核准規則

核准規則會自動為您作出回應,而不是手動處理所有休假請求。使用核准規則後,您會減少處理請求的時間。此外,客服專員將不必等待他們的經理檢閱每個提交項。

根據您在規則中定義的條件,自動核准請求。當條件不滿足時,您可以決定自動拒絕或轉寄請求,以便進行手動核准。

建立規則時,您可以將淨人手編排水平定義為處理請求的條件。例如,您可以選擇在人手不足時拒絕所有請求。此功能僅適用於具有 WFM 進階 授權的使用者。

您可以在「管理請求」頁面中檢閱自動回應和待處理的請求。

您可以觀看一段影片,其中提供了「核准規則」頁面的概覽。該影片還提供了有關建立核准規則的教學課程。

請注意:

  • 規則建立後,預設會立即啟用。要停用一條規則,點擊選項 動作圖示的圖像 選擇停用

  • 中斷狀態表示規則中的一個或多個活動或排程單位已刪除,且該規則處於閒置狀態。

  • 您亦可從選項 動作圖示的圖像 中複製、編輯和刪除每個規則。

  • 若要建立核准規則,則您必須在核准規則權限中啟用檢視管理。此權限在管理 > 安全性 > 角色和權限中的 WFM > 一般權限區段中可用。

若要建立核准規則:

  1. 前往 WFM > 請求 > 核准規則

  2. 點擊應用程式選擇器 並選擇WFM

  3. 前往請求核准規則

  4. 點擊新規則

  5. 輸入名稱

  6. 在「一般」標籤中,選擇將接收自動回覆的排程單元活動

  7. 在「淨人手編排」標籤中,您可以選擇使用淨人手編排水平作為處理請求的條件。例如,您可以在人手不足時拒絕所有請求。

    請注意:

    • 僅適用於具有 WFM 進階 授權的使用者。

    • 若要在不使用淨人手編排的情況下建立規則,請跳過此步驟。

    • 當規則有多個排程單元時,淨人手編排水平分別套用於每個單元。

    要將淨人手編排水平新增到您的規則中:

    1. 點擊定義淨人手編排

    2. 選擇圖表適用的日期。

      預設情況下,圖表適用於一週中的每一天。當您選擇特定日期時,您可以透過點擊自訂其他日期來新增另一個圖表。

    3. 在圖表內點擊,然後左右拖動淨人手編排條以定義時段。

      假設您要設定從 8:00 到 12:30 的淨人手編排水平。點擊8:00的列,然後將該條拖到 12:30

      刪除圖表:

      • 要刪除一個淨人手編排圖表,點擊選項動作圖示的圖像選擇刪除

      • 若要刪除所有淨人手編排圖表,可點擊全部刪除。淨人手編排不會成為規則的一部分。

    4. 在該豎條中,上下拖動滑塊以定義淨人手編排水平的動作:核准發給經理拒絕

    5. 選擇如果請求的日期沒有預測或已公佈的排程時的動作:核准發給經理拒絕拒絕

      如果有預測和已公佈的排程,該規則將無法透過淨人手編排水平驗證請求。

  8. 在「條件」標籤中,選擇規則的條件。必須滿足所有選定條件才能自動核准請求。

  9. 定義提交時間。根據提交請求的時間確定是否滿足此條件。

  10. 定義當所定義的條件中有一個不滿足時執行的動作。

  11. 點擊儲存

    新規則將顯示在「核准規則」頁面的清單中。

常見問題