Crear una plantilla de Guide

Las plantillas determinan la manera en que Guide muestra los puntos de entrada seleccionados en su sitio web. Tipos de plantillas:

• Un solo canal: Use esta opción para ofrecer un único punto de entrada en el widget de Guide.

• Multicanal: Use esta opción para ofrecer múltiples puntos de entrada en el widget de Guide.

• Portal de clientes: Use esta opción para ofrecer una base de conocimientos de CXone Expert como portal de clientes y otros puntos de entrada en el widget de Guide.

Asegúrese de crear botones y puntos de entrada para el canal antes de iniciar esta tarea.

Si está usando una plantilla multicanal, necesitará botones de canales y un botón de menú. Los visitantes hacen clic en el botón de menú para mostrar los botones del canal.

Crear una plantilla de un solo canal

Utilice una plantilla de un solo canal cuando desee que Guide dirija a los visitantes hacia solo un canal.

Watch a short video on setting up a single channel template.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneACD.
2. Ir aDigital >Puntos de contacto digital.
3. En Características generales del canal, haga clic en Guide.
4. Desplácese hacia abajo hasta la zona de Plantillas y haga clic en Agregar plantilla.
5. Ingrese un Nombre de plantilla.
6. Configure el Tipo de plantilla como Un solo canal - Un botón.
7. Configure la Posición de la plantilla como Inferior izquierda o Inferior derecha para determinar dónde aparece la plantilla de Guide en su sitio web.
8. Si fuera necesario, ingrese el color del tema que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Color principal del tema definido en la marca. Para anular la marca, ingrese el color en código hexadecimal.
9. Haga clic en Guardar.

10. Termine de definir la plantilla.

    Obtenga más información sobre los campos en este paso

    Campo	Detalles
    Color de la fuente	El color de la fuente que se usa en la plantilla.
    Punto de entrada	El punto de entrada para usar con la plantilla. Por ejemplo, podría definirlo para un punto de entrada de chat para ofrecer el canal de chat. Si define el Punto de entrada para un canal de chat o correo electrónico, y si el punto de entrada se configura con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Elegir archivo para seleccionar un icono para la Encuesta previa al contacto e ingrese una etiqueta para la Encuesta previa al contacto, a fin de definir el icono y la etiqueta que aparecen en la parte superior del widget de Guide: Si define Punto de entrada para un canal de CXone Expert, especifique el Título de la ventana emergente. Por ejemplo, el título de la ventana emergente podría ser Artículos útiles.
    Botón	El Botón para usar con el canal . Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada.
    Etiqueta	La Etiqueta que se usa con el botón. La etiqueta aparece a la derecha del botón. El etiqueta está limitada a 18 caracteres. Agregar una etiqueta es opcional. Tenga en cuenta que los lectores de pantalla también usan la etiqueta. Si se omite, el lector de pantalla leerá el texto del botón.

11. Haga clic en Guardar.
12. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Cree una plantilla multicanal

Use una plantilla multicanal si está usando Guía para mostrar varios canales Una forma de que los contactos interactúen con agentes o bots. Un canal puede ser de voz, correo electrónico, chat, redes sociales, etc. a la vez. Puede incluir hasta cuatro canales.

Watch a short video on setting up a multi-channel template.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneACD.
2. Ir aDigital >Puntos de contacto digital.
3. En Características generales del canal, haga clic en Guide.
4. Desplácese hacia abajo hasta la zona de Plantillas y haga clic en Agregar plantilla.
5. Ingrese un Nombre de plantilla.
6. Configure el Tipo de plantilla como Menú estándar - Múltiples botones.
7. Configure la Posición de la plantilla como Inferior izquierda o Inferior derecha para determinar dónde aparecen los botones de la plantilla en su sitio web. Puede cambiarlo más tarde.
8. Si fuera necesario, ingrese el color del tema que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Color principal del tema definido en la marca. Para anular la marca, ingrese el color en código hexadecimal.
9. Haga clic en Guardar.

10. Termine de definir la plantilla.

    Obtenga más información sobre los campos en este paso

    Campo	Detalles
    Color de la fuente	El color de la fuente que se usa en la plantilla.
    Dirección de la plantilla	La dirección en que se expanden los botones del canal cuando se abre el menú. Las opciones son Horizontal o Vertical.
    Botón de menú	Un botón que muestra el menú de botones de canal disponible para el visitante. Haga clic en Seleccionar elemento para seleccionar el botón donde hacen clic los visitantes para que aparezca el menú de canales.
    Ranura 1 de la plantilla a Ranura 4 de la plantilla	Use estos campos para definir hasta cuatro botones, uno para cada canal. Para cada canal, defina lo siguiente: El punto de entrada para usar con el canal. El Botón para usar con el canal. Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada. La Etiqueta que se usa para los lectores de pantalla. Si define el Punto de entrada para un canal de chat o correo electrónico, y si el punto de entrada se configura con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Elegir archivo para seleccionar un icono para la Encuesta previa al contacto e ingrese una etiqueta para la Encuesta previa al contacto, a fin de definir el icono y la etiqueta que aparecen en la parte superior del widget de Guide: Si define Punto de entrada para un canal de CXone Expert, especifique el Título de la ventana emergente. Por ejemplo, el título de la ventana emergente podría ser Artículos útiles.

11. Haga clic en Guardar.
12. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Crear una plantilla de portal de clientes

Use una plantilla de portal de clientes para ofrecer un portal de CXone Expert y hasta cuatro puntos de entrada de canal Una forma de que los contactos interactúen con agentes o bots. Un canal puede ser de voz, correo electrónico, chat, redes sociales, etc.al mismo tiempo. Esto requiere una integración de con CXone Expert.

Watch a short video on setting up a customer portal template.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneACD.
2. Ir aDigital >Puntos de contacto digital.
3. En Características generales del canal, haga clic en Guide.
4. Desplácese hacia abajo hasta la zona de Plantillas y haga clic en Agregar plantilla.
5. Ingrese un Nombre de plantilla.
6. Configure el Tipo de plantilla como Portal de clientes.
7. Configure la Posición de la plantilla como Inferior izquierda o Inferior derecha para determinar dónde aparece el portal en su sitio web.
8. Si fuera necesario, ingrese el color del tema que se usará en la plantilla. Deje este campo en blanco para usar el Color principal del tema definido en la marca. Para anular la marca, ingrese el color en código hexadecimal.
9. Haga clic en Guardar.

10. Termine de definir la plantilla.

    Obtenga más información sobre los campos en este paso

    Campo	Detalles
    Color de la fuente	El color de la fuente que se usa en la plantilla.
    Esquema de la plantilla	El orden en que aparece el contenido de la plantilla: La base de conocimientos primero para mostrar el portal de CXone Expert en la parte superior de la plantilla y los botones para otros canales abajo. Los canales primero para mostrar los botones de canales en la parte superior de la plantilla y el portal de CXone Expert abajo. Dependiendo de su selección, el orden de los siguientes campos de definiciones puede cambiar para que coincidan con el esquema de su preferencia.
    Icono principal	Un icono, como un logotipo, por ejemplo, que aparece en la esquina superior izquierda de la plantilla de portal de clientes. Las imágenes de los iconos deben ocupar menos de 50 KB. Esta imagen es obligatoria.
    Encabezado	El texto que aparece en la parte superior de la plantilla. Por ejemplo, podría definirlo como Bienvenidos. Este texto es obligatorio y aparece con el color de fuente especificado para la marca.
    Subencabezado	Texto extra que aparece debajo del Encabezado. Por ejemplo, podría escribir ¿Cómo podemos ayudarlo?. Este texto es obligatorio y aparece con el color de fuente especificado para la marca.
    Icono del botón de menú	Un botón que muestra el menú de botones de canal disponible para el visitante. Haga clic en Seleccionar elemento para seleccionar el botón donde hacen clic los visitantes para que aparezca el menú de canales.
    Encabezado de la base de conocimientos	El encabezado para usar con la base de conocimientos. Por ejemplo, podría definirlo como Artículos útiles.
    Base de conocimientos	El punto de entrada de la base de conocimientos para usar con esta plantilla. El punto de entrada debe contener los artículos que desea ofrecer a los visitantes de su sitio web cuando aparece esta plantilla.
    Ranura 1 de la plantilla a Ranura 4 de la plantilla	Use estos campos para definir hasta cuatro botones, uno para cada canal. Para cada canal, defina lo siguiente: El punto de entrada para usar con el canal. El Botón para usar con el canal. Deje esto en blanco para usar el botón definido para el punto de entrada. La Etiqueta que se usa para el botón. Este campo es obligatorio. El etiqueta está limitada a 18 caracteres. Los lectores de pantalla también usan la etiqueta. Si define el Punto de entrada para un canal de chat o correo electrónico, y si el punto de entrada se configura con una encuesta previa al contacto, aparecen campos con opciones adicionales. Haga clic en Elegir archivo para seleccionar un icono para la Encuesta previa al contacto e ingrese una etiqueta para la Encuesta previa al contacto, a fin de definir el icono y la etiqueta que aparecen en la parte superior del widget de Guide:

11. Haga clic en Guardar.
12. Verifique el aspecto y el comportamiento de la plantilla.

Verificar el aspecto y el comportamiento de la plantilla

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneACD.
2. Ir aDigital >Puntos de contacto digital.
3. En Características generales del canal, haga clic en Guide.

4. Busque su plantilla y, después, haga clic en Inicialización y prueba para confirmar este aspecto y este comportamiento.

   La página Inicialización y prueba muestra una versión de prueba de la plantilla de Guide en la parte inferior de la página. La plantilla de prueba está a la izquierda o a la derecha de la página, dependiendo de la Posición de la plantilla que configure.

5. Si fuera necesario, haga clic en el botón para mostrar el canal o los canales que definió para la plantilla. Verifique que el texto del encabezado encaje bien y no quede cortado.

6. Cuando esté satisfecho con la plantilla, defina una regla de interacción que use la acción Plantilla de Guide para mostrar la plantilla.