Digital First Omnichannel 中管理表单

使用 Digital First Omnichannel,您可以构建表单以:

每种类型的表单均具有略有不同的配置流程。

客户联系人(案例)表单

客户联系人(案例)表单允许您定义特定的自定义字段集,以根据其使用的渠道显示给坐席。

创建客户联系人(案例)表单

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD
  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击添加新表单

  4. 输入表单的名称。从类型下拉列表中,选择客户联系人(案例)

  5. 单击保存

将客户联系人(案例)表单分配给渠道

创建客户联系人(案例)表单后,您可以将其分配给特定的DFO渠道。表单分配到的任何渠道将仅显示您添加到表单的自定义字段。

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD
  2. 转到 DFO > 表单

  3. 确定您想要使用的表单,然后单击渠道

  4. 单击添加以将表单分配给每个所需的渠道。更改会自动保存。

将自定义字段添加到客户联系人(案例)表单中

在执行此任务之前,应创建所有自定义字段

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD

  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击要配置的表单的自定义字段

  4. 添加字段下拉列表中,选择您想要显示给您在前一节添加的渠道中的坐席的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

  5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

  6. 您可以对客户联系人(案例)表单上的任何字段单击设置为必填。如果字段是必填字段,联系人必须填写此字段才能提交表单。单击后,文本颜色变为蓝色,而是显示设置为选填。再次单击可使此字段变为选填字段。

公共安全表单

公共安全表单允许联系人安全地共享私人信息。例如,联系人可以共享其姓名、地址或电话号码,以注册您提供的服务。向表单中添加字段时,您可以确定哪些字段对坐席可见以及如何存储信息。

创建公共安全表单

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD

  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击添加新表单

  4. 输入表单的名称

  5. 类型下拉列表中,选择公共安全表单

  6. 您可以输入公共表单 CSS 链接公共表单按钮标签公共表单成功消息

  7. 您可以选择发送到外部来源?复选框。这会将表单数据发送到外部数据源,例如 CRM 系统。选择此字段需要您输入外部源 URL 。如果您选择使用 SSL 验证复选框,请输入密钥

  8. 单击保存

将自定义字段添加到公共安全表单中

在执行此任务之前,应创建所有自定义字段

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD

  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击要配置的表单的自定义字段

  4. 添加字段下拉列表中,选择您想要的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

  5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

  6. 您可以为公共安全表单上的任何字段选择以下设置:设置为对坐席可见开启数据存储设置为必填

创建快速响应

公共安全表单将作为快速响应的安全链接发送。如果您未完成此部分,坐席将无权使用表单。

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD
  2. 转至 DFO > 快速响应

  3. 单击右上角的添加
  4. 输入快速响应的名称
  5. 单击快速响应类型下拉列表,选择动态内容
  6. 动态内容 url字段中输入/iframe/list-of-public-secure-forms%s 。这将快速响应与表单联系起来。
  7. 单击保存。您将被引导回“快速响应”页面。
  8. 单击渠道,选择您希望快速响应可用的渠道。

  9. 在下一个页面中,单击期望渠道旁的添加

  10. 在您完成后,单击顶部的返回。.变更会自动保存。

  11. 单击标记,选择您希望快速响应可用的标记。

  12. 在下一个页面中,单击期望标记旁的添加

  13. 在您完成后,单击顶部的返回。.变更会自动保存。

在“快速响应”页面的“限制”列中,括号内的数字表示您选择了多少个渠道和标记。

联系前调查表单

您可以创建多个联系前调查表单,以便在开始聊天会话或电子邮件对话前收集联系人的信息。您可以在聊天或电子邮件开始前缩小其想要的服务类型。这有助于更高效地满足联系人的需求。

创建联系前调查表单

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD
  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击添加新表单

  4. 输入表单的名称

  5. 类型下拉列表中,选择联系前调查

  6. 单击保存

将联系前调查表单分配给渠道

创建联系前调查表单后,您可以将其分配给特定的DFO聊天渠道。

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD
  2. 转到 DFO > 表单

  3. 确定您想要使用的表单,然后单击渠道

  4. 单击添加以将表单分配给每个所需的渠道。更改会自动保存。

将自定义字段添加到联系前调查表单中

在执行此任务之前,应创建所有自定义字段

  1. 单击应用程序选择器 并选择ACD

  2. 转到 DFO > 表单

  3. 单击要配置的表单的自定义字段

  4. 添加字段下拉列表中,选择您想要的自定义字段。单击添加。对要添加的所有字段重复此步骤。

  5. 您可以通过单击“顺序”列中的蓝色向上和向下箭头来更改表单上字段的顺序。

  6. 您可以对联系前调查表单上的任何字段单击设置为必填。如果字段是必填字段,联系人必须填写此字段才能提交表单。单击后,文本颜色变为蓝色,而是显示设置为选填。再次单击可使此字段变为选填字段。