核准規則

核准規則會自動為您作出回應，而不是手動處理所有休假請求。使用核准規則後，您會減少處理請求的時間。此外，客服專員將不必等待他們的經理檢閱每個提交項。

根據您在規則中定義的條件，自動核准請求。當條件不滿足時，您可以決定自動拒絕或轉寄請求，以便進行手動核准。

建立規則時，您可以將淨人手編排水平定義為處理請求的條件。例如，您可以選擇在人手不足時拒絕所有請求。此功能僅適用於具有 WFM 進階授權的使用者。

您可以在「管理請求」頁面中檢閱自動回應和待處理的請求。

您可以觀看一段影片，其中提供了「核准規則」頁面的概覽。該影片還提供了有關建立核准規則的教學課程。

請注意：

規則建立後，預設會立即啟用。要停用一條規則,點擊選項並選擇停用。
中斷狀態表示規則中的一個或多個活動或排程單位已刪除，且該規則處於閒置狀態。
您亦可從選項中複製、編輯和刪除每個規則。
若要建立核准規則，則您必須在核准規則權限中啟用檢視與管理。此權限在管理 > 安全性 > 角色和權限中的 WFM > 一般權限區段中可用。

若要建立核准規則：

前往 WFM > 請求 > 核准規則。
點擊應用程式選擇器並選擇WFM。
前往請求 > 核准規則。
點擊新規則。
輸入名稱。
在「一般」標籤中，選擇將接收自動回覆的排程單元和活動。
在「淨人手編排」標籤中，您可以選擇使用淨人手編排水平作為處理請求的條件。例如，您可以在人手不足時拒絕所有請求。
如何使用淨人手編排
假設您希望規則根據以下人手編排水平處理請求：
- 超員 15% 或以上 — 自動核准請求。在這種情況下，請求也必須滿足您選擇的條件。
- 介於超員 15% 到欠員 10% 之間 — 將請求轉寄給您以進行人工核准。
- 欠員 10% 或以上 — 自動拒絕請求。
請注意：
- 僅適用於具有 WFM 進階授權的使用者。
- 若要在不使用淨人手編排的情況下建立規則，請跳過此步驟。
- 當規則有多個排程單元時，淨人手編排水平分別套用於每個單元。
要將淨人手編排水平新增到您的規則中：
1. 點擊定義淨人手編排。
2. 選擇圖表適用的日期。
  
  預設情況下，圖表適用於一週中的每一天。當您選擇特定日期時，您可以透過點擊自訂其他日期來新增另一個圖表。
3. 在圖表內點擊，然後左右拖動淨人手編排條以定義時段。
  
  假設您要設定從 8:00 到 12:30 的淨人手編排水平。點擊8:00的列，然後將該條拖到 12:30 。
  使用淨人手編排圖表
  - 該圖表顯示一天中每 15 分鐘的欄（橫軸）和淨人手編排水平（縱軸）。
  - 在這些欄中，您可以使用淨人手編排條來選擇時間和人手編排水平。
    
    該規則將根據圖表中的時間和人手編排水平處理請求。
  刪除圖表：
  - 要刪除一個淨人手編排圖表，點擊選項選擇刪除。
  - 若要刪除所有淨人手編排圖表，可點擊全部刪除。淨人手編排不會成為規則的一部分。
4. 在該豎條中，上下拖動滑塊以定義淨人手編排水平的動作：核准、發給經理或拒絕。
  調整網絡人手編排條
  - 您可以在圖表下方輸入核准或拒絕值，而不是使用滑塊。
  - 將滑鼠游標懸停在該條上可查看每個動作對應的淨人手編排水平。
  - 如果要清除淨人手編排條，請選中並點擊清除選定項。
  - 該規則不會對未定義的時間套用淨人手編排。在這種情況下，規則將僅檢查規則中的其他條件。
  - 如果您為淨人手編排定義的動作和「條件」標籤中的動作不一致 — 拒絕將優先於核准或發給經理。發給經理優先於核准。
    
    假設有某位客服專員提交休假請求。該請求符合核准規則中的精人手編排，因此應予核准。但是，單客服專員的假期餘額中還剩若干天，因此該請求應予拒絕。
    
    在此例中，請求被拒絕。
  為一天中的不同時間新增更多豎條
  
  假設您想在早班超員 20% 和晚上超員 5% 時套用核准。您可以為一天中的每個時間建立兩個單獨的淨人手編排條。
  
  組合多個淨人手編排條
  
  您可以組合您建立的兩個或多個不同的豎條。請記住，組合這些豎條將包括它們之間的未定義欄。選擇要組合的豎條，然後向上或向下拖動滑塊。
5. 選擇如果請求的日期沒有預測或已公佈的排程時的動作：核准、發給經理拒絕、拒絕。
  
  如果有預測和已公佈的排程，該規則將無法透過淨人手編排水平驗證請求。
在「條件」標籤中，選擇規則的條件。必須滿足所有選定條件才能自動核准請求。
最少入職天數、客服專員假期餘額、排程單元假期餘額（每日或自訂天數）
- 最少入職天數 — 設定客服專員必須在公司工作多少天才有資格獲得自動核准。
- 客服專員假期餘額 — 如果客服專員的假期餘額中有足夠的天數，則滿足此條件。
  
  請記住，即使您不選擇此條件，客服專員的餘額也會受到影響。例如，可能會核准一個沒有假期餘額的客服專員的請求。
  
  在這種情況下，客服專員的餘額將為負數。
- 排程單元假期餘額 — 定義對於每個活動，每個排程單元每天休假多少小時。當請求的小時數不超過假期餘額時滿足此條件。
  查看示例
  
  假設您為規則定義了這些參數：
  
  排程單元 — NY 技術支援部門和LON 技術支援部門
  
  活動代碼 — 帶薪休假和無薪休假
  
  團隊休假餘額 — 10 小時
  
  如果 NY 技術支援部門的客服專員請求 10 小時的帶薪休假，則將滿足此條件。此排程單元和活動的餘額現在為零。NY 技術支援部門的其他客服專員在當天請求帶薪休假將不會滿足此條件。他們可以請求無薪休假。
  
  現在，NY 技術支援部門的兩個活動的餘額皆為零。但是，對於 LON 技術支援，每個活動的餘額仍為 10 小時。
  您可以為所有日期定義一個餘額，或按一週中的每一天定義不同的餘額。
  每日餘額或自訂日期的餘額
  
  每日餘額 — 定義套用於一週中每一天的餘額。
  
  自訂日期餘額 — 為相應日期定義不同的餘額。對於未選擇的日子，將不滿足此條件。
  
  假設您定義了週二和週三的時間（小時）。該規則不會自動核准任何其他日子的請求。
  
  為相應日期定義不同的餘額。您未選擇的日期不會包含在規則中。
  
  假設您定義了週二和週三的時間（小時）。如果客服專員請求任何其他日期，則規則將忽略此條件。如果這是規則的唯一條件，則請求將被自動核准。
  
  您還可以設定在特定日期內不滿足此條件。選擇這些特定日期後，將餘額設定為 0 小時。該條件不會自動核准這些日期的請求。
定義提交時間。根據提交請求的時間確定是否滿足此條件。
提前、當天或特定時間範圍內
- 提前 — 只有提前一定天數提出的請求才會被核准。您可以定義客服專員可以提前提交請求的最少天數。
- 當天 — 僅核准當天請求。
- 特定時間範圍內 —只會核准特定時間範圍內提出的請求。
  
  您可以定義休假日期前的最長天數和休假日期後的最長天數。
  
  假設您定義了休假日期後的最長天數為 5 。今天是 8 月 1 日。您的客服專員請求在 8 月 10 日休假。在這種情況下，請求時間不在規定的時間範圍內，因此不會被核准。
將此條件用於緊急請求
您可以建立一個規則來自動核准緊急請求（例如生病、喪親）。

為這些啟用代碼建立規則（例如，名稱為 PTO_Sick_Leave 的代碼）並：
- 在提交時間中選擇當天。
- 不要選擇任何其他條件。
這將核准這些活動的當天請求。
定義當所定義的條件中有一個不滿足時執行的動作。
拒絕或發給經理
- 拒絕 — 客服專員無法提交請求，或者在請求後不久會自動拒絕該請求。
- 發給經理 — 您可以選擇手動審核請求。在這種情況下，您可以在管理請求頁面中看到待處理的請求。請注意，由於不符合淨人手編排條件而將被拒絕的請求不會發給經理。
點擊儲存。

新規則將顯示在「核准規則」頁面的清單中。

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