您可以為Salesforce的
客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。在這些應用程式之一中發生變化時，也會在另一個應用程式中發生變化。
按照給定的順序完成每一個任務。
先決條件
-
您的CXone 客戶代表必須在 應用程式和功能 > 適配器下為您的租戶
用於管理 CXone 環境的技術支援、計費和全域設定的高級組織分組啟用 Salesforce。 -
您的CXone 客戶代表必須在 應用程式和功能 > 適配器下為您的租戶
用於管理 CXone 環境的技術支援、計費和全域設定的高級組織分組啟用Salesforce Presence Sync。 -
您必須正在使用Salesforce Agent Lightning。
-
使用者必須設定了CXone Agent權限。 這是在 Salesforce 中的 設定
>設定 > 權限集下進行管理。 -
必須為使用者指派 NICE CXone Agent for Salesforce權限。 這是在 Salesforce 中的 設定
> 設定 > 已安裝軟體包下進行管理。
在 Salesforce 中建立可用性狀態
如果您尚未建立可用性狀態，請在 Salesforce 中建立。 這些是
-
以管理員身分登入 Salesforce Lightning。
-
點擊頁面右上角的 設定
，然後從下拉式清單中選擇 設定。 -
使用快速尋找方塊搜尋狀態，然後點擊可用性狀態。
-
點擊新建。
-
輸入狀態名稱。 例如，可用於聊天。 開發人員名稱自動產生；這是不帶空格的狀態名稱。 例如，Available_for_Chats。
-
在「狀態選項」下，選擇以下選項之一：
-
線上：將其設定為可用狀態。
-
忙碌：將其設定為不可用狀態。
-
-
如果您在上一個步驟中選擇了在線，請將通道新增至狀態。 在「服務通道」下，在左側清單中選擇一個通道，然後點擊新增
。 對每個要新增的通道重複此操作。 -
點擊儲存。 對您要建立的每個可用性狀態重複這些步驟。
將可用性狀態新增至使用者設定檔
建立可用性狀態後，請授予 Salesforce使用者設定檔存取狀態的權限。
-
在 Salesforce 中，使用快速尋找方塊搜尋設定檔，然後點擊設定檔。
-
選擇您想要將可用性狀態新增到的使用者設定檔。
-
向下捲動到「啟用服務可用性狀態存取」部分。 點擊編輯。
-
在左側清單中選擇一個狀態，然後點擊新增
。 對您要新增的每個狀態重複此操作。 -
點擊儲存。 對要接受新增可用性狀態的每個使用者設定檔重複這些步驟。
建立已連接應用程式
在 Salesforce 中建立已連接應用程式以將Salesforce 連接到 CXone。 您必須在此連接的應用程式中配置 OAuth 2.0，以便可以在 Salesforce 和 CXone 之間安全地分享資料。
-
在Salesforce中，使用快速尋找方塊搜尋應用程式管理器，然後點擊應用程式管理器。
-
點擊 Lightning Experience 應用程式管理器右上角的新已連接應用程式。
-
輸入已連接應用程式名稱。 例如，Salesforce連接器。 API 名稱是自動產生；此名稱是已連接應用程式名稱並不帶空格。 例如，Salesforce_Connector。
-
在聯絡電郵中，輸入有效的電郵位址。
-
在 API（啟用 OAuth設定）下，選擇啟用 OAuth 設定並配置顯示的欄位。
-
在回調 URL 中，輸入您希望在驗證成功後用於接收傳送的授權代碼的網址。
-
在選定的OAuth範圍中，選擇以下範圍並按新增
：-
存取 Visualforce 應用程式 (Visualforce)
-
完全存取（完全）
-
透過 API (api) 管理使用者資料
-
透過網頁瀏覽器 (web) 管理使用者資料
-
隨時執行請求（refresh_token、offline_access）
-
-
-
確保選擇 Web 伺服器流程需要秘密和刷新權杖流程需要秘密。
-
點擊儲存。
獲取消費者金鑰和消費者秘密
在 Salesforce 中建立已連接應用程式後，找到並儲存其消費者金鑰和消費者秘密。
-
在Salesforce中，使用快速尋找方塊搜尋應用程式管理器，然後點擊應用程式管理器。
-
在 Lightning Experience 應用程式管理器中，找到您已建立的已連接應用程式。 點擊該已連接應用程式所在行中的動作
> 檢視。 -
在 API（啟用 OAuth 設定）下，點擊管理消費者詳細資訊。
-
如果出現提示，請輸入傳送到您的電郵的代碼進行驗證。
-
點擊「消費者金鑰」和「消費者秘密」旁邊的複製，並將其儲存在安全位置。
配置帳戶配對
在建立帳號配對之前，請完成下列步驟，以避免在Salesforce之內發生對應錯誤。
- 登入Salesforce並點擊設定圖示。
- 使用快速尋找方塊以搜尋OAuth。
- 從左側選單的身份下拉式清單，點擊OAuth和OpenID Connect設定。
- 在OAuth和OpenID Connect設定頁面，啟用允許OAuth使用者名稱-密碼流。
從這裡開始，您可以從兩個選項中選擇來完成配置：新增 IP 範圍或重設安全權杖。
只執行其中一個選項，以防止出錯。
選項 1：將 IP 範圍新增至客服專員設定檔
-
在Salesforce中，在設定下，使用快速搜尋方塊來搜尋設定檔。
-
點擊客服專員的設定檔，然後從頁面上方選擇登入 IP 範圍。
-
輸入啟始 IP 位址為 0.0.0.0 和結束 IP 位址為 255.255.255.255。
-
點擊儲存。
選項 2：重設安全權杖
-
在Salesforce中，點擊您的管理員設定檔 >設定>重設安全權杖以產生安全權杖。 這將被傳送到與此設定檔相關聯的電郵。 複製電郵中的權杖。
- 在 CXone 中，點擊應用程式選擇器
並選擇Adapters. -
點擊左側選單中的帳戶配對，然後點擊Salesforce標籤。
-
向下捲動到Salesforce帳戶詳細資訊。
-
前往密碼欄位，並將安全權杖附加到與此設定檔相關聯的密碼上。 例如，如果密碼是xyz，安全權杖是123，您將輸入xyz123作為新密碼。
-
點擊儲存。
在 CXone 中建立帳戶配對
所需權限：建立帳戶配對
在 Salesforce 中建立已連接應用程式後，在 CXone 中建立帳戶配對以將 CXone 連接到 Salesforce。
-
在 CXone 中，點擊應用程式選擇器
並選擇Adapters。 -
點擊左側選單中的帳戶配對，然後點擊Salesforce標籤。
-
點擊配對帳戶。
-
在存取金鑰的使用者 中，選擇您要為其產生存取金鑰的使用者。 點擊下一步。
-
在Salesforce平台版本中，選擇您的Salesforce環境是否為Salesforce生產環境、Salesforce沙箱、或Hyperforce環境。
-
建立Salesforce環境。 填寫Salesforce部分中的欄位。
詳細了解此步驟中涉及的欄位
欄位 詳細資訊 Salesforce環境 為您的Salesforce環境命名。 組織 ID
輸入您的 Salesforce.com 組織 ID。 可在設定
> 設定 > 公司資訊 > Salesforce.com 組織 ID下的Salesforce中找到此編號。 它有 15 個字元長，通常以 00D 開頭。用戶名稱 您的 Salesforce 管理員帳戶的使用者名稱。 密碼 您的 Salesforce 管理員帳號的密碼。 用戶端 ID 您在上一節的 Salesforce 中建立的已連接應用程式的使用者金鑰。 用戶端密碼 您在上一節的 Salesforce 中建立的已連接應用程式的消費者秘密。 電郵位址 與您的 Salesforce 管理員帳號關聯的電郵位址。 -
點擊配對並註冊。
-
在Salesforce環境下拉式清單中，選擇您在步驟 6 中輸入的相同Salesforce環境。
-
點擊頂部的儲存。
建立可用性規則
所需權限：建立規則
在 Adapters 中建立帳戶配對後，建立可用性規則。 這會將Salesforce狀態配對到CXone客服專員狀態，將CXone客服專員狀態配對到Salesforce狀態。
-
在 CXone 中，點擊應用程式選擇器
並選擇Adapters。 -
點擊左側選單中的Presence Sync，然後點擊獲取CXone使用者。 這將刷新使用者清單。
-
點擊建立規則。
-
為您的可用性規則指定一個名稱。
-
在發布者狀態部分中，使用 ACD 狀態和Salesforce狀態下拉式清單來配對客服專員狀態。 這告訴Salesforce要為CXone客服專員狀態顯示什麼狀態。 點擊新增行以新增更多配對。
Elinor 選擇ACD 狀態中的開啟和Salesforce狀態中的可用於聊天。 每當CXone Agent Embedded顯示開啟時
-
在訂閱者狀態部分中，使用Salesforce狀態和 ACD 狀態下拉式清單來配對客服專員狀態。 這告訴CXone對於Salesforce狀態要顯示什麼客服專員狀態。 點擊新增行以新增更多配對。
Elinor 選擇Salesforce狀態中的可用於聊天和ACD 狀態中的開啟。 每當
如果選擇ACD 狀態的上一狀態，則客服專員的CXone 狀態將返回到上一狀態。例如，這可能有助於自動將客服專員的狀態恢復到處理互動之前的狀態。
-
點擊建立。
-
若要將可用性規則套用至使用者團隊，請點擊團隊標籤，然後點擊新增團隊。 選擇您要新增的團隊，然後點擊確認。
-
若要將可用性規則套用至單一使用者，請點擊使用者標籤，然後點擊新增使用者。 選擇您要新增的使用者，然後點擊確認。
-
點擊儲存。