如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。 
透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。開啟時，聯絡的 客戶卡 顯示在右側的應用程式空間。
一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡。 您可以透過點擊合併 
合併客戶卡。
展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：
- 詳情：檢視、編輯和新增聯絡人資訊，如電郵位址、電話號碼和位置。
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聯絡歷程記錄：檢視與聯絡人過去的互動的清單。 對於每個互動，會顯示通道、處理它的客服專員、發生日期，以及處置方式
客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。或狀態 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。 點擊互動可在 預覽中將其打開。 -
注釋：檢視其他客服專員所寫的注釋。 若管理員為您啟用此功能，您還可以編輯、新增和刪除備註。
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通道：檢視聯絡人的可用通道
聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。 通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。。 -
互動活動：查看已處理聯絡的客服專員的歷史以及這些互動的狀態。
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當前互動：查看帶有有關聯絡人資訊的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 只有當您的管理員已連接 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，此記錄才可用於
到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 -
關聯互動：查看過去與聯絡人互動的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 本部分也可顯示相關聯絡人的記錄。 這可能包括同一家庭或帳戶中的聯絡人。 只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於
以將其連結到 CRM。 點擊連結到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 點擊刷新以查看更多 CRM 記錄。
將 CRM 記錄連結至互動
在客戶卡中，您可以將CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。 連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。 對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態後。 對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於
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在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要連結的記錄。
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點擊記錄旁邊的連結
。
取消互動中 CRM 記錄的連結
在客戶卡中，您可以取消連結互動的CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於
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在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要取消連結的記錄。
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點擊已連結
取消記錄的連結。
關聯Salesforce記錄
您可以關聯
中客戶卡記錄旁邊的相關項目時，您可以選擇第二個記錄。 此第二個記錄的連結出現在第一個記錄中。 您可以關聯關於相同聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。的記錄以便日後容易找到該聯絡人的所有資訊。
您的管理員必須為您啟用此功能。
Elinor Dashwood 正在和 Edward Ferrars 聊天。 她在Salesforce中找到 Edward 的個案記錄。 她希望將此個案記錄與目前的互動記錄相關聯，這樣 Edward 的記錄就會連接起來。 她點擊客戶卡中目前互動記錄旁邊的相關項目，然後選擇相關項目欄位中的個案記錄。
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在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
在客戶卡的當前互動部分，點擊記錄旁邊的相關項目
。 -
在名稱或 相關項目欄位選擇要關聯的記錄：
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潛在客戶和聯絡人出現在名稱欄位。
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帳戶、活動、個案、機會和自訂記錄出現在相關項目欄位。
檢視您可以關聯的Salesforce記錄類型
建立的記錄 可關聯至 帳戶 個案、機會、任務 聯絡 個案、機會、任務、工單 潛在客戶 任務 相關項目
圖示變成綠色
。 在Salesforce中 ，關聯記錄出現在目前互動記錄的對應欄位。 例如，聯絡人記錄出現在名稱欄位，帳戶記錄出現在相關項目欄位。 -
關聯ServiceNow記錄
您可以關聯中客戶卡記錄旁邊的相關項目時，您可以選擇第二個記錄。 此第二個記錄的連結出現在第一個記錄中。 您可以關聯關於相同聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。的記錄以便日後容易找到該聯絡人的所有資訊。
在這個範例中，當前互動記錄是 ServiceNow 個案。 客服專員點擊個案旁邊的相關項目，這會開啟可與個案相關的記錄的下拉式清單。 客服專員點擊 Edward Ferrars 消費者記錄旁邊的相關項目選擇消費者記錄。
消費者記錄的名稱出現在 ServiceNow 個案中的消費者欄位。
您的管理員必須為您啟用此功能。
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在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
在客戶卡的當前互動部分，點擊記錄旁邊的相關項目
。 -
在出現的下拉式選單中，點擊要與目前互動記錄關聯的記錄旁邊的相關項目
。檢視您可以關聯的ServiceNow記錄類型
建立的記錄 可關聯至 個案 消費者、帳號、聯絡人
事件 使用者 互動 使用者 -
相關項目
圖示變成綠色。 在ServiceNow中 ，關聯記錄出現在目前互動記錄的對應欄位。 例如，消費者記錄出現在消費者欄位。 如果關聯記錄沒有名稱，則欄位中不會顯示任何文字。 不過，您可以點擊欄位旁邊的預覽此記錄
檢視關聯記錄。從這裡，您可以：
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變更關聯記錄，點擊另一個相同類型記錄旁邊的相關項目
。 新記錄旁邊的相關項目圖示變成綠色。 -
點擊另一個不同類型記錄旁邊的相關項目
，新增另一個關聯記錄。 新記錄旁邊的相關項目圖示變成綠色。 它切換回您關聯的第一個記錄旁邊的白色。 但是，請注意第一個記錄在ServiceNow中仍有關聯。 -
點擊關聯
以撤銷關聯。
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查看更多 CRM 記錄
客戶卡的「關聯互動」部分中顯示的第一個記錄是人員級別記錄，例如帳戶、聯絡人和潛在客戶。 您可以刷新「關聯互動」部分以查看更多記錄。 這些記錄關聯到第一個記錄。 可以顯示互動過程中所建立的記錄。
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在CXone Agent中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟客戶卡的關聯互動部分。
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點擊該部分頂部的刷新。
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點擊記錄
旁邊顯示的箭頭以檢視與其關聯的記錄。
合併客戶卡。
每次與新聯絡人互動時，CXone Agent 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡。 每次您透過新通道 聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。 通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡。 這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡。 您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。
Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。 CXone Agent用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡。 在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵 。 Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡，並將其與新訊息合併。 他的資訊現在儲存在一個客戶卡中。
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在CXone Agent中開啟一個互動。 如果聯絡人的客戶卡沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟
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點擊客戶卡右上角的合併
。 -
可能會顯示重複的客戶卡。 您也可以搜尋客戶卡。
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選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡。 點擊合併
。如果合併成功，在
