Salesforce을(를) CXone Agent for Microsoft Teams과(와) 통합하면 두 애플리케이션이 컨택 및 인터랙션 데이터를 공유합니다. Salesforce 레코드의 데이터가 CXone Agent for Microsoft Teams에 표시되며, CXone Agent for Microsoft Teams의 데이터는 Salesforce 레코드에 표시됩니다.
전제 조건
시작하기 전에:
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시스템에 대해 상담원 통합이 활성화되어 있는지 확인하십시오. CXone 계정 담당자이(가) 도움을 줄 수 있습니다.
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특히 CXone 구성에 대해 Salesforce에서 사용자 계정을 생성합니다. 이는 시스템 사용자입니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여할 것을 권장합니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여하지 않으려면 CXone Agent for Microsoft Teams 사용자가 가진 모든 권한을 시스템 사용자에게 부여해야 합니다.
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관리자 > 직원에서 고객 카드 직원 프로필 속성을 활성화합니다. 그러면 상담원이 고객 카드을(를) 볼 수 있습니다.
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관리자 > 직원에서 상담원 통합 속성을 활성화합니다. 그러면 상담원이 고객 카드에서 Salesforce 레코드를 볼 수 있습니다.
프로세스
Salesforce을(를) CXone Agent for Microsoft Teams과(와) 통합하려면 다음 단계를 완료하십시오.
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Salesforce용 CRM 구성을 설정합니다.
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Studio 스크립트를 수정합니다.
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Salesforce 워크플로를 구성합니다.