在CXone Agent中使用客戶卡片

如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡片會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。當您有一個互動開啟時，聯絡的 客戶卡片 顯示在右側的應用程式空間。

一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡片。您可以透過點擊合併 圖示：兩條線匯成一個箭頭。進行合併客戶卡片。

在 客戶卡片 中，頂部是聯絡人的姓名，然後是標記為「詳情」、「聯絡歷程記錄」、「備註」和「通道」的下拉標籤。

展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：

連結 CRM 記錄

在客戶卡片中，您可以將CRMClosed 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作Closed 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態後。對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。

只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent。

  1. 在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片圖示：一個人在文件旁邊。。

  2. 開啟目前互動或客戶卡片的關聯互動部分。找到您要連結的記錄。

  3. 點擊記錄旁邊的連結鏈路在藍色方框中的圖示。。

取消連結 CRM 記錄

在客戶卡片中，您可以取消連結互動的CRMClosed 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。

只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent。

  1. 在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片圖示：一個人在文件旁邊。。

  2. 開啟目前互動或客戶卡片的關聯互動部分。找到您要取消連結的記錄。

  3. 點擊已連結一個剔選符號在綠色方框中的圖示。取消記錄的連結。

查看更多 CRM 記錄

客戶卡片的「關聯互動」部分中顯示的第一個記錄是人員級別記錄，例如帳戶、聯絡人和潛在客戶。您可以刷新「關聯互動」部分以查看更多記錄。這些記錄關聯到第一個記錄。可以顯示互動過程中所建立的記錄。

  1. 在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片圖示：一個人在文件旁邊。。

  2. 開啟客戶卡片的關聯互動部分。

  3. 點擊該部分頂部的刷新。

  4. 點擊記錄旁邊顯示的箭頭以查看與其關聯的記錄。

合併客戶卡片

每次與新聯絡人互動時，CXone Agent 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡片。每次您透過新通道Closed 聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡片。這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡片。您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。

Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。CXone Agent用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡片。在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵。Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡片，並將其與新訊息合併。他的資訊現在儲存在一個客戶卡片中。

  1. 在CXone Agent中開啟一個互動。如果聯絡人的客戶卡片沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟，請點擊。

  2. 點擊客戶卡片右上角的合併圖示：兩條線匯成一個箭頭。。

  3. 可能會顯示重複的客戶卡片。您也可以搜尋客戶卡片。

  4. 選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡片。點擊合併圖示：兩條線匯成一個箭頭。。

    游標懸停在 Christopher Brandon、Twitter 的客戶卡片旁邊的合併圖示上。

    如果合併成功，在應用程式空間的底部會出現一個綠色方框。聯絡人的資訊被合併為一個客戶卡片。

    在客戶卡片的底部出現一個綠方框，上面寫有「聯絡卡已合併」。