Salesforce Integreren met CXone Agent

Wanneer u Salesforce integreert met CXone Agent, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Gegevens van Salesforce records verschijnen in CXone Agent en gegevens van CXone Agent verschijnen in Salesforce-records.

Vereisten

Voordat u begint:

  • Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw CXone-accountmanager kan u hierbij helpen.

  • Maak een gebruikersaccount in Salesforce, specifiek voor CXone-configuratie. Dit is de Systeemgebruiker. Het is aan te raden om de Systeemgebruiker beheerdersprivileges te verstrekken. Als u de Systeemgebruiker geen beheerdersprivileges wilt verstrekken, dan moet u in plaats daarvan alle machtigingen verstrekken die u CXone Agent-gebruikers ook hebben.

  • Inschakelen van het Klantenkaarthet medewerkersprofielkenmerk AdminMedewerkers. Geeft agents de mogelijkheid om de klantkaart te zien.

  • Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. Geeft de agents de mogelijkheid om Salesforce-records in de klantkaart te zien.

Proces

Om Salesforce te integreren met CXone Agent, voltooit u deze stappen:

  1. Stel een CRM-configuratie in voor Salesforce.

  2. Wijzig uw Studio-script.

  3. Configureer Salesforce-workflows.