在 Digital Experience 中管理表單

透過 Digital Experience，可以建立表單來：

• 根據客戶聯絡（案例）通道，定義客服專員可以看到的自訂欄位組。
• 從聯絡中安全手機資訊（公共安全表單）。
• 在開始聊天工作階段之前收集有關聯絡人的資訊（聯絡前調查）。

每種類型的表單，配置過程略微不同。

客戶聯絡（案例）表單

客戶聯絡（案例）表單允許您定義一組特定的自訂欄位，以根據客服專員使用的通道顯示給客服專員。

建立客戶聯絡（案例）表單

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 點擊新增新表單。

4. 輸入表單的名稱。從類型下拉式清單中，選擇客戶聯絡（案例）。

5. 點擊儲存。

將客戶聯絡（案例）表單指派給通道

在建立客戶聯絡（案例）表單後，您可以將其指派給特定的數位通道。表單被指派到的任何通道都將只顯示您新增到表單的自訂欄位。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 確定您要使用的表單，然後點擊通道。

4. 點擊新增，將表單指派到每個需要的通道。變更會自動儲存。

將自訂欄位新增到客戶聯絡（案例）表單

您應該在執行此任務之前建立所有自訂欄位。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位。

4. 從新增欄位下拉式清單中，選擇您希望在上一部分新增的通道中向客服專員顯示的自訂欄位。點擊新增。對要添加的所有欄位重複此步驟。

5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

6. 您可以對 客戶聯絡（案例）表單上的任何欄位點擊設定為必填。當某欄位必填時，聯絡人必須填寫該欄位才能提交表單。點擊後，文字顏色變為藍色，並改為設定為可選。再次點擊，使該欄位成為可選。

公共安全表單

公共安全表單允許聯絡人安全地分享私人資訊。例如，聯絡人可以分享他們的名字，地址，或電話號碼來註冊您提供的服務。當您向表單新增欄位時，您可以決定哪些欄位對客服專員可見，以及如何儲存資訊。

建立公共安全表單

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 點擊新增新表單。

4. 輸入表單的名稱。

5. 從類型下拉式清單中選擇公共安全表單。

6. 您可以輸入公共表單 CSS 連結、公共表單按鈕標籤和公共表單成功訊息。

   詳細了解此步驟中涉及的欄位

   欄位	詳細資料
   公共表單 CSS 連結	用於控製表單外觀的 CSS 樣式表的連結。
   公共表單按鈕標籤	客戶在表單提交按鈕上看到的文字。
   公開表單成功訊息	客戶在提交表單後看到的訊息。

7. 您可以選擇是否傳送到外部來源？剔選框。這會將表單資料傳送到外部資料來源，例如 CRM 系統。選擇此欄位需要您輸入外部來源 URL。如果您選擇使用 SSL 驗證剔選框，請輸入秘密金鑰。

8. 點擊儲存。

將自訂欄位新增到公共安全表單

您應該在執行此任務之前建立所有自訂欄位。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位。

4. 從新增欄位下拉式清單中，選擇您希望。點擊新增。對要添加的所有欄位重複此步驟。

5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

6. 您可以為公共安全表單中的每個欄位選擇以下設定：設定為對客服專員可見、開啟存儲資料和視需要設定。

   詳細了解此步驟中涉及的欄位

   欄位	詳細資料
   設定為對客服專員可見	開啟後，文字顏色變為藍色。這意味著在此欄位輸入的資料將對客服專員可見。您還必須點擊開啟存儲資料。如果此欄位將包含敏感資料，請考慮將其關閉。只在公共安全表單中可用。
   開啟存儲資料	開啟後，文字顏色變為藍色。這意味著此欄位中的資料將儲存到資料庫中。如果此欄位將包含敏感資料，請考慮將其關閉。只在公共安全表單中可用。
   視需要設定	當某欄位必填時，聯絡人必須填寫該欄位才能提交表單。點擊後，文字顏色變為藍色，並改為設定為可選。再次點擊，使該欄位成為可選。

建立快速回覆

公共安全表單將作為快速回覆的安全連結傳送。如果您未完成此部分，客服專員將無權使用表單。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 轉至 數位 > 快速回應。

3. 點擊右上角的新增。
   檢視圖像

   

4. 輸入快速回應的名稱。
5. 點擊快速回應類型下拉式清單，然後選擇動態內容。
6. 在動態內容 url 欄位中輸入 /iframe/list-of-public-secure-forms%s。這會將快速回覆與該表單關聯。
7. 點擊儲存。您將被引導回「快速回應」頁面。

8. 點擊通道以選擇可使用快速回應的通道。

9. 在下一頁中，點擊相應通道旁的新增。

10. 完成後，點擊頂部的返回。變更會被自動儲存。

11. 點擊標記以選擇可使用快速回應的標記。

12. 在下一頁中，點擊相應標記旁的新增。

13. 完成後，點擊頂部的返回。變更會被自動儲存。

在「快速回應」頁面的「限制」欄中，括弧內的數字表示您選擇了多少個通道和標記。

聯絡前調查表單

您可以建立多個聯絡前調查表單，以在開始聊天工作階段或電郵對話之前收集有關聯絡的資訊。您可以在聊天或電郵事件開始之前縮小他們想要的服務類型的範圍。這有助於更有效地滿足聯絡人的需求。

建立聯絡前調查表單

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 點擊新增新表單。

4. 輸入表單的名稱。

5. 從類型下拉式清單中，選擇聯絡前調查。

6. 點擊儲存。

將聯絡前調查表單指派給通道

在建立聯絡前調查表單後，您可以將其指派給特定的數位聊天通道。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 確定您要使用的表單，然後點擊通道。

4. 點擊新增，將表單指派到每個需要的通道。變更會自動儲存。

將自訂欄位新增到聯絡前調查表單

您應該在執行此任務之前建立所有自訂欄位。

1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

2. 前往數位>表單。

3. 為您要配置的表單點擊自訂欄位。

4. 從新增欄位下拉式清單中，選擇您希望。點擊新增。對要添加的所有欄位重複此步驟。

5. 您可以透過點擊「順序」欄中的藍色向上和向下箭頭來變更表單中欄位的順序。

6. 您可以對預先接觸調查 表單上的任何欄位點擊設定為必填。當某欄位必填時，聯絡人必須填寫該欄位才能提交表單。點擊後，文字顏色變為藍色，並改為設定為可選。再次點擊，使該欄位成為可選。