Quando você integra o Salesforce com o CXone Agent for Microsoft Teams, os dois aplicativos compartilham dados de contatos e interações. Os dados dos registros do Salesforce aparecem no CXone Agent for Microsoft Teams, e os dados do CXone Agent for Microsoft Teams aparecem nos registros do Salesforce.
Pré-requisitos
Antes de começar:
-
Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de Contas do CXone pode ajudá-lo nesse processo.
-
Crie uma conta de usuário no Salesforce especificamente para a configuração do CXone. Esse é o Usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao Usuário do sistema. Se não quiser conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema, deverá conceder a ele todas as permissões que os usuários do CXone Agent for Microsoft Teams têm.
-
Habilite o atributo do perfil do funcionário Cartão de Cliente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.
-
Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja os registros do Salesforce no cartão de cliente.
Processo
Para integrar o Salesforce com o CXone Agent for Microsoft Teams, conclua estas etapas: