管理 Customer Card

Customer Card 为坐席提供有关他们正在处理的案例关闭 通过某个渠道与坐席进行的完整对话。 例如，交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。信息。 它们包含 Digital Experience 拥有的有关每个联系人的所有信息。 其中包括联系人以前与您的组织进行对话的信息。 您可以使用自定义字段自定义 客户卡 包含的信息。

Digital Experience 为通过 MAX 数字收件箱关闭 在坐席应用程序的数字交互工作区中出现案例的区域路由的每个案例创建客户卡。 您也可以将操作纳入 Studio 脚本以创建用于以下全渠道关闭 同时处理来自不同渠道的多种交互的能力。渠道的客户卡：语音、语音邮件、聊天、SMS 和电子邮件。 当使用带有 Salesforce Agent 的 Digital Experience 时，客户卡无法使用。

一个联系人有多个 Customer Card

有时，系统中的联系人可能拥有多个 客户卡。 产生这个现象的原因可能是客户用不同的号码进行呼叫或者用不同的 Facebook 帐户发送消息。 坐席注意到这一点时，可以将 客户卡 合并在一起。

Digital Experience 在使用电话的渠道（例如语音、SMS和语音邮件）中相互匹配。 这有助于防止同一电话号码出现重复 客户卡。

为 Customer Card 配置自定义字段

您可以创建为坐席提供信息或者为坐席提供 客户卡 信息收集方法的自定义字段。

  1. 单击应用程序选择器 应用程序选择器的图标 并选择ACD。

  2. 转到 Digital > 自定义字段。

  3. 单击为客户卡新建自定义字段。
    您可以为客户卡添加自定义句段的页面。
  4. 输入字段的 Ident。 这是数据库中使用的内部名称。 如果您打算使用 Studio 中的该自定义字段，除连字符 (-) 或下划线 (_) 之外，该值不会具有任何特殊的字符。
  5. 输入字段的标签。 这是在客户卡详细信息中显示的外部名称。

  6. 从类型下拉列表，选择所需字段的类型：文本、电子邮件、下拉列表。

    字段

    详细信息
    文本 允许填写字段的人员输入自由格式文本。

    电子邮件

    要求输入的数据符合电子邮件地址的格式。 Digital Experience 不验证地址，只验证格式。
    下拉列表

    允许您为填写该字段的人员提供选项以供选择。

    输入您希望显示在该字段中供用户使用的选项。 每个选项填在单独一行上。 将格式值 | 标签用于每一个选项。

  7. 单击在右侧面板中可见、可编辑或者在 客户卡 选项中可见的滑块以启用它们。

    字段 详细信息

    在右侧面板中可见

    启用后，该字段及其值在坐席查看邮政关闭 一个社交媒体线程源于一个原始帖子。 一个帖子可能会导致出现来自不同联系人的多个线程。或消息详细信息时对他们可见。 如果所有字段包含个人信息，您可能不希望让其对坐席可见。
    可编辑 启用后，联系人、坐席或自动化过程可以更改此字段中的值。 如果您计划在 Studio 中使用此字段，则必须启用此参数。
    在 客户卡 中可见 让字段及其值显示在 客户卡 详细信息视图中。
  8. 单击保存。