Wanneer u HubSpot integreert met CXone Mpower Agent for Microsoft Teams, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Gegevens uit HubSpot records verschijnen in Agent for Microsoft Teams, en gegevens uit Agent for Microsoft Teams verschijnen in HubSpot records.
Vereisten
Voordat u begint:
-
Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw Accountmanager kan u hierbij helpen.
-
Controleer het volgende in CXone Mpower:
-
Zorg ervoor dat u de machtiging Scripts maken/bewerken hebt.
-
Inschakelen van het Customer Cardhet medewerkersprofielkenmerk Admin > Medewerkers. Geeft agents de mogelijkheid om de klantenkaart te zien.
-
Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. Hierdoor kan de agent HubSpot records in de klantenkaart zien.
-
-
Maak een gebruikersaccount aan in HubSpot specifiek voor CXone Mpower-configuratie. Dit is de systeemgebruiker. Het is aan te raden om de systeemgebruiker beheerdersrechten te geven. Als u de systeemgebruiker geen beheerdersrechten wilt geven, moet u het volgende doen:
-
Leestoegang tot alle HubSpot entiteitsrecords en entiteitsvelden.
-
Lees-/schrijftoegang tot alle HubSpot entiteitsrecords die worden geopend of bijgewerkt in de workflows die u hebt geconfigureerd, inclusief zoekworkflows, workflows voor maken en gegevensherinnering.
-
-
Sta deze URL toe op uw beveiligingsnetwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Proces
Om HubSpot te integreren met Agent for Microsoft Teams, voltooit u deze stappen: