Lorsque vous intégrez HubSpot à CXone Agent, les deux applications partagent les données des contacts et des interactions. Les données des enregistrements HubSpot apparaissent dans CXone Agent, et les données de CXone Agent apparaissent dans les enregistrements HubSpot.
Conditions préalables
Avant de commencer :
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Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre Représentant de compte CXone peut vous aider avec cela.
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Créez un compte d’utilisateur dans HubSpot spécifiquement pour la configuration CXone. Il s’agit de l’utilisateur système. Il est recommandé d’accorder à l’utilisateur système des privilèges d’administrateur. Si vous ne voulez pas donner à l’utilisateur système des privilèges d’administrateur, vous devez lui donner toutes les autorisations dont disposent vos utilisateurs CXone Agent.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Carte client dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir carte client.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements HubSpot dans carte client.
Traiter
Pour intégrer HubSpot à CXone Agent, procédez comme suit :