Crear una plantilla de Guide

Las plantillas determinan la manera en que Guide muestra los puntos de entrada seleccionados en su sitio web. Tipos de plantillas:

• Botón único: use esto para ofrecer un único punto de entrada en el widget Guide.

• Menú de botones múltiples: use esto para ofrecer múltiples puntos de entrada en el widget Guide.

• Portal de clientes: Use esta opción para ofrecer una base de conocimientos de Expert como portal de clientes y otros puntos de entrada en el widget de Guide.

Asegúrese de crear botones y puntos de entrada para el canal antes de iniciar esta tarea.

Si está utilizando una plantilla de varios botones, necesitará botones de canal y un botón de menú. Los visitantes hacen clic en el botón de menú para mostrar los botones del canal.

Crear una plantilla de botón único

Utilice una plantilla de botón único cuando desee Guide dirigir a los visitantes a un solo canal.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneGuide.
2. Hacer clic en Templates.
3. Hacer clic en New Template.
4. Ingrese un Template title.
5. Configurar Template type en Single Button.

6. En la pestaña Editor de diseño, configure los valores para controlar la apariencia de la plantilla.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Position	Ponga Position en Bottom right o Bottom left para determinar dónde aparece la plantilla Guide en su sitio web.
   Theme color	Si fuera necesario, ingrese un Theme color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Theme color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.
   Font color	Si fuera necesario, ingrese un Font color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Font color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.

7. En la pestaña Canal de plantilla, defina el canal que se utilizará para la plantilla.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Entry point	Seleccione el uso de Entry point a para el canal . Por ejemplo, podría definirlo para un punto de entrada de chat para ofrecer el canal de chat. Dependiendo del tipo de canal seleccionado, es posible que veas campos adicionales para definir.
   Button	Seleccione el Button a utilizar para el canal. Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada.
   Label	Introduzca el Label para utilizar con el botón. La etiqueta aparece a la derecha del botón. El etiqueta está limitada a 18 caracteres. Agregar una etiqueta es opcional. Tenga en cuenta que los lectores de pantalla también usan la etiqueta. Si se omite, el lector de pantalla leerá el texto del botón.

8. Si define el Entry point a un canal de chat o correo electrónico, y si se configura el punto de entrada con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Choose File para seleccionar un Precontact survey icon e ingrese un Precontact survey label para definir un ícono y etiqueta que aparezca en la parte superior del widget Guide:

   

9. Si coloca Entry point para un canal Expert, especifique el Popup Title. Por ejemplo, el título de la ventana emergente podría ser Artículos útiles.
10. Hacer clic en Save.
11. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Crear una plantilla de menú con varios botones

Utilice una plantilla de menú de botones múltiples si está usando Guide para mostrar varios canales Una forma de que los contactos interactúen con agentes o bots. Un canal puede ser de voz, correo electrónico, chat, redes sociales, etc. a la vez. Puede incluir hasta cuatro canales.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneGuide.
2. Hacer clic en Templates.
3. Hacer clic en New Template.
4. Ingrese un Template title.
5. Configurar Template type en Multiple Button Menu.

6. En la pestaña Editor de diseño, configure los valores para controlar la apariencia de la plantilla.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Position	Establezca Position en Bottom right o Bottom left para determinar dónde aparecerán los botones de plantilla Guide en su sitio web.
   Theme color	Si fuera necesario, ingrese un Theme color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Theme color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.
   Font color	Si fuera necesario, ingrese un Font color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Font color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.
   Template direction	Configure Template direction para que los botones de su canal se expandan cuando el menú esté abierto. Las opciones son Verticalo Horizontal.
   Menu button	Seleccione la opción Menu button que muestra el menú de botones de canal disponibles para el visitante.

7. En la pestaña Canal de plantilla, defina hasta cuatro botones, uno para cada canal a ofrecer.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Entry point	Seleccione un uso de Entry point a para el primer canal. Si define el Entry point a un canal de chat o correo electrónico, y si se configura el punto de entrada con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Choose File para seleccionar un Precontact survey icon e ingrese un Precontact survey label para definir un ícono y etiqueta que aparezca en la parte superior del widget Guide: Si establece Entry point en una base de conocimiento, especifique Popup Title. Por ejemplo, el título de la ventana emergente podría ser Artículos útiles.
   Button	Seleccione Button que muestra el canal. Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada.
   Label	Introduzca el Label que se utilizará para los lectores de pantalla.
   Add Channel	Haga clic para definir otro canal para incluir en la plantilla. Puedes agregar hasta cuatro canales. Cada plantilla está limitada a un solo canal de base de conocimiento y a un solo canal de chat.

8. Hacer clic en Save.
9. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Crear una plantilla de portal de clientes

Use una plantilla de portal de clientes para ofrecer un portal de Expert y hasta cuatro puntos de entrada de canal Una forma de que los contactos interactúen con agentes o bots. Un canal puede ser de voz, correo electrónico, chat, redes sociales, etc.al mismo tiempo. Esto requiere una integración de con Expert.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneGuide.
2. Hacer clic en Templates.
3. Hacer clic en New Template.
4. Ingrese un Template title.
5. Configurar Template type en Customer Portal.

6. En la pestaña Editor de diseño, configure los valores para controlar la apariencia de la plantilla.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Position	Establezca Position en Bottom right o Bottom left para determinar dónde aparecerá la plantilla en su sitio web.
   Theme color	Si fuera necesario, ingrese un Theme color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Theme color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.
   Font color	Si fuera necesario, ingrese un Font color que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Font color definido en la marca. Para anular la marca, utilice el selector de color para seleccionar un color o ingrese el código hexadecimal del color.
   Main icon	Subir un Main icon. Esta es una imagen, como un logotipo, que aparece en la esquina superior izquierda de la plantilla del portal del cliente. Las imágenes deben ser menores a 50 KB. Esta imagen es obligatoria.
   Heading	Ingrese un Heading. Este es el texto que aparece en la parte superior de la plantilla. Por ejemplo, podría definirlo como Bienvenidos. El encabezado es obligatorio.
   Sub heading	Introduzca un Sub heading opcional. El subtítulo aparece debajo de Heading. Por ejemplo, podría escribir ¿Cómo podemos ayudarlo?. Este texto aparece en el color de fuente especificado para la marca.
   Template outline	Establezca Esquema de plantilla para determinar el orden en el que aparece el contenido de la plantilla: Channels first para mostrar los botones de los canales en la parte superior de la plantilla y el portal de Expert abajo. Knowledge base first para mostrar el portal de Expert en la parte superior de la plantilla y los botones para otros canales abajo.
   Menu button	Establezca el botón Menú. Un botón que muestra el menú de botones de canal disponible para el visitante. Haga clic en Select item para seleccionar el botón donde hace clic el visitante para que aparezca el menú de canales.

7. En la pestaña Canal de plantilla, defina hasta cuatro botones, uno para cada canal a ofrecer.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Entry point	Seleccione el uso de Entry point a para el primer canal. Puede ser cualquier punto de entrada, excepto un punto de entrada a la Base de conocimientos. Si define el Entry point a un canal de chat o correo electrónico, y si se configura el punto de entrada con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Choose File para seleccionar un Precontact survey icon e ingrese un Precontact survey label para definir un ícono y etiqueta que aparezca en la parte superior del widget Guide:
   Button	Seleccione Button para utilizar en el canal. Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada.
   Label	Introduzca el Label que se utilizará para el botón. Este campo es obligatorio. El etiqueta está limitada a 18 caracteres. Los lectores de pantalla también usan la etiqueta.
   Add Channel	Haga clic para definir otro canal para ofrecer en el portal del cliente. Puedes agregar hasta cuatro canales. Cada plantilla está limitada a un solo canal de chat.

8. En la pestaña Base de conocimientos, defina el contenido que aparecerá en el portal del cliente.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Knowledge base entry point	Seleccione el punto de entrada de la base de conocimientos que se utilizará para esta plantilla. El punto de entrada debe contener los artículos que desea ofrecer a los visitantes de su sitio web cuando aparece esta plantilla.
   Heading	Introduzca el encabezado que se utilizará para la base de conocimientos. Por ejemplo, podría definirlo como Artículos útiles.

9. Hacer clic en Save.
10. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Verificar el aspecto y el comportamiento de la plantilla

Una vez que especifique todos los campos obligatorios para una plantilla, aparecerá una vista previa en la esquina inferior derecha de la página.

Si continúa realizando cambios en la plantilla, la vista previa se actualizará. Utilice el menú desplegable en la esquina superior derecha para obtener una vista previa de la plantilla con diferentes configuraciones de marca.

Si la vista previa no funciona como esperas, verifica lo siguiente:

• ¿Ha establecido un valor para cada campo obligatorio? Es posible que necesite mostrar varias pestañas para ver todos los campos obligatorios para una plantilla. Título de la plantilla también es un campo obligatorio.

• ¿Son válidos los valores que has establecido? Aunque Guide tiene límites de longitud para los campos de texto, Guide no aplica los límites al establecer el valor. Puede utilizar la tecla Tab para desplazarse por la página y asegurarse de que los valores de los campos requeridos sean válidos. Si no son válidos, aparece un mensaje de error después de pasar al siguiente campo.