配置Agent for Salesforce中的螢幕彈出畫面

這是在Salesforce中設定Agent Embedded的第四步。此步驟是可選。您可以跳到下一步：配置工作流程。

當客服專員收到互動透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。時，CXone Mpower (Agent Embedded) 的Salesforce Agent for Salesforce可以向客服專員顯示螢幕彈出畫面可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。。您可以配置以下幾種螢幕彈出畫面：

固定Salesforce記錄
Salesforce 個流程
URL
Visualforce 頁
Salesforce搜尋頁面
物件主頁
清單視圖
新記錄表單

配置Salesforce錄製螢幕彈出畫面

您可以將已建立的記錄配置為自動在中顯示為可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。螢幕彈出畫面Salesforce。這是配置Salesforce工作流程的一部分。

打開指令碼中的Snippet for Create Workflow SNIPPET動作。
在工作流程工作負載中，複製這行代碼並貼在DYNAMIC create[RecordName]Payload前：
```
						
createPayload.screenPop = "true"				
		
```
確保createPayload與工作流程中較早的行相符。例如，如果您使用標準建立個案工作流程，這一行應該是createCase.screenPop = "true"。
儲存您的指令碼。

配置流程相關螢幕彈出

Agent for Salesforce 可以向中的流程顯示可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。螢幕彈出畫面Salesforce。當互動透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。被傳送到Agent for Salesforce處於活躍狀態的瀏覽器標籤時，這是一個選項。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更SNIPPET動作的Caption屬性以指示其目的，例如流程關聯螢幕彈出。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "poptoflow"
payloadJSON.data.params.flowDevName = "[Flow_Name]"
payloadJSON.data.params.flowArgs = "firstName=[First_Name]&ani={ANI}&lastName=[Last_Name]"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：必須設定為 poptoflow，以便螢幕彈出畫麵包含流程。
- flowDevName：將 [Flow_Name] 替換為您要彈出的流程的 API 名稱。
  了解如何尋找流程的 API 名稱
  1. 在 Salesforce 中，點擊右上角的設定。
  2. 使用快速尋找方塊搜尋流程，然後點擊處理自動化下的流程。
  3. 選擇您要彈出的流程。
  4. 在 Flow Builder 中，點擊左上角的設定。
  5. 在編排 API 名稱欄位中找到流程的 API 名稱。
- flowArgs：輸入一個或多個要作為 URL 中查詢字串傳遞的參數。這是可選的屬性。
在流程關聯螢幕彈出SNIPPET動作之後，新增CustomEvent 動作。
變更CustomEvent動作的Caption屬性以指示其目的，例如傳送螢幕彈出到流程。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
儲存您的指令碼。

配置 URL 螢幕彈出

Agent for Salesforce 可以將任何 URL 顯示為螢幕彈出畫面可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。。若要設定此類型的螢幕彈出，請在指令碼中使用POPURL 動作。如果要彈出多個頁面，每個頁面都需要POPURL動作。

第三方 URL 總是彈出到新的瀏覽器標籤。 SalesforceURL 可以彈出到當前SalesforceLightning 標籤或新標籤，取決於客服專員如何配置在流覽器中打開面板設定。

以下圖像顯示語音和數位指令碼的指令碼範例。

Desktop Studio語音指令碼：

Desktop Studio 數位指令碼：

Studio語音指令碼：

Studio 數位指令碼：

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個POPURL 動作。
將POPURL動作的URL屬性配置為您要向客服專員彈出的頁面 URL。
儲存您的指令碼。

配置Visualforce 螢幕彈出畫面

您可以使用此選項將Visualforce 頁面顯示為螢幕彈出畫面可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更 SNIPPET 動作的 Caption 屬性以表明其目的，例如將螢幕彈出畫面更改為 Visualforce。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "popvisualforcepage"
payloadJSON.data.params.url = "[VisualforceAPIname]?&_c={contactid}&ani={ANI}"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：必須設定為 popvisualforcepage，以便螢幕彈出畫麵包含 Visualforce 頁面。
- url：在 Visualforce 佔位符中輸入[VisualforceAPIname]頁面的 API 名稱。例如，vjSamplePage?&c={contactid}&ani={ANI}。以 ?&c= 開頭的查詢參數為可選項。
  了解如何尋找Visualforce 頁面的 API 名稱
  1. 在 Salesforce 中，點擊右上角的設定。
  2. 使用快速尋找方塊搜尋Visualforce 頁面，然後點擊Visualforce 頁面。
  3. 在名稱欄中找到Visualforce 頁面的 API 名稱。
在CustomEvent螢幕彈出到動作後新增Visualforce 動作SNIPPET。
變更 CustomEvent 動作的 Caption 屬性以指示其目的，例如將螢幕彈出畫面傳送到Visualforce。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
儲存您的指令碼。

配置搜尋螢幕彈出

您可以讓Salesforce 當客服專員收到互動可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。時，搜尋頁面以螢幕彈出透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。的形式出現。此搜尋頁面會顯示您配置的搜尋字串的結果。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更SNIPPET動作的Caption屬性以指示其目的，例如搜尋關聯螢幕彈出。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "searchstring"
payloadJSON.data.params.searchString = "[string]"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：此項必須被設定為searchstring，如此螢幕彈出包含此搜尋頁面。
- searchString：輸入搜尋字串。最小長度為三個字元。
在搜尋關聯螢幕彈出SNIPPET動作之後，新增CustomEvent 動作。
變更CustomEvent動作的Caption屬性以指示其目的，例如傳送螢幕彈出到搜尋。
使用{agentid}配置CustomEvent動作的TargetAgent屬性。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
使用False配置CustomEvent動作的PersistInMemory屬性。
使用{reqPayload}配置CustomEvent動作的Data屬性。
儲存您的指令碼。

配置物件主螢幕彈出

您可以讓Salesforce記錄或物件的主頁在客服專員收到互動可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。時以螢幕彈出畫面透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。的形式顯示。物件主頁列出了該記錄類型的所有記錄。例如，如果您彈出帳戶物件主頁的螢幕畫面，該主頁會列出Salesforce 執行個體中的所有帳戶記錄。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更 SNIPPET 動作的 Caption 屬性以表明其目的，例如螢幕彈出到物件主頁。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "objecthome"
payloadJSON.data.params.scope = "[record API name]"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：必須設定為 objecthome，以便螢幕彈出畫麵包含記錄的主頁。
- scope：輸入記錄的 API 名稱，如 account、case 或 lead。
  
  要尋找記錄的 API 名稱，請開啟Salesforce 並導覽至設定 > 物件管理器。點擊記錄的名稱。在打開的「詳細資訊」頁面上，找到API 名稱。
在CustomEvent螢幕彈出到物件主頁動作後新增動作SNIPPET。
變更 CustomEvent 動作的 Caption 屬性以指示其目的，如將螢幕彈出畫面傳送到物件主目錄。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
儲存您的指令碼。

配置清單螢幕彈出畫面

當客服專員收到Salesforce互動時，您可以讓可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。記錄的清單視圖以螢幕彈出透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。的形式顯示。清單視圖包括本週新建、最近查看以及您配置的任何自訂清單視圖。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更 SNIPPET 動作的 Caption 屬性以表明其目的，例如螢幕彈出清單。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "list"
payloadJSON.data.params.listViewId = "[list API name]"
payloadJSON.data.params.scope = "[record API name]"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：這必須設定為list，以便螢幕彈出畫麵包含記錄的清單視圖。
- listViewId：輸入清單的 API 名稱，包括前綴中的命名空間。例如，Test__MyOpenCases。
  了解如何尋找清單視圖的 API 名稱
  1. 在Salesforce 中，開啟您要螢幕彈出的清單視圖。
  2. 點擊右上角的清單視圖控制項，然後點擊重新命名。
  3. 在清單 API 名稱欄位中找到清單視圖的 API 名稱。
- scope：輸入記錄的 API 名稱，如account、case或lead。
  
  要尋找記錄的 API 名稱，請開啟Salesforce 並導覽至設定 > 物件管理器。點擊記錄的名稱。在開啟的「詳細資訊」頁面上，找到API 名稱。
在CustomEvent螢幕彈出清單動作後新增動作SNIPPET。
變更 CustomEvent 動作的 Caption 屬性以指示其目的，如將螢幕彈出畫面傳送到清單。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
儲存您的指令碼。

配置新記錄彈出表單螢幕

如果在搜尋中未找到符合的記錄，您可以讓用於建立新記錄的表格Salesforce作為螢幕彈出畫面可配置的彈出式視窗，包含有關聯絡人的資訊。它在某個事件後出現在客服專員的螢幕上，通常在客服專員連接到某個聯絡人時。顯示。

此類型彈出畫面使用CustomEvent動作。如果您的指令碼需要一個以上的自訂事件，請為每個事件使用CustomEvent的新執行個體。

在Studio中，打開您修改的用於Salesforce整合的指令碼。
在ONANSWER或ONASSIGNMENT動作之後，向指令碼新增一個SNIPPET 動作。
變更 SNIPPET 動作的 Caption 屬性以表明其目的，如螢幕彈出到新記錄表單。
打開snippet動作的編輯器，並新增下列代碼：
```
DYNAMIC payloadJSON
DYNAMIC fieldValues

payloadJSON.contactId="{contactid}"
payloadJSON.data.popType = "newrecordmodal"
payloadJSON.data.params.entityName = "[record API name]"
fieldValues.Phone = "{ANI}"
payloadJSON.data.params.defaultFieldValues = "{fieldValues.AsJson()}"

ASSIGN reqPayload="{payloadJSON.AsJson()}"
				
```
在此 Snippet 中：
- popType：必須設定為newrecordmodal，以便螢幕彈出畫麵包含用於建立新記錄的表格。
- entityName：輸入記錄的 API 名稱，如account、case或lead。
  
  要尋找記錄的 API 名稱，請開啟Salesforce 並導覽至設定 > 物件管理器。點擊記錄的名稱。在打開的「詳細資訊」頁面上，找到API 名稱。
- defaultFieldValues：包含此屬性以預先填寫新記錄表格中的欄位。例如，上面的代碼用 Phone 變數填充 {ANI} 欄位。這是可選的屬性。
在CustomEvent螢幕彈出到新記錄表單動作後新增動作SNIPPET。
變更 CustomEvent 動作的 Caption 屬性以指示其目的，如將螢幕彈出畫面傳送到新記錄表單。
使用ScreenPopCustomSettings配置CustomEvent動作的EventName屬性。請勿使用不同的事件名稱。
儲存您的指令碼。

在Salesforce中設定Agent Embedded的下一步是配置工作流程。

配置Agent for Salesforce中的螢幕彈出畫面

配置Salesforce錄製螢幕彈出畫面

配置流程相關螢幕彈出

配置 URL 螢幕彈出

配置Visualforce 螢幕彈出畫面

配置搜尋螢幕彈出

配置物件 主螢幕彈出

配置清單螢幕彈出畫面

配置新記錄 彈出表單螢幕

配置物件主螢幕彈出

配置新記錄彈出表單螢幕