Suscríbase a los informes de BI

Los informes de Inteligencia Empresarial (BI) permiten observar y analizar los datos de su organización. Puede suscribirse a los informes de BI en lo individual para recibir correos electrónicos con datos de los informes en un horario constante. Después de suscribirse a un informe de BI en CXone Mpower, ya no necesitará iniciar sesión cada vez que desee ver ese informe. Esto lo ayudará a ahorrar tiempo si verifica constantemente los mismos datos en un informe.

Crear una Programación Personalizada

Las opciones de programación de suscripción predeterminada incluyen A diario, Semanalmente, Mensualmente, y Trimestralmente. Si desea programar una suscripción en una cadencia diferente, primero debe crear una programación personalizado. No puede crear más de seis programaciones personalizadas. No puede eliminar una programación personalizada después de haberla creado. Sin embargo, puede editarlas en cualquier momento.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneInformes > Programaciones.

2. Haga clic en Crear Programación.

3. Ingresar un Nombre para la programación personalizada.

4. Seleccione la Repetición para la programación.

   Obtenga más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Diario	Seleccione la Fecha de Inicio y Fecha Final. Este tipo de programación personalizada puede ser útil si solo desea recibir informes diarios durante un breve período de tiempo.
   Semanalmente	Marque las casillas junto al día o días de la semana en los que desea recibir el informe. Este tipo de programación personalizada puede ser útil si desea recibir informes dos veces por semana o en un día específico de la semana.
   Mensual	Elija si desea recibir informes en una fecha específica de cada mes o en una semana y día específicos del mes. Para seleccionar una fecha, haga clic en On Day. Para elegir un día y una semana del mes, haga clic en On. Una vez que se completen los campos, elija el intervalo y el día de la semana. Por ejemplo, si desea recibir el informe el primer día de cada mes, seleccione On Day y 1. O si desea recibir informes el primer lunes de cada mes, seleccione On y luego elija Primer y Lunes de los menús desplegables.

5. Seleccione una Fecha de Inicio y una Fecha Final para la programación de suscripción.

6. Hacer clicCrear.

Crear una suscripción

Puede crear una suscripción para enviar automáticamente correos electrónicos con datos del informe de Business Intelligence (BI). Esto ahorra tiempo si debe revisar los mismos datos de un informe de manera sistemática. Necesita iniciar sesión en CXone Mpower y ejecutar un informe al menos una vez antes de poder crear una suscripción para éste. Solo puede tener diez suscripciones a la vez.

Puede programar la frecuencia con la que desea que los destinatarios reciban correos electrónicos con los detalles del informe. Si desea utilizar una programación personalizada, debe crearla antes de crear una suscripción. Todos los destinatarios deben tener los permisos correspondientes habilitados para el informe con el fin de recibir los correos electrónicos de la suscripción. Puede configurar si pueden darse de baja de un informe los destinatarios.

1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccionePresentación de informes > Informes prediseñados.

2. Seleccione de la lista el informe al que desea suscribirse.

3. Complete la información del informe y haga clic en Ejecutar. Los pasos y opciones disponibles serán distintos para cada informe.

4. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha del informe y seleccione Suscríbete al Dossier.

5. Ingrese un Nombre para la suscripción al informe. Este campo muestra de forma predeterminada el nombre del informe y la fecha y hora actuales.

6. Seleccione si desea guardar la vista actual del informe como Marcador para su suscripción o ingrese el nombre de un marcador que ya haya creado. Por ejemplo, si el informe tiene diferentes pestañas, es posible que desee utilizar un marcador que muestre una determinada pestaña.

7. Seleccione un Formato para el informe

8. Haga clic en el Rango desplegable para seleccionar qué parte del informe desea ver en sus correos electrónicos de suscripción. Por ejemplo, algunos informes incluyen datos de widgets en gráficas o diagramas de barras además de las tablas. Es posible que desee ver solo algunos o todos los datos de los informes disponibles.

9. Si seleccionó Excel como Formato, omita este paso. Si seleccionó PDF, abra el menú desplegable de la Configuración del PDF Adjunto para configurar cosas como el tamaño del papel, la orientación y otras opciones de visualización. Haga clic en Atrás cuando termine.

   Obtener más información sobre los campos en este paso

   Campo	Detalles
   Contenido	Puede optar por ver los datos del informe en una sola página, en páginas separadas o en ambas. Algunas visualizaciones, como las cuadrículas, pueden requerir más de una página para ver todas las filas y columnas. Puede marcar la casilla para expandir todos los datos de la cuadrícula.
   Tamaño del papel	Las opciones incluyen A3, A4, A5, B4, B5, Carta, Oficio, Libro mayor, Ejecutivo, Folio, Declaración. Carta es el predeterminado.
   Orientación	Puede optar por ver los datos del informe en formato vertical u horizontal.
   Opciones de visualización	Marque las casillas para las Opciones de pantalla que usted desee. Si selecciona Mostrar Filtros, elija dónde desea que se muestren.

10. Haga clic en el menú desplegable de Programación para seleccionar la frecuencia con la que desea recibir correos electrónicos con los datos del informe. Puede seleccionar una programación predeterminada o una programación personalizada.

11. Puede ingresar cualquier nota que desee incluir en el cuerpo del correo electrónico.

12. Introduzca la dirección de correo electrónico en la que le gustaría recibir el informe en el campo Enviar a. Puede introducir más de una dirección de correo electrónico. Puede enviar una vista previa a todos los destinatarios antes de suscribirse al informe.

13. Haga clic en Suscribirse.

Puede editar, ejecutar o eliminar cualquier suscripción en Informes Prediseñados > Suscripciones. También puede configurar los Detalles del Destinatario para permitir que los destinatarios se den de baja de los correos electrónicos de los informes.