BI 报告的操作

商业智能 (BI) 报告允许您查看和分析您的组织中的数据。与标准报告相比，它们提供了更多的功能和更高级的数据分析功能。

BI 报告中的数据显示在小部件中。小部件可以是折线图、条形图、量表等。您可以向下钻取到小部件，并从单个小部件导出数据。

以下部分描述了您可以在 BI 报告中执行的操作。

筛选报告数据

第一次打开 BI 报告时，系统会提示您选择筛选数据的方式，例如按日期范围或团队。如果要更改这些筛选器，可以单击重新提示或重置。

1. 在“提示”弹出窗口中，配置适用于报告的筛选器，例如时间段。并非所有筛选器都适用于每个报告。

2. 单击运行。

3. 如果报告有进一步的筛选器：

   1. 单击添加筛选器 。

   2. 选择一个筛选器，然后选择要分配给该筛选器的参数。例如，如果您想查看特定坐席的数据，则可以选择坐席姓名筛选器，然后选择坐席的姓名作为该筛选器的参数。您还可以单击选择全部添加所有可用参数。

   3. 单击应用。

书签筛选器

您可以为已应用于 BI 报告的筛选器添加书签。如果报告具有不同的选项卡，书签将记住您所在的选项卡。如果您持续检查报告中的相同数据，这将帮助您节省时间。

1. 应用要保存的筛选器，然后单击书签 。

2. 如果您没有任何已保存的书签，请单击新增。如果您已保存书签，请单击添加书签 。

3. 为您的书签命名。单击保存。

更改列排序设置

您可以右键单击列标题，以显示该列的“排序”选项。一些常见的选项包括：

• 升序排序 ：按字母顺序，从 A 到 Z。按数字顺序，从低到高。

• 降序排序 ：按字母顺序，从 Z 到 A。按数字顺序，从低到高。

• 显示总数：更改数据，以显示总数、平均数、中位数、众数、标准偏差等。

向下钻取

BI 报告中的许多小部件和表格允许您向下钻取，以查看孤立的数据。

1. 右键单击要关注的小部件区域或行。

2. 单击显示数据...。

3. 在“显示数据”弹出窗口中，查看孤立的数据。单击添加数据，即可添加额外的数据属性和指标。您还可以单击共享，以导出这些特定数据。

4. 查看完数据后，单击关闭。

导出数据

您可以导出 BI 报告中的所有可用数据。您还可以从各个小部件中导出数据。

导出报告数据

1. 单击报告右上角的共享。

2. 点击导出为 Excel 文件或导出为 PDF 文件。

3. 从下拉列表中选择所需的范围和内容。

4. 如果要导出为 PDF 文件，请打开更多设置拉菜单，配置纸张尺寸、方向和其他显示选项。

5. 单击导出。

导出小部件数据

1. 将鼠标悬停在小部件上。单击右上角的选项 。

2. 单击导出，然后选择 PDF 或数据。导出为数据将生成 Excel 电子表格。

3. 如果要导出为 PDF 文件，请配置纸张尺寸、方向和其他显示选项。

4. 单击导出。

将“数据”添加到小部件

您可以向报告中的小部件添加额外的数据属性和指标。

1. 将鼠标悬停在小部件上。单击右上角的选项 ，然后选择显示数据。

2. 如果小部件是表格，则左上角可能会出现一个下拉菜单，您可以使用它在两个列集之间切换。

3. 单击“显示数据”窗口右上角的 + 显示数据。

4. 勾选要添加到小部件的数据的复选框。您可以勾选（全部）旁边的复选框来添加该部分中的所有数据。

5. 单击 OK。

6. 查看数据，然后单击关闭。

您可以单击窗口右上角的导出 ，直接从该窗口导出添加的小部件数据。

更改列中显示的数据

在 BI 报告的表格中，您可以更改列显示的属性或指标。

1. 右键单击列标题。

2. 单击替换为。

3. 选择您希望列显示的数据属性或指标。

展开小部件

要展开小部件，请将鼠标悬停在该小部件上，然后单击右上角的展开。单击缩减，将小部件恢复到原始大小。