Salesforce AgentClassicとLightning ExperienceのClassic

Salesforce Agent(SFA)Classicは、元のSalesforce Sales/Service Cloudの元のエージェントエクスペリエンスです。

Salesforce Agent Classicエージェントインターフェイス

上部にステータスバー、中央にメニュー項目、下部にキューカウントが表示されるSalesforce AgentClassicのインターフェイス。
メニュー項目 説明
メッセージインジケーター(1) 未読のエージェントメッセージが1つ以上あることを示します。
エージェントレッグステータス(2)

接続ステータスを表示します。エージェントのレッグステータスは、利用可能ステータスと同じではありません。次の3つのステータスタイプがあります:

アイコン 説明
グレーのリンクアイコン。 エージェントレッグが接続されていません
黄色のリンクアイコン。 エージェントレッグが接続されていません
グリーンのリンク用アイコン。 エージェントレッグが接続されています
可用性ステータス(3) コンタクトセンターに現在の状態閉じた エージェントの可用性ステータスを表示します。ステータスを変更する方法を提供します。状態が変わると(可用性ステータスバーの下に表示される)状態の時間が再開します。
電話(4) キーパッドを使用して発信通話を開始します。発信通話を発信するために、アベイラビリティステータスを利用可能に設定する必要はありません。番号をクリックするか、キーボードを使用して、ダイヤルする番号を入力できます。
エージェント(5) 他のエージェントとその可用性の状態のリストを表示します。リストをフィルタリングしたり、特定のエージェントを検索したりできます。リストでエージェントを選択すると、そのエージェントへの発信通話が開始されます。
スキルリスト(6) すべてのスキル閉じた エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます(セキュリティプロファイルによって制限されているスキルを除く)、スキルのキューにある連絡先の数、および各キューの最長待機時間のリストを表示します。リストをフィルタリングしたり、特定のスキルを検索したりできます。リストでスキルを選択すると、そのスキルの連絡先の処理が開始されます。
アドレス帳(7) アドレス帳を表示します。割り当てられたすべてのアドレス帳はここからアクセスできます。アドレス帳を検索するか、ドロップダウンを使用してリストからアドレス帳を選択できます。アドレス帳で連絡先を選択すると、その連絡先の詳細が表示されます。詳細のモバイル、メール、または電話のアイコンをクリックして、クリックしたアイコンに基づいてその連絡先への接続を開始できます。
連絡履歴(8) 連絡履歴を表示します。リストをフィルタリングしたり、特定の連絡先を検索したりできます。連絡先を選択してスキル選択リストを表示し、スキルを選択して連絡先の履歴にある電話番号への発信を開始できます。
情報(9) Salesforce Agentの現在インストールされているバージョンや、ユーザーアカウントに割り当てられているスキルのリストなど、ユーザーに関する基本情報を表示します。
メール(10)

Eメール機能を開始します。Eメールインターフェイスが別の画面に表示されます。Eメールを作成するために、可用性のステータスを[利用可能]に設定する必要はありません。

コミットメントマネージャー(11)

保留中のコミットメントのリストと、新しいコミットメントを作成するオプションを表示します。選択するわたし自分のコミットメントを表示したり、 スキルスキルキューに割り当てられたコミットメントを表示します。

エージェントレポート(12) を表示しますエージェントレポートダッシュボード。パフォーマンスと生産性を表示できます。
スケジュール(13)

スケジュールと、自分に割り当てられているコミットメントのリストが表示されます。CXone WEMを有効にしている場合は、WEMスケジュール。クリックWEMを開く右下隅にあるリンクをクリックして、追加情報を表示するウィンドウをポップアウトします。(注:IEX WFM IntegratedではなくCXone WFMと統合します。)

エージェントメッセージ(14) エージェントメッセージを表示します。
ヘルプ(15) にリダイレクトしますNICE CXoneオンラインヘルプサイト。
オプション(16) 個人情報を変更したり、フィードバックを送信したりできますSalesforce AgentA / V通知を設定する、ダウンロードSalesforce Agentログ。
キュー(17)

割り当てられたスキルのキューにある連絡先の数。次の各キューが含まれます:

アイコン 説明
電話キューアイコン:横に数字が表示された電話。 割り当てられたすべての電話スキルキュー内の連絡先の数を表示します。
作業項目キューのアイコン:横に数字が表示されたチェックマーク。 割り当てられたすべての作業項目スキルキュー内の連絡先の数を表示します。
チャットキューのアイコン:横に数字が表示されたチャットバブル。 割り当てられているすべてのチャットスキルキューの連絡先の数を表示します。
個人キューのアイコン:横に数字が表示された人物。 個人のキューにある連絡先の数を表示します。
メールキューアイコン:横に数字が表示された封筒。 割り当てられたすべての電子メールスキルキュー内の連絡先の数を表示します。

このトピックで参照されているソーシャルメディア、ソーシャルネットワーキング、その他のテクノロジーサイト、アプリケーション、または製品は、それぞれの所有者の財産です。

Lightning ExperienceのSalesforce AgentClassic

Salesforce Agentは、Lightning Open CTIコネクタを使用し、Salesforce Classic環境と連携してSalesforce Lightning Experienceデスクトップ環境をサポートします。Lightning Experienceインターフェイスには、コンテキストホバー機能、連絡先履歴フィード、レコードの詳細、および関連リストが含まれます。Lightning Experienceの使用またはトラブルシューティングのヘルプについては、Salesforceヘルプを参照して、Lightning Experienceを回避する方法を見つけてください。

Salesforce Agent Lightening Experienceにログインします

Salesforce Classicを使用しているかLightning Experienceを使用しているかに関係なく、最初のSalesforce Agentの起動時にログイン認証情報を入力する必要があります。最初のログイン後、Salesforceを開いたときに自動的にSalesforce Agentを起動するように選択できます。

  1. 左下隅の電話をクリックして、Salesforce Agentインターフェイスを起動します。

  2. Eメールパスワードを入力してください。

  3. Salesforceを開くたびに自動的にSalesforce Agentにログインするには、自動ログインを有効化を選択します。

  4. サインインをクリックします。
  5. 電話番号ステーションIDを入力するか、統合ソフトフォンを選択します。
  6. アイコンの上にマウスを置いたときに各ユーザーインターフェイスアイコンに関する特定の情報を表示する場合は、ツールチップを有効化を選択します。
  7. 保存をクリックします。

  8. Salesforce Agentからログアウトするには、オプション>ログアウトをクリックします。Salesforceからログアウトしても、自動的にSalesforce Agentからログアウトされるわけではありません。