Intégrer Salesforce à Agent

Lorsque vous intégrez Salesforce avec CXone Mpower Agent, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements Salesforce apparaissent dans Agent, et les données de Agent apparaissent dans les enregistrements Salesforce.

Conditions préalables

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre Représentant de compte peut vous aider avec cela.

  • Assurez-vous que vous utilisez Salesforce Lightning. Agent for Salesforce n’est disponible que dans Salesforce Lightning.

  • Assurez-vous que votre organisation Salesforce utilise la navigation de la console et non la navigation standard. Avec la navigation standard, l'enregistrement de chaque interaction s'ouvrira dans un nouvel onglet dans les navigateurs des agents. Avec la navigation dans la console, ils s'ouvriront sous forme d'onglets sur le même écran dans Salesforce.

  • Vérifiez les éléments suivants dans CXone Mpower :

    • Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.

    • Activez l’attribut de profil de l’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir carte client.

    • Activez l’attribut de profil de l’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements Salesforce dans carte client.

  • Créez un compte d’utilisateur dans Salesforce spécifiquement pour la configuration CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :

    • Accès en lecture à tous les Salesforce enregistrements d'entité et champs d'entité.

    • Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité Salesforce qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.

  • Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Traiter

Pour intégrer Salesforce à Agent, procédez comme suit :

  1. Mettez en place une configuration CRM pour Salesforce.

  2. Modifiez votre script Studio.

  3. Configurez les flux de travail Salesforce.