Salesforce을 CXone Mpower Agent와 통합하면 두 애플리케이션이 연락처 및 상호 작용 데이터를 공유합니다. Salesforce 레코드의 데이터가 Agent에 나타나고, Agent 레코드의 데이터가 Salesforce 레코드에 나타납니다.
전제 조건
시작하기 전에:
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시스템에 대해 상담원 통합이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 계정 대표자이(가) 도움을 줄 수 있습니다.
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Salesforce Lightning을 사용하고 있는지 확인하세요. Agent for Salesforce은(는) Salesforce Lightning에서만 사용할 수 있습니다.
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Salesforce 조직에서 표준 탐색이 아닌 콘솔 탐색
을 사용하는지 확인하세요. 표준 탐색을 사용하면 각 상호작용에 대한 기록이 에이전트의 브라우저에서 새 탭으로 열립니다. 콘솔 탐색을 사용하면 Salesforce에서 동일한 화면의 탭으로 열립니다. -
CXone Mpower에서 다음을 확인하세요.
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대화 내용 생성/편집 권한이 있는지 확인합니다.
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관리자 > 직원에서 Customer Card 직원 프로필 속성을 활성화합니다. 그러면 상담원이 고객 카드을(를) 볼 수 있습니다.
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관리자 > 직원에서 상담원 통합 속성을 활성화합니다. 이를 통해 에이전트는 Salesforce 레코드를 고객 카드에서 볼 수 있습니다.
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Salesforce 구성을 위해 특별히 CXone Mpower에 사용자 계정을 만듭니다. 시스템 사용자입니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여하지 않으려면 다음을 부여해야 합니다.
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모든 Salesforce 엔터티 레코드 및 엔터티 필드에 대한 읽기 액세스 권한입니다.
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검색 워크플로, 워크플로 생성, 데이터 기념을 포함하여 구성한 워크플로에서 액세스하거나 업데이트되는 모든 Salesforce 엔터티 레코드에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한입니다.
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보안 네트워크에서 이 URL을 허용하세요: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
처리
Salesforce을(를) Agent과(와) 통합하려면 다음 단계를 완료하십시오.
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Salesforce용 CRM 구성을 설정합니다.
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Studio 스크립트를 수정합니다.
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Salesforce 워크플로를 구성합니다.
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"제어된 릴리스: 향상된 워크플로 실행을 사용하여 워크플로를 구성합니다.Salesforce"
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"선택 사항: 에이전트가 Salesforce 레코드를 상담원에서 수동으로 생성하도록 설정합니다."