Digital First Omnichannel 中管理表單

透過 Digital First Omnichannel,可以建立表單來:

每種類型的表單,配置過程略微不同。

客戶聯絡(案例)表單

客戶聯絡(案例)表單允許您定義一組特定的自訂欄位,以根據客服專員使用的通道顯示給他們。

建立客戶聯絡(案例)表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>表單

  3. 點擊新增新表單

  4. 輸入表單的名稱。從類型下拉式清單中,選擇客戶聯絡(案例)

  5. 點擊儲存

將客戶聯絡(案例)表單指派給通道

在建立客戶聯絡(案例)表單後,您可以將其指派給特定的DFO通道。表單被指派到的任何通道都將只顯示您新增到表單的自訂欄位。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>表單

  3. 確定您要使用的表單,然後點擊通道

  4. 點擊新增,將表單指派到每個需要的通道。變更會自動儲存。

為表單配置自訂欄位

在繼續之前,您應建立您希望在表單上包含的所有欄位。這允許您稍後同時新增這些欄位。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>自訂欄位

  3. 點擊為案例建立新的自訂欄位
  4. 為該欄位輸入一個 Ident。這是在資料庫中使用的內部名稱。必須全部小寫且沒有空格。您可以使用底線字元 (_) 來表示空格。
  5. 為該欄位輸入一個標籤。這是在案例Closed 用於訓練機器人根據意圖和內容處理互動詳細資訊或在聯絡前調查表上顯示的外部名稱。
  6. 類型下拉式功能表中,選取您想要的欄位類型:文字電郵下拉清單、或分層

  7. 您可以透過使用滑塊來啟用欄位的任何額外參數。

  8. 點擊儲存
  9. 如果您為類型選擇了階層 ,請設定階層項目:
    1. 點擊編輯項目
    2. 點擊建立自訂欄位的值
    3. 對於第一個項目,跳過父 ID 欄位。
    4. 輸入一個,該值將顯示在預聊天表格的聯絡人面前。
    5. 點擊儲存
    6. 要建立另一個頂層值,重複前面四個步驟。要建立一個子值,點擊為您剛建立的欄位值新增項目,輸入一個,並點擊儲存
    7. 重複這些步驟,直到您為該欄位新增了所有的值。

將自訂欄位新增到客戶聯絡(案例)表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD

  2. 轉至DFO>表單

  3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位

  4. 新增欄位下拉式清單中,選擇您希望在上一部分新增的通道中向客服專員顯示的自訂欄位。點擊新增。對您需要新增的欄位重複此步驟。

  5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

  6. 您可以對 客戶聯絡(案例)表單上的任何欄位點擊設定為必填。當某欄位必填時,聯絡人必須填寫該欄位才能提交表單。點擊後,文字顏色變為藍色,並改為設定為可選。再次點擊,使該欄位成為可選。

公共安全表單

公共安全表單允許聯絡人安全地分享私人資訊。例如,聯絡人可以分享他們的名字,地址,或電話號碼來註冊您提供的服務。當您向表單新增欄位時,您可以決定哪些欄位對客服專員可見,以及如何存儲資訊。

建立公共安全表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD

  2. 轉至DFO>表單

  3. 點擊新增新表單

  4. 輸入表單的名稱。點擊類型下拉式清單並選擇公共安全表單

  5. 您可以輸入公共表單 CSS 連結公共表單按鈕標籤公共表單成功訊息

  6. 您可以選擇是否傳送到外部來源?剔選框。這會將表單資料發送到外部資料來源,例如 CRM 系統。選擇此欄位需要您輸入外部來源 URL。如果您選擇使用 SSL 驗證剔選框,請輸入秘密金鑰

  7. 點擊儲存

為表單配置自訂欄位

在繼續之前,您應建立您希望在表單上包含的所有欄位。這允許您稍後同時新增這些欄位。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>自訂欄位

  3. 點擊為案例建立新的自訂欄位
  4. 為該欄位輸入一個 Ident。這是在資料庫中使用的內部名稱。必須全部小寫且沒有空格。您可以使用底線字元 (_) 來表示空格。
  5. 為該欄位輸入一個標籤。這是在案例Closed 用於訓練機器人根據意圖和內容處理互動詳細資訊或在聯絡前調查表上顯示的外部名稱。
  6. 類型下拉式功能表中,選取您想要的欄位類型:文字電郵下拉清單、或分層

  7. 您可以透過使用滑塊來啟用欄位的任何額外參數。

  8. 點擊儲存
  9. 如果您為類型選擇了階層 ,請設定階層項目:
    1. 點擊編輯項目
    2. 點擊建立自訂欄位的值
    3. 對於第一個項目,跳過父 ID 欄位。
    4. 輸入一個,該值將顯示在預聊天表格的聯絡人面前。
    5. 點擊儲存
    6. 要建立另一個頂層值,重複前面四個步驟。要建立一個子值,點擊為您剛建立的欄位值新增項目,輸入一個,並點擊儲存
    7. 重複這些步驟,直到您為該欄位新增了所有的值。

將自訂欄位新增到表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD

  2. 轉至DFO>表單

  3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位

  4. 新增欄位下拉式清單中,選擇您希望。點擊新增。對您需要新增的欄位重複此步驟。

  5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

  6. 您可以為公共安全表單中的每個欄位選擇以下設定:設定為對客服專員可見開啟存儲資料視需要設定

建立快速回覆

公共安全表單將作為快速回覆的安全連結傳送。如果您未完成此區段,客服專員將無權使用表單。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至 DFO > 快速回覆

  3. 點擊右上角的新增
  4. 輸入快速回覆的名稱
  5. 點擊快速回覆類型下拉式清單,然後選擇「動態內容」。
  6. 動態內容 url 欄位中輸入 /iframe/list-of-public-secure-forms%s。這會將快速回覆與表單聯繫起來。
  7. 點擊儲存。隨後,您將被引導回「快速回覆」頁面。
  8. 點擊通道,選擇可使用快速回覆的通道。

  9. 在下一頁中,點擊相應通道旁的新增

  10. 完成後,點擊頂部的返回。變更會被自動儲存。

  11. 點擊標記,選擇可使用快速回覆的標記。

  12. 在下一頁中,點擊相應標記旁的新增

  13. 完成後,點擊頂部的返回。變更會被自動儲存。

在「快速回覆」頁面,在「限制」欄中,括弧內的數字表示您選擇了多少個通道和標記。

聯絡前調查表單

您可以建立聯絡前調查表單,以在開始聊天工作階段之前收集有關聯絡人的資訊。您可以在聯絡人開始之前縮小他們想要的服務類型的範圍。這有助於更有效地滿足聯絡人的需求。

建立聯絡前調查表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>表單

  3. 點擊新增新表單

  4. 輸入表單的名稱。點擊類型下拉式清單並選擇聯絡前調查

  5. 點擊儲存

將聯絡前調查表單指派給通道

在建立聯絡前調查表單後,您可以將其指派給特定的DFO聊天通道。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>表單

  3. 確定您要使用的表單,然後點擊通道

  4. 點擊新增,將表單指派到每個需要的通道。變更會自動儲存。

為表單配置自訂欄位

在繼續之前,您應建立您希望在表單上包含的所有欄位。這允許您稍後同時新增這些欄位。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD
  2. 轉至DFO>自訂欄位

  3. 點擊為案例建立新的自訂欄位
  4. 為該欄位輸入一個 Ident。這是在資料庫中使用的內部名稱。必須全部小寫且沒有空格。您可以使用底線字元 (_) 來表示空格。
  5. 為該欄位輸入一個標籤。這是在案例Closed 用於訓練機器人根據意圖和內容處理互動詳細資訊或在聯絡前調查表上顯示的外部名稱。
  6. 類型下拉式功能表中,選取您想要的欄位類型:文字電郵下拉清單、或分層

  7. 您可以透過使用滑塊來啟用欄位的任何額外參數。

  8. 點擊儲存
  9. 如果您為類型選擇了階層 ,請設定階層項目:
    1. 點擊編輯項目
    2. 點擊建立自訂欄位的值
    3. 對於第一個項目,跳過父 ID 欄位。
    4. 輸入一個,該值將顯示在預聊天表格的聯絡人面前。
    5. 點擊儲存
    6. 要建立另一個頂層值,重複前面四個步驟。要建立一個子值,點擊為您剛建立的欄位值新增項目,輸入一個,並點擊儲存
    7. 重複這些步驟,直到您為該欄位新增了所有的值。

將自訂欄位新增到表單

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD

  2. 轉至DFO>表單

  3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位

  4. 新增欄位下拉式清單中,選擇您希望。點擊新增。對您需要新增的欄位重複此步驟。

  5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

  6. 您可以對預先接觸調查 表單上的任何欄位點擊設定為必填。當某欄位必填時,聯絡人必須填寫該欄位才能提交表單。點擊後,文字顏色變為藍色,並改為設定為可選。再次點擊,使該欄位成為可選。