管理 客戶卡片

客戶卡片 為客服專員提供了其正在處理的案例Closed 透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。的相關資訊。其中包含Digital Experience中關於每個聯絡的所有資訊。這包括關於聯絡與貴組織先前對話的資訊。您可以使用自訂欄位自訂客戶卡片包含的資訊。

Digital Experience為每個透過MAX數位收件匣Closed 在客服專員應用程式的數位互動工作區中出現案例的區域路由的案例建立客戶卡。您可以在 Studio 指令碼中加入動作，為以下全通道Closed 能夠同時從多個不同通道處理多個互動的能力。建立客戶卡：語音、語音郵件、聊天、SMS 和電郵。當使用 Digital Experience 與 Salesforce Agent 時，客戶卡不可用。

一個聯絡人的多個客戶卡片

有些時候，一個聯絡人在系統中可能有多個客戶卡片。例如，客戶可能從不同的號碼給您打電話，或從不同的 Facebook 帳戶傳送資訊。當客服專員注意到這一點時，他們可以合併客戶卡片。

Digital Experience 會跨越基於電話的各種通道（例如語音、SMS 和語音郵件）進行匹配。這有助於防止同一個電話號碼出現重複的客戶卡片。

為客戶卡片配置自訂欄位

您可以建立自訂欄位，為客服專員提供資訊或為客服專員提供收集客戶卡片資訊的方法。

  1. 點擊應用程式選擇器 並選擇ACD。

  2. 前往數位>自訂欄位。

  3. 點擊為客戶卡建立新的自訂欄位。
    可在其中為客戶卡新增自訂欄位的頁面。
  4. 為該欄位輸入一個 Ident。這是在資料庫中使用的內部名稱。若您打算在 Studio 中使用該自訂欄位，該值不能有特殊字元，但可以有連字號（-）或底線（_）。
  5. 為該欄位輸入一個標籤。這是顯示在客戶卡中的外部名稱。

  6. 從類型下拉式清單中，選擇您想要的欄位類型：文字、電郵，或下拉式清單。

    欄位

    詳細資料
    文字 允許填寫該欄位的人輸入自由格式的文字。

    電郵

    要求輸入的資料符合電郵位址的格式。Digital Experience不驗證地址，只驗證格式。
    下拉式清單

    允許您為完成該欄位的人提供選項，以供選擇。

    在顯示的欄位中輸入您希望向使用者提供的選項。每個選項單獨佔用一行。對每個選項使用值 | 標籤的格式。

  7. 點擊在右側面板中可見、可編輯或在客戶卡片中可見選項的滑塊以將其啟用。

    欄位 詳細資料

    在右側面板中顯示

    啟用後，客服專員在檢視貼文Closed 一個社交媒體執行緒源於一個原始貼文。一個貼文可能會導致產生來自不同聯絡的多個執行緒。或訊息的詳細資訊時，可以看到該欄位及其值。如果欄位包含個人資訊，您可能不希望所有欄位對客服專員可見。
    是可編輯的 當啟用時，此欄位的值可以由聯絡人、客服專員或自動程序變更。若您打算在 Studio 使用該欄位，您必須啟用該參數。
    在 客戶卡片 中顯示 使欄位及其值在客戶卡片詳情視圖中顯示。
  8. 點擊儲存。