Einrichten einer CRM-Konfiguration für Zendesk

Dies ist der erste Schritt der Integration von Zendesk mit Agent Integrated.

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie eine CRM Konfiguration für Zendesk einrichten. Dies erfolgt in CXone Mpower. Die Konfiguration verbindet Zendesk mit CXone Mpower Agent Integrated. Auf diese Weise können die beiden Systeme Daten austauschen – über die Datenverknüpfung und die Zuordnung dynamischer Daten.

Wenn ein CRM-Authentifizierungstoken abläuft, dauert es 9–15 Sekunden, um ein neues zu generieren. Dies bedeutet, dass die Ausführung der Datenerinnerung und der dynamischen Datenzuordnung 9 bis 15 Sekunden dauern kann, insbesondere während der ersten Interaktion des Tages.

Führen Sie jede dieser Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge aus.

Neue CRM-Konfiguration in CXone Mpower erstellen

Erforderliche Berechtigungen: Integrationen Erstellen

Stellen Sie CXone Mpower die Informationen bereit, die für die Verknüpfung mit Zendesk benötigt werden.

Wenn das Zendesk-Benutzerkonto, das die CRM-Konfiguration erstellt hat, gelöscht oder deaktiviert wird, wird die CRM-Konfiguration ebenfalls gelöscht. Um dies zu verhindern, wird empfohlen, ein Benutzerkonto in Zendesk zu erstellen, das speziell für die CXone Mpower-Konfiguration verwendet wird. Dies ist der Systembenutzer. Es wird empfohlen, dem Systembenutzer Administratorrechte zu erteilen. Wenn Sie dem Systembenutzer keine Administratorrechte erteilen möchten, müssen Sie ihm Folgendes erteilen:

  • Lesezugriff auf alle Zendesk Entitätsdatensätze und Entitätsfelder.

  • Lese-/Schreibzugriff auf alle Zendesk Entitätsdatensätze, die in den von Ihnen konfigurierten Workflows abgerufen oder aktualisiert werden, einschließlich Such-Workflows, Erstellungs-Workflows und Datenspeicherung.

  1. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin..
  2. Klicken Sie auf Neue CRM-Konfiguration.
  3. Wählen Sie Zendesk im Dropdown-Menü Integrationstyp aus.
  4. Geben Sie in das Feld Konfigurationsname einen Namen für die Integration ein. Sie können auch eine Beschreibung eingeben.
  5. Klicken Sie auf Authentifizieren.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster "Authentifizierung" eines der aufgeführten authentifizierten Konten aus, falls vorhanden. Wenn Sie eine neue Authentifizierung erstellen müssen, klicken Sie auf New authentication und konfigurieren Sie die Felder, die angezeigt werden:
    1. Um den Namen der Authentifizierung zu ändern, bearbeiten Sie Your authentication name.
    2. Geben Sie Ihr Zendesk subdomain ein. Sie finden sie, indem Sie Ihre Instanz von Zendesk öffnen, die URL kopieren und in die Adressleiste Ihres Browsers einfügen. Sie benötigen die URL nur bis zu .com. Beispiel: https://ven12345.zendesk.com.
    3. Sie können App ID, Organization ID und Marketplace name eingeben.
    4. Klicken Sie auf Create. Wenn Sie in einem Zendesk-Fenster gefragt werden, ob CXone Mpower eine Verbindung mit Ihrem Zendesk-Konto herstellen darf, klicken Sie auf Allow.
  7. Klicken Sie auf Next.
  8. Wenn das Feld external_screenpop_domain_zen angezeigt wird, geben Sie Ihre vollständige Zendesk-Domäne ein. Sie finden sie, indem Sie Ihre Instanz von Zendesk öffnen, die URL kopieren und in die Adressleiste Ihres Browsers einfügen.
  9. Klicken Sie auf Finish. Unten rechts wird eine Meldung eingeblendet, dass die Authentifizierung aktiv ist.
  10. Klicken Sie oben rechts in "Agenten-Integrationen" auf Save.

Datenverknüpfungszuordnungen erstellen

Erforderliche Berechtigungen: Integrationen Bearbeiten; Datengedenkstätte Erstellen

Mithilfe von Datengedenkstättenzuordnungen können Daten aus Agent Integrated in Zendesk-Datensätze eingefügt werden. Bei diesen Zuordnungen wählen Sie das CXone Mpower-Datenfeld aus, das jedem Zendesk-Datensatzfeld zugeordnet werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Datenfeld Kundenname CXone Mpower dem Datensatzfeld Name Zendesk zuordnen, zeigt Name den Wert aus Kundenname an. Es wird nur Text zugeordnet; Anhänge, Bilder und Notizen können nicht zugeordnet werden. Derzeit können Sie Datenzuordnungen für standardmäßige CRM-Entitätstypen einrichten.

Bei Sprachinteraktionen passiert die Datenverknüpfung, wenn der Anruf endet und der Agent die ACWClosed Status, der es einem Agenten ermöglicht, die Arbeitsanforderungen nach Abschluss einer Interaktion zu erfüllen.-Zeit abschließt, falls konfiguriert. Bei digitalenClosed Alle Kanäle, Kontakte, oder Skills, die mit Digital Experience verknüpft sind. Interaktionen geschieht dies, wenn der Agent die Interaktion überträgt oder wenn er die Zuweisung aufhebt und ablehnt. Wenn der KontaktClosed Die Person, die mit einem Agenten, IVR oder Bot in Ihrem Contact Center interagiert. die Interaktion zuerst beendet, erfolgt keine Datenspeicherung für Status, Dispositionen, Notizen und Tags. Alle anderen konfigurierten Datenspeicherungen werden jedoch dem CRM-Datensatz zugeordnet.

  1. Öffnen Sie eine CRM-Konfiguration für Zendesk, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin.. Wählen Sie eine CRM Konfiguration aus der Liste aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Datenverknüpfung.
  3. Klicken Sie auf Neue Datenzuordnung.
  4. Geben Sie einen Namen für die Zuordnung ein. Sie können wahlweise auch eine Beschreibung eingeben.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Entitätstyp auswählen den Zendesk Datensatztyp aus, für den Sie Feldzuordnungen erstellen möchten.

  6. Klicken Sie auf Entität hinzufügen.
  7. Wählen Sie in der angezeigten Dropdown-Liste Externes CRM-Feld das Zendesk Datensatzfeld aus, aus dem Sie Daten empfangen möchten Agent Integrated.

    Wenn Sie das vollständige Transkript einer Interaktion zuordnen möchten, wählen Sie ein Datensatzfeld mit ordnungsgemäßer Formatierung und eine Zeichenbeschränkung, die groß genug ist, aus. Wenn das Feld diese Anforderungen nicht erfüllt, wird, je nach CRM, nur ein Teil oder nichts vom Transkript angezeigt.

  8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kanal auswählen den Datentyp CXone Mpower aus, den Sie dem ausgewählten Datensatzfeld Zendesk zuordnen möchten.

    Wir empfehlen, für jeden neuen Kanal, den Sie erstellen, zwei separate Zuordnungen für Sprach- und digital-Kanäle zu erstellen. Dies soll unnötige Datenzuordnungen für Datensätze in einer Interaktion verhindern. Studio Aktionen können dann entweder zu Sprach- oder digitalen Zuordnungen hinzugefügt werden.

  9. Wählen Sie in der Dropdown-Liste CXone MpowerDaten das CXone MpowerDatenfeld aus, das Sie dem ausgewählten ZendeskDatensatzfeld zuordnen möchten.

    Wenn Sie in der Drop-down-Liste Kanal auswählen den Eintrag Skriptvariable ausgewählt haben, geben Sie die Skriptvariable in das Feld CXone Mpower-Daten ein. Sie müssen dabei Kleinbuchstaben verwenden, auch wenn Sie die Variable im Skript mit gemischter Groß- und Kleinschreibung verwenden.

  10. Wenn Sie weitere Datenfelder hinzufügen möchten, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
  11. Um Zuordnungen für einen anderen Zendesk Datensatztyp zu konfigurieren, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Entitätstyp auswählen einen anderen Datensatztyp aus und klicken Sie auf Entität hinzufügen.
  12. Klicken Sie oben auf der Seite auf Speichern. Die aktiven Datenzuordnungen sind auf der Registerkarte "Datenverknüpfung" aufgeführt.

    Wählen Sie in der nächste Aufgabe in diesem Prozess diese Datenzuordnung in der AGENT WORKFLOW CONFIGURATION Aktion in Ihrem Studio Skript aus. Es wird angezeigt, wenn Sie im Aktionsassistenten im Dropdown-Menü Aktionen die Option Datengedenkstätte auswählen.

Zuordnungen dynamischer Daten erstellen

Erforderliche Berechtigungen: Integrationen Bearbeiten; Dynamische Daten Erstellen

Mithilfe dynamischer Datenzuordnungen können Sie auswählen, welche Zendesk Datensatzfelder in Agent Integrated angezeigt werden. Sie können dynamische Datenzuordnungen für standardmäßige Zendesk-Datensatztypen einrichten, die von Such-Workflows abgerufen werden. Es ist auch möglich, sie für benutzerdefinierte Datensätze einzurichten, die durch benutzerdefinierte Erstellen-Arbeitsabläufe erstellt wurden. Für jeden Datensatztyp können Sie bis zu fünf Zeichenfolgenfelder hinzufügen. Sie können bis zu drei Felder mit einem anderen Datentyp als Zeichenfolge hinzufügen.

  1. Öffnen Sie, sofern noch nicht geschehen, eine CRM-Konfiguration für Zendesk. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin.. Wählen Sie eine CRM Konfiguration aus der Liste aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dynamische Daten.
  3. Klicken Sie auf Neue Datenzuordnung.
  4. Geben Sie einen Namen für die Zuordnung ein. Sie können wahlweise auch eine Beschreibung eingeben.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Entitätstyp auswählen den Datensatztyp Zendesk mit den Feldern aus, die in Agent Integrated angezeigt werden sollen.

  6. Klicken Sie auf Entität hinzufügen.
  7. Wählen Sie in der angezeigten Dropdown-Liste Externes CRM-Feld das Zendesk Datensatzfeld aus, das den Agenten angezeigt werden soll.

  8. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um weitere Zendesk Datensatzfelder hinzuzufügen. Sie können pro Datensatztyp bis zu fünf Felder hinzufügen.
  9. Klicken Sie oben auf der Seite auf Speichern. Die aktive Zuordnung dynamischer Daten wird auf der Registerkarte "Dynamische Daten" angezeigt.

    Wählen Sie in der nächste Aufgabe in diesem Prozess diese dynamische Datenzuordnung in der AGENT WORKFLOW CONFIGURATION Aktion in Ihrem Studio Skript aus. Es wird angezeigt, wenn Sie im Aktionsassistenten im Dropdown-Menü Aktionen die Option Suchen auswählen.

Der nächste Schritt bei der Integration von Zendesk mit Agent Integrated ist die Modifizierung Ihres Studio-Skripts.