在 Digital Experience 中管理表单

使用 Digital Experience，您可以构建表单以：

• 定义坐席在每个渠道客户联系人（案例）可查看的自定义字段集。
• 安全地从联系人（公共安全表单）处收集信息。
• 在开始聊天会话（联系前调查）之前收集联系人的信息。

每种类型的表单均具有略有不同的配置流程。

客户联系人（案例）表单

客户联系人（案例）表单允许您定义特定的自定义字段集，以根据其使用的渠道显示给坐席。

创建客户联系人（案例）表单

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击添加新表单。

4. 输入表单的名称。从类型下拉列表中，选择客户联系人（案例）。

5. 单击保存。

将客户联系人（案例）表单分配给渠道

创建客户联系人（案例）表单后，您可以将其分配给特定的数字渠道。表单分配到的任何渠道将仅显示您添加到表单的自定义字段。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 确定您想要使用的表单，然后单击渠道。

4. 单击添加以将表单分配给每个所需的渠道。更改会自动保存。

将自定义字段添加到客户联系人（案例）表单中

在执行此任务之前，应创建所有自定义字段。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击要配置的表单的自定义字段。

4. 从添加字段下拉列表中，选择您想要显示给您在前一节添加的渠道中的坐席的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

6. 您可以对客户联系人（案例）表单上的任何字段单击设置为必填。如果字段是必填字段，联系人必须填写此字段才能提交表单。单击后，文本颜色变为蓝色，而是显示设置为选填。再次单击可使此字段变为选填字段。

公共安全表单

公共安全表单允许联系人安全地共享私人信息。例如，联系人可以共享其姓名、地址或电话号码，以注册您提供的服务。向表单中添加字段时，您可以确定哪些字段对坐席可见以及如何存储信息。

创建公共安全表单

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击添加新表单。

4. 输入表单的名称。

5. 在类型下拉列表中，选择公共安全表单。

6. 您可以输入公共表单 CSS 链接、公共表单按钮标签和公共表单成功消息。

   在此步骤中了解有关字段的更多信息

   字段	详细信息
   公共表单 CSS 链接	用于控制表单观感的 CSS 样式表的链接。
   公共表单按钮标签	客户在用于提交表单的按钮上看到的文本。
   公共表单成功消息	客户提交表单后看到的消息。

7. 您可以选择发送到外部来源？复选框。这会将表单数据发送到外部数据源，例如 CRM 系统。选择此字段需要您输入外部源 URL 。如果您选择使用 SSL 验证复选框，请输入密钥。

8. 单击保存。

将自定义字段添加到公共安全表单中

在执行此任务之前，应创建所有自定义字段。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击要配置的表单的自定义字段。

4. 从添加字段下拉列表中，选择您想要的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

6. 您可以为公共安全表单上的任何字段选择以下设置：设置为对坐席可见、开启数据存储和设置为必填。

   在此步骤中了解有关字段的更多信息

   字段	详细信息
   设置为对坐席可见	开启后，文本颜色变为蓝色。这意味着在此字段中输入的数据将对坐席可见。您还必须单击开启数据存储。如果此字段将包含敏感数据，请考虑将其关闭。仅可在公共安全表单上提供。
   开启数据存储	开启后，文本颜色变为蓝色。这意味着此字段中的数据将存储在数据库中。如果此字段将包含敏感数据，请考虑将其关闭。仅可在公共安全表单上提供。
   根据需要设置	如果字段是必填字段，联系人必须填写此字段才能提交表单。单击后，文本颜色变为蓝色，而是显示设置为选填。再次单击可使此字段变为选填字段。

创建快速响应

公共安全表单将作为快速响应的安全链接发送。如果您未完成此部分，坐席将无权使用表单。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转至 数字 > 快速响应。

3. 单击右上角的添加。
   查看图像

   

4. 输入快速响应的名称。
5. 单击快速响应类型下拉列表，选择动态内容。
6. 在动态内容 url字段中输入/iframe/list-of-public-secure-forms%s 。这将快速响应与表单联系起来。
7. 单击保存。您将被引导回“快速响应”页面。

8. 单击渠道，选择您希望快速响应可用的渠道。

9. 在下一个页面中，单击期望渠道旁的添加。

10. 在您完成后，单击顶部的返回。.变更会自动保存。

11. 单击标记，选择您希望快速响应可用的标记。

12. 在下一个页面中，单击期望标记旁的添加。

13. 在您完成后，单击顶部的返回。.变更会自动保存。

在“快速响应”页面的“限制”列中，括号内的数字表示您选择了多少个渠道和标记。

联系前调查表单

您可以创建多个联系前调查表单，以便在开始聊天会话或电子邮件对话前收集联系人的信息。您可以在聊天或电子邮件开始前缩小其想要的服务类型。这有助于更高效地满足联系人的需求。

创建联系前调查表单

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击添加新表单。

4. 输入表单的名称。

5. 在类型下拉列表中，选择联系前调查。

6. 单击保存。

将联系前调查表单分配给渠道

创建联系前调查表单后，您可以将其分配给特定的数字聊天渠道。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 确定您想要使用的表单，然后单击渠道。

4. 单击添加以将表单分配给每个所需的渠道。更改会自动保存。

将自定义字段添加到联系前调查表单中

在执行此任务之前，应创建所有自定义字段。

1. 单击应用程序选择器 并选择ACD。

2. 转到 数字 > 表单。

3. 单击要配置的表单的自定义字段。

4. 从添加字段下拉列表中，选择您想要的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

6. 您可以对联系前调查表单上的任何字段单击设置为必填。如果字段是必填字段，联系人必须填写此字段才能提交表单。单击后，文本颜色变为蓝色，而是显示设置为选填。再次单击可使此字段变为选填字段。