承認ルール

休暇、時間外勤務、セルフスワップのリクエストをすべて手動で処理する代わりに、承認ルールを使用して応答を自動化できます。承認ルールを使用すると、申請の処理に費やす時間を削減できます。また、エージェントはマネージャーが各提出物を確認するのを待つ必要はありません。

リクエストはルールで定義した条件に基づいて自動的に承認されます。条件が満たされない場合、自動拒否または手動承認のためにリクエストを転送するルールを選択することができます。

ルールを作成する時に、申請を処理するための条件として正味人員配置レベルを定義できます。たとえば、人員が不足している場合は、すべての申請を拒否することを選択できます。この機能は、CXone WFM Advanced ライセンスを持つユーザーのみが利用できます。

自動応答と保留中の申請は、申請の管理ページで確認できます。

承認ルールページの概要を説明するビデオを見ることができます。このビデオには、承認ルールの作成に関するチュートリアルも含まれています。

覚えておいてください：

ルールを作成すると、デフォルトでルールがアクティブになります。ルールを無効にするには、オプションをクリックし、非アクティブ化を選択します。
破損ステータスは、ルール内の1つ以上のアクティビティまたはスケジューリングユニットが削除され、ルールが非アクティブであることを意味します。
同様に、オプションからもから各ルールを複製、編集、および削除できます。
承認ルールを作成するには、承認ルールのアクセス許可で表示と管理を有効にする必要があります。この権限は、CXone WFM>一般権限セクションの管理者>セキュリティ>ロールと権限で利用できます。

承認ルール：休暇

休暇の承認ルールを作成するには：

アプリセレクターをクリックして、選択CXone WFM。
申請>承認ルールに移動します。
新規ルールをクリックします。
ルールの名前を定義します。
承認ルールの対象から、休暇を選択します。
ルールが適用されるスケジューリングユニットを選択します。

同じスケジューリングユニットに対して複数の休暇承認ルールを作成できることを覚えておきましょう。
ルールを適用するアクティビティを1つ以上選択します。
正味人員配置タブでは、申請を処理するための条件として正味人員配置レベルを使用することを選択できます。たとえば、人員が不足している場合は、すべてのリクエストを拒否できます。
正味人員配置の使い方
休暇ルールがこれらのレベルに基づいてリクエストを処理するようにしたいとします。
- 15%以上の人員過剰状態：申請を自動的に承認します。この場合、申請は選択した条件も満たしている必要があります。
- 15%の人員過剰から10%の人員不足：手動承認のために上司に申請を転送します。
- 10%以上の人員不足：リクエストを自動的に拒否します。
覚えておいてください：
- 正味人員配置設定はCXone WFM Advancedライセンスユーザーのみが利用できます。
- 正味人員配置を使用せずに休暇ルールを作成するには、この手順をスキップしてください。
- ルールに複数のスケジューリングユニットがある場合、正味人員配置レベルは各ユニットに個別に適用されます。
ルールに正味人員配置を追加するには：
1. 正味人員配置の定義をクリックします。
2. チャートを適用する日を選択します。
  
  デフォルトでは、チャートはすべての曜日に適用されます。1日または複数日の個別のグラフを作成するには、日数ドロップダウンから日数を選択します。正味人員配置を追加を使用すると、さらに多くの日数または曜日のチャートを追加し続けることができます。
  
  正味人員配置ボタンは、チャートがすべての曜日で定義されている場合は使用できません。
3. チャート内をクリックし、正味人員配置バーを左右にドラッグして時間を定義します。
  
  正味人員配置のレベルを8:00から12:30に設定するとします。8:00の列をクリックし、バーを12:30にドラッグします。
  正味人員配置チャートで、以下の手順を実行します。
  - グラフには、1日の15分ごとの列（横）と正味の人員配置レベル（縦）が表示されます。
  - 列内で、選択した時間間隔の人員レベルを設定します。
    
    ルールは、チャートの時間と人員配置レベルに基づいて申請を処理します。
  チャートの削除：
  - 個々の正味人員配置チャートを削除するには、オプションをクリックし、削除を選択します。
  - すべての正味人員配置チャートを削除するには、すべて削除をクリックします。正味人員配置はあなたのルールの一部にはなりません。
4. バー内で、スライダーを上下にドラッグして、正味人員配置レベルのアクションを定義します：承認、マネージャーに送信、または拒否。
  正味人員配置バーの調整
  - スライダーを使用する代わりに、チャートの下に承認または拒否の値を入力できます。
  - バーにカーソルを合わせると、各アクションの正味人員配置のレベルが表示されます。
  - 正味人員配置バーをクリアする場合は、それらを選択して選択をクリアをクリックします。
  - ルールは、未定義時間の正味人員配置配置を適用しません。このような場合、ルールはルール内の他の条件のみをチェックします。
  - 正味人員の定義したアクションと条件タブのアクションの間に矛盾がある場合、承認または管理者に送信よりも拒否が優先されます。管理者に送信は、承認よりも優先されます。
    
    たとえば、あるエージェントが休暇の申請を提出したとします。この申請は承認ルールの正味人員数を満たしているので、その点では申請は承認されます。しかし、そのエージェントは休暇の残り日数がないため、その点で申請は拒否されます。
    
    この場合、申請は拒否されることになります。
    
    設定された最小提出時間の条件を満たさない場合、リクエストは却下されます。
  1日のさまざまな時間帯にバーを追加する
  
  朝のシフト中に20%、夕方に5%の人員が不足している時に、休暇承認を設定するとします。1日の各時間帯に別々のネットスタッフィングバーを定義することができます。
  
  複数の正味人員配置バーを同時に設定する
  
  一度に複数の正味人員バーを編集または設定できます。バーの上をクリック＆ドラッグして選択します。選択されたバーからいずれかのスライダーを選択します。スライダーを上下にドラッグして、必要な人員配置条件に合わせます。
5. 申請された日にフォーキャストまたは公開されたスケジュールがない場合は、何が起こるかを選択します：承認、マネージャーに送信、または拒否。
  
  フォーキャストと公開されたスケジュールがない場合、ルールは正味人員配置レベルで申請を検証できません。
[条件]タブで、ルールの条件を選択します。自動承認を受けるには、選択したすべての条件が満たされている必要があります。
休暇の条件タブを設定する方法
エージェントの休暇残高、スケジューリングユニットの休暇残高（日次またはカスタム日）、採用からの最小日数
- エージェントの休暇残高：この条件は、エージェントの休暇日数に十分な日数が残っている場合に満たされます。
  
  この条件を選択しなくても、エージェントの残り日数が影響を受けることに注意してください。たとえば、休暇日数の残りがないエージェントの申請が承認される場合があります。
  
  このような場合、エージェントの残高はマイナスになります。
- スケジューリングユニットの休暇残り日数：各スケジューリングユニットが各アクティビティで1日に休みを取れる時間を定義します。この条件は、申請された時間数が残りの休暇日数を超えない場合に満たされます。
  例を見る
  
  ルールに次のパラメータを定義するとします。
  
  スケジューリングユニット： NY技術サポートおよびLON技術サポート
  
  アクティビティコード：有給休暇と無給休暇
  
  グループの休暇の残り：10時間
  
  NY技術サポートのエージェントが10時間の有給休暇を申請した場合、この条件が満たされます。これで、このスケジューリングユニットとアクティビティの残高はゼロになります。この条件は、その日に有給休暇を要求するNY技術サポートの他のエージェントには満たされません。彼らは無給の休暇を求めることができます。
  
  これで、NY技術サポートの両方のアクティビティの残高はゼロになります。ただし、LON技術サポートについては、各アクティビティで10時間の残りがあります。
  
  すべての日に1つの残高を定義することも、曜日ごとに異なる残高を定義することもできます。
  毎日の残高またはカスタム日の残高
  
  毎日の残高：曜日ごとに適用される残高を定義します。
  
  カスタム日の残高：必要な日の別の残高を定義します。未選択の日は条件が満たされません。
  
  火曜日と水曜日の時間を定義したとしましょう。このルールでは、他の日の申請は自動承認されません。
  
  必要な日のために別の残高を定義してください。選択しない日はルールに含まれません。
  
  火曜日と水曜日の時間を定義したとしましょう。エージェントが他の日を申請した場合、ルールはこの条件を無視します。ルールの条件がこれだけである場合、申請は自動承認されます。
  
  この条件が特定の日の間満たされないように設定することもできます。それらの特定の日を選択した後、残高を0時間に設定します。この条件では、これらの日の申請は自動的には承認されません。
- 入社からの最低日数：自動承認の対象となるエージェントの入社後最低日数を設定します。
- エージェントの1日の最大勤務時間：エージェントが1日に働ける時間の合計を設定します。
提出時間を定義します。この条件は、申請がいつ送信されたかによって満たされます。
送信時間：事前、当日または時間枠内
事前：特定の日数前に行われた申請のみが承認されます。エージェントが申請を送信できる最小日数を事前に定義します。

当日：当日の申請のみが承認されます。

時間枠内-特定の時間枠内に行われた申請のみが承認されます。

休暇日の前の最大日数と、休暇日の後の最大日数を定義します。

休暇日からの最大日数を5日と定義したとします。今日は8月1日です。エージェントが8月10日の休暇を申請します。この場合、申請は時間範囲内に収まらず、承認されません。
直前の申請にはこの条件を使用します
緊急の依頼（病気や忌引きなど）を自動的に承認するルールを作成することができます。

これらのアクティブ化コード（たとえば、 PTO_Sick_Leaveというコード）のルールを作成し、次のことを行います。

提出時間条件で当日を選択します。

他の条件は選択しないでください。

これにより、これらの活動に対する同日中の申請が承認されます。
定義した条件の少なくとも1つが満たされなかった場合に何が起こるかを定義します。
拒否またはマネージャーに送信
- 拒否：エージェントは申請を送信できません。または、申請の直後に申請が自動的に拒否されます。
- マネージャーに送信：申請を手動で確認することを選択できます。この場合、保留中の申請は申請の管理ページで確認できます。正味の人員配置条件で拒否される申請は、マネージャーに送信されないことに注意してください。
保存をクリックします。

新しいルールが[承認ルール]ページのリストに表示されます。

承認ルール：時間外勤務

時間外勤務の承認ルールを作成するには：

アプリセレクターをクリックして、選択CXone WFM。
申請>承認ルールに移動します。
新規ルールをクリックします。
名前を入力します。
承認ルールの対象から、時間外勤務を選択します。
ルールが自動返信を受信するスケジューリングユニットを選択します。

1つのスケジューリングユニットに設定できる時間外勤務の承認ルールは1つだけであることにご留意ください。
自動返信を受け取るアクティビティを選択します。

時間外勤務の承認ルールを作成する場合、アクティビティドロップダウンのオープンアクティビティのみを利用できます。これは自動的に選択されます。
正味人員配置タブでは、リクエストに応答するための正味人員配置条件を設定する必要があります。たとえば、人員が多すぎる場合は、すべてのリクエストを拒否できます。
正味人員配置の使い方
時間外勤務ルールでこれらのレベルに基づいてリクエストに応答するようにしたいとします。
- 15%以上の人員過剰状態：申請を自動的に承認します。この場合、リクエストは選択した条件も満たす必要があります。
- 15%の人員過剰から10%の人員不足：手動承認のために申請を転送します。
- 10%以上の人員過剰状態：リクエストを自動的に拒否します。
覚えておいてください：
- 正味人員配置設定はCXone WFM Advancedライセンスユーザーのみが利用できます。
- 時間外勤務の承認ルールを作成するには、正味人員を定義する必要があります。
ルールに正味人員配置レベルを追加するには：
1. 正味人員配置の定義をクリックします。
2. チャートを適用する日を選択します。
  
  デフォルトでは、チャートはすべての曜日に適用されます。1日または複数日ごとに個別のチャートを作成する場合は、日数ドロップダウンから日または複数日を選択します。正味人員配置を使用して、さらに多くの日または曜日のチャートを追加することができます。
  
  チャートがすべての曜日に対して定義されている場合、正味人員配置を追加ボタンは使用できません。
3. チャート内をクリックし、正味人員配置バーを左右にドラッグして時間を定義します。
  
  正味人員配置のレベルを8:00から12:30に設定するとします。8:00の列をクリックし、バーを12:30にドラッグします。
  正味人員配置チャートで、以下の手順を実行します。
  - グラフには、1日の15分ごとの列（横）と正味の人員配置レベル（縦）が表示されます。
  - 列の中に、選択した時間間隔の人員配置レベルを設定します。
    
    ルールは、チャートの時間と人員配置レベルに基づいて申請を処理します。
  チャートの削除：
  - 個々の正味人員配置チャートを削除するには、オプションをクリックし、削除を選択します。
  - すべての正味人員配置チャートを削除するには、すべて削除を使用します。
4. バー内で、スライダーを上下にドラッグして、正味人員配置レベルのアクションを定義します：承認、マネージャーに送信、または拒否。
  正味人員配置バーの調整
  - スライダーを使用する代わりに、チャートの下に承認または拒否の値を入力できます。
  - バーにカーソルを合わせると、各アクションの正味人員配置のレベルが表示されます。
  - 正味人員配置バーをクリアする場合は、それらを選択して選択をクリアをクリックします。
  - ルールは、未定義時間の正味人員配置配置を適用しません。このような場合、ルールはルール内の他の条件のみをチェックします。
  - 正味人員の定義したアクションと条件タブのアクションの間に矛盾がある場合、承認または管理者に送信よりも拒否が優先されます。管理者に送信は、承認よりも優先されます。
    
    あるエージェントが時間外勤務をリクエストしたとします。この申請は承認ルールの正味人員数を満たしている場合、その点では申請は承認されます。条件を最大時間に設定した場合、エージェントは1週間と1日に働くことができます。エージェントがすでに週または日に許可された最大時間働いた場合、リクエストは却下されます。承認ルールに条件が設定されていない場合、時間外承認は定義された正味人員条件に基づいて機能します。
  1日のさまざまな時間帯にバーを追加する
  
  たとえば、朝のシフト中に20%、夕方のシフト中に10%の人員が不足しているときに、時間外勤務を承認するように設定したとします。1日の各時間帯に別々のネットスタッフィングバーを定義することができます。
  
  複数の正味人員配置バーを同時に設定する
  
  一度に複数の正味人員バーを編集または設定できます。バーの上をクリック＆ドラッグして選択します。選択されたバーからいずれかのスライダーを選択します。スライダーを上下にドラッグして、必要な人員配置条件に合わせます。
5. 申請された日にフォーキャストまたは公開されたスケジュールがない場合は、何が起こるかを選択します：承認、マネージャーに送信、または拒否。
  
  フォーキャストと公開されたスケジュールがない場合、ルールは正味人員配置レベルで申請を検証できません。
[条件]タブで、ルールの条件を選択します。自動承認を受けるには、選択したすべての条件が満たされている必要があります。
時間外勤務の条件タブの設定方法
- エージェントの1週間の最大勤務時間：エージェントの1週間の最大勤務時間：エージェントの1週間の最大勤務時間を設定します。
- エージェントの1日の最大勤務時間：エージェントが1日に働ける時間の合計を設定します。
提出時間を定義します。この条件は、申請がいつ送信されたかによって満たされます。
提出時間 - 事前最小日数、当日、事前最大日数
最少事前申請日数：エージェントが申請を送信できる最小日数を事前に定義します。

たとえば、リクエスト提出の最短日数を3日前に設定したとします。8月5日に勤務時間を延長したいとしましょう。この場合、8月2日以降は最短日数の範囲に入らないため、リクエストを提出することができません。

当日：当日の申請のみが承認されます。

最大日数：時間外労働の最大日数を設定します。

たとえば、リクエストを提出できる最大日数を10日と定義したとします。8月15日に勤務時間を延長したいとしましょう。今日は8月1日です。したがって、8月5日以前にリクエストを提出することはできません。
定義した条件の少なくとも1つが満たされなかった場合に何が起こるかを定義します。
拒否またはマネージャーに送信
- 拒否：エージェントは申請を送信できません。または、申請の直後に申請が自動的に拒否されます。
- マネージャーに送信：申請を手動で確認することを選択できます。この場合、保留中の申請は申請の管理ページで確認できます。正味の人員配置条件で拒否される申請は、マネージャーに送信されないことに注意してください。
保存をクリックします。

新しいルールが[承認ルール]ページのリストに表示されます。

承認ルール：セルフスワップ

セルフスワップの承認ルールを作成するには：

アプリセレクターをクリックして、選択CXone WFM。
申請>承認ルールに移動します。
新規ルールをクリックします。
名前を入力します。
承認ルールの対象から、セルフスワップを選択します。
自動返信を受け取るスケジューリングユニットを選択します。

1つのスケジューリングユニットに設定できるセルフスワップの承認ルールは1つだけであることにご留意ください。
アクティビティでは、セルフスワップにはオープンアクティビティのみが許可されます。これは自動的に選択されます。
正味人員配置タブでは、リクエストに応答するための正味人員配置条件を設定する必要があります。たとえば、人員が過剰である場合にのみ、セルフスワップ間隔を示すことができます。
正味人員配置の使い方
セルフスワップルールでこれらのレベルに基づいてリクエストに応答するとします。

削除する間隔：

エージェントが提供する間隔。
- 正味人員配置が10%超：セルフスワップ間隔を表示します。つまり、正味人員配置が10%を超える場合にのみ、セルフスワップが許可されます。
- 正味人員配置が10%未満：セルフスワップ間隔を表示しません。つまり、正味人員配置が10%を下回る場合、セルフスワップは許可されません。
追加する間隔：

エージェントが代わりに取る間隔。
- 正味人員配置が10%未満：セルフスワップ間隔を表示します。つまり、正味人員配置が10%を下回る場合にのみ、セルフスワップが許可されます。
- 正味人員配置が10%超：セルフスワップ間隔を表示しません。つまり、正味人員配置が10%を超える場合、セルフスワップは許可されません。
覚えておいてください：
- 正味人員配置の設定は、CXone WFMAdvancedライセンスを持つユーザーのみ利用可能。
- セルフスワップの承認ルールを作成するには、正味人員配置を定義する必要があります。
ルールに正味人員配置レベルを追加するには：
1. 正味人員配置の定義をクリックします。
  
  ここでは、両方のタイプの間隔に対して正味人員配置レベルを設定する必要があります。
2. チャートを適用する日を選択します。
  
  デフォルトでは、チャートはすべての曜日に適用されます。1日または複数日ごとに個別のチャートを作成する場合は、日数ドロップダウンから日または複数日を選択します。正味人員配置を使用して、さらに多くの日または曜日のチャートを追加することができます。
  
  チャートがすべての曜日に対して定義されている場合、正味人員配置を追加ボタンは使用できません。
3. チャート内をクリックし、正味人員配置バーを左右にドラッグして時間を定義します。
  
  正味人員配置のレベルを8:00から12:30に設定するとします。8:00の列をクリックし、バーを12:30にドラッグします。
  正味人員配置チャートで、以下の手順を実行します。
  - グラフには、1日の15分ごとの列（横）と正味の人員配置レベル（縦）が表示されます。
  - 列の中に、選択した時間間隔の人員配置レベルを設定します。
    
    ルールは、チャートの時間と人員配置レベルに基づいて申請を処理します。
  チャートの削除：
  - 個々の正味人員配置チャートを削除するには、オプションをクリックし、削除を選択します。
  - すべての正味人員配置チャートを削除するには、すべて削除を使います。
4. バー内でスライダーを上下にドラッグして、正味人員配置配置レベルのアクション（承認または拒否）を定義します。
  正味人員配置バーの調整
  - スライダーを使用する代わりに、チャートの下に承認または拒否の値を入力できます。
  - バーにカーソルを合わせると、各アクションの正味人員配置のレベルが表示されます。
  - 正味人員配置バーをクリアする場合は、それらを選択して選択をクリアをクリックします。
  - ルールは、未定義時間の正味人員配置配置を適用しません。このような場合、ルールはルール内の他の条件のみをチェックします。
  - 正味人員の定義したアクションと条件タブのアクションの間に矛盾がある場合、承認よりも拒否が優先されます。
    
    あるエージェントが時間外勤務をリクエストしたとします。このリクエストが承認ルールの正味人員配置の要件を満たしている場合、承認されます。条件を最大時間に設定した場合、エージェントは1週間と1日に働くことができます。エージェントがすでに週または日に許可された最大時間働いた場合、リクエストは却下されます。承認ルールに条件が設定されていない場合、セルフスワップの承認は定義された正味人員配置条件に基づいて行われます。
  1日のさまざまな時間帯にバーを追加する
  
  朝のシフト中に20%、夕方に10%の人員が不足している時に、セルフスワップの承認を設定するとします。1日の各時間帯に別々のネットスタッフィングバーを定義することができます。
  
  複数の正味人員配置バーを同時に設定する
  
  一度に複数の正味人員バーを編集または設定できます。バーの上をクリック＆ドラッグして選択します。選択されたバーからいずれかのスライダーを選択します。スライダーを上下にドラッグして、必要な人員配置条件に合わせます。
[条件]タブで、ルールの条件を選択します。自動承認を受けるには、選択したすべての条件が満たされている必要があります。
セルフスワップの条件タブの設定方法
- エージェントの1週間の最大勤務時間：エージェントの1週間の最大勤務時間：エージェントの1週間の最大勤務時間を設定します。
- エージェントの1日の最大勤務時間：エージェントが1日に働ける時間の合計を設定します。
提出時間を定義します。この条件は、申請がいつ送信されたかによって満たされます。
申請時間 - 当日または時間枠内
当日：当日の申請のみが承認されます。

時間枠内

事前最小日数：エージェントがリクエストを事前に送信できる最小日数を定義します。

たとえば、リクエスト提出の最小日数を3日前に設定したとします。8月5日に時間をスワップしたいと考えています。この場合、8月2日以降は最短日数の範囲に入らないため、リクエストを提出することができません。

事前最大日数：エージェントがリクエストを送信できる事前最大日数を定義します。

たとえば、リクエストを提出できる最大日数を10日と定義したとします。8月15日に時間をスワップしたいと考えています。今日は8月1日です。したがって、8月5日以前にリクエストを提出することはできません。

過去の日数を設定してセルフスワップのリクエストを送信することはできないことに注意してください。つまり、制限を設定するときにセレクターが0未満になりません。

雇用からの最小日数：エージェントがセルフスワップを行う資格を得るために会社で働く必要がある日数を設定します。
保存をクリックします。

新しいルールが[承認ルール]ページのリストに表示されます。

承認ルール

承認ルール：休暇

承認ルール：時間外勤務

承認ルール：セルフスワップ

よくある質問