Les modèles déterminent la manière dont Guide affiche les points d’entrée sélectionnés sur votre site Web. Les types de modèles sont les suivants :
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Bouton unique : utilisez-le pour proposer un point d'entrée unique dans le widget Guide.
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Menu à boutons multiples : utilisez ceci pour proposer plusieurs points d'entrée dans le widget Guide.
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Portail client : Utilisez cette option pour offrir une base de connaissances Expert comme portail client et des points d’entrée supplémentaires dans le gadget logiciel Guide.
Veillez à créer les canaux boutons et les points d’entrée des canaux avant de commencer cette tâche.
Si vous utilisez un modèle à plusieurs boutons, vous aurez besoin de boutons de chaîne et d'un bouton de menu. Les visiteurs cliquent sur le bouton de menu pour afficher les boutons des canaux.
Créer un modèle de bouton unique
Utilisez un modèle de bouton unique lorsque vous souhaitez diriger les visiteurs vers un seul canal.Guide
Myra, responsable du soutien de The Jungle, souhaite proposer le canal de clavardage sur la page d’accueil du site Web. Elle crée un modèle de bouton unique qui propose le bouton de chat qui apparaît en bas à gauche de la page d'accueil du site Jungle :
Si un visiteur clique sur le bouton de clavardage, le canal de clavardage apparaît dans le gadget logiciel Guide :
- Cliquez sur le sélecteur d’applications
et sélectionnezGuide. - Cliquez sur Templates.
- Cliquez sur New Template.
- Saisissez un Template title.
- Configurez Template type sur Single Button.
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Dans l’onglet Éditeur de conception, définissez les valeurs pour contrôler l’apparence du modèle.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Configurez Position sur Bottom right ou Bottom left pour déterminer l’endroit où le modèle Guide apparaît sur votre site Web. Si nécessaire, saisissez une Theme color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Theme color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur.
Si nécessaire, saisissez une Font color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Font color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur. -
Dans l’onglet Canal de modèle, définissez le canal à utiliser pour le modèle.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Sélectionnez le Entry point à utiliser pour le canal. Par exemple, vous pouvez l’associer à un point d’entrée de clavardage pour proposer le canal de clavardage. Selon le type de canal sélectionné, vous pouvez voir des champs supplémentaires à définir. Sélectionnez le Button à utiliser pour le canal. Laissez ce champ vide pour utiliser le bouton défini pour le point d’entrée.
Entrez le Label à utiliser avec le bouton. L’étiquette apparaît à droite du bouton. L’étiquette est limitée à 18 caractères. L’ajout d’une étiquette est facultatif. Notez que l’étiquette est également utilisée par les lecteurs d’écran. Si elle est omise, le lecteur d’écran lira le texte du bouton. -
Si vous définissez le Entry point sur un canal de clavardage ou de courriel, et si le point d’entrée est configuré avec un sondage préalable au contact, des champs optionnels supplémentaires apparaissent. Cliquez sur Choose File pour sélectionner une Precontact survey icon et saisissez une Precontact survey label pour définir une icône et une étiquette qui apparaissent en haut du gadget logiciel Guide :
- Si vous définissez le Entry point sur un canal Expert, spécifiez le Popup Title. Par exemple, vous pouvez intituler la fenêtre contextuelle Articles utiles.
- Cliquez sur Save.
- Vérifiez l’apparence et le comportement du modèle.
Créer un modèle de menu à plusieurs boutons
Utilisez un modèle de menu à plusieurs boutons si vous utilisez Guide pour afficher plusieurs canaux Un moyen pour les contacts d’interagir avec des agents ou des bots. Un canal peut être la voix, la messagerie électronique, le clavardage, les médias sociaux, etc. à la fois. Vous pouvez inclure jusqu’à quatre canaux.
Myra, responsable du soutien de The Jungle, souhaite proposer les canaux de clavardage et de courriel sur la page d’accueil du site Web. Elle crée un modèle à boutons multiples. Le bouton de menu qu’elle a défini pour le modèle apparaît en bas à gauche de la page d’accueil du site Web de The Jungle :
Un visiteur du site Web peut ensuite cliquer sur le bouton de menu pour afficher le menu des boutons de chaîne :
Par exemple, si le visiteur souhaite démarrer un clavardage, la fenêtre de clavardage s’affiche :
- Cliquez sur le sélecteur d’applications et sélectionnezGuide.
- Cliquez sur Templates.
- Cliquez sur New Template.
- Saisissez un Template title.
- Configurez Template type sur Multiple Button Menu.
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Dans l’onglet Éditeur de conception, définissez les valeurs pour contrôler l’apparence du modèle.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Définissez Position sur Bottom right ou Bottom left pour déterminer où les boutons du modèle Guide apparaissent sur votre site Web. Si nécessaire, saisissez une Theme color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Theme color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur.
Si nécessaire, saisissez une Font color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Font color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur. Définissez le Template direction pour que les boutons de votre chaîne s'agrandissent lorsque le menu est ouvert. Les options sont Vertical ou Horizontal. Sélectionnez le Menu button qui affiche le menu des boutons de canal disponibles pour le visiteur. -
Dans l'onglet Modèle de canal, définissez jusqu'à quatre boutons, un pour chaque canal à proposer.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Sélectionnez un Entry point à à utiliser pour le premier canal.
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Si vous définissez le Entry point sur un canal de clavardage ou de courriel, et si le point d’entrée est configuré avec un sondage préalable au contact, des champs optionnels supplémentaires apparaissent. Cliquez sur Choose File pour sélectionner une Precontact survey icon et saisissez une Precontact survey label pour définir une icône et une étiquette qui apparaissent en haut du gadget logiciel Guide :
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Si vous définissez Entry point sur une base de connaissances, spécifiez le Popup Title. Par exemple, vous pouvez intituler la fenêtre contextuelle Articles utiles.
Sélectionnez le Button qui affiche le canal. Laissez ce champ vide pour utiliser le bouton défini pour le point d’entrée.
Saisissez le Label à utiliser pour les lecteurs d'écran. Cliquez pour définir un autre canal à inclure dans le modèle. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre canaux.
Chaque modèle est limité à un seul canal de base de connaissances et à un seul canal de discussion.
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- Cliquez sur Save.
- Vérifiez l’apparence et le comportement du modèle.
Créer un modèle de portail client
Utilisez un modèle de portail client pour offrir un portail Expert et jusqu’à quatre points d’entrée de canal Un moyen pour les contacts d’interagir avec des agents ou des bots. Un canal peut être la voix, la messagerie électronique, le clavardage, les médias sociaux, etc. en même temps. Cela nécessite une intégration de avec Expert.
Myra décide d’offrir un portail client qui propose des articles sur les dix questions les plus fréquemment posées par les visiteurs au service de soutien. Elle souhaite également proposer d’autres canaux, tels que le clavardage et le courriel. Elle crée un modèle de portail client. Le bouton de menu qu’elle a défini pour le modèle apparaît en bas à gauche de la page d’accueil du site Web de The Jungle :
Un visiteur du site Web peut alors cliquer sur le bouton de menu pour afficher le portail et les canaux qu’elle a configurés :
- Cliquez sur le sélecteur d’applications et sélectionnezGuide.
- Cliquez sur Templates.
- Cliquez sur New Template.
- Saisissez un Template title.
- Configurez Template type sur Customer Portal.
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Dans l’onglet Éditeur de conception, définissez les valeurs pour contrôler l’apparence du modèle.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Définissez Position sur Bottom right ou Bottom left pour déterminer où le modèle apparaît sur votre site Web. Si nécessaire, saisissez une Theme color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Theme color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur.
Si nécessaire, saisissez une Font color à utiliser pour le modèle. Laissez ce champ vide pour utiliser l’ensemble Font color configuré dans l’image de marque. Pour remplacer la marque, utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur ou entrez le code hexadécimal de la couleur. Téléchargez un Main icon. Il s’agit d’une image, telle qu’un logo, qui apparaît dans le coin supérieur gauche du modèle de portail client. Les images doivent être inférieures à 50 Ko. Cette image est nécessaire. Saisissez un Heading. Il s'agit du texte qui apparaît en haut du modèle. Par exemple, vous pouvez utiliser Bienvenue. Le titre est obligatoire. Entrez un Sub heading facultatif. Le sous-titre apparaît sous le Heading. Par exemple, vous pouvez utiliser Comment pouvons-nous vous aider?. Ce texte apparaît dans la couleur de police spécifiée pour la marque. -
Définissez le contour du modèle pour déterminer l'ordre dans lequel le contenu du modèle apparaît :
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Knowledge base first affiche le portail Expert en haut du modèle et les boutons des autres canaux en dessous.
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Réglez le bouton Menu. Un bouton qui affiche le menu des boutons de canaux disponibles pour le visiteur. Cliquez sur Select item pour sélectionner le bouton sur lequel le visiteur clique pour afficher le menu des canaux. -
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Dans l'onglet Modèle de canal, définissez jusqu'à quatre boutons, un pour chaque canal à proposer.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Sélectionnez le Entry point à utiliser pour le premier canal. Il peut s'agir de n'importe quel point d'entrée, à l'exception d'un point d'entrée de la base de connaissances.
Si vous définissez le Entry point sur un canal de clavardage ou de courriel, et si le point d’entrée est configuré avec un sondage préalable au contact, des champs optionnels supplémentaires apparaissent. Cliquez sur Choose File pour sélectionner une Precontact survey icon et saisissez une Precontact survey label pour définir une icône et une étiquette qui apparaissent en haut du gadget logiciel Guide :
Sélectionnez le Button à utiliser pour le canal. Laissez ce champ vide pour utiliser le bouton défini pour le point d’entrée.
Entrez le Label à utiliser pour le bouton. Ce champ est obligatoire. L’étiquette est limitée à 18 caractères. L’étiquette est également utilisée par les lecteurs d’écran. Cliquez pour définir un autre canal à proposer dans le portail client. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre canaux.
Chaque modèle est limité à un seul canal de discussion.
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Dans l’onglet Base de connaissances, définissez le contenu à afficher dans le portail client.
En savoir plus sur les champs de cette étape
Champ Détails Sélectionnez le point d'entrée de la base de connaissances à utiliser pour ce modèle. Le point d’entrée doit contenir les articles que vous souhaitez proposer aux visiteurs de votre site Web lorsque ce modèle apparaît. Saisissez le titre à utiliser pour la base de connaissances. Par exemple, vous pouvez indiquer Articles utiles.
- Cliquez sur Save.
- Vérifiez l’apparence et le comportement du modèle.
Vérifier l’apparence et le comportement du modèle
Une fois que vous avez spécifié tous les champs obligatoires pour un modèle, un aperçu apparaît dans le coin inférieur droit de la page.
Si vous continuez à apporter des modifications au modèle, l'aperçu est actualisé. Utilisez le menu déroulant dans le coin supérieur droit pour prévisualiser le modèle avec différents paramètres de marque.
Si l'aperçu ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez les points suivants :
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Avez-vous défini une valeur pour chaque champ obligatoire ? Vous devrez peut-être afficher plusieurs onglets pour voir tous les champs obligatoires d'un modèle. Titre du modèle est également un champ obligatoire.
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Les valeurs que vous avez définies sont-elles valides ? Bien que Guide ait des limites de longueur pour les champs de texte, Guide n'applique pas les limites lors de la définition de la valeur. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour vous déplacer sur la page et vous assurer que les valeurs des champs obligatoires sont valides. Si elles ne sont pas valides, un message d’erreur apparaît après être passé au champ suivant.