Antragsvorlagen

Eine Gebotsvorlage enthält eine Reihe von Wochenschichten, aus denen Agenten auswählen und auf die sie bieten können.

Sie definieren zunächst die Vorlage mit wöchentlichen Regeln und weisen Agenten zu. Nachdem Sie die Vorlage erstellt haben, erhalten Ihre Agenten Optionen für Wochenpläne auf der Grundlage der Vorlage. Sie können den Zeitplan wählen, den sie bevorzugen, aber wenn mehrere Agenten denselben Zeitplan wünschen, bieten sie darauf.

Angenommen, Sie haben eine Gebotsvorlage für 10 Agenten erstellt. Fünf Pläne haben Schichten, die um 8:00 Uhr beginnen, und die Schichten in den anderen fünf Plänen beginnen um 9:00 Uhr.

Ihre Agenten können den Zeitplan wählen, den sie bevorzugen.

Wenn vier Agenten die 8-Uhr-Schicht beantragen, werden alle entsprechend eingeteilt. Die anderen sechs Agenten bieten für 9-Uhr-Schicht. Nur fünf von ihnen können gewinnen. Der letzte Agent verliert das Angebot und wird automatisch für die 8-Uhr-Schicht eingeteilt.

Mehr über die Funktionsweise von Geboten erfahren Sie unter Schichtantrag.

Sie können mehrere Vorlagen für verschiedene Zeitpläne erstellen, je nach Mitarbeitergruppe und Planungsbedarf.

So können Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Gruppe von Agenten erstellen, die in der Regel Vollzeit arbeiten, und eine andere für Agenten, die Teilzeit arbeiten.

So erstellen Sie eine Gebotsvorlage:

  1. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieCXone WFM.

  2. Gehen Sie zu SetupAngebotsvorlagen.

  3. Klicken Sie auf Neue Vorlage.

  4. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.

  5. Klicken Sie auf Wochenregeln auswählen.

    Wenn Sie eine neue wöchentliche Regel für das Bieten erstellen und hinzufügen möchten, siehe Erstellen Sie eine wöchentliche Regel für das Bieten.

  6. Wählen Sie die Wochenregeln aus, die Sie der Vorlage zuordnen möchten.

    Die von Ihnen ausgewählten Regeln werden auf der Registerkarte Ausgewählt aufgelistet. Die zuvor zugewiesenen Regeln werden auf der Registerkarte Zugewiesen aufgelistet.

  7. Klicken Sie auf Speichern. Auf der Seite sind die Details der Wochenregel zu sehen.

  8. Wählen Sie die Anzahl der Muster offener Wochenschichten aus, auf die Agenten unter dieser Regel Gebote abgeben können.

  9. Um Agenten der Vorlage zuzuordnen, gehen Sie zur Registerkarte Mitarbeiter und klicken Sie auf Mitarbeiter auswählen.

  10. Wählen Sie die Agenten aus, die Sie der Vorlage zuweisen möchten. Es können bestimmte Agenten gesucht und gefiltert werden.

    Die bereits zugewiesenen Agenten werden auf der Registerkarte Zugeordnet aufgelistet.

    Merken Sie sich:

    • Nur Agenten, bei denen das Attribut planbar aktiviert ist, erscheinen in der Mitarbeiterliste. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiter einrichten.

    • Ein Agent kann nicht zeitgleich einer Wochenregel und einer Vorlage zugeordnet werden. Ist ein Agent einer Wochenregel zugeordnet, wird er nach Hinzufügen zu einer Vorlage von der Regel entfernt.

  11. Klicken Sie auf Speichern und speichern Sie dann die Vorlage.

Erstellen Sie eine wöchentliche Regel für das Bieten

Eine Gebotsvorlage enthält eine Reihe von Wochenschichten, aus denen Agenten auswählen und auf die sie bieten können.

Wenn Sie eine Vorlage definieren, können Sie entweder bestehende Wochenregeln zuordnen oder eine neue erstellen.

Sobald Sie eine neue Regel erstellt haben, wird sie automatisch zu der von Ihnen definierten Gebotsvorlage hinzugefügt.

So erstellen Sie eine wöchentliche Regel für das Bieten:

  1. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieCXone WFM.

  2. Gehen Sie zu SetupAngebotsvorlagen.

  3. Klicken Sie auf Neue Vorlage.

  4. Klicken Sie auf Neue wöchentliche Regel und geben Sie einen Namen für die wöchentliche Regel ein.

  5. Wählen Sie Verwendung für Ausschreibungen.

  6. Definieren Sie die Summe pro Woche. Legen Sie die Mindest- und Höchstanzahl von Tagen mit Schichten fest, die Agenten in Bezug auf diese Rolle zugewiesen werden kann.

  7. Sie können eine dieser beiden Einstellungen vornehmen:

    • Konsistente Startzeit: Definieren Sie eine konsistente Startzeit für Schichten, die mit dieser Regel erstellt werden. Die Schichten beginnen alle zur selben Zeit, unabhängig von den Schichtpräferenzen des Agenten. Sie können diese Option wählen, wenn Ihre Wochenregel nur aus einer Tagesregel besteht.

    • Aufeinanderfolgende freie Tage: Wenn Mitarbeiter mehrere freie Tage in einer Arbeitswoche haben, werden diese nur aufeinanderfolgend geplant. Definieren Sie nach Auswahl dieser Option die Anzahl der aufeinanderfolgenden freien Tage pro Woche. Sie können einen Wert zwischen 2 und 7 Tagen wählen.

      Büro geschlossen-Tage gelten nicht als arbeitsfreie Tage und werden bei der Einteilung nicht berücksichtigt.

      Beachten Sie, dass die Anzahl aufeinanderfolgender freier Tage nicht niedriger als der Höchstwert von freien Tagen pro Woche sein kann.

      Wenn Sie den Wert Gesamt pro Woche festlegen, geben Sie einen Bereich für die Anzahl der Tage an, die Agenten in einer Woche arbeiten können. Legen Sie den Bereich zum Beispiel auf 5 bis 6 Tage fest, arbeiten Agenten unter dieser Wochenregel 5 bis 6 Schichten pro Woche. Das bedeutet, dass sie pro Woche entweder einen oder zwei freie Tage haben.

      Da sie pro Woche höchstens 2 freie Tage haben, kann der Wert für Aufeinanderfolgende freie Tage nicht höher als 2 sein.

      Aus diesem Grund können Sie Aufeinanderfolgende freie Tage nicht verwenden, wenn für Gesamt pro Woche ein Bereich zwischen 6 und 7 Tagen festgelegt wurde.

      Angenommen, Gesamt pro Woche hat den Wert 6. Agenten unter dieser Wochenregel werden für 6 Schichten pro Woche eingeteilt. Das bedeutet, dass sie pro Woche nur einen freien Tag haben. Da es nur einen freien Tag gibt, kann es keine aufeinanderfolgenden freien Tage geben.

  8. Definieren Sie die Mindestanzahl von Stunden zwischen den Schichten. Agenten, die dieser Regel zugeordnet sind, haben zwischen den Schichten, die sie erhalten, mindestens die festgelegte Anzahl von Stunden frei. Diese Zahl muss zwischen 3 und 18liegen.

  9. Klicken Sie auf Tagesregeln auswählen und wählen Sie die täglichen Regeln aus, die Sie für diese Wochenregel wünschen.

  10. Klicken Sie auf Speichern.

  11. Legen Sie Mögliche Tage fest, an denen den Agenten Schichten zugeordnet werden können, die dieser Regel zugewiesen sind.

    Sie möchten zum Beispiel, dass die Wochenregel einen Zeitplan mit Morgenschichten am Wochenende definiert. Wählen Sie eine Tagesregel für Morgenschichten aus, und klicken Sie auf SA und SO.

  12. Geben Sie unter Verwendung ein, wie oft diese tägliche Regel mindestens und höchstens pro Woche verwendet wird. Das Maximum kann die Gesamtzahl der Tage, die Sie unter Mögliche Tage ausgewählt haben, nicht überschreiten.

    Unter Mögliche Tagehaben Sie zum Beispiel FREITAG, SAMSTAG und SONNTAG ausgewählt. Die maximale Anzahl unter Verwendung ist 3.

  13. Gehen Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Tageseinstellungen.

    Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie viele Stunden abgezogen werden sollen, wenn ein Mitarbeiter einen ganzen Tag lang nicht im Büro ist.

    • Start und Länge der Schicht definieren: Legen Sie fest, wie viele Stunden abgezogen werden sollen, wenn ein Mitarbeiter einen ganzen Tag lang nicht im Büro ist.

    • Standard-Geschäftsstunden verwenden: Die Stunden sind die Geschäftszeiten der Planungseinheit für diesen Tag. Sie können die Stunden unter Verwaltung > Planungseinheit einsehen.

  14. Sobald Sie alle relevanten täglichen Regeln hinzugefügt haben, klicken Sie auf Speichern.

    Sie können diese Regel nun beim Erstellen einer Gebotsvorlage verwenden.