승인 규칙

모든 휴가, 초과 시간, 셀프 바꾸기 요청을 수동으로 처리하는 대신에, 승인 규칙을 사용하여 응답을 자동화할 수 있습니다. 승인 규칙을 사용하면 요청 처리 소요 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 상담원은 관리자가 각 제출 내용을 검토할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 승인 규칙 조건이 필요에 따라 정의되어 있는지 확인하세요.

요청은 규칙에 정의한 조건에 따라 자동으로 승인됩니다. 조건이 충족되지 않을 경우 규칙에 따라 자동 거부되거나 수동 승인 요청을 전달하는 방식을 선택할 수 있습니다.

규칙을 생성할 때 요청을 처리하기 위한 조건으로 순인원 수준을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 인력이 부족할 때 모든 요청을 거부하도록 선택할 수 있습니다. 이 필터는 WFM Advanced 라이선스가 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

요청 관리 페이지에서 자동 응답 및 보류 요청을 검토할 수 있습니다.

주의 사항:

• 규칙을 생성하면 자동으로 활성화됩니다. 규칙을 비활성화하려면 옵션 을 클릭하고 비활성화를 선택합니다.

• 중단됨 상태는 규칙 내의 활동 또는 일정 단위 중 하나 이상이 삭제되었으며 규칙이 비활성 상태임을 의미합니다.

• 옵션 에서도 각 규칙을 복제, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

• 에이전트가 요청을 제출하면 권한 탭에서 관리 옵션이 활성화된 모든 관리자에게 알림이 전송됩니다(자세한 내용은 스크린샷 참조). 관리자가 알림을 받으려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

  

• 승인 규칙을 생성하려면 승인 규칙 권한에서 보기 및 관리를 활성화해야 합니다. 이 권한은 WFM > 일반 권한 섹션의 관리자 > 보안 > 역할 및 권한에서 사용할 수 있습니다.

승인 규칙에 대한 날짜별 옵션

참고: 이 기능은 고급 라이선스를 통해 사용할 수 있습니다.

휴가, 초과 시간 또는 셀프 바꾸기와 같은 승인 규칙을 만들 때 휴일, 블랙아웃 기간 또는 계절별 이벤트 동안 요청을 처리하기 위해 날짜별 설정을 정의할 수 있습니다. 이러한 규칙은 중요한 일정 기간 동안 응답을 자동화하는 데 도움이 되므로 수동 개입의 필요성이 줄어듭니다.

날짜별 규칙을 정의할 때 다음을 구성할 수 있습니다.

• 시작 날짜: 규칙이 활성화되는 날짜입니다. 기본적으로 현재 날짜로 설정됩니다.

• 종료 날짜: 규칙이 만료되는 날짜입니다. 이 범위를 벗어나는 요청은 다른 활성 규칙에 따라 처리됩니다.

• 반복: 예측 가능한 패턴에 대한 반복 규칙을 만들려면 이 옵션을 사용하세요.

  • 매일: 날짜 범위 내에서 매일 적용되는 규칙입니다.

    • 기본 값: 1(매일)

      예를 들어, 이 값을 2로 설정하면 이틀에 한 번씩이라는 의미입니다.

    • 최대값: 366

  • 주간: 고유한 승인 제약이 필요한 주에 적용됩니다.

    • 기본 값: 1(정의된 날짜 범위 내 매주)

    • 최대값: 52

    • 예시 사용 사례:

      • 시작일: 2026년 1월 1일

      • 종료 날짜: 2026년 1월 31일

      • 주간 빈도: 매주 금요일, 토요일, 일요일에 반복됩니다.

      • SU 잔액 값은 1월 주말(금요일, 토요일, 일요일)과 2월 주말(금요일, 토요일, 일요일)에 따라 다를 수 있으며, 승인을 위한 순 인력 값도 다를 수 있습니다.

  • 월별: 성수기 등 계절적 변화에 대한 내용입니다.

    • 월별 규칙은 다음에 대해 설정할 수 있습니다.

      • 특정 날짜(예: 매월 1일)

      • 첫 번째 월요일이나 마지막 금요일과 같은 한 달의 특정 날짜

  • 연간: 휴일과 같은 연간 이벤트에 사용합니다.

    • 연간 빈도의 경우, 관리자는 연간 발생 날짜나 요일을 선택할 수 있습니다.

    • 1년마다의 값은 고정되어 있습니다.

    시작 날짜가 종료 날짜와 같으면 반복 확인란이 비활성화됩니다.

• 높은 우선순위로 설정: 규칙을 높은 우선순위로 표시합니다. 여러 규칙이 겹치는 경우 우선순위가 높은 규칙이 우선합니다.

• 종료 날짜 이후 만료:

  • 선택한 경우: 만료 후 날짜 범위에 대한 요청은 수동 승인을 위해 전송됩니다.

  • 선택하지 않은 경우: 규칙은 정의된 범위 내에서 요청을 계속 승인합니다.

날짜별 승인 규칙의 핵심 사항

• 규칙이 겹치는 경우 다음 계층 구조를 따릅니다.

  • 연간

  • 월간

  • 주간

  • 일별

• 높은 우선순위로 표시된 하위 계층 규칙은 충돌이 발생할 경우 승인을 위해 상위 수준 규칙을 재정의합니다.

  12월 월별 규칙이 존재하고 12월 20일~26일의 주간 규칙이 높은 우선순위로 설정된 경우 주간 규칙이 우선 적용됩니다.

• 종료 날짜가 있는 규칙은 자동으로 만료되지 않습니다. 관리자가 종료 날짜 이후 만료를 선택하여 승인 규칙이 과거 날짜에 적용되도록 할 때만 만료됩니다.

• 규칙이 만료된 후에는 규칙을 업데이트하여 다시 활성화할 수 있습니다.

  만료된 규칙의 경우 시작 날짜를 변경할 수 없습니다.

• 종료 날짜 이후 만료를 선택한 경우:

  • 만료일 3일 전에 관리자에게 알림이 전송됩니다.

  • 승인 규칙 화면에 경고 아이콘이 나타납니다.

만료 규칙에 대한 검증

날짜별 규칙을 효과적으로 관리하는 방법:

• 알림: 규칙 만료 3일 전에 알림이 전송됩니다.

• 경고 아이콘: 승인 규칙 페이지에 만료일 15일 전에 경고 아이콘이 나타나 규칙이 만료될 때까지 카운트다운을 표시합니다. 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 다음과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

  • 이 규칙은 오늘 만료됩니다.

  • 이 규칙은 6일 후에 만료됩니다.

승인 규칙: 휴가

휴가 승인 규칙 생성하기:

1. 앱 선택기 를 클릭하고 선택합니다.WFM.

2. 요청 > 승인 규칙으로 이동합니다.

3. 새 규칙을 클릭합니다.

4. 규칙의 이름을 정의합니다.

5. 승인 규칙 대상에서 휴가를 선택합니다.

6. 규칙이 적용될 일정 단위를 선택합니다.

   동일한 일정 단위에 대해 여러 휴가 승인 규칙을 만들 수 있다는 점에 유의하세요.

7. 규칙을 적용할 하나 이상의 활동을 선택합니다.

8. 순 인력 탭에서 순 인력 수준을 요청 처리 조건으로 사용하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어 인력이 부족할 때 모든 요청을 거부하도록 선택할 수 있습니다.

   순 인력 사용 방법

   다음 수준을 기준으로 요청을 처리할 휴가 규칙을 만든다고 가정해 보겠습니다.

   • 15% 이상 인력 과다: 요청을 자동으로 승인합니다. 이 경우 요청은 선택한 조건도 충족해야 합니다.

   • 15% 인력 과다와 10% 인력 부족 사이: 수동 승인을 위해 요청을 전달합니다.

   • 10% 이하 인력 부족: 자동으로 요청을 거부합니다.

   주의 사항:

   • 순 인력 설정은 WFM Advanced 라이선스 사용자만 사용할 수 있습니다.

   • 순 인력을 사용하지 않고 휴가 규칙을 만들려면 이 단계를 건너뜁니다.

   • 규칙에 둘 이상의 일정 단위가 있는 경우 순인원 수준은 각 단위에 개별적으로 적용됩니다.

   규칙에 순 인력을 추가하는 방법:

   1. 순인원 정의를 클릭합니다.

   2. 차트를 적용할 요일을 선택합니다.

      기본적으로 차트는 모든 요일에 적용됩니다. 하루 이상에 대한 개별 차트를 만들려면 날짜 드롭다운에서 날짜를 선택하세요. 순 인력 추가를 사용하면 더 많은 날짜나 요일에 대한 차트를 계속 추가할 수 있습니다.

      차트가 모든 요일에 대해 정의된 경우 순 인력 추가 버튼을 사용할 수 없습니다.

   3. 차트 내부를 클릭하고 순 인력 막대를 왼쪽과 오른쪽으로 끌어 시간을 정의합니다.

      순 인력 수준을 8:00에서 12:30까지로 설정한다고 가정해 보겠습니다. 8:00 열을 클릭하고 막대를 12:30까지 끌어 놓습니다.

      순 인력 차트에서:

      • 차트는 하루 중 15분 간격인 열(가로)과 순 인력 수준(세로)을 표시합니다.

      • 열 내에서 선택한 시간 간격에 대한 인력 수준을 설정합니다.

        규칙은 차트의 시간 및 인원 수준을 기반으로 요청을 처리합니다.

      차트 삭제:

      • 개별 순인원 차트를 삭제하려면 옵션을 클릭하고 삭제를 선택합니다.

      • 모든 순인원 차트를 삭제하려면 모두 삭제를 클릭합니다. 순인원이 규칙에서 제외됩니다.

   4. 막대 내부에서 슬라이더를 위아래로 조정하여 순인원 수준에 대한 작업을 정의합니다 - 승인, 관리자에게 보내기 또는 거부 .

      순인원 막대 조정

      • 슬라이더를 사용하는 대신 차트 아래에 승인 또는 거부 값을 입력할 수 있습니다.

      • 막대 위로 마우스를 가져가면 각 작업에 대한 순인원 수준을 볼 수 있습니다.

      • 순인원 막대를 지우려면 해당 막대를 선택하고 선택 항목 삭제를 클릭합니다.

      • 이 규칙은 정의되지 않은 시간에 대해서는 순인원을 적용하지 않습니다. 이와 같은 경우 규칙은 규칙의 다른 조건만 확인합니다.

      • 순 인력과 조건 탭에서 정의한 작업 사이에 충돌이 있는 경우 거부가 승인 또는 관리자에게 보내기보다 우선합니다. 관리자에게 보내기는 승인보다 우선합니다.

        상담원이 하루 휴무 요청을 제출한다고 해보겠습니다. 요청이 승인 규칙의 순인원을 충족하므로 요청은 승인될 것입니다. 그러나 해당 상담원에게 휴가 잔여일이 남지 않았으므로 요청은 거부되어야 합니다.

        이 경우 요청이 거부됩니다.

        설정된 최소 제출 시간 조건을 충족하지 못할 경우 요청이 거부됩니다.

      하루 중 다른 시간에 더 많은 막대 추가

      오전 근무 시간에는 20% 인력이, 저녁 근무 시간에는 5% 인력이 초과되었을 때 휴가를 승인하도록 설정한다고 가정해 보겠습니다. 하루 중 각 시간 간격에 대해 두 개의 개별 순인원 막대를 만들 수 있습니다.

      여러 순인원 막대를 동시에 설정

      한 번에 여러 개의 순인원 막대를 편집하거나 설정할 수 있습니다. 막대를 클릭하고 드래그하여 선택합니다. 선택한 막대에서 슬라이더를 선택합니다. 필요한 인력 투입 조건에 맞게 슬라이더를 위나 아래로 드래그합니다.

   5. 요청한 날짜에 예측 또는 게시된 일정이 없는 경우 수행할 작업을 선택합니다: 승인, 관리자에게 보내기 또는 거부.

      예측 및 게시된 일정이 없는 경우 규칙은 순 인력 수준에 대한 요청을 검증할 수 없습니다.

9. 조건 탭에서 규칙에 대한 조건을 선택합니다. 요청이 자동 승인되려면 선택한 모든 조건을 충족해야 합니다.

   휴가 조건 탭을 설정하는 방법

   상담원 휴가 잔여일, 일정 설정 유닛 휴가 잔여일 (매일 또는 사용자 정의 요일), 채용 후 최소 일수

   • 상담원 잔여 휴가: 상담원의 잔여 휴가가 충분히 남아 있는 경우 이 조건이 충족됩니다.

     이 조건을 선택하지 않아도 상담원의 잔여일에 영향을 미칩니다. 예를 들어 휴가 잔여일이 없는 상담원에 대한 요청이 승인될 수 있습니다.

     이와 같은 경우 상담원의 잔여일은 마이너스가 됩니다.

   • 일정 단위 잔여 휴가: 각 일정 단위가 각 활동에 대해 하루에 취할 수 있는 휴가 시간을 정의합니다. 이 조건은 요청한 시간이 잔여 휴가를 초과하지 않을 때 충족됩니다.

     예시 참조

     규칙에 대해 다음 매개변수를 정의한다고 가정해 봅니다.

     • 일정 단위: NY 테크 서포트 및 LON 테크 서포트

     • 활동 코드: 유급 휴가 및 무급 휴가

     • 그룹 휴가 잔여 시간: 10시간

     NY 테크 서포트의 상담원이 10시간의 유급 휴가를 요청하는 경우, 이 조건이 충족됩니다. 이 일정 단위 및 활동에 대한 잔여 시간은 이제 0입니다. 이 조건은 당일 유급 휴가를 요청하는 NY 테크 서포트의 다른 상담원에게는 충족되지 않습니다. 해당 상담원은 무급 휴가를 요청할 수 있습니다.

     이제 NY 테크 서포트의 두 활동에 대한 잔여 시간은 0입니다. 단, LON 테크 서포트의 각 활동에 대해서는 잔여 시간이 10시간 남아 있습니다.

     모든 요일에 대해 같은 잔여 시간 또는 요일별로 다른 잔여 시간을 정의할 수 있습니다.

     일일 잔여 시간 또는 사용자 정의 요일에 대한 잔여 시간

     • 일일 잔여 시간: 각 요일에 적용되는 잔여 시간을 정의합니다.

     • 사용자 정의 요일에 대한 잔여 시간: 해당 요일별로 다른 잔여 시간을 정의합니다. 선택하지 않은 날에 대해서는 조건이 충족되지 않습니다.

       화요일과 수요일에 대해 시간을 정의했다고 가정해 보겠습니다. 규칙은 다른 요일에 대한 요청은 자동 승인하지 않습니다.

       해당 요일별로 다른 잔여 시간을 정의합니다. 선택하지 않은 요일은 규칙에 포함되지 않습니다.

       화요일과 수요일에 대해 시간을 정의했다고 가정해 보겠습니다. 상담원이 다른 요일에 대한 요청을 하는 경우 규칙은 이 조건을 무시합니다. 이것이 규칙의 유일한 조건인 경우 요청은 자동으로 승인됩니다.

       특정 요일에 대해서는 이 조건이 충족되지 않도록 설정할 수도 있습니다. 특정 요일을 선택한 후 잔여 시간을 0시간으로 설정합니다. 조건은 해당 요일에 대한 요청은 자동 승인하지 않습니다.

   • 고용 후 최소 일수: 상담원이 자동 승인을 받기 위해 회사에서 근무해야 하는 일수를 설정합니다.

   • 상담원의 하루 최대 근무 시간: 상담원이 하루에 근무할 수 있는 총 시간을 설정합니다.

   제출 시간을 정의합니다. 이 조건은 요청이 제출된 시기에 따라 충족됩니다.

   제출 시간: 사전, 당일 또는 기간 내

   • 사전: 특정 일수 전에 이루어진 요청만 승인됩니다. 상담원이 요청을 제출할 수 있는 최소 사전 일수를 정의합니다.

   • 당일: 당일 요청만 승인됩니다.

   • 기간 내: 특정 기간 내에 이루어진 요청만 승인됩니다.

     휴가 날짜로부터 사전 최대 일수와 휴가 날짜 이후의 최대 일수를 정의합니다.

     휴가 날짜 사전 최대 일수를 5로 정의했다고 가정해 보겠습니다. 오늘은 8월 1일입니다. 상담원이 8월 10일 휴가를 요청합니다. 이 경우 요청은 시간 범위에 속하지 않으므로 승인되지 않습니다.

   직전 요청에 이 조건 사용

   긴급 요청(예: 병가, 경조사 등)을 자동 승인하는 규칙을 만들 수 있습니다.

   이러한 활성화 코드(예: PTO_Sick_Leave 코드)에 대한 규칙을 만들고 다음을 수행합니다.

   • 제출 시간 조건에서 당일을 선택합니다.

   • 다른 조건은 선택하지 마십시오.

   그러면 해당 활동에 대한 당일 요청이 승인됩니다.

10. 정의된 조건 중 하나 이상이 충족되지 않을 때 수행할 작업을 정의합니다.

    거부 또는 관리자에게 보내기

    • 거부: 상담원이 요청을 제출할 수 없거나 요청 직후 자동으로 요청이 거부됩니다.

    • 관리자에게 보내기: 직접 요청을 검토할지 선택할 수 있습니다. 이 경우 요청 관리 페이지에서 보류 중인 요청을 볼 수 있습니다. 순인원 조건에서 거부되는 요청은 관리자에게 보내지지 않습니다.

11. 저장을 클릭합니다.

    새 규칙이 승인 규칙 페이지의 목록에 나타납니다.

승인 규칙: 초과 시간

초과 시간에 대한 승인 규칙 생성하기:

1. 앱 선택기 를 클릭하고 선택합니다.WFM.

2. 요청 > 승인 규칙으로 이동합니다.

3. 새 규칙을 클릭합니다.

4. 이름을 입력합니다.

5. 승인 규칙 대상에서 초과 시간을 선택합니다.

6. 규칙이 자동 응답을 받게 될 일정 단위를 선택합니다.

   하나의 일정 단위에는 하나의 초과 시간 승인 규칙만 있을 수 있다는 점에 유의하세요.

7. 자동 응답을 받을 활동을 선택합니다.

   초과 시간에 대한 승인 규칙을 생성할 때, 활동 드롭다운에서 진행 중인 활동만 사용할 수 있습니다. 이는 자동으로 선택됩니다.

8. 순 인력 탭에서 요청 처리를 위한 순 인력 조건을 설정해야 합니다. 예를 들어 인력이 과다할 때는 모든 요청을 거부하도록 선택할 수 있습니다.

   순 인력 사용 방법

   다음 수준을 기준으로 요청을 처리할 초과 시간 규칙을 만든다고 가정해 보겠습니다.

   • 15% 이상 인력 부족: 요청을 자동으로 승인합니다. 이 경우 요청은 선택한 조건도 충족해야 합니다.

   • 15% 인력 과다와 10% 인력 부족 사이: 수동 승인을 위해 요청을 전달합니다.

   • 10% 이상 인력 과다: 자동으로 요청을 거부합니다.

   주의 사항:

   • 순 인력 설정은 WFM Advanced 라이선스 사용자만 사용할 수 있습니다.

   • 초과 시간에 대한 승인 규칙을 생성하려면 순 인력을 정의해야 합니다.

   규칙에 순인원 수준을 추가하려면:

   1. 순인원 정의를 클릭합니다.

   2. 차트를 적용할 요일을 선택합니다.

      기본적으로 차트는 모든 요일에 적용됩니다. 지정 날짜에 대한 차트를 생성하려면 날짜 드롭다운에서 해당 날짜를 선택하여 생성합니다. 순 인력 추가를 사용하면 더 많은 날짜나 요일에 대한 차트를 계속 추가할 수 있습니다.

      차트가 모든 요일에 대해 정의된 경우 순 인력 추가 버튼을 사용할 수 없습니다.

   3. 차트 내부를 클릭하고 순 인력 막대를 왼쪽과 오른쪽으로 끌어 시간을 정의합니다.

      순 인력 수준을 8:00에서 12:30까지로 설정한다고 가정해 보겠습니다. 8:00 열을 클릭하고 막대를 12:30까지 끌어 놓습니다.

      순 인력 차트에서:

      • 차트는 하루 중 15분 간격인 열(가로)과 순 인력 수준(세로)을 표시합니다.

      • 열 내에서 선택한 시간 간격에 대한 인력 수준을 설정합니다.

        규칙은 차트의 시간 및 인원 수준을 기반으로 요청을 처리합니다.

      차트 삭제:

      • 개별 순인원 차트를 삭제하려면 옵션을 클릭하고 삭제를 선택합니다.

      • 모든 순인원 차트를 삭제하려면 모두 삭제를 사용합니다.

   4. 막대 내부에서 슬라이더를 위아래로 조정하여 순인원 수준에 대한 작업을 정의합니다 - 승인, 관리자에게 보내기 또는 거부 .

      순인원 막대 조정

      • 슬라이더를 사용하는 대신 차트 아래에 승인 또는 거부 값을 입력할 수 있습니다.

      • 막대 위로 마우스를 가져가면 각 작업에 대한 순인원 수준을 볼 수 있습니다.

      • 순인원 막대를 지우려면 해당 막대를 선택하고 선택 항목 삭제를 클릭합니다.

      • 이 규칙은 정의되지 않은 시간에 대해서는 순인원을 적용하지 않습니다. 이와 같은 경우 규칙은 규칙의 다른 조건만 확인합니다.

      • 순 인력과 조건 탭에서 정의한 작업 사이에 충돌이 있는 경우 거부가 승인 또는 관리자에게 보내기보다 우선합니다. 관리자에게 보내기는 승인보다 우선합니다.

        상담원이 초과 시간 근무를 요청한다고 가정해 보겠습니다. 요청이 승인 규칙의 순인원을 충족할 경우 요청을 승인해야 합니다. 최대 시간에 대한 조건을 설정한 경우 상담원은 일주일, 하루에 해당 시간 동안 작업할 수 있습니다. 상담원이 이미 일주일 또는 하루에 허용되는 최대 시간 동안 근무한 경우 요청이 거부됩니다. 승인 규칙에 조건이 설정되어 있지 않으면 정의된 순 인력 조건에 따라 초과 시간 승인이 작동합니다.

      하루 중 다른 시간에 더 많은 막대 추가

      오전 근무 시간에는 20% 인력이, 저녁 근무 시간에는 10% 인력이 초과되었을 때 초과 시간을 승인하도록 설정한다고 가정해 보겠습니다. 하루 중 각 시간 간격에 대해 두 개의 개별 순인원 막대를 만들 수 있습니다.

      여러 순인원 막대를 동시에 설정

      한 번에 여러 개의 순인원 막대를 편집하거나 설정할 수 있습니다. 막대를 클릭하고 드래그하여 선택합니다. 선택한 막대에서 슬라이더를 선택합니다. 필요한 인력 투입 조건에 맞게 슬라이더를 위나 아래로 드래그합니다.

   5. 요청한 날짜에 예측 또는 게시된 일정이 없는 경우 수행할 작업을 선택합니다: 승인, 관리자에게 보내기 또는 거부.

      예측 및 게시된 일정이 없는 경우 규칙은 순인원 수준의 요청을 검증할 수 없습니다.

9. 조건 탭에서 규칙에 대한 조건을 선택합니다. 요청이 자동 승인되려면 선택한 모든 조건을 충족해야 합니다.

   초과 시간에 대한 조건 탭 설정 방법

   • 상담원의 주당 최대 근무 시간: 상담원이 주당 근무할 수 있는 총 시간을 설정합니다.

   • 상담원의 하루 최대 근무 시간: 상담원이 하루에 근무할 수 있는 총 시간을 설정합니다.

   제출 시간을 정의합니다. 이 조건은 요청이 제출된 시기에 따라 충족됩니다.

   제출 시간 - 최소 사전 일수, 당일 또는 최대 사전 일수

   • 최소 사전 일수: 상담원이 요청을 제출할 수 있는 최소 사전 일수를 정의합니다.

     요청을 제출하기 위한 최소 사전 일수를 3일로 정의했다고 가정해 보겠습니다. 8월 5일에 초과 시간 근무를 하고 싶습니다. 이 경우 8월 2일 후에는 최소 일수 범위에 속하지 않으므로 요청을 제출할 수 없습니다.

   • 당일: 당일 요청만 승인됩니다.

   • 최대 사전 일수: 초과 시간 근무 날짜 이전의 최대 일수를 정의합니다.

     요청을 제출하기 위한 최대 사전 일수를 10일로 정의했다고 가정해 보겠습니다. 8월 15일에 초과 시간 근무를 하고 싶습니다. 오늘은 8월 1일입니다. 따라서 8월 5일 전에는 최대 일수 범위에 속하지 않으므로 요청을 제출할 수 없습니다.

10. 정의된 조건 중 하나 이상이 충족되지 않을 때 수행할 작업을 정의합니다.

    거부 또는 관리자에게 보내기

    • 거부: 상담원이 요청을 제출할 수 없거나 요청 직후 자동으로 요청이 거부됩니다.

    • 관리자에게 보내기: 직접 요청을 검토할지 선택할 수 있습니다. 이 경우 요청 관리 페이지에서 보류 중인 요청을 볼 수 있습니다. 순인원 조건에서 거부되는 요청은 관리자에게 보내지지 않습니다.

11. 저장을 클릭합니다.

    새 규칙이 승인 규칙 페이지의 목록에 나타납니다.

승인 규칙: 셀프 바꾸기

셀프 바꾸기에 휴가 승인 규칙 생성하기:

1. 앱 선택기 를 클릭하고 선택합니다.WFM.

2. 요청 > 승인 규칙으로 이동합니다.

3. 새 규칙을 클릭합니다.

4. 이름을 입력합니다.

5. 승인 규칙 대상에서 셀프 바꾸기를 선택합니다.

6. 자동 응답을 받을 일정 단위를 선택합니다.

   하나의 일정 단위에는 하나의 셀프 바꾸기 승인 규칙만 있을 수 있다는 점에 유의하세요.

7. 활동에서 진행 중인 활동에 대해서만 셀프 바꾸기가 허용됩니다. 이는 자동으로 선택됩니다.

8. 순 인력 탭에서 요청 처리를 위한 순 인력 조건을 설정해야 합니다. 예를 들어 인력이 과다한 경우에만 셀프 바꾸기 간격을 제공할 수 있습니다.

   순 인력 사용 방법

   셀프 바꾸기 규칙으로 아래 수준에 따라 요청을 처리한다고 가정해 보겠습니다.

   제거할 간격:

   상담원이 내어 줄 간격입니다.

   • 순 인력 10% 초과: 셀프 바꾸기 간격을 표시합니다. 즉, 순 인력이 10%를 초과하는 경우에만 셀프 바꾸기가 허용됩니다.

   • 순 인력 10% 미달: 셀프 바꾸기 간격을 표시하지 않습니다. 즉, 순 인력이 10% 미달일 때는 셀프 바꾸기가 허용되지 않음을 의미합니다.

   추가할 간격:

   상담원이 교환하여 맡게 될 간격입니다.

   • 순 인력 10% 미달: 셀프 바꾸기 간격을 표시합니다. 즉, 순 직원 수가 10% 미달인 경우에만 셀프 바꾸기가 허용됩니다.

   • 순 인력 10% 초과: 셀프 바꾸기 간격을 표시하지 않습니다. 즉, 순 직원 수가 10%를 초과하면 셀프 바꾸기가 허용되지 않습니다.

   주의 사항:

   • 순 인력 설정은 WFM Advanced 라이선스가 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

   • 셀프 바꾸기 승인 규칙을 생성하려면 순 인력을 정의해야 합니다.

   규칙에 순인원 수준을 추가하려면:

   1. 순인원 정의를 클릭합니다.

      여기서는 두 가지 유형의 간격에 대해 순 인력 수준을 설정해야 합니다.

   2. 차트를 적용할 요일을 선택합니다.

      기본적으로 차트는 모든 요일에 적용됩니다. 지정 날짜에 대한 차트를 생성하려면 날짜 드롭다운에서 해당 날짜를 선택하여 생성합니다. 순 인력 추가를 사용하면 더 많은 날짜나 요일에 대한 차트를 계속 추가할 수 있습니다.

      차트가 모든 요일에 대해 정의된 경우 순 인력 추가 버튼을 사용할 수 없습니다.

   3. 차트 내부를 클릭하고 순 인력 막대를 왼쪽과 오른쪽으로 끌어 시간을 정의합니다.

      순 인력 수준을 8:00에서 12:30까지로 설정한다고 가정해 보겠습니다. 8:00 열을 클릭하고 막대를 12:30까지 끌어 놓습니다.

      순 인력 차트에서:

      • 차트는 하루 중 15분 간격인 열(가로)과 순 인력 수준(세로)을 표시합니다.

      • 열 내에서 선택한 시간 간격에 대한 인력 수준을 설정합니다.

        규칙은 차트의 시간 및 인원 수준을 기반으로 요청을 처리합니다.

      차트 삭제:

      • 개별 순인원 차트를 삭제하려면 옵션을 클릭하고 삭제를 선택합니다.

      • 모든 순인원 차트를 삭제하려면 모두 삭제를 사용합니다.

   4. 막대 내부에서 슬라이더를 위 아래로 조정하여 순인원 수준에 대한 작업을 정의합니다 - 승인 또는 거부 .

      순인원 막대 조정

      • 슬라이더를 사용하는 대신 차트 아래에 승인 또는 거부 값을 입력할 수 있습니다.

      • 막대 위로 마우스를 가져가면 각 작업에 대한 순인원 수준을 볼 수 있습니다.

      • 순인원 막대를 지우려면 해당 막대를 선택하고 선택 항목 삭제를 클릭합니다.

      • 이 규칙은 정의되지 않은 시간에 대해서는 순인원을 적용하지 않습니다. 이와 같은 경우 규칙은 규칙의 다른 조건만 확인합니다.

      • 순 인력과 조건 탭에서 정의한 작업 사이에 충돌이 있는 경우 거절이 승인보다 우선합니다.

        상담원이 초과 시간 근무를 요청한다고 가정해 보겠습니다. 요청이 승인 규칙의 순인원을 충족할 경우 요청을 승인해야 합니다. 최대 시간에 대한 조건을 설정한 경우 상담원은 일주일, 하루에 해당 시간 동안 작업할 수 있습니다. 상담원이 이미 일주일 또는 하루에 허용되는 최대 시간 동안 근무한 경우 요청이 거부됩니다. 승인 규칙에 조건이 설정되어 있지 않으면 정의된 순 인력 조건에 따라 셀프 바꾸기 승인이 작동합니다.

      하루 중 다른 시간에 더 많은 막대 추가

      오전 근무 시간에는 20% 인력이, 저녁 근무 시간에는 10% 인력이 초과되었을 때 셀프 바꾸기를 승인하도록 설정한다고 가정해 보겠습니다. 하루 중 각 시간 간격에 대해 두 개의 개별 순인원 막대를 만들 수 있습니다.

      여러 순인원 막대를 동시에 설정

      한 번에 여러 개의 순인원 막대를 편집하거나 설정할 수 있습니다. 막대를 클릭하고 드래그하여 선택합니다. 선택한 막대에서 슬라이더를 선택합니다. 필요한 인력 투입 조건에 맞게 슬라이더를 위나 아래로 드래그합니다.

9. 조건 탭에서 규칙에 대한 조건을 선택합니다. 요청이 자동 승인되려면 선택한 모든 조건을 충족해야 합니다.

   셀프 바꾸기에 대한 조건 탭 설정 방법

   • 상담원의 주당 최대 근무 시간: 상담원이 주당 근무할 수 있는 총 시간을 설정합니다.

   • 상담원의 하루 최대 근무 시간: 상담원이 하루에 근무할 수 있는 총 시간을 설정합니다.

   제출 시간을 정의합니다. 이 조건은 요청이 제출된 시기에 따라 충족됩니다.

   제출 시간 - 당일 또는 기간 내

   • 당일: 당일 요청만 승인됩니다.

   • 시간 프레임 이내

     • 최소 사전 일수: 상담원이 요청을 제출할 수 있는 최소 사전 일수를 정의합니다.

       요청을 제출하기 위한 최소 사전 일수를 3일로 정의했다고 가정해 보겠습니다. 8월 5일에 바꾸기를 하고 싶습니다. 이 경우 8월 2일 후에는 최소 일수 범위에 속하지 않으므로 요청을 제출할 수 없습니다.

     • 최대 사전 일수: 상담원이 요청을 제출할 수 있는 최대 사전 일수를 정의합니다.

       요청을 제출하기 위한 최대 사전 일수를 10일로 정의했다고 가정해 보겠습니다. 8월 15일에 바꾸기를 하고 싶습니다. 오늘은 8월 1일입니다. 따라서 8월 5일 전에는 최대 일수 범위에 속하지 않으므로 요청을 제출할 수 없습니다.

     셀프 바꾸기 요청을 제출하기 위해 지난 날짜를 설정할 수는 없습니다. 즉 제한을 설정하는 동안 선택기가 0 아래로 내려가지 않습니다.

   • 고용 후 최소 일수: 셀프 바꾸기가 가능한 조건으로 상담원이 회사에서 근무해야 하는 일수를 설정합니다.

10. 저장을 클릭합니다.

    새 규칙이 승인 규칙 페이지의 목록에 나타납니다.

승인 규칙: 재직 중

In Office에 대한 승인 규칙을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 앱 선택기 를 클릭하고 선택합니다.WFM.

2. 요청 > 승인 규칙으로 이동합니다.

3. 새 규칙을 클릭합니다.

4. 이름을 입력합니다.

5. 에 대한 승인 규칙에서 사무실을 선택합니다.

   

6. 규칙이 적용되는 일정 관리 단위 를 선택합니다.

   날짜 범위가 겹치지 않는 경우 동일한 일정 단위에 대해 여러 개의 사내 승인 규칙을 만들 수 있습니다.

7. Activities에서 규칙이 적용되는 사무실 활동 코드를 선택합니다.

   • 이 목록에는 설정 > 활동 코드 페이지에서 사무실 내 활동 허용으로 표시된 활동만 표시됩니다.

   • 사무실 밖으로 정의된 활동은 사무실 내 승인 규칙에 사용할 수 없습니다.

   • 활동이 사무실 및 초과 근무(개방형)로 모두 표시된 경우 사무실 활동으로 간주되지 않으며 목록에 나타나지 않습니다.

   • 사무실 내 활동 허용을 설정 > 활동 코드 페이지에서 사무실 외 활동에 대해 선택하면 사무실 내 승인 규칙에 대한 활동 드롭다운에서 사용할 수 없습니다. 관리자는 사무실에서 이루어진 활동만 사무실 활동으로 표시되도록 해야 할 책임이 있습니다.

8. 규칙의 날짜 설정에서 시작 날짜와 종료 날짜를 정의합니다.

   • 예를 들어, 계절적 요인에 따라 일정 변경을 다르게 처리하는 등 사무실 내 활동에 대해 날짜별 규칙을 사용할 수 있습니다.

   • 사무실 내 규칙에는 반복 옵션을 사용할 수 없지만, 필요한 경우 다른 날짜 범위에 대한 추가 규칙을 만들 수 있습니다.

   • 종료 날짜 이후에 제출된 요청이 수동 승인을 위해 전송되도록 하려면 종료 날짜 이후 만료를 선택할 수 있습니다.

9. Net Staffing 탭에서 사무실 요청 처리를 위한 Net Staffing 조건을 정의합니다.

   • 사무실 내 승인 규칙을 위해서는 실제 직원 수를 명확히 정의해야 합니다.

   • 사무실 근무 일정 변경이 자동으로 승인되거나, 관리자에게 전송되거나, 거부되는 시점을 제어하기 위해 요일 또는 시간대별로 서로 다른 순 근무 인원표를 만들 수 있습니다.

   • Net 인력 배치는 공개 및 비공개 활동 모두에 대한 승인 여부를 평가하는 데 사용됩니다. 비공개 활동은 순 인력에 영향을 미치지만, 공개 활동은 영향을 미치지 않습니다.

   • My Zone 또는 Mobile에서 요청이 제출되면 규칙은 정의된 순 직원 수준에 대해 요청을 평가합니다.

   • 순인력 배치 조건을 충족하는 요청은 관리자가 각 요청을 수동으로 검토하지 않더라도 자동으로 승인될 수 있습니다.

10. 조건 탭에서 규칙에 대한 제출 시간 조건을 정의합니다.

    • 사무실 내 승인 규칙의 경우 휴가 승인 규칙과 유사하게 제출 시간 조건만 사용할 수 있습니다.

    • 상담원에게 요청서를 사전에, 당일에, 또는 특정 기간 내에 제출하도록 요구할 수 있습니다.

11. 제출 시간을 정의합니다. 이 조건은 요청이 제출된 시기에 따라 충족됩니다.

    제출 시간 옵션은 다음과 같습니다. 사전, 당일, 또는 기간 내.

    • 사전: 특정 일수 전에 제출된 요청만 승인됩니다. 상담원이 요청을 제출할 수 있는 최소 일수를 미리 정의할 수 있습니다.

    • 당일: 당일 요청만 승인됩니다.

    • 시간 범위 내: 특정 시간 범위 내에 제출된 요청만 승인됩니다.

      업무 개시일 이전 최대 일수와 업무 개시일 이후 최대 일수를 정의할 수 있습니다.

      만약 사무실 방문일로부터 최대 5일 이내여야 하고, 오늘이 8월 1일이라면, 8월 10일로 요청하는 것은 해당 기간 내에 해당하지 않으므로 승인되지 않습니다.

사무실 내 승인 규칙에 대한 제한 사항

• 사무실 활동 허용 확인란은 활동 코드 설정 페이지의 모든 활동에 대해 나타납니다. 사무실에서 어떤 활동을 수행할 수 있는지를 판단하는 시스템적 검증 절차는 없습니다. 관리자는 휴식, 점심, 회의, 교육 등 사무실에서 실제로 이루어지는 활동만 '사무실 활동'으로 표시하도록 해야 합니다.

• 사무실 외 활동(예: 초과 근무와 같은 사무실 외 코드를 사용하는 활동)은 사무실 내 자동 승인 대상이 아니며 사무실 규칙에 대한 활동 드롭다운에 나타나지 않습니다.

• Open 활동이 in office 및 overtime로 모두 표시되면 초과 근무 활동으로 처리됩니다. 이 활동은 사무실 내 승인 규칙에서 제외되며, 사무실 내 승인 규칙에 따른 순 인력 요건도 적용되지 않습니다.

• 사무실 내 규칙의 순 인력 조건은 Open로 표시된 활동 코드에 적용할 수 있지만 순 인력 계산에는 영향을 미치지 않습니다. 초과 근무 및 미개방으로 표시된 미개방 활동은 추가근무 승인 규칙에서 고려됩니다. 근무조 내 활동 변경은 순 인력 운영에 영향을 미치지 않지만, 근무조 외 변경 사항은 영향을 미칠 수 있습니다. 비공개 활동의 경우에는 반대로 적용됩니다.

자주 묻는 질문