本頁將解釋如何在 Salesforce 中安裝 CXone Agent Embedded。安裝完成後，客服專員可以直接在 Salesforce 中使用其來處理互動。當此產品安裝在Salesforce中時，CXone Agent Embedded稱為CXone Agent for Salesforce（CXA-SF）。
CXone Agent for Salesforce僅在 Salesforce Lightning 中可用。
按照給定的順序完成每一個任務。
開始之前
- 確認您的 Salesforce 組織中沒有已定義的命名空間。您通常在使用開發者組織建立用於指派的受管理套件時定義命名空間。CXone Agent for Salesforce 擁有自己的命名空間，不會在已定義命名空間的組織內執行。如果您已定義，請參閱Salesforce說明。
- 請確保在受支援的平台和受支援的瀏覽器中安裝和使用 CXone Agent for Salesforce。
- 如您已經擁有名為 NICE CXone Contact Center 的聯絡中心定義，請在安裝應用程式前為其重新命名，因為安裝將在嘗試建立新的聯絡中心定義時失敗。
從SalesforceAppExchange 下載CXone Agent for Salesforce
當您首次從 Salesforce AppExchange 下載CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) 時，將安裝 25 個試用許可證，有效期為 30 天。使用您的CXone 客戶代表調整許可證數量並將其更新為活躍許可證。
CXone Agent for Salesforce受以下Salesforce版本支援：
- Professional
- Enterprise
- Unlimited
- Developer
- Performance
- Hyperforce
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登入您要安裝 CXA-SF 的 Salesforce 組織。
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對於SalesforceAppExchange 中有數位整合
的Salesforce，導覽至NICE CXone Agent。 -
點擊立即獲取。
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點擊在生產中安裝。若出現提示，請點擊登入 AppExchange，先行登入。
- 同意條款及條件，然後點擊確認並安裝。
- 如果出現提示，請輸入您的使用者名稱和密碼並登入。
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選擇僅為管理員安裝、為所有用戶安裝或為特定設定檔安裝...，然後點擊安裝。
若您選擇為特定設定檔安裝...，則可選擇哪些設定檔擁有套件的存取權限。您可以使用將所有設定檔的存取級別設定為設定來設定全域原則，然後在此處修改設定檔。
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授權存取 api.incontact.com 並點擊繼續。
- 安裝完成後，點擊完成。
指派使用者至您的授權
CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) 是一個授權管理應用程式。當安裝試用版應用程式時，您將有 25 個授權，這些授權將在 30 天後過期。您必須與 CXone 客戶代表 討論來建立工單，以根據合約更新使用中的授權，從而取得所需的名額。如果您要將 CXA-SF 安裝到沙箱
用於測試客服專員應用程式的生產環境的複製品，則無需授權。
安裝應用程式後，您必須指派使用者至授權，否則，當使用者登入 Salesforce 時，此應用程式將不會載入。
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在 Salesforce 中，點擊右上角的設定
。 -
使用快速尋找方塊搜尋已安裝套件，然後點擊已安裝套件。
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找到發布者為 CXAE_Salesforce 的 NICE CXone Agent for Salesforce套件。點擊管理授權。如果您在 Salesforce 沙箱中指派使用者，管理授權將不存在，您可以跳過此步驟。
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點擊新增使用者。
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搜尋並新增使用者至您的授權。
在 Lightning Experience 中啟用CXone Agent for Salesforce
對於您希望客服專員能夠在其中檢視 CXA-SF 的每個 Lightning Experience 應用程式，您必須將 CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) 新增至公用程式列。
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在 Salesforce 中，點擊右上角的設定
。 -
使用快速尋找方塊搜尋應用程式管理器。點擊結果中的應用程式管理器。
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查找您想啟用 CXA-SF 的應用程式。在「應用程式類型」欄，驗證此應用程式使用 Lightning Experience。
- 點擊該應用程式右側的下拉箭頭
。點擊編輯。 - 在左側的「應用程式設定」選單中，點擊公用程式項目（僅限桌面）。
- 點擊新增公用程式項目。
- 搜尋開啟 CTI 軟體電話，然後點擊開啟 CTI 軟體電話。
- 點擊底部的儲存。
配置呼叫中心
當您將CXone Agent for Salesforce (CXA-SF) 安裝到Salesforce實例時，將安裝兩個呼叫中心：
所有CXA-SF使用者應指派到這些呼叫中心之一。所有其他的舊的呼叫中心都不應該被使用，可以刪除。
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在 Salesforce 中，點擊右上角的設定
。 -
使用快速尋找方塊搜尋呼叫中心，然後在結果中點擊呼叫中心。
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審閱資訊並點擊繼續。
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點擊
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非 FedRamp 客戶：https://cxagent.nicecxone.com/login?base=https://login.salesforce.com/&app=cxa_sfdc
- CXone FedRamp Moderate 客戶：https://cxagent.nicecxone-gov.com/login?base=https://login.salesforce.com/&app=cxa_sfdc
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建議的軟體電話高度為 700 圖元，建議的軟體電話寬度為 420 圖元，但您可以調整此值以更好地符合計算機解決方案。不支援任何小於 365 圖元的內容。
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確保您在第 5 步中為 CXone System Issuer 輸入的 URL 已在「遠端網站設定」中配置。
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使用快速尋找方塊搜尋遠端網站設定，然後點擊遠端網站設定。
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選擇 NICEinContact。
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點擊編輯。
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在遠端網站 URL欄位中，輸入您的 CXone System Issuer URL。
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點擊儲存。
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給 CXone Agent for Salesforce 呼叫中心指派使用者
修改呼叫中心定義後，您必須指派使用者至該 CXone Agent for Salesforce 呼叫中心。您可以透過修改呼叫中心或修改單個使用者來實現。
修改呼叫中心
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在 Salesforce 中，點擊右上角的設定
。 -
使用快速尋找方塊搜尋呼叫中心，然後點擊呼叫中心。
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如果出現「向 Salesforce 呼叫中心問好」螢幕，請點擊繼續。
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選擇合適的呼叫中心：
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CXone Agent for Salesforce
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CXone Agent for Salesforce FedRamp
不要點擊呼叫中心名稱旁邊的編輯。
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在「呼叫中心使用者」部分中，點擊管理呼叫中心使用者。
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點擊新增更多使用者。透過配置篩選器欄位並點擊搜尋，搜尋使用者。
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出現搜尋結果時，在要新增的使用者旁邊打勾，然後點擊新增到呼叫中心。
修改個別使用者
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在 Salesforce 中，點擊右上角的設定
。 -
使用快速找到方塊搜尋使用者，然後點擊使用者。
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點擊您想新增到呼叫中心的使用者旁邊的編輯。
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向下捲動至「一般資訊」部分的右下側。在呼叫中心欄位中輸入CXone Agent for Salesforce或CXone Agent for Salesforce FedRamp，或使用搜尋按鈕搜尋已設定的呼叫中心。
- 點擊儲存。
啟用 Click2Jack
您可以使用 Click2Jack 設定點擊劫持 (clickjack) 保護。當攻擊者在您的網站上新增一個元素（如按鈕），讓使用者點擊此元素時，就會發生點擊劫持。使用者點擊惡意按鈕後，就會進入攻擊者的網站。啟用 Click2Jack 有助於保護您免受點擊劫持 (clickjack) 攻擊。這還能防止Google的第三方 cookie 棄用產生的問題。有關Google的 cookie 棄用的更多詳情，請參閱前面的說明。
要設定這些保護並防止進一步的問題，您需要在您的Salesforce應用程式中啟用 Click2Jack
。您還需要將以下 URL 新增為已信任網域：
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https://mydomain.lightning.force.com
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https://mydomain.my.salesforce.com
在Salesforce中設定CXone Agent Embedded的下一步是設定 CRM 配置。