Intégrer HubSpot à Agent Workspace (Agent)

Lorsque vous intégrez HubSpot à NiCE CXone Agent Workspace (Agent), les deux applications partagent les données de contact et les données d’interaction. Les données provenant des enregistrements de HubSpot apparaissent dans Agent Workspace (Agent), et les données provenant de Agent Workspace (Agent) apparaissent dans les enregistrements de HubSpot.

Conditions préalables

Avant de commencer :

Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre représentant de compte peut vous aider à cet égard.
Vérifiez les éléments suivants dans NiCE CXone :
- Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.
- Activez l’attribut de profil d’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir la Customer Card.
- Activez l’attribut de profil d’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir les enregistrements HubSpot dans la Customer Card. Vous êtes facturé pour l’intégration CRM en fonction du nombre d’employés pour lesquels cet attribut est activé.
Créez un compte utilisateur dans HubSpot spécifiquement pour la configuration de NiCE CXone. Il s’agit de l’utilisateur du système. Il est recommandé de donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur. Si vous ne souhaitez pas donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur, vous devez lui accorder :
- Accès en lecture à tous les enregistrements d’entité et champs d’entité de HubSpot.
- Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d’entité de HubSpot qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorialisation des données.
Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Traiter

Pour intégrer HubSpot à Agent Workspace (Agent), procédez comme suit :