Lorsque vous configurez CXone Mpower Agent Embedded dans Salesforce, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements Salesforce apparaissent dans Agent Embedded, et les données de Agent Embedded apparaissent dans les enregistrements Salesforce.
Lorsqu'il est installé dans Salesforce, Agent Embedded est appelé Agent for Salesforce.
Conditions préalables
Avant de commencer :
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Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre Représentant de compte peut vous aider avec cela.
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Assurez-vous que vous utilisez Salesforce Lightning. Agent for Salesforce n’est disponible que dans Salesforce Lightning.
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Assurez-vous que votre organisation Salesforce utilise la navigation de la console
et non la navigation standard. Avec la navigation standard, l'enregistrement de chaque interaction s'ouvrira dans un nouvel onglet dans les navigateurs des agents. Avec la navigation dans la console, ils s'ouvriront sous forme d'onglets sur le même écran dans Salesforce. -
Vérifiez les éléments suivants dans CXone Mpower :
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Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir carte client.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements Salesforce dans carte client.
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Créez un compte d’utilisateur dans Salesforce spécifiquement pour la configuration CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :
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Accès en lecture à tous les Salesforce enregistrements d'entité et champs d'entité.
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Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité Salesforce qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.
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Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Traiter
Pour configurer Agent for Salesforce, procédez comme suit :