為Salesforce設定 CRM 配置

這是將Salesforce與Agent Integrated整合的第一步。

本頁介紹如何為Salesforce設定 CRM 配置。 這是在CXone Mpower中完成的。 配置將 Salesforce 連接到 CXone Mpower Agent Integrated。 其允許此兩者透過資料記憶化和動態資料配對來分享資料。

按照給定的順序完成每一個任務。

在CXone Mpower中建立新 CRM 配置

所需權限：建立設定

向CXone Mpower提供連接到Salesforce所需的資訊。

如果刪除或停用已建立 CRM 配置的Salesforce使用者帳戶，則 CRM 配置也將被刪除。 透過在Salesforce中專門為CXone Mpower配置建立使用者帳戶來防止這種情況。 這是系統使用者。 建議授予系統使用者管理員權限。 如果不想向系統使用者授予管理員權限，則必須授予：

  • 對所有Salesforce實體記錄和實體欄位的讀取存取權限。

  • 對將在您配置的工作流程中存取或更新的所有Salesforce實體記錄的讀/寫存取，包括搜尋工作流程、建立工作流程和資料記憶化。

  1. 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器 並選擇客服專員整合圖示：一個橘色齒輪，內部有三個箭頭。。
  2. 點擊新 CRM 配置。
  3. 從整合類型下拉式選單中選擇 Salesforce。
  4. 在設定名稱中輸入整合的名稱。 您可以寫入描述。
  5. 點擊驗證。
  6. 在彈出的「驗證」視窗中，請選擇列出的驗證帳戶之一（如有）。 如果您需要建立新的驗證，請點擊New authentication並配置顯示的欄位：
    1. 要變更驗證名稱，請編輯 Your authentication name。
    2. 選擇您的 Salesforce instance type。
    3. 在Salesforce彈出式視窗中，登入 Salesforce。
    4. 審視存取請求清單，然後點擊 Allow。
  7. 點擊 Finish。 在CXone Mpower右下角會出現一條訊息，告訴您驗證已經啟動。
  8. 點擊客服專員整合右上角的Save。

建立資料記憶化配對

所需權限： 配置編輯；建立資料記憶

資料記憶化配對允許將Agent Integrated中的資料彈出到Salesforce記錄中。 在這些配對中，您選擇CXone Mpower資料欄位來對應到每個Salesforce記錄欄位。 例如，如果將客戶名稱CXone Mpower資料欄位配對到名稱Salesforce記錄欄位，名稱顯示客戶名稱的值。 僅配對文字；無法配對附件、圖像和備註。 您可以為標準和自訂記錄類型設定資料配對。

對於語音互動，在呼叫結束和客服專員完成 ACWClosed 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態 時間（如果已配置）時執行資料記憶化。 對於數位Closed 任何與Digital Experience相關的通道、聯絡或技能。互動，這種情況發生在客服專員轉移互動或他們自己取消指派並解除互動時。 如果聯絡人Closed 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。先結束互動，則不會進行狀態、處置方式、備註和標記的資料記憶。 但是，所有其他配置的資料記憶將配對到 CRM 記錄。

  1. 如果您想要配置資料記憶化，請為記錄類型或物件啟用允許搜尋Salesforce。 這允許記錄類型出現在客服專員整合的選擇實體類型圖示：一個橘色齒輪，內部有三個箭頭。下拉式清單中。 預設情況下，為標準物件啟用允許搜尋。

    1. 在 Salesforce 中，點擊右上角的設定內有閃電的齒輪圖示圖像。。

    2. 點擊頂部的物件管理器標籤。

    3. 從清單中選擇物件。

    4. 在開啟的「詳細資訊」頁面上，點擊編輯。

    5. 向下捲動到底部的「搜尋狀態」部分。 選擇允許搜尋方框。

    6. 點擊儲存。

  2. 如果您尚未設定，打開Salesforce的 CRM 配置。 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器 並選擇客服專員整合圖示：一個橘色齒輪，內部有三個箭頭。。 從清單中選擇 CRM 配置。
  3. 點擊資料記憶標籤。
  4. 點擊新建資料配對。
  5. 輸入配對的名稱。 您可以選擇輸入說明。

  6. 在選擇實體類型下拉清單中，選擇Salesforce要為其建立欄位配對的記錄類型。 如果您在捲動時沒有看到要尋找的記錄類型，請搜尋。

    CXone Mpower中「配置」頁面上的「資料配對」標籤，包括「名稱」、「描述」和「選擇實體類型」欄位，以及一個 + 新增實體的按鈕。
  7. 點擊新增實體。

  8. 在出現的外部 CRM 欄位下拉清單中，選擇您想要從Agent Integrated接收資料的Salesforce記錄欄位。

    如果您想要配對互動的完整轉錄，請選擇具有正確格式和足夠大字元限制的記錄欄位。 如果該欄位不符合這些要求，則僅顯示部分轉錄或不顯示轉錄，具體取決於 CRM。

    「資料配對」標籤，顯示一個案例實體類型和帳戶實體類型的方框。 每個都有外部 CRM、選擇通道和CXone Mpower資料欄位。

  9. 在選擇通道下拉清單中，選擇要配對到所選Salesforce記錄欄位的CXone Mpower資料類型。

    欄位值

    詳細資訊
    數位聯絡 使您能夠選擇要配對的 Digital Experience 資料欄位。
    指令碼變數

    為資料欄位輸入指令碼變數。 如果要配對預設 Digital Experience 和 ACD 資料欄位以外的資料欄位，請選擇此選項。 指令碼變數應使用小寫，以匹配Studio指令碼中技能的ASSIGN 動作。

    如果選擇此選項用於語音互動，則必須啟用 技能Closed 用於基於客服專員技能、能力和知識的互動的自動化傳遞 的螢幕彈出畫面Closed 可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。 它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。和Studio 指令碼中的 ASSIGN 動作：

    • 轉到 ACD > 聯絡設定 > ACD 技能並選擇語音技能。 在「詳細資訊」標籤中，點擊編輯。 然後選擇使用螢幕彈出畫面剔選框。

    • 開啟語音技能的 Studio 指令碼。 在 ASSIGN 動作的輸入屬性中，將ScreenPop 屬性設定為 True。
    語音呼叫聯絡人 使您能夠選擇要配對的 ACD 資料欄位。

  10. 在CXone Mpower資料下拉清單中，選擇要配對到所選Salesforce記錄欄位的CXone Mpower資料欄位。

    如果您在選擇通道下拉清單中選擇了指令碼變數，請在CXone Mpower資料欄位中輸入指令碼變數。 即使您在指令碼中使用駝峰式大小寫來定義變量，也必須以小寫形式輸入。

    配對到任何其他 CXone Mpower 資料欄位都需要使用指令碼變數。

    數位聯絡 (Digital Experience) 資料欄位

    Agent ID

    使用者的 CXone Mpower 員工 ID。
    Agent Name CXone Mpower中使用者的名稱。
    Channel Name 數位通道的類型，例如聊天、電郵或 Facebook Messenger。
    Channel Type 數位通道的類型，例如聊天、電郵或 Facebook Messenger。
    Contact ID 來自 CXone Mpower 的聯絡人的唯一 ID 號碼。
    Customer Name 來自 客戶卡 的聯絡人姓名。
    Direction 互動的方向：傳入、傳出或內部。
    Disposition Name 客服專員在「結果」視窗中所選的處置方式Closed 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。
    Disposition Notes 客服專員在「結果」視窗中新增的備註。
    End Time 互動結束的日期和時間。
    Event Type 互動類型：語音、數位、語音郵件或工作項目。
    Final State 互動是否結束：true 或 false。
    From 來自 客戶卡 的聯絡人姓名。
    Interaction ID 來自 CXone Mpower 的互動的唯一 ID 號碼。
    Media Type 媒體類型：語音、數位、語音郵件或工作項目。
    Skill ID 來自 CXone Mpower 的技能的唯一 ID 號碼。
    Skill Name CXone Mpower 中的技能名稱。
    Start Time 互動開始的日期和時間。
    Status 客服專員在「結果」視窗中所選擇的狀態Closed 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。
    To 處理互動的客服專員。
    Transcription Text 數位互動的轉錄。
    Transcript URL 數位轉錄所在的網址。

    語音呼叫聯絡人 (ACD) 資料欄位

    Agent ID

    使用者的 CXone Mpower 員工 ID。
    Agent Name CXone Mpower中使用者的名稱。
    ANI 聯絡人的電話號碼。
    Contact ID 來自 CXone Mpower 的聯絡人的唯一 ID 號碼。
    Contact Type 互動類型：語音或數字。
    Direction 互動的方向：傳入、傳出或內部。
    Disposition Name 客服專員在「結果」視窗中所選的處置方式Closed 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。
    Disposition Notes 客服專員在「結果」視窗中新增的備註。
    DNIS 客服專員的電話號碼。
    End Time 互動結束的日期和時間。
    Final State 互動是否結束：true 或 false。
    Interaction ID 來自 CXone Mpower 的互動的唯一 ID 號碼。
    Master Contact ID 聯絡人的主或父 ID 號碼。
    Media Type 媒體類型：語音、數位、語音郵件或工作項目。
    Recording URL 錄製所在的網址。
    Skill ID 來自 CXone Mpower 的技能的唯一 ID 號碼。
    Skill Name CXone Mpower 中的技能名稱。
    Start Time 互動開始的日期和時間。
    Status 客服專員在「結果」視窗中所選擇的狀態Closed 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。
    To 處理互動的客服專員。
    Tags 套用於互動的標籤。

  11. 要新增更多的資料欄位，點擊新增欄位。
  12. 要為另一個Salesforce記錄類型配置配對，請從選擇實體類型下拉式清單中選擇其他記錄類型，然後點擊新增實體。
  13. 如果您要為 Salesforce 設定資料記憶，可以讓客服專員將 Salesforce 中的 Agent Integrated 記錄與已建立的記錄關聯起來。 若要啟用此功能，請新增下列欄位對應：
    1. 點擊新增欄位。
    2. 在外部 CRM 欄位下拉式清單中，選擇可以配對到 Salesforcewhoid 和whatid 資料欄位的CXone Mpower欄位.
    3. 在選擇通道下拉式選單中，選擇指令碼變數。
    4. 在CXone Mpower資料欄位中，輸入whoid或whatid。

    然後完成 Studio 中的這些步驟。

  14. 點擊頁面頂部的儲存。 活動的資料配對顯示在「資料記憶」標籤中。

建立動態資料配對

所需權限： 配置編輯；動態資料建立

動態資料配對可讓您選擇哪些Salesforce記錄欄位顯示在Agent Integrated中。 您可以為搜尋工作流程檢索的標準Salesforce記錄類型設定動態資料對應。 您也可以為自訂建立工作流程所建立的自訂記錄設定這些內容。 每個記錄類型最多可以新增五個欄位。

在「目前互動」和「關聯互動」部分中，會顯示包含四個欄位的記錄。

  1. 如果要為動態資料配置，請為記錄類型或物件啟用允許搜尋Salesforce，如果尚未啟用。 這允許記錄類型出現在客服專員整合的選擇實體類型下拉式清單中圖示：一個橘色齒輪，內部有三個箭頭。。 預設情況下，為標準物件啟用允許搜尋。

    1. 在 Salesforce 中，點擊右上角的設定內有閃電的齒輪圖示圖像。。

    2. 點擊頂部的物件管理器標籤。

    3. 從清單中選擇物件。

    4. 在開啟的「詳細資訊」頁面上，點擊編輯。

    5. 向下捲動到底部的「搜尋狀態」部分。 選擇允許搜尋方框。

    6. 點擊儲存。

  2. 如果您尚未設定，打開Salesforce的 CRM 配置。 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器 並選擇客服專員整合圖示：一個橘色齒輪，內部有三個箭頭。。 從清單中選擇 CRM 配置。
  3. 點擊動態資料標籤。
  4. 點擊新建資料配對。
  5. 輸入配對的名稱。 您可以選擇輸入說明。

  6. 在選擇實體類型下拉清單中，選擇Salesforce記錄類型，其中包含要在Agent Integrated中顯示的欄位。

    CXone Mpower 中的動態資料標籤。 顯示名稱、描述和選擇實體類型欄位。
  7. 點擊新增實體。

  8. 在顯示的外部 CRM 欄位下拉清單中，選擇Salesforce您要顯示給客服專員的記錄欄位。

    在您選擇的每個實體下，都有外部 CRM 欄位的下拉式清單，您可以選擇要顯示給客服專員的 CRM 記錄欄位。
  9. 若要新增更多Salesforce記錄欄位，請點擊新增欄位。 每個記錄類型最多可以新增五個欄位。
  10. 點擊頁面頂部的儲存。 活動的動態資料配對顯示在動態資料標籤中。

將Salesforce與Agent Integrated整合的下一步是修改您的Studio指令碼。