Dépannez votre intégration CRM avec Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded)

Lorsque vous intégrez votre CRMClosed systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de soutien et les historiques de cas. avec NiCE CXone Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded), les deux applications partagent les données de contact et d’interaction. Les données des enregistrements CRM s’affichent dans Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded), tandis que les données de Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) s’affichent dans les enregistrements CRM. Vous pouvez utiliser Agent Workspace (Embedded) (Agent Embedded) pour rechercher, extraire, créer et modifier des enregistrements CRM.

Si vous rencontrez des problèmes avec cette intégration, comme un dépassement de délai d'exécution du script Studio, essayez les étapes de dépannage sur cette page.

Actualiser l’authentification

  1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur > Configurations.
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualiser l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés répertoriés, puis cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez surFinir.

Ré-authentifiez votre CRM

Cela permet de conserver vos flux de travail actifs et vos mappages de données.

  1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur > Configurations.
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualiser l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, cliquez sur Options icône : trois points horizontaux. à côté de la liste déroulante. Vous devrez peut-être augmenter la largeur de la fenêtre contextuelle pour voir Options icône : trois points horizontaux..
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
  6. Modifier l'authentification CRM. Sélectionnez votre CRM et suivez les étapes pour vous authentifier.
  7. Si une fenêtre contextuelle apparaît, connectez-vous à votre CRM.
  8. Cliquez sur Suivant si cela apparaît.
  9. Cliquez surFinir.

Ajouter un nouveau compte CRM

Cela supprime vos flux de travail actifs et vos mappages de données.

  1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur > Configurations.
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualiser l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, faites défiler jusqu'à la fin de la liste déroulante et cliquez sur Ajouter un nouveau compte.
  5. Saisissez votre nom d'authentification.
  6. Remplissez les autres champs obligatoires, en fonction de votre CRM :
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Un message de réussite apparaît. Cliquez surFinir.

Changer de compte CRM

Cela supprime vos flux de travail actifs et vos mappages de données.

  1. Dans NiCE CXone, cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Intégrations d’agents Icône d’engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur > Configurations.
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualiser l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle d’authentification, sélectionnez un autre compte CRM.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Remplissez tous les champs qui apparaissent. Cela dépend de votre CRM :
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Cliquez surFinir. Un message de réussite apparaît.