genoemd.

CXone Agent for Salesforce is alleen beschikbaar in Salesforce Lightning.

Voordat u begint

• Controleer dat u geen naamruimte hebt gedefinieerd in uw Salesforce-org. U definieert vaak een naamruimte wanneer u een ontwikkelaarsorganisatie gebruikt om een beheerd pakket voor distributie te maken. CXone Agent for Salesforce heeft een eigen naamruimte en zal niet werken in een org die al een naamruimte heeft gedefinieerd. Als u al een naamruimte hebt gedefinieerd, raadpleeg dan de Help-functie van Salesforce.
• Zorg ervoor dat u CXone Agent for Salesforce installeert en gebruikt op een ondersteund platform met een ondersteunde browser.
• Als u al een contactcenterdefinitie hebt met de naam NICE CXone Contactcenter, moet u die naam wijzigen voordat u de applicatie installeert, omdat de installatie anders zal mislukken.

CXone Agent for Salesforce uit de Salesforce AppExchange downloaden

Wanneer u CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) voor de eerste keer downloadt vanaf de Salesforce AppExchange, worden 25 proeflicenties geïnstalleerd voor 30 dagen. Werk met uw CXone-accountmanager om het aantal licenties aan te passen en ze bij te werken naar actieve licenties.

CXone Agent for Salesforce wordt ondersteund door de volgende Salesforce-edities:

• Professional
• Enterprise
• Unlimited
• Developer
• Prestaties
• Hyperforce

1. Log in bij de Salesforce-org waarin u CXA-SF wilt installeren.

2. Navigeer naar NICE CXone Agent voor Salesforce met Digitale integraties in de Salesforce AppExchange.

3. Klik op Nu ophalen.

4. Klik op Installeren in productie. Wanneer hierom wordt gevraagd, logt u eerst in door op Inloggen bij AppExchange te klikken.

5. Ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik daarna op Bevestigen en installeren.
6. Wanneer hierom wordt gevraagd, voer uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in en log in.

7. Kies of u wilt Installeren voor alleen beheerders, Installeren voor alle gebruikers of Installeren voor specifieke profielen… en klik op Installeren.

   Als u Installeren voor Specifieke profielen hebt geselecteerd, kunt u instellen welke profielen toegang moeten hebben tot het pakket. U kunt een globaal beleid instellen door middel van de optie Toegangsniveau voor alle profielen instellen op, en vervolgens van daaruit de profielen wijzigen.

8. Verleen toegang tot api.incontact.com en klik op Doorgaan.

9. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Gereed.

Gebruikers toewijzen aan uw licentie

CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) is een applicatie met een beheerde licentie. Wanneer u een proefversie van de applicatie installeert, krijgt u 25 licenties die na 30 dagen verlopen. U moet met uw CXone-accountmanager overleggen om een werkorder te maken voor een update naar het gewenste aantal gebruikerslicenties op basis van uw contract. Als u CXA-SF in een sandbox Zandbak: een kopie van een productieomgeving die wordt gebruikt voor het testen van applicaties. installeert, hebt u geen licenties nodig.

Nadat u de applicatie hebt geïnstalleerd, moet u gebruikers aan een licentie toewijzen, anders wordt de applicatie niet geladen wanneer uw gebruikers inloggen bij Salesforce.

1. Klik in Salesforce rechtsboven op Configuratie .

2. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Geïnstalleerde pakketten en klik op Geïnstalleerde pakketten.

3. Zoek het NICE CXone Agent for Salesforce-pakket met de uitgever CXAE_Salesforce. Klik op Licenties beheren. Als u gebruikers toewijst in de Salesforce-sandbox, is de optie Licenties beheren niet beschikbaar en kunt u deze stap overslaan.

4. Klik op Gebruikers toevoegen.

5. Zoek en voeg gebruikers toe aan uw licentie.

CXone Agent for Salesforce inschakelen in Lightning Experience

U moet CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) toevoegen aan de werkbalk voor elke Lightning Experience-app waarin uw agents CXA-SF moeten kunnen bekijken.

1. Klik in Salesforce rechtsboven op Configuratie .

2. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar App Manager. Klik op App Manager in de resultaten.

3. Zoek de app waarin u CXA-SF wilt inschakelen. Controleer in de kolom Apptype of de app de Lightning Experience gebruikt.

4. Klik op de vervolgkeuzepijl rechts van die app. Klik op Bewerken.
5. Klik in het menu App-instellingen aan de linkerkant op Hulpprogramma's (alleen desktop).
6. Klik op Hulpprogramma toevoegen.
7. Zoek naar CTI Softphone openen en klik op CTI Softphone openen.
8. Klik onder in het venster op Opslaan.

Het callcenter configureren

1. Klik in Salesforce rechtsboven op Configuratie .

2. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Callcenters en klik vervolgens op Callcenters in de resultaten.

3. Controleer de informatie en klik op Doorgaan.

4. Klik op Bewerken naast de CXone Agent for Salesforce-callcenter of de CXone Agent for Salesforce FedRamp-callcenter.

5. Zorg ervoor dat het veld URL CTI-adapter de juiste waarde beschikt voor uw organisatie:

   • Klanten die niet FedRAMP-gecertificeerd zijn: https://cxagent.nicecxone.com/login?base=https://login.salesforce.com/&app=cxa_sfdc

   • Klanten die CXone FedRAMP Moderate-gecertificeerd zijn: https://cxagent.nicecxone-gov.com/login?base=https://login.salesforce.com/&app=cxa_sfdc
   Afbeelding weergeven

   

6. De aanbevolen Softphone-hoogte is 700 pixels en de aanbevolen Softphone-breedte is 420 pixels, maar u kunt deze wijzigen zodat ze beter passen bij de resolutie van uw computer. Alles minder dan 365 pixels wordt niet ondersteund.

7. Zorg dat de URL die u in stap 5 hebt ingevoerd voor CXone-systeemuitgever is geconfigureerd in Externe site-instellingen.

   1. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Externe site-instellingen en klik vervolgens op Externe site-instellingen.

   2. Selecteer NICEinContact.

   3. Klik op Bewerken.

   4. Voer in het veld URL van externe site de URL van uw CXone-systeemuitgever in.

   5. Klik op Opslaan.

Gebruikers toewijzen aan het CXone Agent for Salesforce-callcenter

Nadat u de callcenterdefinitie hebt gewijzigd, moet u gebruikers toewijzen aan het CXone Agent for Salesforce-callcenter. U kunt dit doen door het callcenter of individuele gebruikers aan te passen.

Het callcenter wijzigen

1. Klik in Salesforce rechtsboven op Configuratie .

2. Gebruik het vak Snel zoeken om naar Callcenters te zoeken en klik vervolgens op Callcenters.

3. Als het scherm "Welkom bij Salesforce Call Center" wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.

4. Selecteer het geschikte callcenter:

   • CXone Agent for Salesforce

   • CXone Agent for Salesforce FedRamp

   Klik niet op Bewerken naast de naam van het callcenter.

5. Klik in het gedeelte Callcentergebruikers op Gebruikers van callcenter beheren.

   Afbeelding weergeven

   

6. Klik op Meer gebruikers toevoegen. Zoek naar gebruikers door de filtervelden te configureren en op Zoeken te klikken.

7. Schakel in de zoekresultaten de selectievakjes voor de gewenste gebruikers in en klik op Toevoegen aan callcenter.

Individuele gebruikers wijzigen

1. Klik in Salesforce rechtsboven op Configuratie .

2. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Gebruikers en klik daarna op Gebruikers.

3. Klik op Bewerken naast de gebruiker die u aan het callcenter wilt toevoegen.

4. Blader naar rechtsonder in het gedeelte Algemene informatie. Voer CXone Agent for Salesforce of CXone Agent for Salesforce FedRamp in in het veld Callcenter, of gebruik de zoekknop om te zoeken naar geconfigureerde callcenters.

5. Klik op Opslaan.

Click2Jack inschakelen

U kunt clickjack-bescherming instellen met Click2Jack. Clickjacking treedt op wanneer een aanvaller een element, zoals een knop, toevoegt aan uw site om gebruikers ertoe te brengen erop te klikken. Zodra de gebruiker op de boosaardige knop heeft geklikt, wordt deze gerouteerd naar de site van de aanvaller. Het inschakelen van Click2Jack helpt om u te beschermen tegen clickjack-aanvallen. Dit voorkomt ook problemen door de afschaffing van externe cookies van Google. Raadpleeg de vorige opmerking voor meer informatie over de afschaffing van cookies van Google.

Om deze bescherming te voorzien en verdere problemen te voorkomen, moet u Click2Jack inschakelen in uw Salesforce-applicatie . U moet ook de volgende URL's toevoegen als vertrouwde domeinen:

• https://mydomain.lightning.force.com

• https://mydomain.my.salesforce.com