BI 報告的動作
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所需權限:報告檢視者
所需的員工個人檔案屬性:可以檢視 BI 報告
商業智慧 (BI) 報告允許您檢視和分析來自貴組織的資料。與標準報告相比,它們提供了更多的功能和更高級的資料分析功能。
BI 報告中的資料在小工具中顯示。小工具可以是線圖、橫條圖、量測計等。您可以深度使用小工具,並從單個小工具匯出資料。
下面的章節描述了您在 BI 報告中可以執行的動作。
篩選報告資料
首次開啟 BI 報告時,系統會提示您選擇如何篩選資料,如按日期範圍或團隊。如果您想變更這些篩選器,可以點擊重新提示或重設
。
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在彈出的提示中,設定適用於報告的篩選器,如時間段。並非所有的篩選器均適用於每個報告。
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點擊執行。
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如果報告有其他篩選器:
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點擊篩選器
。
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選擇一個篩選器,然後選擇您想指派給此篩選器的參數。例如,如果您想檢視某個特定客服專員的資料,可以選擇客服專員姓名篩選器,然後選擇客服專員的名字作為此篩選器的參數。您也可以點擊全選來新增所有可用的參數。
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點擊套用。
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書籤篩選器
您可以將套用至 BI 報告的篩選器加入書籤。如果報告有不同的標籤,書籤會記住您所在的標籤。如果您在報告中持續檢查相同的資料,這將幫助您節省時間。
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套用您要儲存的篩檢程式,然後點擊書籤
。
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如果您沒有任何儲存的書籤,請點擊新增。如果您有儲存的書籤,請點擊新增書籤
。
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為書籤命名。點擊儲存。
變更欄的排序設定
您可以右鍵點擊欄標頭,以顯示該欄的「排序」選項。一些常見的選項有:
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升序排序
:按字母順序,從 A 到 Z。按數位順序,從低到高。
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降序排序
:按字母順序,從 Z 到 A。按數位順序,從高到低。
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顯示總數:變更資料以顯示總數、平均數、中位數、模式、標準差等。
深度使用
BI 報告中的許多小工具和表格允許您深度使用,以檢視獨立的資料。
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右鍵點擊您想關注的小工具區域或行。
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點擊顯示資料...。
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在「顯示資料」快顯視窗中,審視獨立的資料。您可以點擊新增資料來新增其他資料屬性和指標。您也可以點擊分享
來匯出這個特定資料。
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當您審視完資料後,點擊關閉。
匯出資料
您可以在 BI 報告中匯出所有可用的資料。您也可以從單個小工具匯出資料。
匯出報告資料
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點擊報告右上角的分享
。
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點擊匯出至 Excel 或匯出至 PDF。
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從下拉式清單中選擇您想要的範圍和內容。
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如果您要匯出至 PDF,請打開更多設定下拉式清單來設定紙張大小、方向及其他顯示選項。
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點擊匯出。
匯出小工具資料
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懸停在小工具上。點擊右上角的選項
。
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點擊匯出,然後選擇 PDF 或資料。「匯出至資料」將產生 Excel 試算表。
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如果您要匯出到 PDF,請配置紙張尺寸、方向和其他顯示選項。
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點擊匯出。
新增資料至小工具
您可以在報告中為小工具新增額外的資料屬性和指標。
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懸停在小工具上。點擊右上角的選項
,然後選擇顯示資料。
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如果小工具是表格,左上角可能會出現下拉式清單,您可以用其來切換欄集合。
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點擊「顯示資料」視窗右上角的 + 新增資料。
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選中要新增至小工具的資料剔選框。您可以勾選(全部)旁邊的剔選框,新增該部分的所有資料。
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點擊確定。
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審視資料,然後點擊關閉。
您可以點擊 視窗右上角的匯出 ,直接匯出小工具資料(包括您所新增的資料)。
變更某一欄顯示的資料
在 BI 報告的表格中,可以變更某一欄顯示的屬性或指標。
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右鍵點擊欄標頭。
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點擊替換為。
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選擇要顯示的欄的資料內容或指標。
展開工具
要展開小工具,將滑鼠懸停在小工具上,然後點擊右上角的展開。點擊縮小
使小工具恢復到原始大小。