Création d’une configuration CRM pour HubSpot

Il s’agit de la première étape d’intégration de HubSpot avec Agent for Microsoft Teams.

Cette page explique comment créer une configuration CRM pour HubSpot. Cela se fait dans CXone Mpower. La configuration connecte HubSpot à CXone Mpower Agent for Microsoft Teams. Elle permet aux deux de partager les données au moyen de la mémorisation des données et du mappage dynamique de données.

Effectuez chacune de ces tâches dans l'ordre indiqué.

Création d’une nouvelle configuration CRM dans CXone Mpower

Autorisations requises : Configurations Créer

Fournissez à CXone Mpower les informations nécessaires pour la connexion à HubSpot.

Si le compte utilisateur HubSpot qui a créé la configuration CRM est supprimé ou désactivé, la configuration CRM sera également supprimée. Évitez cela en créant un compte utilisateur dans HubSpot, spécifiquement destiné à la configuration de CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :

  • Accès en lecture à tous les HubSpot enregistrements d'entité et champs d'entité.

  • Accès en lecture/écriture à tous les HubSpot enregistrements d'entité qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.

  1. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur.
  2. Cliquez sur Nouvelle configuration CRM.
  3. Sélectionnez HubSpot dans la liste déroulante Type d'intégration.
  4. Saisissez un nom pour l’intégration dans Nom de la configuration. Vous pouvez rédiger une Description.
  5. Cliquez sur Authentifier.
  6. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés figurant dans la liste, si vous les avez. Si vous voulez créer une nouvelle authentification, cliquez sur New authentication et configurez les champs qui s’affichent :
      .
    1. Pour modifier le nom de l’authentification, modifiez Your authentication name.
    2. Pour vous permettre de gérer les paramètres de cette intégration dans HubSpot, entrez votre Developer API key. Pour le trouver, ouvrez votre compte de développeur HubSpot et accédez au tableau de bord Applications. Cliquez sur Get HubSpot API key en haut. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur Afficher la clé. Copiez et collez la clé dans le champ Developer API key.
    3. Saisissez votre Private app access token. Pour trouver cette information, ouvrez HubSpot et accédez à l'application privée Carré avec une flèche indiquant que le lien mène à un site externe. que vous avez créée pour Agent for Microsoft Teams. Sur la page de détails de cette application, cliquez sur Afficher le jeton. Copiez et collez le jeton dans le champ Private app access token.
    4. Cliquez sur Create. Si une fenêtre de HubSpot vous demande d’autoriser la connexion de NICE à votre compte HubSpot, cliquez sur Allow.
  7. Cliquez sur Next.
  8. Dans le champ external_screenpop_domain_hs, saisissez votre sous-domaine HubSpot. Pour le trouver, ouvrez votre instance de HubSpot et copiez-collez l’URL qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous avez uniquement besoin de l’URL jusqu’à .com. Par exemple : https://ven12345.hubspot.com.
  9. Dans le champ account_id, saisissez votre identifiant Hub. Il doit s'agir de l'identifiant Hub d'un compte d’administrateur.
  10. Cliquez sur Finish. Un message indiquant que l'authentification est active s'affiche dans le coin inférieur droit.
  11. Cliquez sur Save dans le coin supérieur droit de la page Intégrations d'agents.

Créer des mappages de mémorisation des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Mémorisation des données - Créer

Les mappages de mémorisation des données permettent d’afficher les données de Agent for Microsoft Teams dans une fenêtre contextuelle dans les enregistrements HubSpot. Dans ces mappages, vous sélectionnez le champ de données CXone Mpower à mapper avec chaque champ d’enregistrement HubSpot. Par exemple, si vous mappez le champ de données Nom du client CXone Mpower avec le champ d’enregistrement Nom HubSpot, le champ Nom affiche la valeur provenant du champ Nom du client. Seul le texte est mappé ; les pièces jointes, les images et les notes ne peuvent pas être mappées. Actuellement, vous pouvez configurer des mappages de données pour les types d’entités CRM standard.

Pour les interactions vocales, la mémorisation des données se produit lorsque l’appel se termine et l’agent a terminé son travail post-contactFermé État qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction, si elle est configurée. Pour les interactions numériquesFermé Tout canal, contact ou compétence associé à Digital Experience., cela se produit lorsque l'agent transfère l'interaction ou lorsqu'il la désaffecte et la rejette lui-même. Si le contactFermé La personne interagissant avec un agent, un serveur vocal interactif (IVR), ou robot dans votre centre de contact. met fin à l'interaction en premier, la mémorisation des données n'a pas lieu pour les statuts, les dispositions, les notes et les balises. Cependant, toutes les autres mémorisations de données configurées seront mappées à l'enregistrement CRM.

  1. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour HubSpot. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
  2. Cliquez sur l'onglet Mémorisation des données.
  3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
  4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.
  5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité, sélectionnez le type d’enregistrement HubSpot pour lequel vous souhaitez créer des mappages de champ.

  6. Cliquez sur Ajouter l’entité.
  7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s’affiche, sélectionnez le champ d’enregistrement HubSpot devant recevoir les données de Agent for Microsoft Teams.

    Si vous souhaitez mapper la transcription complète d’une interaction, sélectionnez un champ d’enregistrement disposant d’un formatage correct et d’une limite de caractères suffisamment importante. Si le champ ne remplit pas ces conditions, seule une partie de la transcription s’affiche et cela dépend du CRM utilisé.

  8. Dans la liste déroulante Sélectionner un canal, sélectionnez le type de données CXone Mpower à mapper avec le champ d’enregistrement HubSpot que vous avez sélectionné.

  9. Dans la liste déroulante Données CXone Mpower, choisissez le champ de données CXone Mpower que vous voulez mapper au champ d’enregistrement HubSpot que vous avez sélectionné.

    Si vous avez sélectionné Variable de script dans la liste déroulante Sélectionner canal, entrez la variable de script dans le champ Données CXone Mpower. Vous devez l’entrer en lettres minuscules, même si vous utilisez la notation camelCase dans le script pour définir la variable.

  10. Pour ajouter d’autres champs de données, cliquez sur Ajouter champ.
  11. Pour configurer les mappages pour un autre type d’enregistrement HubSpot, sélectionnez cet autre type dans la liste déroulante Sélectionner le type d'entité et cliquez sur Ajouter l'entité.
  12. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données actif s’affiche dans l’onglet Mémorisation des données.

Créer des mappages dynamiques de mappage des données

Autorisations requises : Configurations - Modifier ; Données dynamiques - Créer

Les mappages de données dynamiques vous permettent de choisir quels champs d’enregistrements HubSpot s’affichent dans Agent for Microsoft Teams. Vous pouvez configurer des mappages de données dynamiques pour les types d'enregistrements HubSpot standard récupérés par les flux de recherche. Vous pouvez également les configurer pour les enregistrements personnalisés créés par les flux de création personnalisée. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.

  1. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez une configuration CRM pour HubSpot. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnezIntégrations d'agent Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. Sélectionnez une configuration CRM dans la liste.
  2. Cliquez sur l’onglet Données dynamiques.
  3. Cliquez sur Nouveau mappage de données.
  4. Entrez un Nom pour le mappage. Vous pouvez aussi entrer une Description si vous le souhaitez.
  5. Dans la liste déroulante Sélectionner le type d’entité, choisissez le type d’enregistrement HubSpot, ainsi que les champs à afficher dans Agent for Microsoft Teams.

  6. Cliquez sur Ajouter l’entité.
  7. Dans la liste déroulante Champ CRM externe qui s’affiche, sélectionnez le champ d’enregistrement HubSpot devant être visible par les agents.

  8. Pour ajouter d’autres champs d’enregistrement HubSpot, cliquez sur Ajouter champ. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq champs par type d’enregistrement.
  9. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Le mappage de données dynamiques actif s’affiche dans l’onglet Données dynamiques.

L’étape suivante d’intégration de HubSpot avec Agent for Microsoft Teams consiste à modifier votre Studio script.