批准规则

您可以使用批准规则自动对您做出响应，而不是手动处理所有休假、额外时数和自交换的请求。如果使用审批规则，您可以减少请求的处理时间。此外，坐席不必等待他们的经理审核每个提交的请求。确保根据需要定义批准规则条件。

请求将根据您在规则中定义的条件进行自动批准。当条件不满足时，您可以选择让规则自动拒绝申请，或将其转发至手动批准。

创建规则时，您可以将净人员配备水平定义为处理请求的条件。例如，您可以选择在人手不足时拒绝所有请求。此功能仅适用于具备 WFM Advanced 许可证的用户。

您可以在“管理请求”页面中查看自动响应和待定请求。

您可以观看概述“批准规则”页面的视频。该视频还包括有关创建批准规则的教程。

请记住：

创建规则后，默认情况下会激活该规则。如要停用某个规则，请单击选项并选择停用。
打破状态表示规则中的一个或多个活动或调度单位已被删除，并且该规则处于非活动状态。
您还可以从选项对每个规则进行复制、编辑和删除。
如要创建批准规则，您必须启用批准规则权限中的查看和管理。此权限在 WFM > 一般权限部分的管理 > 安全性 > 角色和权限中。

批准规则的特定于日期的选项

注意： 此功能通过高级许可证提供。

创建任何审批规则（例如休假、额外时数或自交换）时，您可以定义特定于日期的设置，以处理节假日、停电期或季节性事件期间的请求。这些规则有助于在关键调度期间自动响应，减少人工干预的需要。

您可以为假期创建一个规则，仅当人员配备水平达到您定义的阈值时才自动批准休假请求，该阈值可能与一年中剩余时间使用的正常批准规则不同。您还可以将规则设置为每年重复同一日期。

定义特定于日期的规则时，您可以配置以下内容：

开始日期： 规则变为活动状态的日期。默认情况下，此值设置为当前日期。
结束日期： 规则到期的日期。超出此范围的请求将根据其他活动规则进行处理。
重复： 使用此选项可为可预测的模式创建重复规则：
- 每日： 适用于日期范围内每天适用的规则。
  - 默认值： 1（每天）
    
    例如，将此值设置为 2 表示每隔一天一次。
  - 最大值： 366
- 每周： 适用于需要唯一审批约束的周。
  - 默认值： 1（在定义的日期范围内每周）
  - 最大值： 52
  - 示例用例：
    - 开始日期： 2026 年 1 月 1 日
    - 结束日期： 2026 年 1 月 31 日
    - 每周频率：每 1 周在周五、周六和周日重复一次。
    - 1 月周末（周五、周六和周日）与 2 月周末（周五、周六和周日）的 SU 余额值可能有所不同，以及审批的净人员配置值。
- 每月： 适用于季节性变化，例如高峰月份。
  - 可以为以下内容设置月度规则：
    - 特定日期，例如当月 1 日
    - 每月的某一天，例如第一个星期一或最后一个星期五
- 每年： 节假日等年度活动。
  - 对于“年度频率”，经理可以选择日历日期或年度发生日期。
  - 每 1 年中的值是固定的。
  如果开始日期等于结束日期，则禁用重复复选框。
设置为高优先级：将规则标记为高优先级。当多个规则重叠时，高优先级规则优先。
结束日期后过期：
- 如果选中： 将发送到期后日期范围的请求以供手动审批。
- 如果未选择： 规则将继续批准定义范围内的请求。

特定日期批准规则的要点

当规则重叠时，它们遵循以下层次结构：
- 每年
- 每月
- 每周
- 每天
标记为高优先级的低层次结构规则将在发生冲突时覆盖更高级别的规则以进行审批。

如果存在 12 月月度规则，并且 12 月 20 日至 26 日的每周规则设置为高优先级，则每周规则将优先。
具有结束日期的规则不会自动过期。仅当经理选择结束日期后过期以确保审批规则适用于过去的日期时，它才会过期。
规则过期后，您可以更新它以重新激活它。

对于过期的规则，无法更改开始日期。
选择结束日期后过期时：
- 通知将到期前 3 天发送给经理。
- 批准规则屏幕上会出现一个警告图标。

验证即将过期的规则

为了帮助您有效管理特定于日期的规则，请执行以下作：

通知： 在规则到期前三天发送通知。
警告图标： 批准规则页面过期前 15 天会出现一个警告图标，倒计时直到规则过期。将鼠标悬停在图标上可查看详细信息，例如：
- 此规则今天到期
- 该规则即将在 6 天后到期

批准规则：休假

要创建休假的批准规则：

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
定义规则的名称。
从批准规则的适用对象中，选择休假。
选择规则将会应用于的调度单元。

请记住，您可以为同一调度单元创建多个休假批准规则。
选择规则将应用于的一个或多个活动。
在净人员配备选项卡中，您可以选择使用净人员配备水平作为处理请求的条件。例如，您可以在人员配备不足时拒绝所有请求。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的休假规则是根据这些级别来处理请求的：
- 超员 15% 或更高 - 自动批准请求。在这种情况下，请求也必须满足您选择的条件。
- 介于 15% 的人员配备超员和 10% 的人员配备不足之间：将请求转发给经理以进行人工审批。
- 人员配备不足为 10% 或更多：自动拒绝请求。
请记住：
- 净人员配备设置仅适用于 WFM Advanced 许可用户。
- 要在不使用净人员编制的情况下创建休假规则，请跳过此步骤。
- 当规则有多个调度单元时，净人员配备水平分别适用于每个单元。
要将净人员配备添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。要创建一天或多天的单独图表，请从天下拉列表中选择天。您可以使用添加净人员配备，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员配备栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 在各列中设置所选时间间隔的人员配备水平。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要移除所有净人员配备图表，请单击全部删除。净人员配备不会成为您规则的一部分。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准、发送给经理或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的作与条件选项卡中的作发生冲突时，拒绝优先于批准或发送给经理。发送给经理优先于批准。
    
    假设坐席提交了一个休假请求。该请求满足批准规则中的净人员配备，因此应该批准该请求。但是那位坐席的休假余额没有几天了，所以应该拒绝该请求。
    
    在这种情况下，请求将被拒绝。
    
    如果不满足设定的最短提交时间条件，这些请求会被拒绝。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班超员达 20% 和晚班超员达 5% 时设置休假审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
5. 选择所请求的日期如果不存在预测或已发布的计划表该如何处理：批准、发送给经理或拒绝。
  
  如果没有预测和已发布的计划表，该规则将无法验证具有净人员配备水平的请求。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置休假的条件选项卡
坐席休假余额、调度单位休假余额（每日或自定义天数）、雇用后的最少天数
- 坐席休假余额：如果坐席的休假余额中有足够的天数，则满足此条件。
  
  请记住，即使您不选择此条件，坐席的余额也会受到影响。例如，一个休假余额没有几天的坐席提出请求，可能会获得批准。
  
  在这种情况下，坐席的休假余额将为负数。
- 调度单位休假余额：定义每个调度单位每天可以针对每个活动休息多少小时。当请求的小时数不超过剩余的休假余额时满足此条件。
  查看示例
  
  假设您为规则定义了这些参数：
  
  调度单位：NY 技术支持和 LON 技术支持
  
  活动代码：带薪休假和无薪休假
  
  团体休假余额：10 小时
  
  如果 NY 技术支持的坐席请求 10 小时的带薪休假，则将满足此条件。此调度单位和活动的余额现在为零。 NY 技术支持的其他坐席在当天要求带薪休假的请求将不会满足此条件。他们可以要求无薪休假。
  
  现在，NY 技术支持的两项活动的余额均为零。但是，对于 LON 技术支持，每个活动的余额仍为 10 小时
  
  您可以为所有日期定义一个余额，也可以按星期几来定义不同的余额。
  每日余额或自定义天数的余额
  
  每日余额：定义适用于一周中每一天的余额。
  
  自定义天数的余额：为您想要的日子定义不同的余额。未选定的日子不符合条件。
  
  假设您定义了周二和周三的时间。该规则不会自动批准其他日子的请求。
  
  为您想要的日子定义不同的余额。您未选择的日期不会包含在规则中。
  
  假设您定义了周二和周三的时间。如果坐席请求任何其他日子，则规则将忽略此条件。如果这是规则的唯一条件，则请求将被自动批准。
  
  您还可以设置在特定日期内不满足此条件。选择这些特定日子后，将余额设置为 0 小时。该条件不会自动批准那些日子的请求。
- 雇用后的最少天数：设置坐席必须在公司工作多少天才符合自动批准的条件。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间：提前、同日或在时间范围内
提前：只有提前一定天数提出的请求才会被批准。您可以提前定义坐席可以提交请求的最少天数。

同一天：仅批准同一天的请求。

在时间范围内：只有在特定时间范围内提出的请求才会被批准。

您可以定义休假日期之前的最大天数和休假日期之后的最大天数。

假设您定义休假日期后的最长天数为 5。今天是 8 月 1 日。您的坐席请求在 8 月 10 日休假。在这种情况下，请求不在时间范围内，不会被批准。
将此条件用于最后一分钟的请求
您可以创建一个规则来自动批准紧急请求（例如生病、丧亲等等）。

为这些激活代码创建规则（例如，名为 PTO_Sick_Leave 的代码），并：

在提交时间条件中选择同一天。

不要选择任何其他条件。

这将批准这些活动当天的请求。
定义当至少有一条您所定义的条件不满足时将如何处理。
拒绝或发送给经理
- 拒绝：坐席无法提交请求，或者坐席的请求将在提出后不久被自动拒绝。
- 发送给经理：您可以选择手动审核请求。在这种情况下，您可以在管理请求页面中看到待处理的请求。请记住，在净人员配备条件下被拒绝的请求不会发送给经理。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。

批准规则：额外时数

要创建额外时数的批准规则：

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
输入名称。
从批准规则的适用对象中，选择额外时数。
选择规则将接收自动回复的调度单元。

请记住，一个调度单元只能有一个额外时数批准规则。
选择将会收到自动回复的活动。

创建额外时数批准规则时，活动下拉列表中仅提供打开活动。这是自动选择的。
在净人员配备选项卡中，您必须设置用于处理请求的净人员配备条件。例如，您可以在人员配备超员时拒绝所有请求。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的额外时数规则是根据这些级别来处理请求的：
- 人员不足达 15% 或更低：自动批准请求。在这种情况下，该请求还必须满足您选择的条件。
- 介于 15% 的人员过剩和 10% 的人员不足之间：将请求转发给您以进行人工审批。
- 人员配备超员达 10% 或更高：自动拒绝请求。
请记住：
- 净人员配备设置仅适用于 WFM Advanced 许可用户。
- 必须定义净人员编制，才能为额外时数创建批准规则。
要将净人员配备水平添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。如果您想为一天或几天创建单独的图表，请从天下拉列表中选择一天或几天。您可以使用添加净人员编制，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮将不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员编制栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 您可以在各列中设置所选时间间隔的人员编制级别。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要删除所有净人员配备图表，请使用全部删除。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准、发送给经理或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的作与条件选项卡中的作发生冲突时，拒绝优先于批准或发送给经理。发送给经理优先于批准。
    
    假设坐席请求工作额外时数。如果该请求满足审批规则中的净人员编制，则应该批准该请求。如果您将条件设置为最大时数，则坐席可以工作满一周和一天。如果坐席已经工作了一周或一天所允许的最大时数，则该请求将被拒绝。当审批规则中未设置条件时，额外时数审批将根据已定义的净人员编制条件进行。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班人员配备不足达 20% 和晚班人员配备不足达 10% 时设置额外时数审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
5. 选择所请求的日期如果不存在预测或已发布的计划表该如何处理：批准、发送给经理或拒绝。
  
  如果没有预测和已发布的计划表，该规则将无法验证具有净人员配置级别的请求。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置额外时数的条件选项卡
- 坐席一周最多可以工作的小时数：设置一位坐席每周可以工作的总小时数。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间 - 最少提前天数、同日或最多可提前天数
最少提前天数：定义坐席可以最少提前几天提交请求。

假设您将提交请求的最少提前天数定义为 3 天。您想在 8 月 5 日加班。在这种情况下，您将无法在 8 月 2 日之后提交请求，因为它不属于最少天数范围。

同一天：仅批准同一天的请求。

最多可提前天数：定义额外时数那天之前的最多天数。

假设您定义的提交请求的最多提前天数为 10 天。您想在 8 月 15 日加班。今天是 8 月 1 日。那么，您将无法在 8 月 5 日之前提交请求，因为它不属于最大天数范围。
定义当至少有一条您所定义的条件不满足时将如何处理。
拒绝或发送给经理
- 拒绝：坐席无法提交请求，或者坐席的请求将在提出后不久被自动拒绝。
- 发送给经理：您可以选择手动审核请求。在这种情况下，您可以在管理请求页面中看到待处理的请求。请记住，在净人员配备条件下将被拒绝的请求不会发送给经理。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。

批准规则：自交换

要创建自交换批准规则：

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
输入名称。
从批准规则的适用对象中，选择自交换。
选择将收到自动回复的调度单元。

请记住，一个调度单元只能有一个自交换批准规则。
在活动中，仅允许打开活动进行自交换。这将被自动选择。
在净人员配备选项卡中，您必须设置用于处理请求的净人员配备条件。例如，只有在人员配备超员时才可以提供自交换时间间隔。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的自交换规则是根据这些级别来处理请求的：

要删除的时间间隔：

坐席将送出的时间间隔。
- 净人员配备高于 10%：显示自交换时间间隔。这意味着只有当净人员配备超过 10% 时才允许进行自交换。
- 净人员配备低于 10%：不显示自交换时间间隔。这意味着当净人员配备低于 10% 时，不允许进行自交换。
添加的时间间隔：

坐席将进行交换的时间间隔。
- 净人员配备低于 10%：显示自交换时间间隔。这意味着只有当净人员配备低于 10% 时才允许进行自交换。
- 净人员配备高于 10%：不显示自交换时间间隔。这意味着当净人员配备高于 10% 时，不允许进行自交换。
请记住：
- 净人员编制设置仅适用于持有 WFM Advanced 许可证的用户。
- 必须定义净人员配备才能创建自交换批准规则。
要将净人员配备水平添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
  
  在这里，您需要为两种类型的时间间隔设置净人员配备水平：
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。如果您想为一天或几天创建单独的图表，请从天下拉列表中选择一天或几天。您可以使用添加净人员编制，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮将不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员编制栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 您可以在各列中设置所选时间间隔的人员编制级别。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要删除所有净人员配备图表，请使用全部删除。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的作与“条件”选项卡中的作发生冲突时，拒绝优先于批准。
    
    假设坐席请求工作额外时数。如果该请求满足批准规则中的净人员配备，则应该批准它。如果您将条件设置为最大时数，则坐席可以工作满一周和一天。如果坐席已经工作了一周或一天所允许的最大时数，则该请求将被拒绝。当批准规则中未设置条件时，自交换审批将根据已定义的净人员配备条件进行。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班人员配备超员达 20% 和晚班人员配备超员达 10% 时设置自交换审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置自交换的条件选项卡
- 坐席一周最多可以工作的小时数：设置一位坐席每周可以工作的总小时数。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间- 同日或在时间范围内
同一天：仅批准同一天的请求。

在时间范围内

最少可提前天数：定义坐席可以最少提前几天提交请求。

假设您将提交请求的最少提前天数定义为 3 天。您想在 8 月 5 日交换时数。在这种情况下，您将无法在 8 月 2 日之后提交请求，因为它不属于最少天数范围。

最多可提前天数：定义坐席可以最多提前几天提交请求。

假设您定义的提交请求的最多提前天数为 10 天。您想在 8 月 15 日交换时数。今天是 8 月 1 日。那么，您将无法在 8 月 5 日之前提交请求，因为它不属于最大天数范围。

请记住，您无法设置过去天数来提交自助交换请求。这意味着在设置限制时选择器不会低于 0。

雇用后的最少天数：设置坐席必须在公司工作多少天才符合自交换的条件。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。