Salesforceエージェントの設定と権限

Salesforceエージェント設定画面では、Salesforce Agent(SFA)エージェントアプリケーションの動作を制御する設定を設定構成できます。 Salesforceエージェント設定画面の下部で、エージェント設定ログのダウンロードをクリックできます。

CXoneとSalesforceプレゼンス同期設定

エージェントプレゼンス同期を使用し、それに関連する設定を決定するには、次の手順を完了実行します。

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. エージェントプレゼンスの同期を有効にするを選択します。

  3. プレゼンスマスターを決定します。

    • —可用性設定のためにをマスターとしてCXone設定CXoneします。 これは一方向同期です。 たとえば、Salesforceオムニチャネルウィジェットのエージェントのステータスが利用可能の場合、Salesforce Agentのエージェントのステータスも利用可能になります。

    • Salesforce—Salesforceを空き状況の設定のマスターとして設定します。 これは一方向同期です。 たとえば、Salesforce Agentのエージェントのステータスが利用可能の場合、Salesforceオムニチャネルウィジェットのエージェントのステータスも利用可能になります。

    • 双方向:どちらのアプリケーションもマスターではありません。 このオプションは、Salesforce AgentまたはSalesforceオムニチャネルウィジェットのエージェントステータスの変更に基づいて両方を更新します。 このオプションは、 Salesforce Agent Lightningにおいてのみ利用できます。

    CXoneステータスオプションは、利用できないコードを使用して設定されます。 Salesforce Omnichannnelステータスオプションは、プレゼンス構成を使用して構成されます。

  4. プレゼンスマッピングの追加をクリックして、Salesforceプロファイルごとに異なるデータマッピングを作成します。 独自の設定を持たないすべてのプロファイルに適用されるデフォルト構成を作成することもできます。

    次のセクションで構成されるSalesforceエージェントの設定：CXoneとSalesforce Presence Sync の設定、Presence Master、および Master—Dependent State Mappings。

  5. [保存]をクリックします。

タスク作成設定

CXoneでスクリーンポップを有効化スキルを習得すると、トリガーイベントがデフォルトとして リンク済 に設定されます。

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. 各チャネルの次の選択を使用して、タスク作成設定を決定します。

    • タスクの作成—Salesforceは、インタラクションごとにタスクまたはレコード録音を作成します。

    • 常に新規新しいタスクを作成—これを選択すると、新規新しいタスクを強制的に作成します。 これにより、新規コンタクト新しい連絡先から別のコンタクト連絡先の手動で作成されたタスクへのデータのマッピングのを危険を冒すにさらすことなく、他のアイテムで作業できます。

    • 拒否済されたコンタクト連絡先のタスクを作成—これを選択すると、拒否済コンタクトされた連絡先の新規新しいタスクを強制的に作成します。

    • ポップタスク—指定されたとおりに、現在の連絡先に関連付けられているタスクまたは新しい新規タスクをポップします。

    Salesforceエージェントの設定のタスク作成設定テーブル。

  3. デフォルトにリセットをクリックすると、マッピングをデフォルト値に復元する戻すことができます。

  4. タスクレコード録音の作成時に使用するレコード録音タイプを選択して、レコード録音タイプを決定できます。 ドロップダウンから、以前にSalesforceで作成したレコード録音タイプを選択します。 レコード録音タイプの作成の詳細については、Salesforceのドキュメンテーションを参照してください。

  5. [保存]をクリックします。

ディレクトリ使用

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. エージェントがPersonal Connectionを使用していて、電話番号ではなく外部IDフィールドの情報をディレクトリ内の検索で使用する場合は、Personal Connection個人接続の設定可能な検索を選択できます。

  3. コール通話の転送時にディレクトリからの履歴を非表示にするを選択することで、エージェントがディレクトリ履歴を使用してコール通話を転送できないことを確認できます。

  4. [保存]をクリックします。

データストレージの設定

JavaScriptコードで使用するためにSalesforce AgentがユーザーオブジェクトのフィールドにCXone変数を保存するようにするには、以下次のステップ手順に従います。

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. Salesforceエージェントスクリプト変数の保存を選択します。

    Salesforce Agentは変数をパイプ記号（(|）)で区切られた名前と値のペアとして格納します。 たとえば例:ANI=8015550100|DNIS=8005550122|OPTION=3。

  3. [保存]をクリックします。

転送ブックマーク転送

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. エージェントはが、コール転送でコール転送での転送名名前と関連先のおよび通話転送での選択に関連付けるを選択することで、音声インタラクション対話とともに名前フィールドと関連先フィールドの値を転送できます。 これを有効にすると、転送済された音声インタラクションを受信するエージェントはもこれらのフィールド値もを受信します。

  3. ブックマークデータを消去するをクリックすると、その日の保存済された転送データを削除できます。

  4. [保存]をクリックします。

名前または関連先フィールドに関連するものの手動での選択

名前と関連先フィールドを手動で選択する必要があるフィールドを有効にすると、エージェントはエージェントインターフェイスの名前ドロップダウンと関連先ドロップダウンのフィールドを手動で選択する必要があります。 それ以外の場合、これらのフィールドは自動的に入力されます。 この設定はデフォルトで無効になっています。

テキストまたはアイコンを表示

Salesforce Agent Lightningで、エージェントインターフェイスにテキストを表示するかアイコンを表示するかを決定できます。

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. 次のいずれかのオプションを選択します。

    • テキストを表示—エージェントアプリケーションはボタンとラベルにテキストを表示します。 これがデフォルトの設定です。

    • アイコンの表示—エージェントアプリケーションは、ボタンとラベルにテキストの代わりにアイコンを表示します。 これが有効になっている場合、エージェントは必要に応じてアイコンにマウスオーバーして関連テキストを表示できます。

  3. [保存]をクリックします。

エンティティマッピング

SalesforceのExtension内線は、コール通話に関するメタデータとエージェントのメモを特別なアクティビティオブジェクトに保存できます。 Salesforce AgentのデータをSalesforceの任意のオブジェクトおよびフィールドにマッピングできます。 このマッピングは、Salesforceに保存されている一元化されたExtension拡張設定ドキュメントを通じて行われます。 Salesforceは、CXoneデータをオブジェクトタイプの最後に開いたインスタンスに保存します。 標準のオブジェクトまたはフィールドにデータを保存したくない場合は、CXoneデータを保存するカスタムオブジェクトおよびフィールドを作成できます。 詳細については、Salesforceのドキュメントを参照してください。

管理者パッケージには、サンプルのExtension拡張設定ドキュメント文書が含まれています。 タスクオブジェクトのカスタムフィールドにデフォルトのコールデータを保存するには、設定ドキュメントのコメントを削除します。 エージェントには、メモを取るためのアフターコールワークの作業期間を提供する必要があります。 エージェントは、コールレコード録音にリンクするコンタクト連絡先、ケース、または機会オポチュニティのレコード録音を識別することもできます。 サンプル設定構成ドキュメントでは、次のカスタムフィールドを定義しています。

誰および&何(Classic)/名前および&関連先連絡先(Lightning)フィールドのエンティティマッピングで、エンティティマッピング設定を決定します。 誰または名前ドロップダウンを使用して、コンタクト連絡先やスーパーバイザー監督者などの関連する個人を選択し、何または関連先連絡先ドロップダウンを使用して、関連するアカウント、ケース、または機会商談を選択します。

次の3つのオプションが利用を使用できます。

  • コンタクト連絡先データを、コンタクト連絡中にエージェントによって開かれた「すべて」のオブジェクトにマップする—エージェントアプリケーションのデフォルトの動作では、エージェントがインタラクション中に開くすべてのエンティティについて、以下に定義するように、コンタクト連絡先データがSalesforceエンティティに書き込まれます。

  • フィールド内の「選択された」オブジェクトについて対してのみにコンタクトマッピングを制限する—このオプションは、誰および&何フィールドに表示されている選択された1つだけのSalesforceエンティティに、以下で定義されているマッピングごとにコンタクト連絡先情報を書き込みます。

  • 以下で選択したオブジェクトへのにコンタクトマッピングを制限する—このオプションでは、エージェントが誰フィールドと何フィールドで選択できるようにするオブジェクトを選択できます。 追加および削除矢印を使用して、エージェントのオプションに含めるオブジェクトを、利用可能の列から選択の列に追加します。

NICE CXoneデータ値をSalesforceのフィールドとオブジェクトにマップするには、次のステップ手順に従います。

  1. Salesforce Classicを使用している場合は、すべてのタブプラス記号のアイコン。>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

    Lightning Experienceを使用している場合は、アプリランチャー3x3グリッド内のドットのアイコン。>すべて表示>Salesforceエージェントの設定をクリックします。

  2. ドロップダウンで、オブジェクト（(またはエンティティ）)を選択し、エンティティの追加をクリックします。
  3. オブジェクトが読み込まれたら、右側のフィールドを追加をクリックして、オブジェクトのフィールドを追加します。
  4. 最初のドロップダウンで、Salesforceオブジェクトフィールドを選択します。
  5. 2番目のドロップダウンで、CallInfo、ChatInfo、Email Info、ScriptVariable、SMS Info、Digital Info、VoiceMailInfo、またはWorkItemInfoを選択して、インタラクションのタイプ種類に関連する変数を確認します表示します。 Salesforce Agent Lightningを使用している場合 、マスターコンタクト主な連絡先ID 、オムニグループID 、または親コンタクトIDを選択することもできます。 必要に応じて、入力されたフィールドを設定します。

    表示される変数は、選択したインタラクションのタイプによって異なります。

    フィールド

    詳細

    ANIを参照してください。コンタクト連絡先が呼び出した電話番号。
    コールや画面のレコーディング記録処理でこれが必要な場合、ディスポジションがこれを必要とするとき、インタラクション会話の後に作成されたタスクのコメントセクションには、そのインタラクション会話のメディア再生を表示するためのリンクがあります。 CXone Recordingがインストールされている必要があります。
    コールバック時間 ディスポジション処分でこれが必要なとき場合、ディスポジション処分の一部としてエージェントによって選択または入力された値がSalesforceに渡されます。
    CallDirection コールがインバウンドかアウトバウンドのどちらか。
    CallDurationInSecondsインタラクション会話が継続した秒数。
    CallStartDateAndTime インタラクション会話が開始または配信された日時。
    CallEndDateAndTimeインタラクション会話が終了した日時。
    ChatTranscriptチャットの完全なトランスクリプト。
    Commentディスポジションの処分コメントまたはメモ。

    CommitmentAmount

    ディスポジション処分でこれが必要な場合とき、ディスポジション処分の一部としてエージェントによって選択または入力された値。

    ContactId一意のユニークCXoneインタラクションの識別子。
    CustomValue1と＆CustomValue2によって使われたPersonal Connectionが使用してカスタムダイヤリングリストの値をSalesforceに簡単に渡すことができます。
    DispositionValueインタラクション後にエージェントが選択したディスポジション性質の値。
    DNIS発信者がダイヤルした番号。
    durationInSecondsインタラクションが続いた秒数。
    FileDurationボイスメールファイルの長さ。
    スキル名インタラクションがルーティングされたスキルの名前。
    タグ

    コンタクト連絡先の特定の属性を追跡するためにインタラクションに割り当てられたタグ。

    ID、ペイロード、およびタイプ誰でもが、または何でもが設定できる任意の値でワークアイテムをが作成することができる任意の値。されます。 このフィールドは、「ワークアイテム作業項目作成者」から「ワークアイテム対応者作業項目ハンドラー」に情報をプッシュするために使用されます。

    ScriptVariableフィールドは、 IVR閉じた 音声コマンド、キー入力、またはその両方を使用して発信者が情報を取得したり、着信音声通話をルーティングしたり、またはその両方を行うことができる自動電話メニュー。ワークフロースクリプトから名付けられtた変数の値を示します。 このタイプのデータ値を選択した場合、スクリプト変数名を入力できます。 値をSalesforceに保存するには、変数をIVRスクリプトから公開する必要があります。 変数をマップするには、スキル設定のスクリーン画面ポップの使用権限を有効にする必要があります。

  6. CXone値を選択して、Salesforce オブジェクト フィールドに保存します。

  7. [保存]をクリックします。

ナビゲーション項目へのエージェントカスタム設定のを追加します

エージェントカスタム設定をSalesforce Agent Lightningアプリのナビゲーション項目に追加できます。

ページの右側に各アプリのアクションのアイコンが表示されたアプリのリストが含まれる、Lightning Experienceアプリマネージャーのセットアップのイメージ画像。

  1. Salesforce Agent Lightningに管理者としてログインします。

  2. ページ右上隅の設定中に稲妻の描かれた歯車のアイコンのイメージ画像。をクリックし、ドロップダウンから設定を選択します。

  3. 左メニューのプラットフォームツールの下で、アプリ>アプリマネージャーをクリックします。 クイック検索バーでアプリマネージャーを検索することもできます。

  4. ナビゲーション項目を追加したいアプリケーションのでアクション下向き矢印のイメージ画像。>編集をクリックします。 これでLightning App Builderが開きます。

  5. アプリの設定の下で、ナビゲーション項目をクリックします。

  6. エージェントカスタム設定を選択し、追加右向き矢印のイメージ画像をクリックします。

  7. [保存]をクリックします。 これでエージェントカスタム設定が、編集したアプリのナビゲーションドロップダウンに表示されるようになりました。