SalesforceをCXone Agent for Microsoft Teamsと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。SalesforceのデータはCXone Agent for Microsoft Teamsに、CXone Agent for Microsoft TeamsのデータはSalesforceに表示されます。
前提条件
始める前に：
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システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。あなたのCXoneアカウント担当者はこれに役立ちます。
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SalesforceにCXone設定専用のユーザーアカウントを作成します。これはシステムユーザーです。システムユーザーに管理者権限を付与することが推奨されます。システムユーザーに管理者特権を与えたくない場合は、CXone Agent for Microsoft Teamsユーザーが持つすべての権限を与えなければなりません。
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管理者>従業員の顧客カード従業員プロファイル属性を有効にします。これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。
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管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。これにより、エージェントは顧客カードのSalesforceレコードを見ることができます。
処理
SalesforceをCXone Agent for Microsoft Teamsと統合するには、以下のステップを完了します：