Permettre aux agents de créer manuellement Salesforce enregistrements dans Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated)

Vous pouvez permettre aux agents de créer manuellement de nouveaux enregistrements Salesforce depuis NiCE CXone Agent Workspace (Browser Extension) (Agent Integrated) pendant qu'ils traitent des Interactions. Les agents peuvent cliquer sur Créer nouveau a plus sign. dans la section Interactions connexes de la fiche client et sélectionner le type d'enregistrement qu'ils souhaitent créer.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez modifier votre script Studio. L'administrateur NiCE CXone de votre organisation, l'administrateur de l'application agent et le scripteur Studio devront peut-être se coordonner pour réaliser cette tâche.

Effectuez chacune de ces tâches dans l'ordre indiqué.

Avant de commencer

Télécharger le script de modèle

Téléchargez ce dossier de scripts modèles. Il contient des scripts voix et numériquesClosed Tout canal, contact ou compétence associé à Digital Experience (DX). pour NiCE CXone Studio et Desktop Studio.

Ajouter des actions à votre script

Modifiez votre script existant pour le canalClosed Divers moyens de communication vocale et numérique qui facilitent les interactions avec les clients dans un centre de contacts. sur lequel vous travaillez.

Dans Desktop Studio

  1. Connectez-vous à Studio.

  2. Cliquez sur Fichier > Importer à partir d'un fichier. Sélectionnez le script modèle voix ou numérique pour Desktop Studio.

    A script with a SNIPPET action and a CUSTOMEVENT action after ONANSWER.

  3. Ouvrez le script que vous souhaitez modifier.

  4. Copiez ces actions du modèle de script et collez-les à leur place dans votre script existant :

    Action Légende
    Extrait DE CODE Snippet for Manual Create
    CUSTOMEVENT Agent Workflow Create Payload

  5. Enregistrez votre script.

Dans NiCE CXone Studio

  1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Omnicanal Routing > Studio Three arrows joined at the base. One points straight up, one up and to the right, and one up and to the left. .

  2. Cliquez sur Charger le script. Sélectionnez le script modèle voix ou numérique pour NiCE CXone Studio.

    A script with a SNIPPET action and a CUSTOMEVENT action after ONANSWER.

  3. Ouvrez le script que vous souhaitez modifier.

  4. Ajoutez ces actions à votre script :

    Action Légende
    Extrait DE CODE Snippet for Manual Create
    CUSTOMEVENT Agent Workflow Create Payload

    La copie d’actions entre les scripts n’est pas encore prise en charge dans NiCE CXone Studio.

  5. Copiez le code de l’action SNIPPET du script modèle et collez-le dans l’action SNIPPET correspondante que vous avez ajoutée à votre script.

  6. Enregistrez votre script.

Personnaliser les actions Studio

Extrait pour la création pendant l’interaction

Cette étape consiste à configurer le JSON dans l’action SNIPPET. Utilisez le modèle fourni dans l’action SNIPPET du script modèle. Une fois terminé, le JSON devrait ressembler à ceci :

JSON avec quatre sections : flux de travail, charges utiles pour les flux de travail, tableau pour les charges utiles, et informations pour l’action CUSTOMEVENT.

  1. Si vous utilisez Desktop Studio, double-cliquez sur l’action SNIPPET dans votre script nommée Snippet for Manual Create.

  2. Si vous utilisez NiCE CXone Studio, sélectionnez l’action SNIPPET dans votre script nommée Snippet for Manual Create et cliquez sur Ouvrir l’éditeur dans les propriétés de l’action.

  3. Ajoutez le flux de travail de création Salesforce pour le type d’enregistrement que vous souhaitez permettre aux agents de créer manuellement. Il est fortement recommandé d’utiliser le flux de travail Créer un enregistrement personnalisé. Pour permettre aux agents de créer manuellement plus d’un type d’enregistrement, incluez plus d’un flux de travail.

    N’incluez pas les trois dernières lignes du flux de travail, commençant par DYNAMIC create[RecordName]Payload. Vous créerez une charge utile pour le flux de travail à l’étape suivante.

    1. Configurez chaque flux de travail selon les étapes pour ce flux de travail.

    2. Pour mettre en cache l’enregistrement créé afin qu’il apparaisse dans la fiche client pendant que l’interactionClosed La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les réseaux sociaux. est active, définissez cacheResponse sur true, comme illustré ci-dessous.

      
createPayload.cacheResponse = "true"

      Pour empêcher que l’enregistrement créé n’apparaisse dans la carte client, définissez cacheResponse à false.

      Si vous incluez cacheResponse = "false", l’enregistrement ne sera pas épinglé ni affiché sous forme de fenêtre contextuelle, même si pinnedRecord et screenPop sont définis à true.

  4. Créez une charge utile pour chaque flux de travail que vous avez inclus. Copiez et collez le code en dessous, puis configurez-le.

    
DYNAMIC create[RecordType]Payload
create[RecordType]Payload.workflowInput = createPayload
create[RecordType]Payload.display = "[Display name]"
create[RecordType]Payload.configurationId = "[CRM Configuration ID from NiCE CXone]"
create[RecordType]Payload.workflowId = "[Workflow ID from NiCE CXone]"

    1. Sur chaque ligne, remplacez l’espace réservé [RecordType] par le type d’enregistrement du flux de travail. Par exemple, s’il s’agit de la charge utile du flux de travail Create Contact, votre première ligne serait DYNAMIC createContactPayload.

    2. Modifiez la valeur de l’attribut create[RecordType]Payload.workflowInput pour qu’elle corresponde à l’objet de données dynamiques du flux de travail. Si vous avez utilisé createPayload, vous n’avez pas besoin de modifier cette valeur.

    3. Modifiez la valeur de l’attribut create[RecordType]Payload.display par le nom que vous voulez voir apparaître aux agents. Par exemple, si vous entrez createContactPayload.display = "Contact", l’agent verra une option pour Contact lorsqu’il cliquera sur Create New a plus sign. dans la carte client. Cette valeur doit comporter 15 caractères ou moins.

    4. Modifiez la valeur de l’attribut create[RecordType]Payload.configurationId par l’id des paramètres CRM de votre configuration Salesforce.

      1. Accédez à Intégrations d’agents icône : un engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. > Configurations dans NiCE CXone.

      2. Sélectionnez une intégration Salesforce.

      3. Cliquez sur l’onglet Mappages de connecteurs.

      4. Cliquez sur Copier sous Id des paramètres.

    5. Modifiez la valeur de l’attribut create[RecordType]Payload.workflowId par l’id du flux de travail du flux de travail Create Custom Record.

      1. Accédez à Intégrations d’agents icône : un engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur. > Configurations dans NiCE CXone.

      2. Sélectionnez une intégration Salesforce.

      3. Cliquez sur l'onglet Mappages de connecteurs.

      4. Cliquez sur Copier à côté de l'id du flux de travail pour le flux de travail Create Custom Record.

  5. Créez un tableau pour les charges utiles. Copiez et collez le code ci-dessous, puis configurez-le.

    
DYNAMIC list
list[1] = create[RecordType]Payload
list[2] = create[RecordType]Payload

    1. Sur chaque ligne, remplacez l'espace réservé [RecordType] pour qu'il corresponde aux flux de travail que vous avez configurés à l'étape 4. Par exemple, si vous avez inclus le flux de travail Create Case et le flux de travail Create Contact, votre code serait :

      
DYNAMIC list
list[1] = createCasePayload
list[2] = createContactPayload

    2. Si vous n'avez inclus qu'un seul flux de travail, supprimez la troisième ligne du code.

    3. Si vous avez inclus plus que deux flux de travail, ajoutez des lignes supplémentaires en suivant le modèle : list[3] = create[RecordType]Payload, list[4] = create[RecordType]Payload, et ainsi de suite.

  6. Fournissez les informations nécessaires pour l'action Agent Workflow Create Payload CUSTOMEVENT. Copiez et collez le code ci-dessous.

    
DYNAMIC data
data.list = list
data.id = "{contactId}"

ASSIGN agentWorkflowCreatePayloadData = "{data.asjson()}"

  7. Enregistrez votre script.

Agent Workflow Create Payload

  1. Sélectionnez l'action CUSTOMEVENT dans votre script nommé Agent Workflow Create Payload.

  2. Dans le panneau des propriétés, configurez les propriétés de l'action CUSTOMEVENT pour qu'elles correspondent à ces valeurs :

    • La propriété TargetAgent doit être définie sur :

      • {__agentId} pour la voix.

      • {agentid} pour le numérique.

    • La propriété EventName doit être définie sur AgentWorkflowCreatePayload.

    • La propriété PersistInMemory doit être définie sur True si vous utilisez Desktop Studio, et sur On si vous utilisez NiCE CXone Studio.

    • La propriété Data devrait être définie sur {agentWorkflowCreatePayloadData}.

  3. Enregistrez votre script.