Lorsque vous configurez CXone Agent Embedded dans Salesforce, les deux applications partagent les données des contacts et des interactions. Les données des enregistrements Salesforce apparaissent dans CXone Agent Embedded, et les données de CXone Agent Embedded apparaissent dans les enregistrements Salesforce.
Lorsqu’il est installé dans Salesforce, CXone Agent Embedded est appelé CXone Agent for Salesforce (CXA-SF).
Conditions préalables
Avant de commencer :
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Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre Représentant de compte CXone peut vous aider avec cela.
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Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.
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Créez un compte d’utilisateur dans Salesforce spécifiquement pour la configuration CXone. Il s’agit de l’utilisateur système. Il est recommandé d’accorder à l’utilisateur système des privilèges d’administrateur. Si vous ne voulez pas donner à l’utilisateur système des privilèges d’administrateur, vous devez lui donner toutes les autorisations dont disposent vos utilisateurs CXone Agent Embedded.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Carte client dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir carte client.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements Salesforce dans carte client.
Traiter
Pour configurer CXone Agent for Salesforce, procédez comme suit :