审批规则

您可以使用批准规则自动对您做出响应，而不是手动处理所有休假、额外时数和自交换的请求。如果使用审批规则，您可以减少请求的处理时间。此外，坐席不必等待他们的经理审核每个提交的请求。

请求将根据您在规则中定义的条件进行自动批准。当条件不满足时，您可以选择让规则自动拒绝申请，或将其转发至手动批准。

创建规则时，您可以将净人员配备水平定义为处理请求的条件。例如，您可以选择在人手不足时拒绝所有请求。此功能仅适用于具备 CXone WFM 高级许可证的用户。

您可以在“管理请求”页面中查看自动响应和待定请求。

您可以观看概述“批准规则”页面的视频。该视频还包括有关创建批准规则的教程。

请记住：

创建规则后，默认情况下会激活该规则。如要停用某个规则，请单击选项并选择停用。
打破状态表示规则中的一个或多个活动或调度单位已被删除，并且该规则处于非活动状态。
您还可以从选项对每个规则进行复制、编辑和删除。
如要创建批准规则，您必须启用批准规则权限中的查看和管理。此权限在 CXone WFM > 一般权限部分的管理 > 安全性 > 角色和权限中。

批准规则：休假

要创建休假的批准规则：

单击应用程序选择器并选择CXone WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
定义规则的名称。
从批准规则的适用对象中，选择休假。
选择规则将会应用于的调度单元。

请记住，您可以为同一调度单元创建多个休假批准规则。
选择规则将应用于的一个或多个活动。
在净人员配备选项卡中，您可以选择使用净人员配备水平作为处理请求的条件。例如，您可以在人员配备不足时拒绝所有请求。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的休假规则是根据这些级别来处理请求的：
- 超员 15% 或更高 - 自动批准请求。在这种情况下，请求也必须满足您选择的条件。
- 介于 15% 的人员配备超员和 10% 的人员配备不足之间：将请求转发给经理以进行人工审批。
- 人员配备不足为 10% 或更多：自动拒绝请求。
请记住：
- 净人员配备设置仅适用于 CXone WFM 高级许可用户。
- 要在不使用净人员编制的情况下创建休假规则，请跳过此步骤。
- 当规则有多个调度单元时，净人员配备水平分别适用于每个单元。
要将净人员配备添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。要创建一天或多天的单独图表，请从天下拉列表中选择天。您可以使用添加净人员配备，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员配备栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 在各列中设置所选时间间隔的人员配备水平。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要移除所有净人员配备图表，请单击全部删除。净人员配备不会成为您规则的一部分。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准、发送给经理或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的操作与“条件”选项卡中的操作发生冲突时，拒绝优先于批准或发送给经理。发送给经理优先于批准。
    
    假设坐席提交了一个休假请求。该请求满足批准规则中的净人员配备，因此应该批准该请求。但是那位坐席的休假余额没有几天了，所以应该拒绝该请求。
    
    在这种情况下，请求将被拒绝。
    
    如果不满足设定的最短提交时间条件，这些请求会被拒绝。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班超员达 20% 和晚班超员达 5% 时设置休假审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
5. 选择所请求的日期如果不存在预测或已发布的计划表该如何处理：批准、发送给经理或拒绝。
  
  如果没有预测和已发布的计划表，该规则将无法验证具有净人员配备水平的请求。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置休假的条件选项卡
坐席休假余额、调度单位休假余额（每日或自定义天数）、雇用后的最少天数
- 坐席休假余额：如果坐席的休假余额中有足够的天数，则满足此条件。
  
  请记住，即使您不选择此条件，坐席的余额也会受到影响。例如，一个休假余额没有几天的坐席提出请求，可能会获得批准。
  
  在这种情况下，坐席的休假余额将为负数。
- 调度单位休假余额：定义每个调度单位每天可以针对每个活动休息多少小时。当请求的小时数不超过剩余的休假余额时满足此条件。
  查看示例
  
  假设您为规则定义了这些参数：
  
  调度单位：NY 技术支持和 LON 技术支持
  
  活动代码：带薪休假和无薪休假
  
  团体休假余额：10 小时
  
  如果 NY 技术支持的坐席请求 10 小时的带薪休假，则将满足此条件。此调度单位和活动的余额现在为零。NY 技术支持的其他坐席在当天要求带薪休假的请求将不会满足此条件。他们可以要求无薪休假。
  
  现在，NY 技术支持的两项活动的余额均为零。但是，对于 LON 技术支持，每个活动的余额仍为 10 小时
  
  您可以为所有日期定义一个余额，也可以按星期几来定义不同的余额。
  每日余额或自定义天数的余额
  
  每日余额：定义适用于一周中每一天的余额。
  
  自定义天数的余额：为您想要的日子定义不同的余额。未选定的日子不符合条件。
  
  假设您定义了周二和周三的时间。该规则不会自动批准其他日子的请求。
  
  为您想要的日子定义不同的余额。您未选择的日期不会包含在规则中。
  
  假设您定义了周二和周三的时间。如果坐席请求任何其他日子，则规则将忽略此条件。如果这是规则的唯一条件，则请求将被自动批准。
  
  您还可以设置在特定日期内不满足此条件。选择这些特定日子后，将余额设置为 0 小时。该条件不会自动批准那些日子的请求。
- 雇用后的最少天数：设置坐席必须在公司工作多少天才符合自动批准的条件。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间：提前、同日或在时间范围内
提前：只有提前一定天数提出的请求才会被批准。您可以提前定义坐席可以提交请求的最少天数。

同一天：仅批准同一天的请求。

在时间范围内：只有在特定时间范围内提出的请求才会被批准。

您可以定义休假日期之前的最大天数和休假日期之后的最大天数。

假设您定义休假日期后的最长天数为 5。今天是 8 月 1 日。您的坐席请求在 8 月 10 日休假。在这种情况下，请求不在时间范围内，不会被批准。
将此条件用于最后一分钟的请求
您可以创建一个规则来自动批准紧急请求（例如生病、丧亲等等）。

为这些激活代码创建规则（例如，名为 PTO_Sick_Leave 的代码），并：

在提交时间条件中选择同一天。

不要选择任何其他条件。

这将批准这些活动当天的请求。
定义当至少有一条您所定义的条件不满足时将如何处理。
拒绝或发送给经理
- 拒绝：坐席无法提交请求，或者坐席的请求将在提出后不久被自动拒绝。
- 发送给经理：您可以选择手动审核请求。在这种情况下，您可以在管理请求页面中看到待处理的请求。请记住，在净人员配备条件下被拒绝的请求不会发送给经理。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。

批准规则：额外时数

要创建额外时数的批准规则：

单击应用程序选择器并选择CXone WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
输入名称。
从批准规则的适用对象中，选择额外时数。
选择规则将接收自动回复的调度单元。

请记住，一个调度单元只能有一个额外时数批准规则。
选择将会收到自动回复的活动。

创建额外时数批准规则时，活动下拉列表中仅提供打开活动。这是自动选择的。
在净人员配备选项卡中，您必须设置用于处理请求的净人员配备条件。例如，您可以在人员配备超员时拒绝所有请求。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的额外时数规则是根据这些级别来处理请求的：
- 人员不足达 15% 或更低：自动批准请求。在这种情况下，该请求还必须满足您选择的条件。
- 介于 15% 的人员过剩和 10% 的人员不足之间：将请求转发给您以进行人工审批。
- 人员配备超员达 10% 或更高：自动拒绝请求。
请记住：
- 净人员配备设置仅适用于 CXone WFM 高级许可用户。
- 必须定义净人员编制，才能为额外时数创建批准规则。
要将净人员配备水平添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。如果您想为一天或几天创建单独的图表，请从天下拉列表中选择一天或几天。您可以使用添加净人员编制，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮将不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员编制栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 您可以在各列中设置所选时间间隔的人员编制级别。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要删除所有净人员配备图表，请使用全部删除。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准、发送给经理或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的操作与“条件”选项卡中的操作发生冲突时，拒绝优先于批准或发送给经理。发送给经理优先于批准。
    
    假设坐席请求工作额外时数。如果该请求满足审批规则中的净人员编制，则应该批准该请求。如果您将条件设置为最大时数，则坐席可以工作满一周和一天。如果坐席已经工作了一周或一天所允许的最大时数，则该请求将被拒绝。当审批规则中未设置条件时，额外时数审批将根据已定义的净人员编制条件进行。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班人员配备不足达 20% 和晚班人员配备不足达 10% 时设置额外时数审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
5. 选择所请求的日期如果不存在预测或已发布的计划表该如何处理：批准、发送给经理或拒绝。
  
  如果没有预测和已发布的计划表，该规则将无法验证具有净人员配置级别的请求。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置额外时数的条件选项卡
- 坐席一周最多可以工作的小时数：设置一位坐席每周可以工作的总小时数。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间 - 最少提前天数、同日或最多可提前天数
最少提前天数：定义坐席可以最少提前几天提交请求。

假设您将提交请求的最少提前天数定义为 3 天。您想在 8 月 5 日加班。在这种情况下，您将无法在 8 月 2 日之后提交请求，因为它不属于最少天数范围。

同一天：仅批准同一天的请求。

最多可提前天数：定义额外时数那天之前的最多天数。

假设您定义的提交请求的最多提前天数为 10 天。您想在 8 月 15 日加班。今天是 8 月 1 日。那么，您将无法在 8 月 5 日之前提交请求，因为它不属于最大天数范围。
定义当至少有一条您所定义的条件不满足时将如何处理。
拒绝或发送给经理
- 拒绝：坐席无法提交请求，或者坐席的请求将在提出后不久被自动拒绝。
- 发送给经理：您可以选择手动审核请求。在这种情况下，您可以在管理请求页面中看到待处理的请求。请记住，在净人员配备条件下将被拒绝的请求不会发送给经理。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。

批准规则：自交换

要创建自交换批准规则：

单击应用程序选择器并选择CXone WFM。
转至 > 请求 > 批准规则。
单击新规则。
输入名称。
从批准规则的适用对象中，选择自交换。
选择将收到自动回复的调度单元。

请记住，一个调度单元只能有一个自交换批准规则。
在活动中，仅允许打开活动进行自交换。这将被自动选择。
在净人员配备选项卡中，您必须设置用于处理请求的净人员配备条件。例如，只有在人员配备超员时才可以提供自交换时间间隔。
如何使用净人员配备
假设您希望自己的自交换规则是根据这些级别来处理请求的：

要删除的时间间隔：

坐席将送出的时间间隔。
- 净人员配备高于 10%：显示自交换时间间隔。这意味着只有当净人员配备超过 10% 时才允许进行自交换。
- 净人员配备低于 10%：不显示自交换时间间隔。这意味着当净人员配备低于 10% 时，不允许进行自交换。
添加的时间间隔：

坐席将进行交换的时间间隔。
- 净人员配备低于 10%：显示自交换时间间隔。这意味着只有当净人员配备低于 10% 时才允许进行自交换。
- 净人员配备高于 10%：不显示自交换时间间隔。这意味着当净人员配备高于 10% 时，不允许进行自交换。
请记住：
- 净人员编制设置仅适用于持有 CXone WFM 高级许可证的用户。
- 必须定义净人员配备才能创建自交换批准规则。
要将净人员配备水平添加到您的规则中：
1. 单击定义净人员配备。
  
  在这里，您需要为两种类型的时间间隔设置净人员配备水平：
2. 选择图表适用的日期。
  
  默认情况下，该图表适用于一周中的所有天。如果您想为一天或几天创建单独的图表，请从天下拉列表中选择一天或几天。您可以使用添加净人员编制，给一周内某些天或某一天继续添加图表。
  
  当为一周七天定义图表时，添加净人员配备按钮将不可用。
3. 通过单击图表内部，然后左右拖动净人员编制栏，可以定义小时数。
  
  假设您要设置从 8:00 到 12:30 的净人员配备水平。单击 8:00 的列，然后将栏拖到 12:30。
  净人员编制图表内容：
  - 该图表显示一天中每 15 分钟的列（横轴）和净人员编制级别（纵轴）。
  - 您可以在各列中设置所选时间间隔的人员编制级别。
    
    该规则将根据图表中的时间和人员配备水平处理请求。
  移除图表：
  - 如要删除个别净人员配备图表，请单击选项，然后选择删除。
  - 要删除所有净人员配备图表，请使用全部删除。
4. 在栏内，上下拖动滑块以定义净人员配备水平的操作：批准或拒绝。
  调整净人员配备栏
  - 您可以在图表下方输入Approve或Decline值，而不是使用滑块。
  - 将鼠标悬停在栏上可查看每个操作的净人员配备水平。
  - 如果要清除净人员编制栏，请选中它们并单击清除所选。
  - 该规则不会对未定义的时间应用净人员配备。在这种情况下，规则将仅检查规则中的其他条件。
  - 当您为净人员配备定义的操作与“条件”选项卡中的操作发生冲突时，拒绝优先于批准。
    
    假设坐席请求工作额外时数。如果该请求满足批准规则中的净人员配备，则应该批准它。如果您将条件设置为最大时数，则坐席可以工作满一周和一天。如果坐席已经工作了一周或一天所允许的最大时数，则该请求将被拒绝。当批准规则中未设置条件时，自交换审批将根据已定义的净人员配备条件进行。
  为一天中的不同时间添加更多条形图
  
  假设您想在早班人员配备超员达 20% 和晚班人员配备超员达 10% 时设置自交换审批。您可以为一天中的每个时段分别创建净人员编制栏。
  
  同时设置多个净人员编制栏
  
  您可以一次编辑或设置多个净人员编制栏。单击并拖动这些栏来选择它们。从选定的栏中选择任何滑块。向上或向下拖动滑块至所需的人员编制条件。
在条件选项卡中，选择规则的条件。必须满足所有选定条件，请求才能获得自动批准。
如何设置自交换的条件选项卡
- 坐席一周最多可以工作的小时数：设置一位坐席每周可以工作的总小时数。
- 坐席一天最多可以工作的小时数：设置一位坐席每天可以工作的总小时数。
定义提交时间。根据提交请求的时间，是否满足此条件。
提交时间- 同日或在时间范围内
同一天：仅批准同一天的请求。

在时间范围内

最少可提前天数：定义坐席可以最少提前几天提交请求。

假设您将提交请求的最少提前天数定义为 3 天。您想在 8 月 5 日交换时数。在这种情况下，您将无法在 8 月 2 日之后提交请求，因为它不属于最少天数范围。

最多可提前天数：定义坐席可以最多提前几天提交请求。

假设您定义的提交请求的最多提前天数为 10 天。您想在 8 月 15 日交换时数。今天是 8 月 1 日。那么，您将无法在 8 月 5 日之前提交请求，因为它不属于最大天数范围。

请记住，您无法设置过去天数来提交自助交换请求。这意味着在设置限制时选择器不会低于 0。

雇用后的最少天数：设置坐席必须在公司工作多少天才符合自交换的条件。
单击保存。

新规则将出现在“审批规则”页面的列表中。

审批规则

批准规则：休假

批准规则：额外时数

批准规则：自交换

常见问题