Integrar Salesforce com Agent for Microsoft Teams

Quando você integra o Salesforce com o CXone Mpower Agent for Microsoft Teams, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados de Salesforce registros aparecem em Agent for Microsoft Teams e os dados de Agent for Microsoft Teams aparecem em Salesforce registros.

Pré-requisitos

Antes de começar:

  • Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de contas pode ajudá-lo nesse processo.

  • Verifique se você está usando Salesforce Lightning. O Agent for Salesforce está disponível somente no Salesforce Lightning.

  • Certifique-se de que sua organização Salesforce use navegação de console , não a navegação padrão. Com a navegação padrão, o registro de cada interação será aberto em uma nova guia nos navegadores dos agentes. Com a navegação no console, eles serão abertos como guias na mesma tela em Salesforce.

  • Verifique o seguinte em CXone Mpower:

    • Certifique-se de que você tenha a permissão Criar/Editar scripts.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Customer Card em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja Salesforce registros no cartão de cliente.

  • Crie uma conta de usuário no Salesforce especificamente para CXone Mpower configuração. Este é o usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema. Se você não quiser conceder privilégios de administrador de usuário do sistema, você deve dar-lhe:

    • Acesso de leitura a todos os registros de entidade Salesforce e campos de entidade.

    • Acesso de leitura/gravação a todos os registros de entidade Salesforce que serão acessados ou atualizados nos fluxos de trabalho que você configurou, incluindo fluxos de trabalho de pesquisa, fluxos de trabalho de criação e memorialização de dados.

  • Permitir esta URL na sua rede de segurança: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processo

Para integrar o Salesforce com o Agent for Microsoft Teams, conclua estas etapas:

  1. Definir uma configuração de CRM para o Salesforce.

  2. Modificar seu script do Studio.

  3. Configurar fluxos de trabalho do Salesforce.

  4. Versão controlada: Configure fluxos de trabalho Salesforce usando ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  5. Opcional: Permitir que os agentes criem manualmente registros Salesforce no Agent for Microsoft Teams.

  6. Opcional: Configurar scripts de requalificação para fluxos de trabalho Salesforce Criar.