Agent Embedded configureren in Microsoft Dynamics

Wanneer je CXone Mpower Agent Embedded instelt in Microsoft Dynamics, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Ddata uit Microsoft Dynamics records verschijnt in Agent Embedded, en data uit Agent Embedded verschijnt in Microsoft Dynamics records.

Vereisten

Voordat u begint:

  • Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw Accountmanager kan u hierbij helpen.

  • Controleer het volgende in CXone Mpower:

    • Zorg ervoor dat u de machtiging Scripts maken/bewerken hebt.

    • Inschakelen van het Customer Cardhet medewerkersprofielkenmerk Admin > Medewerkers. Dit stelt agenten in staat om de klantenkaartte zien.

    • Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. te zien.Microsoft Dynamicsklantenkaart De kosten voor CRM-integratie worden berekend op basis van het aantal medewerkers waarbij dit kenmerk is ingeschakeld.

  • Maak een gebruikersaccount aan in Microsoft Dynamics specifiek voor CXone Mpower-configuratie. Dit is de systeemgebruiker. Het is aan te raden om de systeemgebruiker beheerdersrechten te geven. Als u de systeemgebruiker geen beheerdersrechten wilt geven, moet u het volgende doen:

    • Leestoegang tot alle Microsoft Dynamics entiteitsrecords en entiteitsvelden.

    • Lees-/schrijftoegang tot alle Microsoft Dynamics entiteitsrecords die worden benaderd of bijgewerkt in de workflows die u hebt geconfigureerd, inclusief zoekworkflows, aanmaakworkflows en datamemorialisatie.

  • Sta deze URL toe op uw beveiligingsnetwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Verwerken

Om Agent Embedded in te stellen in Microsoft Dynamics, voltooit u deze stappen:

  1. Installeer Agent Embedded in Microsoft Dynamics.

  2. Stel een CRM-configuratie in voor Microsoft Dynamics.

  3. Wijzig uw Studio-script.

  4. Configureer Microsoft Dynamics workflows of configureer Microsoft Dynamics workflows met behulp van VERBETERDE WORKFLOW-UITVOERING.

  5. Optioneel: Schakel agents in om handmatig Microsoft Dynamics records te maken in Agent Embedded.

  6. Optioneel: Configureer reskill-scripting voor Microsoft DynamicsCreate-workflows.